财务数据关键指标变化 - 2024年第四季度GAAP总营收同比下降3.8%至4.283亿美元，全年GAAP总营收同比增长3%至16.4亿美元[3][4] - 2024年全年GAAP运营利润率提高560个基点至7.7%，非GAAP运营利润率提高380个基点至32.8%[8] - 2024年11月，Permira和加拿大养老基金投资委员会完成1600万股A类普通股二次发行，公司未获收益[12] - 2024年第四季度至2025年2月12日，公司斥资1.303亿美元回购490万股A类普通股，使总流通股减少1.6%[17] - 2025年2月10日，公司董事会批准额外4亿美元股票回购授权，总额达8亿美元，可用6.698亿美元[17] - 预计2025年第一季度GAAP总营收3.8 - 4亿美元，中点同比增长约0.4%；总ARR 16.73 - 16.97亿美元，中点同比增长约3%；云订阅ARR 8.4 - 8.52亿美元，中点同比增长约29.6%；非GAAP运营收入9800 - 1.12亿美元，中点同比下降约3.9%[18] - 预计2025年第一季度现金支付利息约3000万美元，全年约1.18亿美元[20] - 预计2025年第一季度基本加权平均流通股约3.044亿股，摊薄约3.12亿股；全年基本约3.086亿股，摊薄约3.164亿股[21] - GAAP总营收预计在16.70亿至17.20亿美元之间，中点同比增长约3.4%，固定汇率基础上同比增长约4.6%[23] - 总ARR预计在17.55亿至17.95亿美元之间，中点同比增长约2.9%，固定汇率基础上同比增长约3.2%[23] - 云订阅ARR预计在10.19亿至10.51亿美元之间，中点同比增长约25.1%，固定汇率基础上同比增长约25.3%[23] - 非GAAP运营收入预计在5.46亿至5.66亿美元之间，中点同比增长约3.5%[23] - 调整后无杠杆自由现金流（税后）预计在5.40亿至5.80亿美元之间，中点同比下降约3.3%[23] - 2024年四季度总营收428305千美元，2023年同期为445178千美元；2024年全年总营收1640018千美元，2023年为1595160千美元[49] - 2024年四季度净利润9754千美元，2023年同期为64261千美元；2024年全年净利润9931千美元，2023年为亏损125283千美元[49] - 2024年末现金及现金等价物为912460千美元，2023年末为732443千美元[51] - 2024年末总资产为5279532千美元，2023年末为5202082千美元[51] - 2024年末总负债为2972218千美元，2023年末为2989484千美元[51] - 2024年末股东权益为2307314千美元，2023年末为2212598千美元[51] - 2024年四季度基本每股收益为0.03美元，2023年同期为0.22美元；2024年全年基本每股收益为0.03美元，2023年为亏损0.43美元[49] - 2024年四季度加权平均基本股数为305268千股，2023年同期为292851千股；2024年全年加权平均基本股数为301778千股，2023年为288581千股[49] - 2024年末递延收入为819367千美元，2023年末为767244千美元[51] - 2024年第四季度GAAP净收入为975.4万美元，2023年同期为6426.1万美元；2024年全年GAAP净收入为993.1万美元，2023年全年为亏损1.25283亿美元[53][55][58] - 2024年第四季度非GAAP净收入为1.28601亿美元，2023年同期为9729.7万美元；2024年全年非GAAP净收入为3.58005亿美元，2023年全年为2.70691亿美元[55] - 2024年第四季度GAAP运营活动提供的净现金为1.46858亿美元，2023年同期为1.01042亿美元；2024年全年为4.0985亿美元，2023年全年为2.66347亿美元[53] - 2024年第四季度GAAP投资活动使用的净现金为2675万美元，2023年同期为292.4万美元；2024年全年为7071万美元，2023年全年为5587.5万美元[53] - 2024年第四季度GAAP融资活动使用的净现金为1.20343亿美元，2023年同期提供净现金1377.5万美元；2024年全年使用净现金1.46214亿美元，2023年全年提供净现金2136.8万美元[53] - 2024年第四季度GAAP运营利润率为14.8%，2023年同期为8.3%；2024年全年为7.7%，2023年全年为2.1%[56] - 2024年第四季度非GAAP运营利润率为37.9%，2023年同期为36.4%；2024年全年为32.8%，2023年全年为29.0%[56] - 2024年第四季度调整后EBITDA为1.6587亿美元，2023年同期为1.66424亿美元；2024年全年为5.50846亿美元，2023年全年为4.79364亿美元[58] - 2024年第四季度基本每股GAAP净收入为0.03美元，2023年同期为0.22美元；2024年全年为0.03美元，2023年全年为亏损0.43美元[55] - 2024年第四季度基本每股非GAAP净收入为0.42美元，2023年同期为0.33美元；2024年全年为1.19美元，2023年全年为0.94美元[55] - 2024年和2023年全年GAAP总营收分别为16.40018亿美元和15.9516亿美元[59] - 2024年和2023年第四季度调整后无杠杆自由现金流（税后）分别为1.8089亿美元和1.54755亿美元，全年分别为5.79074亿美元和4.51162亿美元[59] - 2024年和2023年第四季度调整后自由现金流（税后）利润率分别为35%和26%，全年分别为27%和19%[59] - 2024年和2023年第四季度调整后无杠杆自由现金流（税后）利润率分别为42%和35%，全年分别为35%和28%[59] - 2024年和2023年12月31日净债务分别为5.91亿美元和8.50亿美元[67] 云业务线数据关键指标变化 - 2024年第四季度和全年云订阅年度经常性收入（ARR）同比增长34%至8.27亿美元，全年目标是到2025年底达到10亿美元[2][4] - 2024年第四季度处理云交易110.7万亿次/月，同比增长29%；年末超100万美元订阅ARR客户284个，同比增长18%；超10万美元订阅ARR客户2110个，同比增长6%[13] - 宽限期ARR金额在各报告期均低于报告ARR的2%[33] - 公司预计未来季度维护ARR将下降[36] - 云订阅净留存率衡量向云订阅客户销售额外产品的能力[37][38] - 云订阅净留存率持续超过总订阅净留存率[39] - 公司因向云转型，将永久许可证收入合并至自管理订阅许可证收入[43] - 2024年和2023年云订阅年度经常性收入分别为8.27307亿美元和6.16792亿美元[61] - 2024年和2023年云订阅年度经常性收入客户总数分别为2468个和2288个[63] - 2024年和2023年每月处理的云交易分别为110.7万亿笔和86.0万亿笔[63] 客户相关情况 - 公司客户分布在约100个国家，超80家《财富》100强企业依赖其服务[46] 续约率相关情况 - 2024年和2023年订阅净留存率（终端用户层面）分别为104%和106%[61] - 2024年和2023年维护续约率分别为92%和95%，订阅续约率分别为90%和92%[63]