公司基本信息 - 公司证券简称为恒合股份，代码为832145[19] - 公司法定代表人为李玉健[19] - 董事会秘书为许静宁，联系电话010 - 68235091，邮箱xujingning@bjhenghe.com [20] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为www.bse.cn [21] - 公司年度报告备置地为北京恒合信业技术股份有限公司资料室[21] - 公司注册地址于2022年3月25日变更为北京市门头沟区莲石湖西路98号院5号楼3层301[26][27] - 公司注册资本为7055万元，报告期内发生变更[24] 财务报告相关保证与审计意见 - 公司董事、监事、高管保证报告资料无虚假记载等，负责人保证财务报告真实准确完整[7] - 容诚会计师事务所对公司出具标准无保留意见审计报告[8] 信息披露说明 - 年报对前五名客户和供应商用代称披露，因与客户有保密约定及采购产品技术构成商业机密[9] 公司面临风险 - 公司存在产业政策变动、市场竞争、汇率波动、疫情对业绩影响等风险[10][11] - 产业政策变动可能导致公司油气回收在线监测系统业务收入、净利润下滑[128] - VOCs治理行业参与者增加，公司若不能创新可能导致经营业绩波动[130] - 报告期公司向境外采购金额占比较高，人民币贬值会影响公司业绩[133] - 新冠疫情可能导致国内部分地区工程项目停工，影响公司生产经营[126][135] 财务数据关键指标变化 - 公司2021年度应收账款占资产总额比重由去年的50.74%下降为16.82%，坏账风险较小[11] - 公司2021年营业收入为67,847,632.71元，较2020年的117,515,388.20元减少42.26%[31] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为16,356,251.15元，较2020年的30,701,989.37元减少46.73%[31] - 2021年末资产总计303,580,204.31元，较2020年末的197,782,930.48元增长53.49%[33] - 2021年末负债总计17,309,705.18元，较2020年末的47,004,720.24元减少63.17%[33] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为50,679,653.12元，较2020年的6,269,399.00元增长708.37%[35] - 2021年末普通股总股本为70,550,000股，较2020年末的51,000,000股增长38.33%[38] - 2021年营业总收入审定数与快报数差异率为 -0.01%，归属与上市公司股东的净利润差异率为 -2.06%[39] - 2021年第一季度至第四季度营业收入分别为10,198,394.70元、15,633,461.08元、13,649,041.35元、28,366,735.58元[42] - 2021年非经常性损益合计5172638.21元，2020年为669354.91元，2019年为2388596.91元[44] - 2021年所得税影响数792009.13元，2020年为108630.71元，2019年为357694.05元[44] - 2021年非经常性损益净额4380629.08元，2020年为560724.20元，2019年为2030902.86元[45] - 2021年公司实现营业收入67847632.71元，较上年度减少49667755.49元，减幅42.26%[51] - 2021年公司实现净利润16356251.15元，较上年减少14345738.22元，减幅46.73%[51] - 2021年公司期末资产总额达303580204.31元，较期初增加53.49%[51] - 本期期末货币资金为2.16亿元，占总资产71%，较期初增加1.63亿元，增幅309.35%，因收到募资及应收账款回收[64][65] - 本期期末应收账款为5107.19万元，占总资产16.82%，较期初减少4927.74万元，减幅49.11%，因回款好及确认下降[64][67] - 本期期末无形资产为2.16万元，占总资产0.01%，较期初减少7.28万元，减幅77.09%，因无形资产摊销[64][67] - 本期期末短期借款为0元，较期初减少500.51万元，减幅100%，因偿还全部借款[64][67] - 本期期末应付账款为1141.87万元，占总资产3.76%，较期初减少2156.93万元，减幅65.39%，因应付材料费和服务费下降[64][67] - 本期营业收入为6784.76万元，较上年同期减少4966.78万元，减幅42.26%[67] - 本期营业成本为3316.48万元，占营业收入48.88%，较上年同期减少1578.61万元，减幅32.25%[67] - 本期销售费用为852.90万元，占营业收入12.57%，较上年同期减少768.08万元，减幅47.38%[67] - 本期管理费用为1029.94万元，占营业收入15.18%，较上年同期增加272.57万元，增幅35.99%[68] - 本期净利润为1635.63万元，占营业收入24.11%，较上年同期减少1434.57万元，减幅46.73%[68] - 报告期内公司营业收入为67,847,632.71元，较上年度减少49,667,755.49元，减幅42.26%[70] - 营业成本为33,164,754.15元，较上年度减少15,786,140.76元，减幅32.25%[70] - 销售费用为8,529,036.17元，较上年度减少7,680,833.40元，减幅47.38%[70] - 管理费用为10,299,418.16元，较上年度增加2,725,709.01元，增幅35.99%[70] - 净利润为16,356,251.15元，较上年减少14,345,738.22元，减幅46.73%[72] - 经营活动产生的现金流量净额为50,679,653.12元，较上期增长708.37%[87] - 报告期内经营活动现金流量净额为50,679,653.12元，较上年度增加44,410,254.12元[88] - 报告期内投资活动现金流量净额为 - 542,772.38元，较上年度减少411,080.15元[88] - 报告期内筹资活动现金流量净额为112,755,295.40元，较上年度增加118,074,559.29元[88] - 2021年度公司合并财务报表中营业收入金额为67,847,632.71元[109] 各条业务线数据关键指标变化 - 油气回收在线监测系统营业收入49,776,116.94元，较上年度降幅48.89%[76][80] - 华东地区营业收入27,383,340.34元，较上年度降幅65.19%[78][80] - 西南地区营业收入13,347,328.34元，较上年度增幅36.41%[78][81] - 东北地区营业收入2,805,124.77元，较上年度增幅319.39%[79][81] 子公司经营情况 - 北京中环沃克斯检测技术有限公司注册资本500万元，主营业务收入393,459.02元，净利润 - 1,244,882.34元[93][96] - 西安艾斯泰科环境技术有限公司注册资本1000万元，主营业务收入1,813,362.81元，净利润 - 906,921.15元[93][96] 税收政策相关 - 2021年度公司按15％的税率缴纳企业所得税[97] - 子公司中环沃克斯、西安艾斯泰科符合小型微利企业条件享受税收优惠政策[98] 研发情况 - 报告期内公司拥有1项发明专利、5项处于实质审查中的发明专利、6项实用新型专利、49项软件著作权[48] - 公司完成大口径热式质量流量传感器、磁感式流量传感器、HZD JCY - 100/200型油气回收检测仪的设计开发[52] - 公司智网在线监控网络平台获得国家知识产权局授权的发明专利[53] - 2021年研发支出6,927,221.96元，占营业收入比例为10.21%，较2020年的5.77%增长4.44个百分点[101][103] - 2021年研发支出较2020年增长2.10%，原因是增加多项目研发投入[103] - 研发人员从期初17人增至期末21人，占员工总量比例从19.77%提升至22.34%[104] - 公司拥有的专利数量从上期6个增至本期7个，发明专利数量从0个增至1个[105] - 报告期内研发投入总额为6,927,221.96元，占营业收入比重为10.21%[106] 会计政策与估计变更 - 公司于2021年1月1日执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行调整[112] - 2021年1月26日执行解释14号，对财务报表无影响[115] - 2021年12月30日执行解释15号“关于资金集中管理相关列报”规定，对财务报表无影响[115] - 2021年1月1日合并资产负债表中，预付款项减少363,697.06元，使用权资产增加1,873,149.35元，一年内到期的非流动负债增加1,043,995.24元，租赁负债增加465,457.05元[118] - 2021年1月1日母公司资产负债表中，预付款项减少347,030.40元，使用权资产增加1,097,672.62元，一年内到期的非流动负债增加750,642.22元[119] - 本报告期内公司无重大会计估计变更[116] 行业政策目标 - 国家“十四五”规划要求单位国内生产总值能源消耗降低13.5%、二氧化碳排放降低18%，地级及以上城市PM2.5浓度下降10%，氮氧化物和挥发性有机物排放总量分别下降10%以上[57] - “十四五”期间我国挥发性有机物排放总量目标下降10%以上[123] 公司未来发展规划 - 2022年公司将聚焦主营业务，推进新产品推广，提升盈利能力[125] - 公司未来业务将向储油库、石油石化等行业拓展，提供数字化管理服务[124] - 公司将扩大核心零部件研发，推进环保产业技术装备高端化等方向发展[124] 风险应对措施 - 公司将坚持以国家政策为导向，加强研发提升核心竞争力应对政策风险[129] - 公司通过完善订单管理等措施规避汇率波动风险[134] 关联交易与担保 - 公司存在重大关联交易，关联方李玉健、王琳为公司与交通银行北京市分行签订的《流动资金借款合同》提供1000万元保证担保，担保期间为2020年8月13日至2022年8月13日[141] - 北京中关村科技融资担保有限公司为公司提供最高额1000万元的最高额连带责任保证，李玉健、王琳夫妇提供最高额反担保[142] - 2021年末，公司与交通银行北京市分行主合同项下无借款余额[144] 承诺事项 - 董监高、实际控制人、控股股东、其他股东等自2014年11月18日挂牌起有多项承诺正在履行，如避免同业竞争、规范和减少关联交易等[145] - 董监高、实际控制人、控股股东等自2021年4月23日申请进入精选层起有股份限售承诺正在履行[145] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间转让股份不得超过所持有公司股份总数的25%，所持公司股份自上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[149] - 挂牌公司控股股东及实际控制人挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批数量为挂牌前所持股票的三分之一，解除时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年[150] - 2021年2月5日起，公司、实际控制人或控股股东、董监高作出填补被摊薄即期回报、分红、不存在虚假记载等承诺[146] - 2021年4月23日起，实际控制人或控股股东、其他股东作出持股及减持意向、回购、同业竞争等承诺[146][147] - 2021年6月4日起，公司、实际控制人或控股股东、董监高作出稳定股价预案及承诺[146] - 公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员承诺避免同业竞争，截至承诺函出具日未投资竞争业务，任职期间不从事竞争活动[151] - 公司控股股东、实际控制人，持有公司股份的董事、监事、高级管理人员承诺遵守股票限售规定，所持股份除限售外无其他转让限制及纠纷[149][150] - 公司董事、监事、高级管理人员声明任职期间遵守忠实、勤勉义务，不存在利用职权受贿等违规情形[148] - 公司控股股东、实际控制人及董监高承诺任职及离任12个月内尽量避免关联交易，违规愿担法律责任[153][154] - 公司实际控制人承诺全额补偿租赁房产权属问题致公司的搬迁费、生产停滞损失等费用[155] - 公司控股股东、实际控制人李玉健、王琳夫妇承诺发行前股份12个月内不转让、不回购，特定条件下锁定期延长6个月，锁定期满2年内减持