公司上市与发展历程 - 2021年2月25日公司在新三板精选层挂牌，募集资金总额10427.05万元，净额9266.62万元[3] - 2021年11月15日公司由精选层平移至北交所，成为首批上市公司[5] - 2021年3月26日公司公开发行股票并挂牌，总股本由5200万股增至6,779.8555万股；2021年6月21日完成权益分配，总股本由6,779.8555万股增至8,135.8266万股[164] - 2021年2月2日申购，2月8日发行结果公告，拟发行17,333,333股，实际发行15,798,555股，定价方式，发行价格6.60元，募集金额104,270,463元，用于年产4,000万米工业软管自动化制造项目[175] 公司股权结构 - 截止报告期末，赵洪亮和刘雪苹分别持有公司27.05%、18.02%股份，合计持有45.07%[12] - 期末赵洪亮持股22,008,000股，占比27.05%；刘雪苹持股14,656,800股，占比18.02%；漯河市祥鑫企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股5,524,400股，占比6.79%等[167] - 持股5%以上的股东或前十名股东合计持股53,867,401股，占比66.21%[167] - 股东赵洪亮、刘雪苹系夫妻关系[167] - 普通股股东人数为6,693人[163] - 公司控股股东和实际控制人为赵洪亮、刘雪苹，分别直接持股27.05%、18.02%，合计持股36,664,800股，比例为45.07%[170][171] - 赵洪亮期初持股18340000股，期末持股22008000股，占比27.05%；刘雪苹期初持股12214000股，期末持股14656800股，占比18.02% [190][191] - 董监高合计期初持股30554000股，期末持股36664800股，占比45.07% [191] 公司财务数据关键指标变化 - 2019 - 2021年公司应收账款余额分别为7170.12万元、7921.79万元及7522.97万元[11][136] - 2019 - 2021年公司汇兑损益金额分别为 - 63.21万元、79.48万元、171.45万元[12][142] - 2019 - 2021年公司存货周转率分别为3.22、2.78及2.46[13][144] - 2021年营业收入331,564,472.03元，较2020年增长16.12%[29][50][71][73][116] - 2021年毛利率为25.78%，较2020年的34.01%有所下降[29] - 2021年归属于上市公司股东的净利润30,141,132.83元，较2020年减少27.49%[29][50][71][74] - 2021年末资产总计584,610,368.06元，较2020年末增长31.63%[30] - 2021年末负债总计185,482,237.68元，较2020年末增长12.85%[30] - 2021年经营活动产生的现金流量净额54,506,572.05元，较2020年增长61.87%[32][51][88] - 2021年应收账款周转率为4.29，2020年为3.78[32] - 2021年存货周转率为2.46，2020年为2.78[32] - 2021年总资产增长率为31.63%，2020年为15.85%[33] - 2021年末普通股总股本81,358,266股，较2020年末增长56.46%[35] - 年度报告与业绩快报相比，营业收入为331,564,472.03元，差异率-0.07%；归属上市公司股东净利润为30,141,132.83元，差异率-5.56% [36] - 2021年分季度营业收入：第一季度75,329,005.31元，第二季度98,960,057.80元，第三季度73,955,428.29元，第四季度83,319,980.63元 [39] - 2021年非经常性损益合计7,399,491.67元，净额6,317,488.30元 [41] - 2021年公司主要原材料钢丝、橡胶、炭黑较2020年单位采购均价分别上涨16.73%、41.27%、41.51%，整体毛利率较2020年下降8.22个百分点 [51] - 货币资金本期期末金额为34,811,102.44元，占总资产比重5.95%，较上年期末增长711.85%[63] - 应收账款本期期末金额为67,467,690.78元，占总资产比重11.54%，较上年期末下降3.40%[63] - 存货本期期末金额为112,996,165.24元，占总资产比重19.33%，较上年期末增长40.13%[63] - 固定资产本期期末金额为194,556,671.80元，占总资产比重33.28%，较上年期末增长14.46%[63] - 在建工程本期期末金额为66,091,336.52元，占总资产比重11.31%，较上年期末增长115.43%[63] - 短期借款本期期末金额为10,032,083.33元，占总资产比重1.72%，较上年期末下降79.97%[63] - 应付账款本期期末金额为80,919,339.19元，占总资产比重13.84%，较上年期末增长56.73%[63] - 合同负债本期期末金额为10,111,844.03元，占总资产比重1.73%，较上年期末增长112.40%[63] - 实收资本本期期末金额为81,358,266.00元，占总资产比重13.92%，较上年期末增长56.46%[63] - 归属于母公司所有者权益本期期末金额为399,128,130.38元，占总资产比重68.27%，较上年期末增长42.67%[63] - 报告期末货币资金较上年期末增长711.85%，因外销收入增长和公开发行股票募资[64] - 报告期末存货较上年期末增长40.13%，因业务规模扩大、发货周期延长和原材料价格上涨[64] - 报告期末在建工程较上年期末增长115.43%，因加快募投项目建设[65] - 报告期末短期借款较上年期末下降79.97%，因偿还部分借款降低财务费用[65] - 报告期内营业收入331,564,472.03元，较上年同期增长16.12%，因外销收入上升[71][73] - 报告期内营业成本246,075,848.28元，较上年同期增长30.58%，因原材料价格和其他成本上涨[71][73] - 报告期内营业利润和净利润分别下降28.03%、27.49%，因原材料等成本上升致毛利率下降[71][74] - 报告期内主营业务收入327,396,579.00元，较上期增长18.45%[76] - 报告期内其他业务收入4,167,893.03元，较上期下降54.39%[76] - 报告期内利息收入较上年同期增长90.94%，因货币资金增加利息相应增加[71][74] - 经营活动产生的现金流量净额本期54506572.05元，上期33672811.61元，变动比例61.87%[88] - 投资活动产生的现金流量净额本期 - 84421091.08元，上期 - 19864211.53元，变动比例324.99%[89] - 本期研发支出金额13,587,709.29元，占营业收入比例4.10%；上期研发支出金额11,205,670.79元，占比3.92%[107] - 报告期内募集资金使用金额86,552,971.04元，未变更募集资金用途[176] - 募集资金总额104,270,463.00元，扣除承销保荐费用后初始金额95,880,903.96元，加上利息收入可使用金额96,416,819.32元，期末余额9,863,848.28元[177] 各条业务线数据关键指标变化 - 钢丝缠绕橡胶软管营业收入87705444.51元，营业成本57028320.39元，毛利率34.98%，营业收入同比增7.84%，营业成本同比增22.61%，毛利率减少7.83个百分点[77] - 钢丝编织橡胶软管营业收入159623218.92元，营业成本122025297.65元，毛利率23.55%，营业收入同比增17.39%，营业成本同比增28.00%，毛利率减少6.34个百分点[77] - 内销营业收入187546591.36元，营业成本143327486.62元，毛利率23.58%，营业收入同比降1.40%，营业成本同比增9.14%，毛利率减少7.38个百分点[80] - 外销营业收入144017880.67元，营业成本102748361.66元，毛利率28.66%，营业收入同比增51.07%，营业成本同比增79.89%，毛利率减少11.43个百分点[80] - 利通欧洲有限公司主营业务收入8,619,534.60元，净利润437,655.21元；希法（上海）液压技术有限公司主营业务收入2,646,729.10元，净利润159,512.92元[100][101] - 2021年度公司营业收入为33156.45万元，其中液压橡胶软管等销售业务收入为32739.66万元，占比98.74%[116] 公司业务相关情况 - 募投项目将新增年产3000万米液压胶管及1000万米工业管的生产能力[13][147] - 公司出口占营业收入比重超过40%[12][142] - 公司产品配套三一集团、徐工集团等国内知名厂商，远销欧洲、南北美洲等多个国家和地区 [46] - 2021年年产4000万米工业软管自动化制造项目已投产时点产能约1900万米 [51] - 前五大客户销售金额合计99229095.36元，占年度销售比29.93%[84] - 前五大供应商采购金额合计121682866.97元，占年度采购比32.04%[86] - 银行理财产品发生额72000000元，未到期余额0元，逾期未收回金额0元[96] - 公司拥有6家全资子公司，参股铂世利占注册资本10%[97] - 公司与青岛科技大学合作研发液压管路系统，大学提供混炼胶配方及技术服务，公司支付经费并享有成果所有权等[112][113] - 酸化压裂软管可输送28%盐酸、金刚砂，3"内径76㎜软管工作压力达138Mpa[111] 公司荣誉与资质 - 公司已连续十年被评为“中国胶管十强企业”[4] - 公司拥有17项发明专利和7项实用新型专利，连续十年被评为“胶管十强企业” [45] - 2020 - 2021年度公司在胶管十强企业之液压胶管行业位列第一名[130] - 公司荣获漯河经济技术开发区慈善总会“慈善募捐先进单位”称号[124] - 公司环保绩效评级为B级[126] 公司税务情况 - 2020 - 2022年度公司按15%税率缴纳企业所得税[103] - 子公司挖机无忧等符合小微企业认定标准，年应纳税所得额不超100万元部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[103] - 小型微利企业年应纳税所得额不超100万元部分，在上述优惠基础上再减半征收企业所得税[104] 公司研发情况 - 期末研发人员71人，占员工总量比例11.18%；期初研发人员70人，占比12.01%[108] - 公司拥有专利数量本期26项，上期20项；发明专利数量本期17项，上期16项[109] - 2021年公司获得1项发明专利，5项实用新型专利[110] 公司审计相关 - 审计将收入确认和存货跌价准备计提作为关键审计事项[116][120] - 针对收入确认实施了解内控、检查合同等多项审计程序[117][118] - 针对存货跌价准备计提实施了解内控、复核计算表等多项审计程序[121] 公司发展战略与规划 - 公司2022年发展战略为“独创引领、拥抱智能，客户第一、方案先行，流程树基、稳中有升，爱党敬业、共享聚能”[131] - 2022年公司将以方案营销、大客户营销为抓手，推进超柔液压软管系列、酸化压裂系列软管总成等产品市场开发[132] 公司面临的风险与应对措施 - 国际贸易摩擦、全球疫情等或使大宗原辅材料价格高位运行，影响公司经营[135] - 公司面临应收账款余额大、行业、实际控制人不当控制等风险并制定应对措施[136][138][139] 公司资产抵押与售后租回情况 - 房产、设备等固定资产抵押售后租回账面价值24,226,856.53元，占总资产4.14%；土地等无形资产抵押账面价值23,965,432.40元，占总资产4.10%；总计账面价值48