公司基本信息 - 公司成立于2005年1月7日，于2021年11月15日在北交所上市[21] - 公司普通股总股本为176,000,000股，注册资本为176,000,000.00元[23][24] - 公司有5家全资子公司和1家参股公司，煜丰国际2022年营收6089.41万元，净利润156.19万元；鹿得贸易营收1517.10万元，净利润 - 191.09万元[80] - 2022年7月22日公司受让上海鹿得山奥30%股权，8月12日完成工商变更，持股达100%[82][83] - 浙江鹿得2022年主营业务收入4915.21万元，主营业务利润462.30万元，净利润189.98万元[82] - 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2020 年 12 月 2 日复审通过高新技术企业认定，本年度适用 15%的企业所得税税率[84] - 上海煜丰国际贸易等 5 家公司满足小型微利企业所得税优惠条件，应纳税所得额不超过 100 万元部分，减按 12.5%计入应纳税所得额，按 20%税率缴纳；超过 100 万元但不超过 300 万元部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%税率缴纳[84] - 公司实际控制人为项友亮、黄捷静、项国强，为一致行动人，报告期内未发生变动[159][162] - 公司实际控制人为项友亮、黄捷静、项国强，项国强系项友亮哥哥，祝忠林系项友亮姐夫，项友亮与黄捷静为夫妻关系[179] - 董事会人数为7人，监事会人数为3人，高级管理人员人数为5人[178] - 董事长兼总经理项友亮年度税前报酬为32.10万元[178] - 董事兼副总经理潘新华年度税前报酬为26.00万元[178] - 董事兼副总经理朱文军年度税前报酬为31.67万元[178] - 公司期初员工729人，本期减少175人，期末员工554人[185] - 2022年销售人员、生产人员减幅较高，销售人员减少因公司对境内销售团队重新分配规划，生产人员减少受订单、春节及工艺改进等因素影响[186] - 公司全年劳务外包服务费用318.58万元[187] - 公司员工薪酬包括薪金、津贴、奖金、特殊贡献奖等，实行全员劳动合同制并为员工办理社保和公积金[186] - 公司目前退休返聘24名人员[186] 公司股权结构 - 截至报告期末，实际控制人项友亮、黄捷静、项国强合计直接持有公司29.91%的股份[11] - 项友亮、项国强通过鹿得实业间接控制公司22.13%股份的表决权[11] - 项友亮通过鹿晶投资间接控制公司5.00%股份的表决权[11] - 实际控制人共计控制公司57.04%股份的表决权[11] - 项友亮、黄捷静、项国强三人合计直接持有公司29.91%的股份，通过鹿得实业间接控制22.13%的股份表决权，项友亮通过鹿晶投资间接控制5.00%的股份表决权，共计控制公司57.04%的股份表决权[114] - 期初无限售股份总数为56,698,800股，占比32.22%，期末为72,988,400股，占比41.47%[154] - 期初有限售股份总数为119,301,200股，占比67.78%，期末为103,011,600股，占比58.53%[154] - 总股本为176,000,000股，本期无变动[154] - 普通股股东人数为7,586人[154] - 项友亮期末持股39,130,000股，持股比例22.23%[157] - 上海鹿得实业发展有限公司期末持股38,944,000股，持股比例22.13%[157] - 项国强期末持股10,238,400股，持股比例5.82%[157] - 祝增凯期末持股10,238,400股，持股比例5.82%[157] - 董事长项友亮持股39,130,000股，占比22.23%，公司董监高合计持股55,800,400股，占比31.7%[181] 公司获得的荣誉与资质 - 公司获得专精特新“小巨人”企业培育项目，获300万元资金支持[4] - 公司被认定为江苏省专精特新小巨人企业[4] - 公司收到电子听诊器产品《医疗器械注册证》[4] - 公司申请的“电子听诊器及其控制方法及医疗设备的控制方法”获发明专利授权[4] - 公司入选“2022年度国家知识产权示范企业”[4] - 公司获省（市）级“专精特新”认定、“高新技术企业”认定等多项认定[45] 公司财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入为338,994,316.00元，较2021年减少15.85%[29] - 2022年毛利率为24.47%，2021年为23.25%[29] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为34,872,417.98元，较2021年减少8.56%[29] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为34,401,067.51元，较2021年增长9.11%[29] - 2022年加权平均净资产收益率（依据归属于上市公司股东的净利润计算）为9.27%，2021年为10.27%[29] - 2022年加权平均净资产收益率（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）为9.14%，2021年为8.49%[29] - 2022年基本每股收益为0.20，较2021年减少9.09%[29] - 2022年末资产总计482,560,918.67元，较2021年末减少0.12%；负债总计93,170,485.25元，较2021年末减少22.57%；归属于上市公司股东的净资产389,390,433.42元，较2021年末增长7.36%[31] - 2022年经营活动产生的现金流量净额52,040,524.83元，较2021年增长175.10%[35] - 2022年总资产增长率为 - 0.12%，营业收入增长率为 - 15.85%，净利润增长率为 - 8.82%[36] - 2022年第一至四季度营业收入分别为76,264,998.06元、83,210,121.76元、79,321,240.17元、100,197,956.01元[38] - 2022年非经常性损益合计578,946.62元，非经常性损益净额471,350.47元[41] - 2022年公司实现营业收入33,899.43万元，同比下降15.85%；利润总额3,793.01万元，同比下降11.87%；净利润3,464.06万元，同比下降8.82%[47] - 2022年末货币资金183698966.03元，占总资产38.07%，较2021年末下降12.17% [53] - 2022年末交易性金融资产43056842.82元，占总资产8.92%，较2021年末增长2769.81% [53] - 2022年营业收入338994316.00元，较2021年下降15.85% [58] - 2022年营业成本256033915.45元，占营业收入75.53%，较2021年下降17.19% [58] - 2022年毛利率24.47%，较2021年的23.25%有所提升 [58] - 2022年销售费用19438864.31元，占营业收入5.73%，较2021年增长9.89% [58] - 2022年财务费用 - 9528601.96元，占营业收入 - 2.81%，较2021年下降1338.78% [58] - 投资收益本年较上年同期增长76.94%，达2522067.23元，因对联营企业贝瑞电子投资收益增加[60][65] - 公允价值变动收益本年较上年同期下降278.41%，为 - 3096251.22元，因远期结汇合同产生损失[60][65] - 营业外收入本年较上年同期下降99.99%，为254.65元，因上年有上市奖励等收入[60][65] - 2022年经营活动现金流量净额5204.05万元，较2021年增长175.10%[75] - 2022年投资活动现金流量净额 - 6906.56万元，较2021年减少169.70%[75] - 2022年筹资活动现金流量净额 - 958.34万元，较2021年减少78.84%[75] - 交易性金融资产初始投资成本150万元，本期购入2.86亿元，本期出售2.44亿元，投资收益22.97万元，公允价值变动损益5.05万元[78] - 衍生金融资产本期出售亏损314.67万元，公允价值变动损益 - 314.67万元[78] - 理财产品投资发生额2.86亿元，未到期余额4299.9万元[79] - 主营业务收入2022年为338036092.17元，较2021年下降15.74%[63] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年雾化器销售额同比增长16%，跨境电商亚马逊平台销售收入同比超400%增长，阿里国际站销售额超500%增长[48] - 电子血压计营业收入较上年同期下降48.23%，因公司调整经营策略，部分市场订单减少[66][72] - 额温枪营业收入较上年同期增长100.00%，因新产品线开始量产接单[66][72] - 前五大客户销售金额合计124831727.65元，占年度销售比36.82%[71] - 前五名供应商采购金额合计6014.88万元，占年度采购比30.13%[73] - 公司在跨境电商亚马逊平台及阿里国际站销售收入同比均实现4倍以上增长[103] 行业市场规模数据 - 2019 - 2021年中国医疗器械销售规模分别为6285亿元、7655亿元、9630亿元[49] - 2022年我国医疗器械市场规模预计达9582亿元，近7年复合增速约17.5% [50] - 2022年1 - 11月我国医疗器械出口总额达4442亿元，预计全年出口额为4785亿元，2018 - 2022年年均复合增长率达10.2% [50] - 2011年全球医疗器械市场销售额为3529亿美元，2017年增长到4050亿美元，预计2017 - 2024年以年复合增长率5.6%的速度增长，到2024年达到5945亿美元[101] - 2022年中国医疗器械市场规模预计达9582亿元人民币，近7年复合增速约17.5%[102] - 2009 - 2018年我国医疗器械市场销售额从812亿元增长到5304亿元，年复合增长率达23.19%[193] 公司面临的风险与应对措施 - 公司面临管理、新产品和新技术研发、机械血压表技术替代等风险，本期重大风险未发生重大变化[12] - 公司可能面临人才短缺、市场开拓、资源渠道等方面的挑战及原材料大幅涨价的趋势，美元汇率也存在不确定性风险[107] - 公司面临对境外客户销售占比较高、原材料价格波动、存货减值、业绩下滑等经营风险[108][109][110] - 公司应对业绩下滑风险的措施包括加快建设内销渠道、拓展境内客户，境外实施大客户与新品推广结合战略等[110] 公司商业模式 - 公司以境外销售为主采用ODM模式，境内销售自有品牌销售和ODM模式结合，报告期内商业模式未重大变化[44] 公司研发情况 - 2022年公司申请专利39项，截至期末拥有授权专利88项，其中发明专利8项[48] - 本期研发支出金额为 13,636,169.92 元，占营业收入比例为 4.02%；上期研发支出金额为 12,981,751.15 元，占比 3.22%[87] - 研发人员期初 85 人，期末 81 人，占员工总量比例从 11.66%提升至 14.62%[89] - 公司拥有专利数量上期 74 个，本期 88 个；发明专利数量上期 7 个，本期 8 个[90] 公司战略规划 - 公司将通过实施自有品牌战略、智能化制造及经营、扩大产品体系、拓展雾化给药新应用领域等措施实现战略目标[104] - 公司将推进营销渠道建设，国际市场继续大客户与新品推广结合战略，推进境内市场OTC渠道终端建设[106] - 公司将拓展研发创新思路，通过产品结构及产品线的研发创新带动销售机会，加强产学研合作[106] 公司诉讼仲裁事项 - 江苏鹿得医疗电子股份有限公司与江苏万佳建筑安装工程有限公司建筑施工合同纠纷涉及金额分别为1,824,964.38元（占期末净资产比0.47%）和2,193,134.00元（占期末净资产比0.56%）[122] - 阳光财产保险股份有限公司如东支公司与江苏鹿得医疗电子股份有限公司企业财产受损理赔纠纷涉及金额均为1,137,045.59元（占期末净资产比0.29%）[124] - 所有诉讼、仲裁事项涉及总金额为6,292,189.56元，占期末净资产比1.62%[124] - 公司与阳光财产保险股份有限公司如东支公司企业财产受损理赔纠纷，一审判定被告赔偿公司1,137,045.59元，双方均上诉[125] 公司股份回购情况 - 公司