公司基本信息 - 公司成立于2005年1月20日，于2021年11月15日在北交所上市[25] - 公司证券代码为871981，普通股总股本为76,468,000股，优先股总股本为0股[22][26] - 公司控股股东为侯诗益，实际控制人为侯诗益、侯雪，一致行动人为铜陵晶超、铜陵晶益[26] - 公司统一社会信用代码为91340700771114890E，注册地址在安徽省铜陵市经济技术开发区天门山北道2569号，注册资本76,468,000元且报告期内有变更[27] 公司荣誉与资质 - 2022年8月，公司及全资子公司入选国家工信部第四批专精特新“小巨人”企业[8] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入387,266,655.65元，较2021年减少18.45%[32][59][109] - 2022年毛利率18.89%，较2021年的26.26%下降[32][59] - 2022年归属于上市公司股东的净利润43,595,332.89元，较2021年减少33.44%[32][60] - 2022年末资产总计814,188,627.59元，较2021年末增长4.30%[34] - 2022年末负债总计290,325,609.83元，较2021年末减少0.07%[34] - 2022年经营活动产生的现金流量净额62,891,118.20元，较2021年减少21.30%[36][75][76] - 2022年应收账款周转率3.86，存货周转率2.90，较2021年均有所下降[36] - 2022年总资产增长率4.30%，营业收入增长率 -18.45%，净利润增长率 -33.44%[37] - 2022年非经常性损益合计19,030,304.74元，非经常性损益净额16,172,896.08元[41] - 2022年末货币资金48,989,300.91元，占总资产6.02%，较2021年末下降78.76%[53] - 2022年末应收票据28,007,500.37元，占总资产3.44%，较2021年末增加58.26%[53] - 2022年末应收账款72,528,018.92元，占总资产8.92%，较2021年末下降33.72%[53] - 2022年末应收款项融资9,758,629.48元，占总资产1.20%，较2021年末增加1,019.21%[54] - 2022年末固定资产359,446,546.35元，占总资产44.20%，较2021年末增加61.15%[54] - 2022年末在建工程2,619,818.97元，占总资产0.32%，较2021年末下降91.89%[54] - 2022年末递延所得税资产22,092,411.53元，占总资产2.72%，较2021年末增加216.39%[54] - 2022年末短期借款64,472,813.89元，占总资产7.93%，较2021年末增加18.82%[54] - 2022年末应付票据52,311,704.95元，占总资产6.43%，较2021年末增加73.74%[54] - 2022年营业成本314,114,644.48元，占比81.11%，较2021年的350,198,768.52元下降10.30%[59] - 2022年研发费用21,956,137.03元，占比5.67%，较2021年的17,696,104.96元增加24.07%[59] - 2022年营业利润28,276,747.28元，较2021年的71,945,069.31元下降60.70%[60] - 2022年主营业务收入362,761,325.91元，较2021年的443,852,087.51元下降18.27%[63] - 2022年投资活动现金流量净额 -2.58亿元，较2021年减少204.20%，因募投项目付款和现金管理 [75][76] - 2022年筹资活动现金流量净额 -172.78万元，较2021年下降100.87%，因2021年上市获募集资金净额2.28亿 [75][76] - 报告期投资额2.57亿元，较上年同期增长114.89% [77] 各条业务线数据关键指标变化 - 石英晶振2022年营业收入276,118,755.00元，较上年同期下降17.52%，毛利率减少9.59个百分点[65] - 内销2022年营业收入296,687,687.52元，较上年同期下降27.01%，毛利率减少8.38个百分点[67] - 外销2022年营业收入90,578,968.13元，较上年同期增长32.40%，毛利率减少6.66个百分点[67] 募投项目进展 - 募投项目“年产10亿只超小型、高精度SMD石英晶体谐振器项目”部分产能建成，“研发中心建设项目”开始基建和采购设备[7] - 年产10亿只SMD石英晶体谐振器项目本年度投入6120.76万元，累计投入8219.84万元，进度符合计划 [78] - 研发中心建设项目本年度投入511.74万元，累计投入511.74万元，进度符合计划 [78] - 年产2.4亿只TF音叉晶体项目本年度投入2640.34万元，累计投入2640.34万元，进度符合计划 [78] - 年产10亿只超小型、高精度SMD石英晶体谐振器项目调整后投资总额200000000元，本报告期投入61207607.87元，截至期末累计投入82198433.37元，投入进度41.10%[175] - 研发中心建设项目调整后投资总额28269873.58元，本报告期投入5117420元，截至期末累计投入5117420元，投入进度18.10%[175] - 2023年公司变更募集资金用途，新增“年产2.4亿只TF音叉晶体项目”及“TCXO温度补偿型晶体振荡器产业化项目”，原“年产10亿只超小型、高精度SMD石英晶体谐振器项目”产能变更为6亿只/年[176] 权益分派情况 - 2022年6月实施2021年年度权益分派，每10股派发现金红利1.8元，转增4股，转增后总股本增至76,468,000股[8] - 2022年6月1日公司以总股本54620000股为基数，每10股转增4股，转增后总股本增至76468000股[158] - 2022年6月1日权益分派，每10股派现1.8元（含税），送股0股，转增4股[182] - 年度分配预案为每10股派现1.8元（含税），送股0股，转增0股[184] 公司研发情况 - 公司2022年热敏晶振及音叉晶振产品研发取得进展并小批量出货，降低新产品技术研发风险[16] - 公司2022年具备生产光刻工艺晶片的能力，国产晶片供应充足，晶片供给不足风险较小[16] - 本期研发支出金额为21,956,137.03元，上期为17,696,104.96元；本期研发支出占营业收入比例为5.67%，上期为3.73%[100] - 本期和上期研发支出资本化金额均为0元，资本化研发支出占研发支出比例和占当期净利润比例均为0%[100] - 研发费用本期较上期增加24.07%，原因是公司进行音叉晶振以及超小型超高频晶振等项目研发，加大研发投入[101] - 期初研发人员69人，期末71人；期初研发人员占员工总量比例为10.12%，期末为10.57%[102] - 公司拥有的专利数量本期为46个，上期为45个；发明专利数量本期和上期均为10个[103] - SMD音叉晶体研发及产业化等多个项目已完成，温补晶体振荡器的研发与产业化项目在研[104][105] - 公司完成封装外壳研发、点胶和封焊关键工艺研发等多项研发项目[106] - 公司与北京邮电大学合作进行76.8MHz以上超高频晶片的工艺研究[108] - 公司与山东盈动智能科技有限公司开展温测机联合开发项目[108] 公司审计相关 - 容诚会计师事务所对公司出具标准无保留意见的审计报告[12] - 公司聘请容诚会计师事务所，签字会计师为宁云、黄剑[28] - 审计认为公司管理层对于营业收入的确认和计量恰当[110] - 公司审计部认为容诚会计师事务所能勤勉尽责、公允合理发表独立审计意见[111] 公司税收优惠 - 公司2020 - 2022年度享受高新技术企业减按15%税率征收企业所得税的税收优惠政策[97] - 子公司合肥晶威特2021 - 2023年度享受高新技术企业减按15%税率征收企业所得税的税收优惠政策[97] - 子公司火炬电子和晶威特科技2022年1 - 12月享受税收优惠政策，年应纳税所得额不超100万元部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税；超100万元但不超300万元部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[98] 公司风险提示 - 公司未按要求披露主要客户及供应商名称，因行业竞争激烈和保护商业秘密[13] - 公司面临产品价格及经营业绩下降、原材料价格上涨等多种风险[14][15] - 受下游行业需求波动影响，2022年石英晶振行业需求低迷，公司经营业绩下滑[16] - 石英晶振行业下游应用领域广，但受宏观经济短期波动及行业竞争格局变化影响，存在下游行业需求下滑和产品价格下降风险[17] - 宏观经济环境波动可能短期不利石英晶振行业下游需求，也可能促进行业集中度提升[118] - 宏观经济、贸易环境、行业竞争可能给公司未来发展带来不确定性[123] - 公司主要产品销售均价近年呈下降趋势，主营业务毛利率有波动[124] - 公司石英晶振和封装材料直接材料成本占比较高，原材料价格上涨或影响经营业绩[124] - 国内晶振企业众多，公司在高端产品技术水平上与日本、中国台湾企业有差距[125] - 公司封装材料产品市场占有率较高，但未来存在下滑风险[126] 公司担保情况 - 公司为合肥晶威特电子有限公司提供多笔担保，担保金额分别为5,000,000.00元、3,000,000.00元、4,000,000.00元、4,000,000.00元、6,000,000.00元[136] - 公司对外提供担保金额为5740万美元，担保余额为3240万美元[138][140] - 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保金额和余额均为0[140] - 直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额和余额均为0[140] - 公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额和余额均为0[140] - 报告期内公司无清偿和违规担保情况[141] - 侯诗益等人2021年为公司向银行申请额度提供多笔担保，担保金额分别为500万美元、300万美元、400万美元、600万美元、700万美元、800万美元等，担保余额均为0[144] - 侯诗益等人2022年为公司向银行申请额度提供多笔担保，担保金额分别为500万美元、1300万美元、300万美元、600万美元等，其中部分担保余额为对应担保金额，部分为0[145] - 侯诗为公司向银行申请额度提供担保，2022年和2023年部分担保额度分别为1000万美元、240万美元、500万美元、400万美元、500万美元、300万美元、500万美元、500万美元[146] 公司股东情况 - 截至报告期末，公司实际控制人侯诗益与其女侯雪直接及间接控制公司72.38%的表决权[15][128] - 期初总股本54620000股，本期变动21848000股，期末总股本76468000股，普通股股东人数8570人[157] - 无限售股份期初数量12710140股，比例23.27%，本期增加26289450股，期末数量38999590股，比例51.00%；有限售股份期初数量41909860股，比例76.73%，本期减少4441450股，期末数量37468410股，比例49.00%[157] - 侯诗益期末持股29376200股，持股比例38.42%；侯雪期末持股20581680股，持股比例26.92%[160] - 铜陵晶超投资管理有限合伙企业期末持股3920000股，持股比例5.13%；铜陵晶益投资管理有限合伙企业期末持股1470000股，持股比例1.92%[160] - 广州视源电子科技股份有限公司期末持股764190股，持股比例1.00%；樊雷刚期末持股483000股，持股比例0.63%[160] - 国元证券股份有限公司期末持股368505股，持股比例0.48%；中国农业银行股份有限公司－万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金期末持股330245股，持股比例0.43%[160] - 安信证券股份有限公司期末持股314155股，持股比例0.41%[160] - 北京金长川资本管理有限公司