财务数据关键指标变化 - 2024年调整后总毛利润为2633810千美元，2023年为2486636千美元，2022年为3480669千美元[35] - 2024年总营收为177.24956亿美元，2023年为175.96443亿美元，同比增长0.73%[260] - 2024年净利润为4.6569亿美元，2023年为3.25129亿美元，同比增长43.23%[260] - 2024年基本每股净收益为3.89美元，2023年为2.74美元，同比增长41.97%[260] - 2024年12月31日总资产为52.97926亿美元，2023年为52.2528亿美元，同比增长1.39%[259] - 2024年12月31日总负债为35.75875亿美元，2023年为38.06583亿美元，同比下降6.06%[259] - 2024年12月31日股东投资总额为17.22051亿美元，2023年为14.18697亿美元，同比增长21.4%[259] - 2024年宣布每股股息2.46美元，2023年为2.44美元，同比增长0.82%[263] - 2024年发行189.6万股用于员工福利计划，2023年为109.1万股，同比增长73.79%[263] - 2024年净利润为465,690美元，2023年为325,129美元，2022年为940,524美元[266] - 2024年经营活动提供的净现金为509,084美元，2023年为731,946美元，2022年为1,650,171美元[266] - 2024年投资活动使用的净现金为74,288美元，2023年为82,787美元，2022年为64,918美元[266] - 2024年融资活动使用的净现金为416,099美元，2023年为717,833美元，2022年为1,619,546美元[266] - 2024年末现金及现金等价物为145,762美元，2023年末为145,524美元，2022年末为217,482美元[266] - 2024年支付的所得税现金为131,827美元，2023年为155,936美元，2022年为429,096美元[266] - 2024年支付的利息现金为86,124美元，2023年为92,571美元，2022年为71,563美元[266] - 2024年折旧费用为35,967,000美元，2023年为39,569,000美元，2022年为38,102,000美元[285] - 截至2024年12月31日，公司净财产和设备为130,907,000美元，2023年为144,718,000美元[285] - 2024年、2023年和2022年购买和内部开发软件的摊销费用分别为49032千美元、38803千美元和31229千美元；截至2024年和2023年12月31日，净软件分别为99403千美元和102529千美元[287] - 截至2022年、2023年和2024年12月31日，商誉总额分别为1470813千美元、1473600千美元和1457559千美元[294] - 2024年、2023年和2022年其他无形资产的摊销费用分别为12161千美元、20613千美元和23445美元；截至2024年和2023年12月31日，总无形资产净额分别为30896千美元和43662千美元[299] - 2024年公司对欧洲地面运输业务处置组进行出售，记录了4450万美元的税前损失，该处置组于2025年2月1日完成出售[301] - 截至2024年和2023年12月31日，公司总债务分别为1377649千美元和1580487千美元，长期债务分别为921857千美元和1420487千美元[304] - 2024年、2023年和2022年，公司税前收入分别为5.79204亿美元、4.09186亿美元和11.66765亿美元[322] - 截至2024年12月31日，公司未确认的税收优惠及相关利息和罚款为2350万美元，若全部确认，对年度有效税率的影响为4.1%[323] - 2024年、2023年和2022年，公司分别确认约70万美元、70万美元和60万美元的不确定税务状况相关利息和罚款[324] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024和2023年运输服务占调整后毛利润约95%，2022年占97%；2024和2023年采购服务占调整后毛利润约5%，2022年占3%[34][37] - 2024年运输收入为163.53745亿美元，2023年为163.7266亿美元，同比下降0.11%[260] - 2024年采购运输及相关服务成本为137.19935亿美元，2023年为138.86024亿美元，同比下降1.2%[260] 客户与业务规模情况 - 2024年公司服务全球83000个客户，最大客户约占合并总收入的2%[38] - 2024年公司利用平台上超450000个合同承运人，为83000个客户管理约3700万次货运[44] - 2024年超450000个运输供应商在公司平台上，最大的卡车运输供应商占总运输成本不到1%[53][54] - 2024年少于100辆卡车的合同承运人运输约73%的整车货运[54] - 公司在NVOCC海洋运输业务中与大多数主要海洋承运人有合同[55] - 公司与83,000个客户合作，平台上有450,000个合同承运人，截至2024年12月31日，在38个国家共有13,781名员工[67] - 2024年，公司前100大客户占合并总营收约34%，占合并调整后毛利润约27%，最大客户占合并总营收约2%[118] 人员与团队情况 - 公司约有900名数据科学家、工程师和开发人员[43] - 公司有11,565名网络员工，98%的员工为全职工作[69] - 2024年员工离职率为23%，自愿离职率为13%，低于同规模和行业的公司[73] - 2024年员工敬业度调查得分为70%[74] - 公司78%的人员领导任职超过五年，超半数超过十年[76] - 目前，公司总薪酬的54%为可变绩效薪酬，三分之一为股权薪酬[82] - 公司约10%的员工获得股权授予，32%的符合条件员工参与员工股票购买计划[83] - 截至2025年2月14日，公司有包括总裁兼首席执行官David P. Bozeman在内的6位高管[91] 技术与系统集成情况 - Navisphere集成到38个第三方运输管理系统和/或企业资源规划系统[48] - 公司使用和扩展机器学习与人工智能技术面临集成失败、新风险和责任、市场需求不确定等问题[117] 监管与合规情况 - 公司受美国联邦、州和地方运输机构及外国类似政府机构的监管和许可[58] - 经济合作与发展组织达成协议，对某些跨国企业实施最低15%的税率[125] - 公司及其80%（或以上）持股的美国子公司合并申报联邦所得税，2020年之前的美国联邦、州和地方以及非美国所得税申报一般不再接受审计[319] - 经合组织宣布的全球最低税为15%，公司在部分运营司法管辖区受此规则约束[321] 保险情况 - 公司要求合作的所有汽车运输公司至少购买75万美元的汽车责任保险，铁路公司每批货物一般提供最高25万美元的普通承运人货物损失或损坏责任保护[126] - 公司拥有1.25亿美元的综合货物责任保险政策，附带1000万美元的自留额、1000万美元的走廊自留额和各层共650万美元的自留额[127] - 公司产品责任索赔保险额度高达1.25亿美元，每次事故免赔额为50万美元，产品召回和污染保险额度为3000万美元，每次事故自留额为350万美元[128] 风险因素 - 经济衰退可能对公司业务产生重大不利影响，运输行业历史上因经济衰退等因素出现财务结果的周期性波动[102] - 更高的承运人价格可能导致调整后毛利率下降和营运资金增加，若无法向客户提价，调整后毛利和营业收入可能减少[103] - 燃料成本变化和供应中断可能影响公司调整后毛利率，在卡车运输业务中，燃料价格波动可能导致调整后毛利率下降[104] - 公司依赖第三方提供设备和服务，若第三方无法履行义务或关系改变，可能影响运输和物流服务的交付和质量[105] - 运输服务行业竞争激烈，公司面临传统和非传统物流企业等多方面竞争，竞争加剧可能减少市场机会并对运费造成下行压力[106] - 公司运营结果受运输行业季节性变化和重大干扰影响，冬季假期前后客户发货减少，行业还可能受港口拥堵等因素干扰[107] - 公司可能无法识别或完成合适的收购和投资，收购的时机和数量可能导致财务结果波动，发行股权证券可能稀释股东权益[108] - 公司采购业务依赖新鲜农产品的供应和价格，供应和价格受天气等因素影响，若无法确保供应，可能对经营结果产生不利影响[109] - 公司依赖技术运营业务，面临网络安全事件和中断风险，若无法防止网络攻击，可能导致服务中断、收入损失等不利影响[110] - 公司国际业务面临关税、贸易限制、资金汇回限制等多种风险[114] - 公司面临外汇波动、应收账款付款周期延长、所得税负债变化等国际业务风险[115] - 公司可能受到气候变化的负面影响，包括物理风险、合规成本和转型风险、声誉和战略风险[119][120] - 公司收购和剥离业务面临整合困难、运营中断、价值未达预期等风险[120][121] 现金及金融工具情况 - 截至2024年12月31日，公司现金及现金等价物为1.458亿美元，主要存于金融机构的活期账户[230] - 公司有10亿美元的循环信贷安排，截至2024年12月31日，循环信贷安排的未偿还金额为900万美元[231] - 公司与机构投资者签订的高级票据未偿还金额为3.25亿美元，2024年12月31日的公允价值约为2.931亿美元，其中包括1.5亿美元利率4.26%的B系列高级票据和1.75亿美元利率4.6%的C系列高级票据[232] - 2018年4月9日公开发行的高级票据，年利率4.2%，2024年12月31日公允价值约为5.833亿美元，账面价值为5.969亿美元，有效到期收益率约为4.39%[233] - 公司的应收账款证券化安排可提供总计5亿美元资金，截至2024年12月31日，未偿还金额为4.468亿美元[234] - 假设美元相对欧元、人民币、新加坡元、墨西哥比索贬值10%，公司净收入将减少约750万美元；升值10%，净收入将增加约620万美元[238] - 截至2024年和2023年12月31日，公司持有的美国以外现金及现金等价物分别为1.34亿美元和1.428亿美元[280] - 公司高级无担保循环信贷额度总计10亿美元，到期日为2027年11月19日，截至2024年12月31日，借款平均利率为5.58% [304][305] - 公司2013年发行的高级票据，截至2024年12月31日，高级票据B、C和其他高级票据的账面价值分别为150000千美元、175000千美元和596857千美元，利率分别为4.26%、4.60%和4.20% [304] - 公司应收账款证券化融资工具截至2024年和2023年12月31日的账面价值分别为446792千美元和499542千美元，平均利率分别为5.23%和6.25% [304] - 公司高级无担保循环信贷协议要求维持最大杠杆比率为3.75比1.00 [306] - 票据购买协议要求公司维持特定财务比率，包括最高杠杆比率3.50比1.00、最低利息覆盖率2.00比1.00、最高合并优先债务与合并总资产比率10%[308] - 截至2024年12月31日，美国贸易应收账款证券化融资工具总可用额度为5亿美元，借款利率基于SOFR加0.10%的信用利差调整再加0.80%，未使用额度承诺费为0.20%[311] - 2023年11月7日，公司修订应收账款证券化融资工具，将到期日延长至2025年11月7日，总可用额度仍为5亿美元，必要时可额外使用2.5亿美元[314] - 2018年4月9日发行的高级无抵押票据年利率为4.20%，有效到期收益率约为4.39%，截至2024年12月31日，公允价值约为5.833亿美元，账面价值为5.969亿美元[315] - 公司与美国银行有2000万美元的自由支配信贷额度，截至2024年12月31日，已使用1690万美元用于与保险抵押相关的备用信用证[318] 审计情况 - 审计机构对公司2024年和2023年12月31日的合并财务报表以及2024年12月31日止三年各年的相关报表发表无保留意见[240] - 审计机构对公司截至2024年12月31日的财务报告内部控制发表无保留意见[241] - 审计机构自2002年起担任公司的审计机构[247] 未完成