客户数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日，公司有1478家客户，较2023年12月31日的1463家有所增加；有315家大客户，较2023年12月31日的289家有所增加[21][28] - 公司定义大客户为前12个月收入超过10万美元的客户[21][29] 美元净留存率 - 截至2024年12月31日，公司美元净留存率为96%[21] 收入客户占比及地域分布 - 2024年全年，无客户占公司收入超过10%，且不到10%的收入来自美国以外客户[30][36] 产品发布情况 - 公司的Cecilia AI平台于2023年第四季度在美国、2024年第三季度在欧洲公开发布[25] 员工数量情况 - 截至2024年12月31日，公司有561名全职员工[34] - 截至2024年12月31日，销售和营销部门有151名专业人员[41] - 截至2024年12月31日，研发部门有163名员工[43] 公司产品介绍 - 公司产品包括DISCO Hold、DISCO Request、DISCO Ediscovery等，可降低法律成本、提高律师生产力和改善法律结果[26] 产品销售方式 - 公司通过直接销售团队和法律服务提供商销售产品，销售团队旨在将用户转化为客户[37][38][39] 公司未来增长策略 - 公司未来增长策略包括提高审查准确性和质量、更快解决法律事务、提供可扩展安全的法律数据系统等[31] - 公司计划通过多种方式实现增长，如维护和推进创新与品牌、增加现有客户使用和渗透、拓展新客户等[36] 专利、商标及域名情况 - 截至2024年12月31日，公司持有12项已授予的美国专利，有20项待决的美国专利申请；持有1项美国商标，有2项待决的美国商标，持有8个美国和外国司法管辖区的域名[50] 总资产变化 - 2024年和2023年年底总资产分别为1.8032亿美元和2.31547亿美元[363] 总负债变化 - 2024年和2023年年底总负债分别为3280.6万美元和3121.2万美元[363] 股东权益变化 - 2024年和2023年年底股东权益分别为1.47514亿美元和2.00335亿美元[363] 收入变化 - 2024年和2023年的收入分别为1.44841亿美元和1.3809亿美元[365] - 2024年和2023年软件收入分别为12013.4万美元和11226.7万美元，服务收入分别为2470.7万美元和2582.3万美元，总收入分别为14484.1万美元和13809万美元[431] - 2024年和2023年美国市场收入分别为13268.3万美元和12729.9万美元，其他国家收入分别为1215.8万美元和1079.1万美元[432] 净亏损变化 - 2024年和2023年的净亏损分别为5577.4万美元和4215万美元[365] - 2024年净亏损55,774千美元，2023年为42,150千美元[369] - 2024年和2023年公司净亏损分别为5577.4万美元和4215万美元[434] - 2024年和2023年归属于普通股股东的基本和摊薄后净亏损分别为5577.4万美元和4215万美元，每股净亏损分别为 - 0.93美元和 - 0.70美元[491] 综合亏损变化 - 2024年和2023年的综合亏损分别为5573.3万美元和4215万美元[365] 每股净亏损变化 - 2024年和2023年归属于普通股股东的基本和摊薄后每股净亏损分别为0.93美元和0.70美元[365] 普通股相关数据 - 2024年末普通股数量为60,329股，金额302美元，额外实收资本444,601美元，累计亏损297,430美元，总资产147,514美元[367] 现金流量相关变化 - 2024年经营活动净现金使用量为8,749千美元，2023年为25,531千美元[369] - 2024年投资活动净现金使用量为78,035千美元，2023年为20,035千美元[369] - 2024年融资活动净现金提供量为 - 19,996千美元，2023年为1,873千美元[369] - 2024年现金及现金等价物净减少106,780千美元，2023年为43,693千美元[369] - 2024年末现金及现金等价物为52,771千美元，2023年末为159,551千美元[369] 现金支付税款变化 - 2024年现金支付税款896千美元，2023年为766千美元[372] 应收账款相关情况 - 2024年为应收账款预期损失计提420万美元，核销210万美元，收回210万美元[385] - 2024年和2023年末应收账款坏账准备均为280万美元[385] 无形资产减值损失 - 2024年公司对主要法律有限寿命无形资产及相关资本化软件开发成本确认1520万美元减值损失，2023年无减值费用[401] - 2024年第四季度，公司对与主要法律无形资产整合相关的资本化软件开发计提了120万美元的减值准备[440] - 2024年第四季度，公司对初级法律无形资产确认1400万美元非现金减值损失，对相关软件开发成本确认120万美元非现金减值损失[452][454] 广告费用变化 - 2024年和2023年广告费用分别为450万美元和550万美元[405] 或有对价相关费用 - 2022年2月收购时或需支付200万美元或有对价，2024年和2023年相关重估费用分别为30万美元和50万美元，截至2024年底已支付120万美元，公允价值为80万美元[413] 收入结构占比 - 2024年和2023年，使用量基础收入占总收入的89%，订阅收入占11%[425] 资本化软件开发成本摊销 - 资本化软件开发成本在软件预计使用寿命（一般为四年）内直线摊销[395] 商誉减值测试情况 - 公司每年第四季度对商誉进行减值测试，报告期内未确认商誉减值[397] 经营活动报告分部 - 公司确定经营活动为单一报告分部[402] 财务报表标准应用情况 - 2024财年公司采用ASU 2023 - 07标准并追溯应用于所有前期财务报表[417] - 公司正在评估ASU 2023 - 09和ASU 2024 - 03标准对合并财务报表的影响[418][419] 所得税核算方法 - 公司按资产和负债法核算所得税，递延所得税资产和负债分类为非流动[415] 递延收入情况 - 截至2024年和2023年12月31日，递延收入分别为430万美元和410万美元，当年分别确认了430万美元和410万美元的收入[426] 剩余履约义务收入预计 - 截至2024年12月31日，公司预计从剩余履约义务（RPO）中确认约2730万美元的收入，其中约1120万美元将在未来12个月内确认[429] 短期投资情况 - 截至2024年12月31日，公司短期投资中美国政府证券摊余成本为7631.5万美元，未实现收益为4.1万美元，总公允价值为7635.6万美元，2023年无短期投资[436] 资本化软件开发成本变化 - 2024年和2023年资本化软件开发成本分别为240万美元和430万美元，未摊销余额分别约为580万美元和680万美元[439] 租赁总成本变化 - 2024年和2023年租赁总成本分别为251.5万美元和247万美元[442] 商誉账面价值情况 - 2022年公司以约610万美元现金收购Congruity的法律工作流产品，截至2024年和2023年12月31日商誉账面价值均为590万美元[449] 许可协议情况 - 2023年8月17日，公司与Fastcase签订五年期1400万美元许可协议，获美国判例法等永久许可[451] 全球劳动力削减及重组费用 - 2023年1月19日和5月9日，公司分别计划削减约9%和8%全球劳动力，当年确认260万美元重组费用[458] 股权计划相关情况 - 截至2024年12月31日，2021年股权计划下有700万股可供未来发行[459] 股权奖励股份支付费用变化 - 2024年和2023年，公司确认的股权奖励相关股份支付费用分别为2230万美元和1620万美元[461] 股票期权情况 - 截至2024年12月31日，公司有28.7万股股票期权，加权平均行权价7.24美元，总内在价值37.5万美元[463] 受限股票奖励情况 - 2024年和2023年，分别有5万股受限股票奖励归属并解除回购权，2023年有1.25万股被取消[465] 绩效受限股票单位情况 - 2024年和2023年2月，公司分别授予0.4百万股和0.9百万股绩效受限股票单位，2024年和2023年授予的PSUs分别按约73%和60%归属[469] 未确认股份支付费用情况 - 截至2024年12月31日，受限股票单位和绩效受限股票单位未确认股份支付费用估计为3830万美元，加权平均剩余服务期限2.21年[470] CEO绩效奖励情况 - 2022年5月20日，公司授予CEO 10年期绩效奖励，可购买4366966股普通股，占授予日总股本约7.5%，分六档归属[471] - 2023年9月10日首席执行官辞职，取消CEO绩效奖励，冲回770万美元基于股票的薪酬费用[475] 员工股票购买计划情况 - 员工可选择将最高15%的年度薪酬（每年最高25,000美元）用于购买公司股票，购买价格为特定价格的85%；2024年和2023年与员工股票购买计划相关的基于股票的薪酬费用分别为30万美元和50万美元，购买并分配的股票分别为10万股和20万股[476] 股票回购情况 - 2024年3月董事会授权回购至多2000万美元普通股，截至2024年6月30日完成回购，约回购260万股，加权平均价格为7.66美元[477] 税前亏损及所得税拨备变化 - 2024年和2023年税前亏损分别为5544.2万美元和4170.7万美元，所得税拨备分别为33.2万美元和44.3万美元[478][480] 递延所得税资产、负债及估值备抵情况 - 2024年和2023年递延所得税资产分别为7632万美元和6527.5万美元，递延所得税负债分别为372.6万美元和399万美元，净递延所得税资产（负债）分别为 - 12.7万美元和 - 14.5万美元；2024年估值备抵增加约1130万美元[480] 净经营亏损结转情况 - 截至2024年和2023年12月31日，联邦净经营亏损结转分别约为1.642亿美元和1.561亿美元，州净经营亏损结转分别约为1.432亿美元和1.323亿美元[481] 401(k)计划雇主供款变化 - 2024年和2023年公司对401(k)计划的雇主供款分别为200万美元和230万美元[488] 2025年股权授予情况 - 2025年2月公司授予员工共计440万股受限股票单位（RSUs）和绩效股票单位（PSUs），预计在约4.01年的加权平均必要服务期内确认总计2080万美元的基于股票的薪酬费用[492] 所得税拨备有效税率变化 - 美国法定所得税税率为21%，2024年和2023年所得税拨备有效税率分别为 - 0.6%和 - 1.2%[483]