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Helios Technologies(HLIO) - 2024 Q4 - Annual Results

运营现金流情况 - 2024年第四季度运营现金流为3570万美元,同比增长6%;全年运营现金流为1.221亿美元,创公司纪录,同比增长46%[6] - 2024年第四季度公司经营活动产生的净现金为3.57亿美元,同比增长6%[22] - 2024年经营活动产生的净现金为1.221亿美元,较2023年的8390万美元有所增加[41] 债务情况 - 2024年第四季度总债务减少3390万美元,连续六个季度减少债务;全年总债务较去年减少7530万美元[6] - 截至2024年12月28日,公司总债务为4.495亿美元,较2023年12月30日的5.248亿美元下降14%[22] - 2024年底公司净债务与调整后EBITDA杠杆比率降至2.6倍,而2023年底为3.0倍;2024年底,公司循环信贷额度可用资金为3.524亿美元[22] - 截至2024年12月28日,公司总债务为4.495亿美元,净债务为4.054亿美元,TTM调整后EBITDA为1.545亿美元,净债务与TTM调整后EBITDA比率为2.6[57] 净销售额情况 - 2024年第四季度净销售额为1.795亿美元,同比下降7%;全年净销售额为8.059亿美元,同比下降4%[6] - 2024年第四季度净销售额1.795亿美元,较2023年同期的1.934亿美元下降7%;全年净销售额8.059亿美元,较2023年的8.356亿美元下降4%[37] - 2024年全年总净销售额为8.059亿美元,较2023年的8.356亿美元下降4%[47] - 2024年第一季度总净销售额为2.12亿美元,同比下降1%[47] - 2024年第二季度总净销售额为2.199亿美元,同比下降3%[47] - 2024年第三季度总净销售额为1.945亿美元,同比下降3%[47] - 2024年第四季度总净销售额为1.795亿美元,同比下降7%[47] - 2024年第四季度净销售额为17.95亿美元;2023年同期为19.34亿美元;2024年全年为80.59亿美元;2023年全年为83.56亿美元[49][50] - 2024年Q4液压业务净销售额为1.197亿美元,电子业务为5980万美元,合并净销售额为1.795亿美元;2024年全年液压业务净销售额为5.372亿美元,电子业务为2.687亿美元,合并净销售额为8.059亿美元[56] - 2023年Q4液压业务净销售额为1.337亿美元,电子业务为5970万美元,合并净销售额为1.934亿美元;2023年全年液压业务净销售额为5.658亿美元,电子业务为2.698亿美元,合并净销售额为8.356亿美元[56] - 2024年Q4净销售额增长液压业务为 - 10%,电子业务为0%,合并为 - 7%;全年液压业务为 - 5%,电子业务为 - 0%,合并为 - 4%[56] - 2024年Q4恒定货币净销售额增长液压业务为 - 10%,电子业务为0%,合并为 - 7%;全年液压业务为 - 5%,电子业务为 - 0%,合并为 - 3%[56] - 2024年Q4有机恒定货币净销售额增长液压业务为 - 10%,电子业务为0%,合并为 - 7%;全年液压业务为 - 5%,电子业务为 - 1%,合并为 - 4%[56] 利润率情况 - 2024年第四季度毛利率同比扩大150个基点,运营利润率提高120个基点;全年运营利润率提高60个基点[6] - 2024年第四季度电子业务毛利润1.85亿美元,同比增长4400万美元,增幅31%;毛利率30.9%,同比增加730个基点[19] - 2024年第四季度电子业务运营收入5400万美元,同比增长4400万美元,增幅440%;运营利润率9.0%,同比增加730个基点[19] - 2024年第四季度GAAP运营收入为1.33亿美元,利润率7.4%;2023年同期为1.19亿美元,利润率6.2%[49] - 2024年全年GAAP运营收入为8.18亿美元,利润率10.2%;2023年全年为7.99亿美元,利润率9.6%[49] - 2024年第四季度非GAAP调整后运营收入为2.38亿美元,利润率13.3%;2023年同期为2.44亿美元,利润率12.6%[49] - 2024年全年非GAAP调整后运营收入为12.28亿美元,利润率15.2%;2023年全年为13.07亿美元,利润率15.6%[49] - 2024年第四季度GAAP净利润为4800万美元,利润率2.7%;2023年同期为3300万美元,利润率1.7%[50] - 2024年全年GAAP净利润为3.9亿美元,利润率4.8%;2023年全年为3.75亿美元,利润率4.5%[50] - 2024年第四季度EBITDA为3.17亿美元,利润率17.7%;2023年同期为2.9亿美元,利润率15.0%;2024年全年为14.81亿美元,利润率18.4%;2023年全年为14.42亿美元,利润率17.3%[50] - 2024年第四季度液压业务毛利率29.7%,电子业务毛利率30.9%;全年液压业务毛利率30.9%,电子业务毛利率32.2%[43] - 2024年第四季度液压业务经营利润率13.8%,电子业务经营利润率9.0%;全年液压业务经营利润率16.1%,电子业务经营利润率11.0%[43] 每股收益情况 - 2024年第四季度摊薄后每股收益为0.14美元,同比增长40%;摊薄后非GAAP每股收益为0.33美元,同比下降13%;全年摊薄后每股收益为1.17美元,同比增长3%;摊薄后非GAAP每股收益为2.10美元,同比下降10%[6] - 2024年第四季度基本每股收益0.14美元,较2023年同期的0.10美元增长40%;全年基本每股收益1.17美元,较2023年的1.14美元增长3%[37] - 2024年第四季度非GAAP调整后净利润为1.09亿美元,摊薄后每股收益0.33美元;2023年同期为1.24亿美元,摊薄后每股收益0.38美元[51] - 2024年全年非GAAP调整后净利润为6.97亿美元,摊薄后每股收益2.10美元;2023年全年为7.71亿美元,摊薄后每股收益2.34美元[51] 销售区域情况 - 2024年第四季度电子业务收入基本不变,液压业务销售下降10%;亚太地区销售增长3%,美洲下降8%,欧洲、中东和非洲下降16%[13] - 2024年美洲地区总净销售额为4.35亿美元,占比54%,较2023年的4.609亿美元下降6%[47] - 2024年EMEA地区总净销售额为1.838亿美元,占比23%,较2023年的2.028亿美元下降9%[47] - 2024年APAC地区总净销售额为1.871亿美元,占比23%,较2023年的1.719亿美元增长9%[47] 费用情况 - 2024年第四季度销售、工程和行政费用同比下降240万美元,即7%;无形资产摊销为790万美元,同比下降4%;净利息费用同比下降50万美元[16] 税率情况 - 2024年第四季度和全年有效税率分别为37.2%和22.8%,而2023年同期分别为23.3%和23.8%[16] 现金及等价物与库存情况 - 截至2024年12月28日,公司现金及现金等价物为4410万美元,较去年同期增长36%[22] - 公司库存按计划降至1.901亿美元,较2023年底下降12%[22] 资本支出情况 - 2024年第四季度资本支出为740万美元,全年总计2700万美元,占销售额的3.4%,按计划下降21%[22] 净利润情况 - 2024年第四季度净利润480万美元,较2023年同期的330万美元增长45%;全年净利润3900万美元,较2023年的3750万美元增长4%[37] 资产负债情况 - 截至2024年12月28日,总资产15.054亿美元,较2023年12月30日的15.904亿美元有所下降;总负债6.41亿美元,较2023年的7.358亿美元下降[39] 投资与融资活动现金流情况 - 2024年投资活动使用的净现金为3030万美元,较2023年的1.539亿美元减少[41] - 2024年融资活动使用的净现金为7840万美元,而2023年为提供净现金5790万美元[41] 业务线净销售额细分情况 - 2024年第四季度电子业务美洲地区净销售额4.91亿美元,EMEA地区4700万美元,APAC地区6000万美元,总销售额5.98亿美元,同比增长0.1亿美元,增幅0%[19] - 2024年第四季度液压业务净销售额1.197亿美元,较2023年同期的1.337亿美元下降;电子业务净销售额5980万美元,与2023年同期基本持平[43] - 2024年全年液压业务净销售额5.372亿美元,较2023年的5.658亿美元下降;电子业务净销售额2.687亿美元,较2023年的2.698亿美元略有下降[43] - 2024年液压业务有机净销售额为5.353亿美元,收购相关净销售额为1900万美元,总净销售额为5.372亿美元[45] - 2024年电子业务有机净销售额为2.656亿美元,收购相关净销售额为3100万美元,总净销售额为2.687亿美元[45] - 2024年Q4外币换算影响为100万美元,全年为700万美元[56] - 2024年Q4恒定货币净销售额液压业务为1.198亿美元,电子业务为5980万美元,合并为1.796亿美元;全年液压业务为5.377亿美元,电子业务为2.689亿美元,合并为8.066亿美元[56] - 2024年Q4有机恒定货币销售额液压业务为1.198亿美元,电子业务为5980万美元,合并为1.796亿美元;全年液压业务为5.358亿美元,电子业务为2.658亿美元,合并为8.016亿美元[56] 财务指标说明情况 - 公司提供的非GAAP财务指标对投资者和财务报表读者重要,但不应替代GAAP指标,且不提供前瞻性非GAAP财务指标与可比GAAP指标的调节[58] 未来业绩预计情况 - 公司预计2025年全年销售额增长在 - 4%至 + 2%之间[6] - 公司预计2025年总净销售额在7.75 - 8.25亿美元之间,净利润在4600 - 5300万美元之间[26]