公司收购情况 - 2022 - 2023年公司完成四项收购,2024年未执行收购但仍在探索评估[190][191][192][193][194][195] 行业发货指数及业务量变化 - 2024年美国液压产品发货指数下降15%,2023年降4%,2022年升20% [199] - 2024年12月北美印刷电路板发货量同比降0.3%,11月同比升4.7%,10月同比降11.1% [200] 公司重组成本 - 2024年公司重组活动成本为520万美元,低于2023年的1210万美元 [202] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司净销售额为8.059亿美元,较2023年的8.356亿美元下降2970万美元,降幅3.6% [205] - 2024年公司毛利润为2.523亿美元,较2023年的2.617亿美元下降940万美元,降幅3.6% [205] - 2024年公司营业利润为8180万美元,较2023年的7990万美元增长190万美元,增幅2.4% [205] - 2024年公司净利润为3900万美元,较2023年的3750万美元增长150万美元,增幅4.0% [205] - 2024年公司毛利润下降1600万美元,降幅8.8%,毛利率下降120个基点;电子部门毛利润增加660万美元,增幅8.3%,毛利率增加260个基点[213][219] - 2024年公司经营收入占销售额的比例下降40个基点至16.1%,SEA费用下降910万美元,降幅10.3%;电子部门经营收入占销售额的比例下降180个基点至11.0%,SEA费用增加170万美元,增幅3.1%[214][220] - 2024年公司记录了与未决保险索赔相关的或有收益910万美元,其中530万美元抵消了实际成本,380万美元计入其他收入,2025年已收到赔款,尚有110万美元未收回[215] - 2024年公司净利息支出增加260万美元至3380万美元,平均净债务增加150万美元至4.489亿美元[223] - 2024年公司所得税拨备为税前收入的22.8%,低于2023年的23.8%[224] - 2024年公司经营活动提供的净现金为1.221亿美元,较2023年增加3820万美元,增幅45.5%;投资活动使用的现金为3030万美元,较2023年减少1.236亿美元,降幅80.3%;融资活动使用的现金为7840万美元,较2023年减少1.363亿美元[234] - 2024年末公司现金增加1170万美元至4410万美元,受汇率变动影响,2024年和2023年分别减少170万美元、增加80万美元[234] - 2024年融资活动净现金使用量为7.84亿美元,2023年为融资活动提供净现金5.79亿美元;2024年还款净额为6.8亿美元,2023年借款净额为7.57亿美元[237] - 2024年和2023年公司分别支付股息1.19亿美元和1.18亿美元,历史上每季度向股东支付0.09美元/股的定期股息[243] 液压部门业务线数据关键指标变化 - 2024年液压部门净销售额为5.372亿美元,较2023年的5.658亿美元下降2860万美元,降幅5.1% [211] - 2024年液压部门毛利润为1.658亿美元,较2023年的1.818亿美元下降1600万美元,降幅8.8% [211] - 2024年液压部门净销售额为5.372亿美元,较2023年的5.658亿美元下降2860万美元,降幅5.1%,其中美洲、EMEA地区分别下降1530万美元、2050万美元,降幅6.5%、11.5%,APAC地区增长720万美元,增幅4.7%[212] 电子部门业务线数据关键指标变化 - 2024年电子部门净销售额为2.687亿美元,较2023年的2.698亿美元下降110万美元,降幅0.4%,其中美洲地区下降1060万美元,降幅4.7%,EMEA、APAC地区分别增长150万美元、800万美元,增幅6.0%、44.2%[217][218] 公司债务情况 - 截至2024年12月28日,定期贷款和循环信贷安排借款分别为30.03亿美元和15.03亿美元[238] - 2024年6月债务再融资,定期贷款信贷安排本金30亿美元不变,产生310万美元债务发行成本,终止利率互换获得710万美元收益[239] - 2024年6月25日,公司修订并重述信贷协议,循环信贷安排增至5亿美元,定期贷款信贷安排本金维持3亿美元,修订后可额外增加至多4亿美元[241] - 截至2024年12月28日,信贷安排利率为4.9% - 7.2%,预计到2029年6月最后到期日,未来利息支付总额为11.22亿美元,每年支付1.08 - 2.77亿美元[245] - 截至2024年12月28日,或有对价负债为40万美元,预计2025年支付[246] - 截至2024年12月28日,公司循环信贷安排下未偿还借款为1.503亿美元,定期贷款下未偿还借款为3.003亿美元[270] - 截至2023年12月30日,公司循环信贷安排下未偿还借款为1.998亿美元,定期贷款下未偿还借款为3.1亿美元,利率互换合约名义总额为2.2亿美元[271] 公司采购及租赁情况 - 截至2024年12月28日,未完成采购订单总额为6650万美元,其中2025年预计采购6610万美元,2026年预计采购40万美元[247] - 公司正在协商一项建筑物租赁购买协议,预计购买价格为2670万欧元,实际购买价格将减去租赁期付款的60%[248] 公司递延所得税及估值备抵 - 截至2024年12月28日,递延所得税资产的估值备抵为230万美元[263] 利率及汇率影响 - 2024年参考平均利率约为6.1%,利率上升1个百分点,2024财年融资成本将增加约400万美元[270] - 2023年参考平均利率约为5.5%,利率上升1个百分点,2023财年融资成本将增加约310万美元[271] - 2023年公司通过签订远期外汇合约对冲部分外汇风险,这些合约2023年到期,2024年未签订新合约[272] - 2024年交易货币平均汇率下降10%,2024财年年度销售额将减少2950万美元[273] - 2023年交易货币平均汇率下降10%,2023财年年度销售额将减少3150万美元[273] - 2024年12月28日外币汇率相对美元下降10%,权益将减少6亿美元[273] - 2023年12月30日外币汇率相对美元下降10%,权益将减少5.75亿美元[273]
Helios Technologies(HLIO) - 2024 Q4 - Annual Report