公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司总收益为13.89037亿美元，2023年为12.18555亿美元；2024年净亏损4108.1万美元，2023年为1.64019亿美元；2024年调整后EBITDA为3.12485亿美元，2023年为2.50204亿美元；2024年净亏损率为-3%，2023年为-13%；2024年调整后EBITDA利润率为22.5%，2023年为20.5%[303] - 2024年全年剥离资产收益为3900万美元，主要源于第一季度出售批发业务获得3510万美元收益[289] - 2024年全年债务清偿和修改损失为1510万美元，与2024年5月的债务再融资有关[290] - 截至2024年12月31日，公司总资产和总负债同比分别增加3280万美元和4290万美元[291] - 应收保费、佣金和费用净额增加7430万美元，应付给保险公司的保费增加8570万美元，无形资产净额减少6390万美元[292] - 2024年有机收入为13.77116亿美元，2023年为11.67132亿美元，有机收入增长1.96922亿美元，增长率为17%[306] - 2024年调整后净收入为1.76898亿美元，2023年为1.31096亿美元；2024年调整后摊薄每股收益为1.50美元，2023年为1.12美元[308] - 2024年和2023年经营活动提供的净现金分别为102151000美元和44644000美元，同比增加57507000美元[381] - 2024年和2023年投资活动提供的净现金分别为13299000美元和 - 21922000美元，同比增加35221000美元[381] - 2024年和2023年融资活动使用的净现金分别为 - 29644000美元和 - 26230000美元，同比增加3414000美元[381] 公司债务相关数据变化 - 长期债务增加4.28亿美元，循环信贷额度减少3.41亿美元，原因是2024年5月再融资[293] - 或有盈利负债减少1.309亿美元，源于1.262亿美元的结算和490万美元的或有对价公允价值变动收益[294] - 2024年5月24日修订并重述的信贷协议设立了2024年循环信贷额度和2024年定期贷款，前者承诺本金总额为6亿美元，2029年5月24日到期；后者截至2024年12月31日本金为8.4亿美元，2031年5月24日到期[20] - 公司有7.125%的优先担保票据，本金总额为6亿美元，2031年5月15日到期[22] - 公司2024年5月24日通过发行6亿美元7.125%优先担保票据和8.4亿美元新高级担保第一留置权定期贷款融资偿还全部未偿债务[360] - 2025年1月10日，2024年信贷协议修订，增加1亿美元增量定期B贷款，使现有定期贷款本金总额增至9.358亿美元[361] - 截至2024年12月31日，公司现金及现金等价物为1.481亿美元，2024年信贷协议下循环信贷额度可用借款能力为5.88亿美元[363] - 截至2024年12月31日，高级担保票据未偿还借款为6亿美元，2024年定期贷款为8.358亿美元，适用利率分别为7.125%和7.61%[369] 公司业务出售相关数据 - 2024年3月1日出售批发业务，注销了2023年12月31日持有的6440万美元待售资产和4390万美元待售负债[295] - UCTS其他营业收入同比增加3320万美元，源于2024年第一季度出售批发业务获得3510万美元收益[336] 保险咨询解决方案运营集团（IAS）业务数据关键指标变化 - 保险咨询解决方案运营集团（IAS）2024年总营收为7.11936亿美元，2023年为6.46075亿美元，增长6586.1万美元，增长率为10%[312] - IAS核心佣金和费用从2023年的5.80692亿美元增至2024年的6.41286亿美元，增长6059.4万美元，增长率为10%；利润分享和其他收入增长322万美元，增长率为5%[312] - IAS运营费用从2023年的6.22609亿美元增至2024年的6.64951亿美元，增长4234.2万美元，增长率为7%；运营收入增长2351.9万美元，增长率为100%[312] - IAS佣金、员工薪酬和福利费用2024年较2023年增加8720万美元，增长率为19%[318] 承保、产能与技术解决方案运营集团（UCTS）业务数据关键指标变化 - 承保、产能与技术解决方案运营集团（UCTS）2024年总营收为4.72939亿美元，2023年为4.04539亿美元，增长6840万美元，增长率为17%[325] - UCTS核心佣金和费用从2023年的3.77294亿美元增至2024年的4.55845亿美元，增长7855.1万美元，增长率为21%；利润分享和其他收入减少1217.3万美元，降幅为48%[325] - UCTS运营费用从2023年的3.77617亿美元增至2024年的4.23633亿美元，增长4601.6万美元，增长率为12%；运营收入增长2238.4万美元，增长率为83%[325] - UCTS佣金和费用2024年较2023年增加6640万美元，增长率为16%，达到4.689亿美元[327] - UCTS佣金、员工薪酬和福利费用同比增加6360万美元，主要因外部佣金增加6680万美元（35%）[332] 主街保险解决方案（MIS）业务数据关键指标变化 - MIS佣金和费用同比增加4660万美元（20%）至2.812亿美元，核心佣金和费用有机增长是主因[341] - MIS运营收入同比增加1244.9万美元（42%），达到4194.3万美元[339] 公司企业及其他业务数据关键指标变化 - 公司企业及其他业务佣金和费用收入同比减少1145.5万美元（17%），至 - 7916.6万美元[346] - 公司企业及其他业务运营费用同比减少5521.2万美元（99%），至46.5万美元[346] - 公司企业及其他业务利息费用净额同比增加400万美元，源于平均借款增加，但部分被较低平均利率抵消[355] 公司合同义务和承诺相关数据 - 截至2024年12月31日，公司合同义务和承诺总计2395384000美元，其中运营租赁99311000美元、债务义务2107516000美元、或有盈利支付义务185205000美元、USF赠款3352000美元[364] - 2024年和2023年运营租赁费用分别为2150万美元和2320万美元[364] 公司或有对价相关数据 - 截至2024年12月31日，合并资产负债表中或有盈利支付负债总计1.456亿美元，其中470万美元需现金结算，未折现估计或有盈利支付义务为1.852亿美元，最大估计风险敞口为2.688亿美元[370] - 截至2024年12月31日，公司有9个未完成的或有对价安排，或有对价负债为1.456亿美元，剩余或有对价付款的潜在最大总额为2.688亿美元[409][413] - 若2025 - 2026年或有对价付款达到最大目标金额，公司将在未来两年额外记录1.232亿美元的费用[413] - 2024年公司确认了490万美元与或有对价公允价值变动相关的收益[412] 公司税务相关数据 - 截至2024年12月31日，公司记录的税收应收协议负债为480万美元[379] - 截至2024年12月31日，由于认为很可能无法实现所有递延所得税资产，公司对递延所得税资产全额计提了估值备抵[418] - 若认为很可能实现全部递延所得税资产，公司在2024年12月31日的合并资产负债表上会确认约1.691亿美元的递延所得税资产（不考虑间接税）[419] - 若未设立估值备抵，公司在2024年12月31日结束的年度会确认约310万美元的所得税收益（不考虑间接税）[420] 公司股权交换相关数据 - 2024年，公司以一对一的方式交换2869808个Baldwin Holdings的LLC单位，换取Baldwin的A类普通股，并取消相应的B类普通股[378] 公司资产相关数据 - 截至2024年12月31日，公司有无形资产9.535亿美元，其中保险咨询解决方案6.369亿美元、承保与技术解决方案1.038亿美元、主街保险解决方案2.065亿美元、公司及其他0.062亿美元[400] - 截至2024年12月31日，公司有商誉14亿美元，其中保险咨询解决方案9.325亿美元、承保与技术解决方案2.356亿美元、主街保险解决方案2.443亿美元[406] 公司会计方法相关数据 - 公司在过去三年未改变评估无形资产减值和估计无形资产使用寿命的会计方法[400] - 公司在过去三年未改变评估商誉减值和评估递延所得税资产可实现性的会计方法[406][418]