工厂产能与建设情况 - 艾恩顿工厂预计全面投产后年产能约1.07亿磅[174][178][181] - 奥古斯塔工厂预计占地约200英亩，最终将有多达8条生产线，年产能约10亿磅，每条净化生产线年产能约1.3亿磅，已分配40%的1、2号线产量给现有客户[181] - 丹佛工厂于2024年10月开始运营，为艾恩顿工厂提供原料[191] 奥古斯塔项目投资与岗位要求 - 为获得奥古斯塔项目第一阶段激励福利，公司需在2026年12月31日前创造82个全职工作岗位并投资至少4.4亿美元；若启动第二阶段，需在2028年12月31日前新增25个全职工作岗位并投资2.95亿美元[182] - 截至2024年12月31日，公司已为奥古斯塔项目第一阶段投资约1.14亿美元[182] 公司收入情况 - 2024年公司收入微不足道，艾恩顿工厂尚未达到显著的持续运营规模和显著的创收水平[198] FDA相关申请与批复 - 2021年9月10日，公司就A - H使用条件提交FDA无异议函申请，涉及食品级工业后回收原料和食品级路边消费后回收原料[193] - 2022年9月6日，公司收到FDA关于食品级工业后回收原料A - H使用条件和食品级体育场消费后回收原料E - G使用条件的无异议函[194] - 2024年6月11日，公司收到FDA额外无异议函，允许由食品级消费后回收材料制成的树脂在A - H使用条件下接触所有食品类型[195] 公司扩张计划 - 2023年1月17日，公司宣布计划在比利时安特卫普建设首个欧洲净化工厂，并计划通过与日本三井物产合资在亚洲扩张[197] 财务关键指标变化 - 2024年总运营成本和费用1.45382亿美元，较2023年的1.13901亿美元减少3148.1万美元，降幅28%[203] - 2024年利息费用5685万美元，较2023年的3136.8万美元增加2548.2万美元，增幅81%[203] - 2024年利息收入 - 519.4万美元，较2023年的 - 1086.3万美元减少566.9万美元，降幅52%[203] - 2024年净亏损2.89136亿美元，较2023年的1.01715亿美元增加1.87421亿美元，增幅184%[203] - 2024年经营活动净现金使用量为144826000美元，较2023年增加49920000美元，增幅53%[229] - 2024年投资活动净现金使用量为7009000美元，较2023年减少95094000美元，降幅93%[229] - 2024年融资活动净现金使用量为109168000美元，较2023年减少381168000美元，降幅140%[229] - 2024年末总资产798385千美元，2023年末为1039373千美元[344] - 2024年末总负债617936千美元，2023年末为619137千美元[344] - 2024年末股东权益180449千美元，2023年末为420236千美元[344] - 2024年净亏损289136千美元，2023年为101715千美元，2022年为84746千美元[346] - 2024年基本每股亏损1.75美元，2023年为0.62美元，2022年为0.54美元[346] - 2024年稀释每股亏损1.75美元，2023年为0.63美元，2022年为0.55美元[346] - 2024年总综合损失289026千美元，2023年为101106千美元，2022年为85150千美元[346] - 2024年净现金用于经营活动为144826千美元，2023年为94906千美元，2022年为65478千美元[352] - 2024年净现金用于投资活动为7009千美元，2023年为102103千美元，2022年为218387千美元[352] - 2024年净现金用于融资活动为109168千美元，2023年为272000千美元，2022年为247530千美元[352] - 2024年末现金及受限现金为41511千美元，2023年末为302514千美元，2022年末为227523千美元[352] - 2024年无限制流动性为15683千美元，2023年为121637千美元[364] - 2024年受限现金及现金等价物为25828千美元，2023年为229103千美元[364] - 2024年营运资金赤字为36978千美元，2023年为107035千美元[364] - 2024年累计亏损为633376千美元，2023年为344240千美元[364] 现金与流动性情况 - 截至2024年12月31日，公司无限制流动性为1568.3万美元，受限现金为2582.8万美元[216] - 公司认为当前无限制流动性水平不足以支持运营、未完成承诺及未来增长计划，对持续经营能力存在重大疑虑，但通过运营改进和债券再销售等计划，认为疑虑已消除[222][225] - 截至2024年12月31日，公司可用无限制流动性为1570万美元，受限现金2580万美元，营运资金赤字3700万美元[331] 债券交易情况 - 2024年3月5日，公司购买246800000美元未偿还债券，其中216800000美元为2020A系列债券，截至2024年12月31日，有117600000美元未偿还债券计划重新销售[236] - 2024年5月7日，关联方购买约94300000美元债券，购买价格为每1000美元本金800美元[238] - 自2024年3月5日购买99%的未偿还收益债券后，公司已转售1.168亿美元债券，截至2024年12月31日，有1.176亿美元未偿还债券计划再销售[224] - 2024年3月5日，PureCycle Technologies LLC收购99%的流通债券[372] - 收购流通债券后，公司以每1000美元本金800美元的购买价转售1.168亿美元债券[372] - 截至2024年12月31日，有1.176亿美元流通债券公司有意且有能力根据额外流动性需求重新销售[372] 债务偿还情况 - 2024年5月10日，公司提前偿还40000000美元定期贷款，需支付12%的提前还款溢价[239] 信贷与融资安排 - 2023年3月15日，公司签订150000000美元循环信贷协议，借款利率为可变年利率，适用保证金不同阶段不同[245][247] - 2023年5月8日公司签订1.5亿美元循环信贷安排，后续多次修订，2024年3月1日额度增至2亿美元，到期日延至2025年9月30日，2024年9月11日再延至2026年3月31日[251][252][253][256][258] - 截至2024年12月31日循环信贷安排无资金提取，380万美元前期承诺费及相关费用在合同期内摊销[254] - 2023年5月8日公司通过子公司与CSC签订设备租赁及采购协议，CSC已提供2030万美元设备采购资金，预计2026年开始36个月租赁期，公司每月支付0.6万美元累计租金，截至2024年12月31日共支付1140万美元，其中410万美元可抵本金[261][262] - 2024年7月12日公司与Varilease Finance签订设备融资安排，2024年已获760万美元进度资金，预计完成相关要求后再获270万美元[266] - 2023年5月8日公司签订4000万美元定期贷款安排，2023年5月17日放款，利率为Term SOFR加7.5%，2023年12月31日利率为12.9%，2024年产生140万美元利息成本，2023年12月31日前310万美元利息以实物支付增加本金[267][268][269] - 2023年8月24日公司完成2.5亿美元7.25%绿色可转换优先票据私募发行，发行价900美元（面值1000美元），净收益约2.185亿美元[272][273] - 截至2024年12月31日，公司已将2.185亿美元收益分配至符合条件的绿色项目，无剩余资金可分配[274] 违约事件相关 - 循环信贷安排违约事件包括未支付本金、利息等多项情况，发生违约时行政代理人可采取相应措施[249] - 设备租赁主协议违约事件包括未支付本金、利息等多项情况，发生违约时CSC可加速收取未付租金并行使相关权利[265] 票据相关情况 - 票据将于2030年8月15日到期，年利率7.25%，从2023年8月24日起按本金计算，每年2月15日和8月15日付息[279] - 票据初始转换率为每1000美元本金对应67.4764股普通股，初始转换价格约为每股14.82美元，较2023年8月21日收盘价9.88美元有50%的转换溢价[280] - 持有人可在2027年8月15日要求公司按100%本金加应计未付利息回购票据[281] - 公司在2025年8月20日前不得赎回票据，之后满足条件可按100%本金加应计未付利息赎回[283] 担保债券情况 - 2023年3月14日PCT获得2500万美元的担保债券，2024年7月1日增至4590万美元，10月4日减至810万美元[284] 认股权证相关情况 - 2025年1月16日RTI行使认股权证，公司收到540万美元并发行150万股普通股[297] - 公司2024、2023、2022年分别确认RTI认股权证负债公允价值变动费用870万美元、收益220万美元和150万美元[298] - 约590万份公共和私人认股权证，行权价11.50美元，2026年3月17日到期，私人认股权证为负债分类[299] - 公司2024、2023、2022年分别确认私人认股权证负债公允价值变动费用20万美元、收益50万美元和20万美元[301] - 2022年管道发行结束时约1790万份A系列认股权证，行权价11.50美元，2026年3月17日到期，为负债分类[303] - 2024年5月10日，公司向Pure Plastic发行B系列认股权证，可购买310万股普通股，每股行权价11.50美元，权证2030年12月1日到期[305] - 截至2024年12月31日，约有310万份B系列认股权证流通在外，2023年12月31日无此类权证；2024、2023、2022年分别确认费用1370万美元、0、0 [309] - 2024年9月13日，公司发行C系列认股权证，可购买500万股普通股，行权价每股11.50美元，权证2024年9月13日起可行权，2030年12月1日到期[310] - 截至2024年12月31日，有500万份C系列认股权证发行并流通在外，2023年12月31日无此类权证；2024、2023、2022年分别确认费用780万美元、0、0 [313] 投资情况 - 截至2024年12月31日，公司所有投资均为现金及现金等价物，不使用互换、期权、期货或远期合约对冲或增强投资组合[318] 普通股发行与回购情况 - 2024年发行普通股8545股，金额9千美元，增加额外实收资本38716千美元[349] - 2024年股票回购235股，减少额外实收资本1618千美元[349] - 2024年基于股权的薪酬977股，增加额外实收资本11807千美元[349] 审计意见 - 审计机构认为公司合并财务报表在所有重大方面公允反映了财务状况、经营成果和现金流量[325] - 审计机构认为公司截至2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[336] 未来资金支出承诺 - 截至2024年12月31日，公司有6620万美元的债务服务和设备融资付款在合并财务报表发布后一年内到期，还有500万美元与艾恩顿工厂最终绩效付款相关的资本承诺[220] - 截至2024年12月31日，公司有6620万美元债务服务和设备融资付款在合并财务报表发布后一年内到期，另有500万美元与艾恩顿工厂最终绩效付款相关的资本承诺[366] 其他事项 - 公司无对投资者有重大影响的表外安排，也无需要合并的表外安排或可变利益实体权益[228] - 公司普通股发行认购协议在扣除费用和其他估计发行费用前额外产生3300万美元[334] - 2024年经营活动净现金使用量增加主要因利息现金支出增加28500000美元、经营费用现金支出增加21900000美元[230] - 2024年投资活动净现金使用量减少归因于待售投资购买减少27000000美元、资本支出付款减少98300000美元，部分被投资到期和销售增加30200000美元抵消[231] - 2024年融资活动净现金使用量减少主要因20