财务数据关键指标变化 - 2025年1月31日止三个月净销售额12.658亿美元，2024年同期为12.058亿美元[9] - 2025年1月31日止三个月净利润1.44亿美元，2024年同期为7.43亿美元[9] - 2025年1月31日止三个月综合（亏损）收入为 - 1.54亿美元，2024年同期为6.3亿美元[10] - 2025年1月31日现金及现金等价物20.11亿美元，2024年10月31日为19.77亿美元[12] - 2025年1月31日贸易应收账款净额70.6亿美元，2024年10月31日为74.69亿美元[12] - 2025年1月31日总负债及股东权益658.57亿美元，2024年10月31日为664.76亿美元[13] - 2025年1月31日应付账款47.33亿美元，2024年10月31日为52.19亿美元[13] - 2025年1月31日长期债务242.22亿美元，2024年10月31日为262.62亿美元[13] - 2025年1月31日普通股无面值24.03亿美元，2024年10月31日为23.03亿美元[13] - 2025年1月31日留存收益246.17亿美元，2024年10月31日为248.62亿美元[13] - 2025年1月31日止三个月净收入1.44亿美元，2024年同期为7.43亿美元[14] - 2025年1月31日止三个月折旧、损耗和摊销6.66亿美元，2024年同期为6.04亿美元[14] - 2025年1月31日止三个月非现金资产减值费用1.37亿美元，2024年同期为0.13亿美元[14] - 2025年1月31日止三个月经营活动净现金使用3.08亿美元，2024年同期提供0.45亿美元[14] - 2025年1月31日止三个月投资活动净现金使用1.90亿美元，2024年同期使用5.36亿美元[14] - 2025年1月31日止三个月融资活动净现金提供6.25亿美元，2024年同期提供3.61亿美元[14] - 2025年1月31日现金及现金等价物期末余额20.11亿美元，2024年同期为17.93亿美元[14] - 2025年1月31日止三个月综合损失2.09亿美元，2024年同期综合收入5.59亿美元[15] - 2025年1月31日股东权益总额20.789亿美元，2024年同期为20.364亿美元[15] - 截至2025年1月31日三个月，商誉总额从19.537亿美元变为19.416亿美元[38] - 截至2025年1月31日三个月，重组储备期初和期末余额均为490万美元[39] - 2025年截至1月31日三个月公司记录重组费用270万美元，2024年同期为570万美元[40] - 截至2025年1月31日，长期债务净额为24.222亿美元，2024年10月31日为26.262亿美元[43] - 截至2025年1月31日，短期债务为3.222亿美元，2024年10月31日为1860万美元[52] - 2025年和2024年截至1月31日的三个月，合同重分类至收益的利得分别为560万美元和970万美元，预计未来十二个月有1600万美元的衍生利得将从累计其他综合收益（损失）重分类至收益[62] - 截至2025年1月31日和2024年10月31日，公司未到期外汇远期合约名义金额分别为1.098亿美元和7410万美元[63] - 2025年和2024年截至1月31日的三个月，公司在公允价值合同下的已实现损失分别为440万美元和0美元[64] - 2025年和2024年截至1月31日的三个月，公司在其他费用中的未实现净收益分别为10万美元和240万美元[65] - 截至2025年1月31日，公司有各类交叉货币利率互换，将4.213亿美元（2024年10月31日为4.476亿美元）的美国固定利率债务转换为欧元固定利率债务，互换加权平均利率为1.67%，协议将于2026年10月5日至2028年11月3日到期[66] - 2025年和2024年截至1月31日的三个月，交叉货币互换协议在利息费用中记录的利得分别为160万美元和190万美元[68] - 2025年第一季度，公司对某些交叉货币互换合同进行现金结算并同时签订新合同，净现金结算收到2250万美元，其中1150万美元与指定为净投资套期的合同有关，1100万美元与指定为现金流量套期的合同有关[69] - 2025年和2024年截至1月31日的三个月，公司长期资产减值分别为1370万美元和130万美元[73][74] - 2025年和2024年截至1月31日的三个月，所得税费用分别为780万美元和所得税收益3820万美元，所得税费用净增加4600万美元[81] - 2025年1月31日止三个月，公司净收入为860万美元，2024年同期为6720万美元；未分配收益为 - 2240万美元，2024年同期为3750万美元[92] - 截至2025年1月31日，A类普通股发行4228.192万股，流通2610.5959万股，库存1617.5961万股；B类普通股发行3456万股，流通2133.1127万股，库存1322.8873万股[93] - 2025年1月31日止三个月，累计其他综合收益（损失）余额为 - 3.846亿美元，较2024年10月31日的 - 3.551亿美元减少2950万美元[94] - 2025年1月31日止三个月，公司总净销售额为12.658亿美元，2024年同期为12.058亿美元[99] - 2025年1月31日止三个月，公司总运营利润为5990万美元，2024年同期为6890万美元[99] - 2025年1月31日止三个月，公司折旧、损耗和摊销费用总计6660万美元，2024年同期为6040万美元[99] - 截至2025年1月31日，公司总资产为65.857亿美元，较2024年10月31日的66.476亿美元略有下降[100] - 2025年1月31日止三个月总净销售额为12.658亿美元，2024年同期为12.058亿美元[123] - 2025年1月31日止三个月总营业利润为5990万美元，2024年同期为6890万美元[123] - 2025年1月31日止三个月总调整后EBITDA为1.451亿美元，2024年同期为1.37亿美元[123] - 2025年1月31日止三个月净收入为1440万美元，2024年同期为7430万美元[123] - 2025年1月31日止三个月利息费用净额为3770万美元，2024年同期为2420万美元[123] - 2025年1月31日止三个月所得税费用为780万美元，2024年同期为 - 3820万美元[123] - 2025年第一季度净销售额为12.658亿美元，2024年同期为12.058亿美元，增长6000万美元，主要源于近期收购贡献5850万美元[125] - 2025年第一季度毛利润为2.455亿美元，2024年同期为2.216亿美元，增长2390万美元，毛利率分别为19.4%和18.4%[126] - 2025年第一季度销售、一般和行政费用为1.677亿美元，2024年同期为1.458亿美元，增长2190万美元，占净销售额比例分别为13.2%和12.1%[127] - 2025年第一季度营业利润为5990万美元，2024年同期为6890万美元；净利润为1440万美元，2024年同期为7430万美元；调整后EBITDA为1.451亿美元，2024年同期为1.37亿美元[128] - 2025年第一季度所得税费用为780万美元，对应2180万美元的税前收入；2024年第一季度所得税收益为3820万美元，对应3560万美元的税前收入，所得税费用净增加4600万美元[148] - 未来12个月未确认税收利益的预计净减少额在0至470万美元之间[149] - 2025年1月31日止三个月，经营活动净现金为 - 3080万美元，2024年同期为4500万美元[151] - 2025年和2024年前三个月，应收账款变动带来的现金分别为3.19亿美元和2.15亿美元[152] - 2025年和2024年前三个月，库存变动使用的现金分别为 - 2.15亿美元和 - 2.8亿美元[153] - 2025年和2024年前三个月，资本支出分别投入3.57亿美元和5.56亿美元[155] - 2025年和2024年前三个月，向股东支付现金股息分别为3.1亿美元和2.97亿美元[156] - 截至2025年1月31日，长期债务净额为24.222亿美元，2024年10月31日为26.262亿美元[158] - 截至2025年1月31日，有利率互换总名义金额14亿美元，加权平均固定利率2.97%[172] - 截至2025年1月31日，未到期外汇远期合约名义金额为1.098亿美元，2024年10月31日为7410万美元[175] 公司收购相关 - 2024年3月26日公司以58210万美元收购Ipackchem，交易成本890万美元[28] - Ipackchem收购中公司确认商誉2.8亿美元[30] - 假设Ipackchem收购于2022年11月1日完成，2024年第一季度末三个月的预估净销售额为12.614亿美元，预估归属于公司的净收入为8260万美元[34][35] 报告结构变更相关 - 2024年12月公司宣布变更报告结构，自2024年11月1日起生效，报告分部从三个变为四个[36] - 2024财年的前期分部信息已重述，以符合2025财年公司内部管理和监控业务的方式[20] - 自2024年11月1日起，公司将报告结构调整为基于材料解决方案的结构，分为四个运营和可报告业务板块[96] - 2024年11月1日起公司实施报告结构变更，采用基于材料解决方案的结构，分为四个可报告业务段[109] 重组活动相关 - 2025年重组活动重点是优化运营以应对工业活动收缩，同时转变内部流程和业务组合[39] - 截至2025年1月31日，未完成重组计划预计产生的剩余金额为3330万美元[42] 信贷协议相关 - 2022信贷协议提供8亿美元的有担保循环信贷额度、11亿美元的有担保定期贷款A - 1额度、5.15亿美元的有担保定期贷款A - 2额度和3亿美元的增量有担保定期贷款A - 4额度[45][46] - 增量定期贷款A - 4按每年2.50%的比例等额季度分期偿还[47] - 2023信贷协议提供3亿美元的有担保定期贷款额度[49] - 截至2025年1月31日，2022和2023信贷协议下未偿还金额为25.243亿美元，加权平均利率为5.98%，实际利率为6.00%[51] - 美国应收账款融资协议提供3亿美元的融资额度，截至2025年1月31日，未偿还金额为2.284亿美元，加权平均利率为5.58%[55] - 欧洲应收账款融资协议提供最高1亿欧元（截至2025年1月31日为1.042亿美元）的融资额度，截至2025年1月31日，未偿还金额为7780万美元，加权平均利率为4.32%[57] - 截至2025年1月31日，2022信贷协议下8亿美元有担保循环信贷安排的可用借款额度为2.48亿美元[162] 衍生工具相关 - 截至2025年1月31日，公司有总名义金额为14亿美元的利率互换，将按2.97%的加权平均固定利率支付利息[59] - 净投资套期衍生工具的损益计入其他综合收益（损失）的外币折算部分，直至净投资出售、稀释或清算[179] - 现金流套期衍生工具的损益计入其他费用的未实现外汇部分，由被套期的基础现金流的基础损益抵消[179] - 交叉货币互换的利息支付不计入净投资套期有效性评估，而是记录在合并损益表的利息费用净额中[179] 股份授予相关 - 2024年12月13日，公司授予123800份受限股票单位，加权平均公允价值为66.61美元；授予215953份绩效股票单位，加权平均公允价值为61.19美元[76][78] 财年信息相关 - 2025财年始于2024年11月1日，将于2025年9月30日结束，共11个月[17] - 2025财年始于2024年11月1日，将于2025年9月30日结束，共11个月，之后财年将从10月1日开始至次年9月30日结束[102] 前瞻性陈述相关 - 本季度报告中除历史事实陈述外的声明均为前瞻性陈述，基于管理层目前可获得的假设、期望和其他信息[104] 资金需求相关 - 公司预计运营现金流、高级有担保信贷安排下的借款和贸易应收账款信贷安排所得款项至少12个月内可满足资金需求[150] 内部控制与披露控制程序相关 - 最近一个财季公司财务报告