公司设施与矿权分布 - 公司有8个运营制造设施分布在6个国家，16个设施分布在9个国家用于销售、营销、研发和行政等[291] - 公司在阿根廷、澳大利亚有锂储备的长期矿权，在加拿大有处于开发阶段的矿权[292] 公司采矿属性情况 - 公司有7个采矿属性，3个处于生产阶段，4个处于开发阶段[298][299] - 生产阶段的Fénix位于阿根廷卡塔马卡省，Olaroz位于阿根廷胡胡伊省，公司拥有其66.5%权益，Mt Cattlin位于西澳大利亚[299] - 开发阶段的两个在加拿大魁北克省，一个在阿根廷胡胡伊省的Salar de Cauchari，另一个在阿根廷卡塔马卡省的Sal de Vida[299] - 公司在加拿大魁北克省的Whabouchi Mine拥有50%经济权益，其与Bécancour锂氢氧化合物转化设施同属“Nemaska Integrated Lithium Project”[300] - 公司在魁北克省还有一个开发阶段的属性Galaxy[300] - 公司拥有阿根廷胡胡伊省Salar de Cauchari（预可行性阶段）和卡塔马卡省Sal de Vida（在建）的两个开发阶段采矿属性[301] 公司网络安全情况 - 公司致力于保护信息系统和数据，有完善的网络安全风险管理策略和计划[286][289] - 截至目前，没有网络威胁对公司造成重大不利影响[289] 公司锂金属产量情况 - 2024、2023、2022年公司锂金属总产量分别为11473、12277、10742公吨[303] - 2024年Mt Cattlin、Salar del Hombre Muerto、Olaroz锂金属产量分别为3918、4626、2929公吨[303] - 2023年Mt Cattlin、Salar del Hombre Muerto、Olaroz锂金属产量分别为5891、4168、2218公吨[303] - 2022年Mt Cattlin、Salar del Hombre Muerto、Olaroz锂金属产量分别为5036、3962、1744公吨[303] 公司矿产资源量情况 - 截至2024年12月31日，Mt Cattlin硬岩锂矿测量资源量112千公吨，品位1.11%Li₂O[307] - 截至2024年12月31日，Whabouchi Mine硬岩锂矿指示资源量3900千公吨，品位1.61%Li₂O[307] - 截至2024年12月31日，Galaxy硬岩锂矿指示资源量18100千公吨，品位1.12%Li₂O[308] - 截至2024年12月31日，Salar del Hombre Muerto卤水锂矿测量资源量370千公吨锂金属[311] - 截至2024年12月31日，Olaroz卤水锂矿测量资源量1555千公吨锂金属，浓度659mg/L[311] 公司矿产储量情况 - 锂硬岩方面，澳大利亚Mt Cattlin探明矿石储量89千公吨，品位0.91%Li₂O，可能储量3644千公吨，品位1.02%Li₂O，总计3733千公吨，品位1.02%Li₂O；加拿大Whabouchi Mine探明储量5200千公吨，品位1.40%Li₂O，可能储量13800千公吨，品位1.28%Li₂O，总计19100千公吨，品位1.31%Li₂O；Galaxy可能储量37300千公吨，品位1.27%Li₂O，总计37300千公吨，品位1.27%Li₂O；总计探明储量5289千公吨，品位1.38%Li₂O，可能储量54744千公吨，品位1.27%Li₂O，总计60133千公吨，品位1.28%Li₂O[315] - 钽方面，澳大利亚Mt Cattlin探明矿石储量89千公吨，品位126ppm，可能储量3644千公吨，品位113ppm，总计3733千公吨，品位114ppm；总计探明储量89千公吨，品位126ppm，可能储量3644千公吨，品位113ppm，总计3733千公吨，品位114ppm[315] - 锂卤水方面，阿根廷Salar del Hombre Muerto探明锂金属储量142千公吨，浓度725mg/L，可能储量578千公吨，浓度628mg/L，总计720千公吨，浓度650mg/L；Sal de Vida探明储量84千公吨，浓度799mg/L，可能储量383千公吨，浓度748mg/L，总计467千公吨，浓度757mg/L；Cauchari探明储量43千公吨，浓度571mg/L，可能储量169千公吨，浓度485mg/L，总计212千公吨，浓度501mg/L；总计探明储量269千公吨，浓度722mg/L，可能储量1130千公吨，浓度641mg/L，总计1399千公吨，浓度658mg/L[315] 公司矿产资源和储量估算情况 - 公司矿产资源和储量估算由合格人员（QPs）编制，公司现场人员开发并经内部管理层和QPs审查，还聘请第三方顾问和独立实验室审查数据[318] - 确定资源和储量时QPs制定具体标准，计算经QPs审查验证[319] - 公司制定质量控制和质量保证（QC/QA）程序，经QPs审查确保估算过程准确[321] - 公司认识到矿产资源和储量估算存在风险，高估资源和储量可能影响未来盈利能力[322] Salar del Hombre Muerto矿区情况 - Salar del Hombre Muerto矿产资源和储量信息基于2023年2月21日（2023年11月14日修订）的TRS，2024年12月31日的数据在其基础上调整了2023年1月1日至2024年12月31日的消耗[323][324] - Salar del Hombre Muerto矿区总面积近600平方公里，自1997年开始运营，初始预计开采40年，截至2024年12月31日预计剩余38年且仍将盈利[327][328][329] - 截至2024年12月31日，Salar del Hombre Muerto矿区测量的矿产资源中锂为370千公吨，碳酸锂当量为1968千公吨；指示性矿产资源中锂为228千公吨，碳酸锂当量为1212千公吨；总计锂597千公吨，碳酸锂当量3180千公吨；推断的矿产资源中锂为892千公吨，碳酸锂当量为4749千公吨[333] - 锂资源（不含储量）的碳酸锂当量（LCE）为：测量资源196.8万MT LCE（0 - 40米地下）、指示资源121.2万MT LCE（40 - 100米地下）、推断资源474.9万MT LCE（100 - 200米地下）[334] - 截至2024年12月31日，证实矿产储量为14.2万MT元素锂，浓度725mg/L；可能矿产储量为57.8万MT元素锂，浓度628mg/L；总矿产储量为72万MT元素锂，浓度650mg/L[338] - 以LCE计，证实储量为75.6万MT LCE，可能储量为307.7万MT LCE[338] - 截至2024年和2023年12月31日，证实储量分别为14.2万MT和14.8万MT，减少4%，可能储量不变，矿产资源因2024年未进一步研究而不变[342] - 预计提取的锂质量减少23.4%以考虑工艺相关锂损失[345] - 项目估计经济临界品位为218mg/L锂，40年模拟期末模型模拟的流量加权平均锂浓度为523mg/L[345] - 假设资产使用期内电池级碳酸锂定价为20000美元/MT LCE，储量估计反映估计资本成本为10%[345] - 公司的MdA拥有约327平方公里的矿产特许权，包括144个采矿特许权[347][348] - MdA需向卡塔马卡省支付月特许权使用费（3%矿坑口价值）、额外月贡献（最高2%销售额）、企业社会责任支出（0.3%年销售额）等，2024、2023、2022年总支付分别约为1080万美元、2580万美元、2410万美元[349] - 公司约7.6%（约25平方公里）特许权区域存在与萨尔塔省的边界争端，相关讨论正在进行[350] - 截至2024年12月31日，SdHM矿区员工约582人，矿区及相关厂房设备账面价值约9.344亿美元[358] - SdHM矿区锂生产流程中，锂含量约740毫克/升的富锂卤水从地下抽取至SA工厂处理[353] - SdHM矿区产能扩张项目分两期进行，每期新增1万吨碳酸锂产能，1A期已于2024年年中完成[360] - SdHM矿区距萨尔塔市约400公里，距卡塔马卡市约650公里，距智利安托法加斯塔港约675公里[357] Olaroz矿区情况 - Olaroz项目由合资公司运营，公司持股66.5%，TTC持股25%，JEMSE持股8.5%[365] - 截至2024年12月31日，Olaroz矿区及相关厂房设备账面价值约18.338亿美元[373] - 截至2024年12月31日，Olaroz矿区测量和指示的锂金属资源量为205.3万公吨，推断资源量为110.5万公吨[377] - 与2023年12月31日相比，2024年12月31日测量和指示的锂金属资源量减少3%，推断资源量不变[380] - Olaroz矿区位于胡胡伊省，距圣萨尔瓦多德胡胡伊市西北230公里，海拔3900米[366] - 2008年公司开始在Olaroz进行勘探，2013年开始提取锂，2015年开始生产碳酸锂，2023年7月二期项目投产[367] - 公司拥有Olaroz合资企业66.5%的权益，并100%拥有Olaroz北部六个物业[383] - Olaroz一期于2012 - 2014年开发，碳酸锂产能为17,500公吨/年；二期于2019年开工建设，2023年7月首次投产，新增碳酸锂产能25,000公吨/年[384] - 阿根廷胡胡伊省采矿特许权使用费为所采矿物坑口价值的3%；出口锂产品需缴纳4.5%的出口关税[385][386] - JEMSE持有SDJ 8.5%的权益，有权任命一名董事、一名候补董事和一名辛迪加成员[387] - 资源报告的经济边界品位估计为锂300mg/l，测量和指示矿产资源的平均锂品位为641mg/l[383] - 历史井产量使资源减少约38万吨碳酸锂当量，其中测量资源减少36.5万吨，指示资源减少1.5万吨；2023年6月30日至2024年12月31日累计产量为8.8万吨碳酸锂当量[383] - Olaroz二期开发旨在将蒸发池面积大幅增加，并新建一座加工厂，使一、二期设施的联合产能提高到42,500公吨/年碳酸锂[395] Sal de Vida矿区情况 - Sal de Vida是在建开发阶段矿山，公司拥有并运营，截至2024年12月31日，其及其相关厂房和设备的总账面价值约为12.27亿美元[402][408] - 截至2024年12月31日，Sal de Vida测量矿产资源（锂金属）为57.7万公吨，指示矿产资源为18.1万公吨，推断矿产资源为12.3万公吨[409] - Sal de Vida测量和指示矿产资源的锂浓度为742mg/l，推断矿产资源锂浓度为556mg/l[409] - 截至2024年12月31日，Sal de Vida已证实矿产储量（锂金属）为8.4万公吨，浓度799mg/L；可能矿产储量为38.3万公吨，浓度748mg/L；总矿产储量46.7万公吨，浓度757mg/L[413] - 基于技术级碳酸锂价格20000美元/公吨等假设，资源报告的经济边界品位估计为300mg/L锂，盐沼作业估计回收率68%，低于假设的70%，假设平均年卤水抽采率506L/s[414][415] - Catamarca省法律4757规定省级特许权使用费一般限制在开采矿石井口价值的3%，2021年12月20日公司与Catamarca省签订协议，需支付最高3.5%的“净月收入”特许权使用费[417][418] - 依据阿根廷联邦法规Decree Nr.1060/20，出口锂产品需支付4.5%的离岸价格出口税[420] - 通往Sal de Vida的道路从San Fernando del Valle de Catamarca市出发，最后145公里为未铺设路面；最近的330千伏安电力线在其以北140公里处，预计将使用现场发电；水源来自Rio Los Patos附近的两口作业井[421][422] - Sal de Vida的生产能力计划分两阶段提升至45000公吨/年碳酸锂，第一阶段目标15000公吨/年，第二阶段目标增加30000公吨/年[428][429] Cauchari矿区情况 - Cauchari的矿产资源和储量信息基于2023年8月31日（2023年10月30日修订）的TRS，截至2024年12月31日保持不变[430][431] - Cauchari位于阿根廷胡胡伊省，海拔3900米，矿权地面积28906公顷，由22个采矿特许权组成[433] - 2011 - 2018年在盐沼的钻探活动确定了六个主要地质单元，未钻到基岩[435] - 截至2024年12月31日，Cauchari及其相关厂房和设备的总账面价值约为2.26亿美元[438] - 截至2024年12月31日，Cauchari锂矿资源（不含储量）中，测量矿产资源为30.2万公吨锂金属，指示矿产资源为32.1万公吨锂金属，推断矿产资源为28.5万公吨锂金属，测量和指示矿产资源总量为62.3万公吨锂金属[439] - 截至2024年12月31日，Cauchari锂矿储量中，证实矿产储量为4.3万公吨锂金属，可能矿产储量为16.9万公吨锂金属，总矿产储量为21.2万公吨锂金属[442] - Cauchari锂矿资源和储量自公司上一份10 - K年度报告提交以来未发生变化，2024年未进行进一步研究、勘探