整体财务关键指标变化（2023Q1 - 2024Q4） - 2023年Q1至2024年Q4总净销售额分别为36.04亿美元、33.95亿美元、35.48亿美元、31.49亿美元、26.79亿美元、28.17亿美元、28.11亿美元、28.16亿美元[2] - 2023年Q1至2024年Q4毛利润率分别为19%、17%、12%、18%、15%、14%、15%、11%[2] - 2023年Q1至2024年Q4有效税率（含离散税）分别为22%、23%、32%、 - 14%、24%、 - 133%、28%、18%[2] - 2023年Q1至2024年Q4调整后摊薄每股净收益分别为1.14美元、1.04美元、0.68美元、0.71美元、0.65美元、0.54美元、0.34美元、0.45美元[2] - 2023年Q1至2024年Q4经营活动提供（使用）的净现金分别为1.49亿美元、10.73亿美元、6.47亿美元、5.38亿美元、 - 0.8亿美元、8.47亿美元、3.13亿美元、2.19亿美元[2] - 2023年Q1至2024年Q4投资活动使用的净现金分别为 - 2.21亿美元、 - 3.12亿美元、 - 4.22亿美元、 - 3.62亿美元、 - 3.88亿美元、 - 3.49亿美元、 - 2.48亿美元、 - 2.77亿美元[2] - 2023年Q1至2024年Q4融资活动（使用）提供的净现金分别为 - 2.09亿美元、 - 6.07亿美元、 - 2.54亿美元、 - 4.11亿美元、4.58亿美元、 - 4.89亿美元、 - 1.38亿美元、0.37亿美元[2] - 2023年Q1至2024年Q4短期债务分别为8.55亿美元、2.29亿美元、3亿美元、4亿美元、12.04亿美元、8.82亿美元、7.52亿美元、8.47亿美元[2] - 2023年Q1至2024年Q4长期债务（含流动部分）分别为33.89亿美元、33.93亿美元、33.57亿美元、33.62亿美元、33.5亿美元、33.19亿美元、33.13亿美元、33.78亿美元[2] - 2023年Q1至2024年Q4现金及现金等价物分别为4.65亿美元、6.26亿美元、5.91亿美元、3.49亿美元、3.37亿美元、3.22亿美元、3.02亿美元、2.73亿美元[2] 业务线产量数据变化（2023Q1 - 2024Q4） - 磷酸盐产量分别为1836、1922、1651、1582、1644、1696、1475、1622[3] - 钾肥产量分别为1910、2163、2220、2577、2163、2346、1996、2239[3] - 镶嵌肥料产量分别为2080、2385、3060、2158、1715、2196、2879、2240[3] 业务线其他相关数据变化（2023Q1 - 2024Q4） - 企业及其他相关数据分别为420、359、482、618、333、316、297、432[3] - 总成品销售量（千吨）分别为6246、6829、7413、6935、5855、6554、6647、6533[3] - 高性能产品（第三方）销售量（千吨）分别为819、977、1305、1044、787、839、1001、1135[3] 部分业务财务关键指标变化（2023Q1 - 2024Q4） - 2023年Q1至2024年Q4净销售额分别为13.82亿、12.86亿、9.86亿、10.7亿、11.69亿、11.8亿、10.05亿、11.65亿美元[5] - 2023年Q1至2024年Q4毛利润分别为2.59亿、2.16亿、0.87亿、1.39亿、1.59亿、1.54亿、1.42亿、1.38亿美元[5] - 2023年Q1至2024年Q4调整后毛利润分别为2.59亿、2.47亿、0.87亿、1.67亿、1.59亿、1.69亿、1.42亿、1.91亿美元[5] - 2023年Q1至2024年Q4运营收益分别为2.66亿、1.46亿、 - 0.58亿、0.21亿、0.4亿、1.33亿、0.08亿、0.44亿美元[5] - 2023年Q1至2024年Q4调整后EBITDA分别为3.82亿、3.85亿、2.01亿、2.59亿、2.77亿、3.08亿、2.65亿、3.41亿美元[5] - 2023年Q1至2024年Q4资本支出分别为1.42亿、1.19亿、1.57亿、2.08亿、1.97亿、1.77亿、1.27亿、1.6亿美元[5] - 2023年Q1至2024年Q4总成品销售体积分别为183.6万、192.2万、165.1万、158.2万、164.4万、169.6万、147.5万、162.2万吨[5] - 2023年Q1至2024年Q4总生产吨数分别为183.6万、166万、159.3万、147.9万、157.7万、167.5万、162.5万、156.9万吨[5] - 2023年Q1至2024年Q4运营率分别为74%、67%、64%、60%、64%、68%、66%、58%[5] MWSPC股权收益（亏损）变化（2023Q1 - 2024Q4） - MWSPC股权收益（亏损）2023年Q1至2024年Q4分别为3100万、1000万、1700万、0、3700万、2200万、500万、900万美元[6] 特定季度对比财务关键指标变化（2023Q1 vs 2024Q4） - 2023年Q1净销售额9.07亿美元，2024年Q4为5.57亿美元[8] - 2023年Q1毛利润4.13亿美元，2024年Q4为1.23亿美元[8] - 2023年Q1毛利润率46%，2024年Q4为22%[8] - 2023年Q1销售、一般和行政费用（SG&A）800万美元，2024年Q4为800万美元[8] - 2023年Q1资本支出9300万美元，2024年Q4为6500万美元[8] - 2023年Q1销售MOP 169.6万公吨，2024年Q4为206.4万公吨[8] - 2023年Q1 MOP销售价格（离岸矿山）421美元/吨，2024年Q4为199美元/吨[8] - 2023年Q1平均成品销售价格（目的地）475美元/吨，2024年Q4为249美元/吨[8] - 2023年Q1产量194.4万公吨，2024年Q4为233.2万公吨[8] - 2023年Q1运营率69%，2024年Q4为81%[8] 另一部分业务财务关键指标变化（2023Q1 - 2024Q4） - 2023Q1至2024Q4净销售额分别为13.43亿、14.19亿、17.31亿、11.92亿、8.86亿、10.49亿、13.99亿、10.88亿美元[11] - 2023Q1至2024Q4毛利润分别为 - 0.1亿、0.13亿、1.06亿、0.94亿、0.75亿、1.02亿、1.28亿、1.02亿美元[11] - 2023Q1至2024Q4资本支出分别为0.87亿、0.63亿、1.18亿、0.68亿、0.82亿、0.46亿、0.51亿、0.64亿美元[11] - 2023Q1至2024Q4总成品销量分别为208万吨、238.5万吨、306万吨、215.8万吨、171.5万吨、219.6万吨、287.9万吨、224万吨[11] - 2023Q1至2024Q4巴西MAP价格分别为669、653、533、580、581、596、601、632美元/吨[11] - 2023Q1至2024Q4磷酸运营率分别为78%、74%、81%、77%、79%、75%、78%、78%[11] - 2023Q1至2024Q4钾肥运营率分别为65%、49%、85%、91%、83%、63%、85%、88%[11] - 2023Q1至2024Q4氨成本分别为1150、912、667、655、705、623、572、628美元/吨[11] 成本及支出数据变化（2023Q1 - 2024Q4） - 2023Q1至2024Q4硫磺成本分别为278、258、219、179、173、174、170、177美元/长吨[12] - 2023Q1至2024Q4ARO现金支出分别为0.03亿、0.04亿、0.06亿、0.07亿、0.02亿、0.05亿、0.06亿、0.05亿美元[12] 2024年Q4财务关键指标 - 2024年Q4净销售额为600万美元[14] - 2024年Q4销售成本为6700万美元[14] - 2024年Q4毛利润（亏损）为 - 6100万美元[14] - 2024年Q4调整后毛利润（亏损）为1900万美元[14] - 2024年Q4销售及管理费用为7900万美元[14] - 2024年Q4经营收益（亏损）为 - 1.46亿美元[14] - 2024年Q4调整后EBITDA为 - 4100万美元[14] - 2024年Q4销售体积为43.2万公吨[14] - 2024年Q4平均成品销售价格（目的地）为363美元[14] 2024年Q4总重大项目金额 - 2024年Q4总重大项目金额为 - 4000万美元[16] 2023年各季度外汇及显著项目影响 - 2023年Q4外汇交易收益7900万美元，税收影响为-1600万美元，每股收益影响为0.20美元[21] - 2023年Q3外汇交易损失1.07亿美元，税收影响为2700万美元，每股收益影响为-0.23美元[23] - 2023年Q1未实现外汇交易收益1.14亿美元，税收影响为-2800万美元，每股收益影响为0.26美元[24] - 2023年Q1总显著项目金额为6100万美元，税收影响为-1500万美元，每股收益影响为0.14美元[24] - 2023年Q2总显著项目金额为2900万美元，税收影响为-700万美元，每股收益影响为0.07美元[24] - 2023年Q3总显著项目金额为-3.4亿美元，税收影响为1.09亿美元，每股收益影响为-0.69美元[23] - 2023年Q4总显著项目金额为-600万美元，税收影响为1.37亿美元，每股收益影响为0.40美元[21] 2023年各季度合并财务指标 - 2023年Q1合并净收入为4.35亿美元，合并调整后EBITDA为7.77亿美元[32] - 2023年Q2合并净收入为3.69亿美元，合并调整后EBITDA为7.44亿美元[32] - 2023年Q3合并净收入为-400万美元，合并调整后EBITDA为5.94亿美元[32] 调整后EBITDA相关说明 - 调整后EBITDA定义为相关业务部门的经营收益（亏损）加上折旧、折耗和摊销等多项内容，并对管理层分析业绩时排除的显著项目进行调整[33][34] - 公司提供非GAAP财务指标，认为其对证券分析师、投资者等相关且有用，是内部管理报告和规划流程的一部分[34] - 调整后EBITDA不应被视为业务部门经营收益（亏损）和业务部门经营收益（亏损）/销售吨数的替代指标[34] - 公司认为经营收益（亏损）和业务部门经营收益（亏损）/销售吨数是最直接可比的GAAP指标[34] - 会提供调整后EBITDA与业务部门经营收益（亏损）和业务部门经营（亏损）收益/销售吨数的调节表[34] 调整后毛利率相关说明 - 调整后毛利率定义为剔除显著项目影响后的毛利率[35] - 管理层认为调整后指标能为证券分析师、投资者等提供有关公司业绩的有用补充信息[35] - 管理层利用调整后毛利率分析和评估公司整体业绩，用于财务和运营决策以及未来预测和规划[35]