公司面临的风险 - 公司面临多种风险，如产品需求可能低于预期、依赖有限供应商和制造商等[13][14][16] - 公司因国际销售和运营活动面临外汇汇率波动风险，2022 - 2024年每年外币收入占比不超3%，外汇汇率10%的假设变动对运营结果无重大影响[363][364] 投资相关情况 - 公司投资组合为固定收益证券，投资政策要求为AAA评级，利率10%的假设变动对下财年运营结果和投资组合总值无重大影响，2024年无减值费用[362] 审计相关情况 - 独立注册会计师认为公司2024年财务报表在所有重大方面公允反映财务状况、经营成果和现金流量，且保持了有效的财务报告内部控制[369] - 公司2024年记录了估计销售退货应计项目，审计师将销售退货应计估计确定为关键审计事项[377][378] - 审计师针对销售退货应计的审计程序包括测试控制有效性、数据完整性和准确性等[379] - 独立注册会计师认为公司2023年合并财务报表在所有重大方面公允反映财务状况、经营成果和现金流量[382] 财务数据关键指标变化 - 2024年12月31日现金及现金等价物为82032千美元，2023年为56522千美元[389] - 2024年12月31日总营收为510886千美元，2023年为491176千美元，2022年为490414千美元[391] - 2024年12月31日净亏损为30504千美元，2023年为22036千美元，2022年为56626千美元[391] - 2024年12月31日基本和摊薄后每股净亏损为0.31美元，2023年为0.24美元，2022年为0.65美元[391] - 2024年12月31日总综合亏损为30790千美元，2023年为21609千美元，2022年为56733千美元[391] - 2024年12月31日股东权益总额期末余额为100909千美元，2023年为103276千美元，2022年为87695千美元[393] - 2024年12月31日普通股期末股数为100885千股，2023年为95380千股，2022年为88887千股[393] - 2024年研发费用为73183千美元，2023年为68647千美元，2022年为64709千美元[391] - 2024年销售和营销费用为73723千美元，2023年为66141千美元，2022年为70081千美元[391] - 2024年一般及行政费用为72134千美元，2023年为56371千美元，2022年为55932千美元[391] - 2024年净亏损30504千美元，2023年为22036千美元，2022年为56626千美元[395] - 2024年股票薪酬费用68657千美元，2023年为47948千美元，2022年为48476千美元[395] - 2024年经营活动提供的净现金为51306千美元，2023年为38302千美元，2022年使用45962千美元[395] - 2024年投资活动提供的净现金为10840千美元，2023年使用50686千美元，2022年使用31773千美元[395] - 2024年融资活动使用的净现金为40767千美元，2023年为15142千美元，2022年为13942千美元[395] - 2024年末现金、现金等价物和受限现金为82032千美元，2023年末为60653千美元，2022年末为88179千美元[395] - 2024、2023、2022年税前收入（亏损）分别为 - 2941.2万美元、 - 2086.1万美元、 - 5565.1万美元[507] - 2024、2023、2022年所得税拨备分别为109.2万美元、117.5万美元、97.5万美元，2024、2023、2022年有效税率分别为 - 3.7%、 - 5.6%、 - 1.8%[509] - 2024、2023年末净递延税资产分别为128.5万美元、127.2万美元，估值备抵分别为1.12939亿美元、1.01977亿美元[510] - 2024 - 2022年净亏损分别为30504千美元、22036千美元、56626千美元[516] - 2024 - 2022年加权平均普通股股数（基本和摊薄）分别为98630千股、92754千股、87173千股[516] - 2024 - 2022年基本和摊薄每股净亏损分别为0.31美元、0.24美元、0.65美元[516] - 2024 - 2022年总营收分别为510886千美元、491176千美元、490414千美元[520] - 截至2024年和2023年12月31日，长期资产分别为20463千美元和16211千美元[525] 客户与供应商相关数据 - 截至2024年和2023年12月31日，分别有两个客户占应收账款净额的54%和13%，三个客户占37%、15%和10%[411] - 2024年、2023年和2022年，分别有一个客户占总收入的43%、34%和40%[411] - 截至2024年和2023年12月31日，一个供应商分别占应付账款总额的80%和88%[412] - 截至2024年和2023年12月31日，一个主要供应商分别占总采购额的93%和87%[412] 成本费用相关数据 - 截至2024、2023和2022年12月31日，与outbound freight相关的运输和处理成本分别为370万美元、520万美元和340万美元[434] - 截至2024、2023和2022年12月31日，符合资本化标准的软件开发成本分别为70万美元、60万美元和180万美元[438] - 截至2024、2023和2022年12月31日，总广告成本分别为1890万美元、1790万美元和2710万美元[440] - 2024、2023、2022年财产和设备的折旧费用分别为320万美元、470万美元、480万美元[466] - 2024、2023和2022年经营租赁总费用分别为530万、590万和710万美元，每年转租收入均为200万美元[481] - 2024、2023和2022年经营租赁现金支付分别为582.4万、675.6万和637.5万美元，使用权资产分别为715.5万、187.3万和347万美元，2024和2023年加权平均剩余租赁期限分别为5.4年和5.0年，加权平均折现率分别为6.66%和5.74%[482] 员工股票相关情况 - 员工可将高达15%的薪酬用于购买公司普通股[443] - 员工可按85%的价格购买公司股票[443] - 股票期权的归属期一般为四年[444] - RSUs的归属期一般为三到五年[444] - 2024、2023和2022年员工通过员工股票购买计划分别购买36.5万、62.1万和60.9万股，截至2024年12月31日有240万股可发行[494] - 2024、2023、2022年未授予期权，2024年末流通在外股票期权为54.9万股，加权平均行权价13.24美元，内在价值38.2万美元[496] - 2024、2023、2022年行使期权的总内在价值分别为0、210万美元、90万美元，2022年归属期权的总公允价值为230万美元[498] - 2024年末流通在外RSU为711.2万股，加权平均授予日公允价值7.76美元，内在价值7865.6万美元，2024、2023、2022年归属RSU的总内在价值分别为5140万美元、3890万美元、4140万美元[499] - 2024年末流通在外PSU为477.7万股，加权平均授予日公允价值9.24美元，内在价值5345.8万美元，2024、2023、2022年归属PSU的总内在价值分别为5500万美元、1770万美元、480万美元[502] - 2024、2023、2022年基于股票的薪酬费用分别为6865.7万美元、4794.8万美元、4847.6万美元[504] - 2024、2023、2022年通过授予和发行立即归属的受限股票单位结算高管和员工奖金分别为1260万美元、1350万美元、870万美元[505] 公司业务与收入确认政策 - 公司经营并报告一个业务部门[420][447] - 公司按交易价格确认所有销售类型的收入[423] 收入相关数据 - 2024、2023、2022年年初递延收入中包含的已确认收入分别为1790万美元、1130万美元、2940万美元[455] - 2024和2023年12月31日，与未履行和剩余的履约义务相关的未来预计确认收入分别为2950万美元、1880万美元[456] - 截至2024年12月31日，公司有3350万美元的积压订单，预计在未来六个月内确认为收入[458] - 2024、2023、2022年美洲地区收入分别为266075千美元、301418千美元、273981千美元[462] - 2024、2023、2022年EMEA地区收入分别为220821千美元、164750千美元、196465千美元[462] - 2024、2023、2022年APAC地区收入分别为23990千美元、25008千美元、19968千美元[462] 重组相关情况 - 截至2024年12月31日，公司已产生所有重组活动成本并完成重组计划[472] - 截至2024年12月31日，重组负债余额为17.2万美元，自开始以来累计发生总成本为502.2万美元[473] 信贷协议相关情况 - 2024年11月14日，公司与美国汇丰银行签订三年期循环信贷协议，额度最高4500万美元，2027年11月14日到期，有1000万美元信用证子限额，截至2024年12月31日未使用借款额度为4500万美元，还可额外申请增加最高3000万美元[475] - 信贷协议借款利率为有担保隔夜融资利率加2.25% - 2.75%或基准利率加1.25% - 1.75%，需按季度支付未使用额度0.2%的年费，需维持固定费用覆盖率至少1.50:1.00和总净杠杆率不超过3.00:1.00[478][479] 其他财务事项 - 截至2024年12月31日，未来最低未折现经营租赁付款总额为2856.2万美元，减去转租收入和利息后，未来最低租赁付款现值为2404.3万美元[484] - 截至2024年12月31日，未使用信用证余额为360万美元，其中310万美元与加州圣何塞的租赁安排有关[485] - 截至2024年12月31日，不可撤销采购承诺为2530万美元，预计未来十二个月支付，另有2200万美元采购订单已超出合同终止期[486][487] - 截至2024年12月31日，净运营亏损结转额包括美国联邦6831千美元（2031年到期）、47420千美元（无限期），加利福尼亚州39186千美元（2028年到期），其他州36074千美元（2026年到期）[512] - 截至2024年12月31日，税收抵免结转额包括美国联邦12040千美元（2039年到期），加利福尼亚州11181千美元（无限期），外国3188千美元（2041年到期）[512] - 2024 - 2022年未确认税收利益年末余额分别为4483千美元、3554千美元、2763千美元[513] 股票回购计划 - 2024年9月24日，董事会批准最高5000万美元的股票回购计划，预计持续至2026年12月31日[526] - 2024财年第四季度，公司回购并注销378745股普通股，花费440万美元，截至2024年12月31日，还有4560万美元可用于未来回购[527] 401(k)计划相关 - 公司401(k)计划为员工匹配50%的供款，最高4000美元/财年，2024、2023、2022年确认费用分别约160万美元、110万美元、110万美元[506]