整体财务数据关键指标变化 - 2024年营收为58.76亿美元，较2023年的50.38亿美元增加8.38亿美元[2023][530][531] - 2024年净亏损900万美元，较2023年的净利润6.16亿美元减少6.25亿美元[530][535] - 2024年资金运营为12.17亿美元，较2023年的10.95亿美元有所增长[523] - 2024年公司债务资本化率方面，企业为15%（2023年为12%），合并为40%（与2023年持平）[523] - 截至2024年12月31日，公司物业、厂房及设备总计735亿美元，较2023年的640亿美元增加95亿美元[543] - 2024年公司永续次级票据利息为3700万美元，2023年为2900万美元[563] - 2024年公司根据股息再投资计划发行285,010个有限合伙人单位，总价值700万美元，2023年发行304,899个，总价值800万美元[568] - 2024年公司回购并注销2,279,654个有限合伙人单位，总成本5200万美元，2023年回购1,856,044个，成本4300万美元[569] - 2024年公司运营资金为 - 4.56亿美元，2023年为 - 3.57亿美元[581] - 2024年调整后EBITDA归属于单位持有人总计为24.08亿美元[593] - 2023年调整后EBITDA归属于单位持有人总计为21.82亿美元[594] - 2022年调整后EBITDA归属于单位持有人总计为20.02亿美元[595] - 2024年折旧总计为20.1亿美元[593] - 2023年折旧总计为18.52亿美元[594] - 2024 - 2022年运营资金分别为12.17亿美元、10.95亿美元、10.05亿美元，净收入（亏损）分别为 - 0.9亿美元、6.16亿美元、1.38亿美元[596] - 2024 - 2022年每单位运营资金分别为1.83美元、1.67美元、1.56美元，基本每股有限合伙单位亏损分别为 - 0.89美元、 - 0.32美元、 - 0.60美元[596] - 截至2024年12月31日，平均流通有限合伙单位为2.855亿（2023年：2.824亿，2022年：2.752亿），包含各类权益的平均流通单位为6.636亿（2023年：6.571亿，2022年：6.459亿）[596] - 截至2024年12月31日，公司债务约91%为无追索权债务，公司和合并层面债务与总资本比率分别为23%和43%（2023年：19%和45%）[603] - 截至2024年12月31日，公司总资本分别为134.35亿美元和786.16亿美元（2023年：137.76亿美元和665.89亿美元）[603] - 截至2024年12月31日，公司可用流动性为43.2亿美元（2023年：41.21亿美元）[604] - 截至2024年12月31日，公司借款总额为3.439亿美元，2023年为2.9702亿美元[605] - 2024年公司加权平均利率为5.4%，期限为11年；2023年加权平均利率为5.4%，期限为12年[605] - 2024 - 2029年及以后，公司债务本金还款总额为138.78亿美元，利息还款总额为56.97亿美元[606] - 2024年经营活动现金流为12.74亿美元，2023年为18.65亿美元，2022年为17.11亿美元[610] - 2024年融资活动现金流为76.49亿美元，2023年为25.96亿美元，2022年为34.89亿美元[610] - 2024年投资活动现金流为 - 68亿美元，2023年为 - 43.56亿美元，2022年为 - 50.66亿美元[610] - 2024年公司向有限合伙人单位的分配增加至每股1.42美元，较2023年增长5.2%[613] - 2024年公司在收购业务上投资29.4亿美元，在可持续解决方案和权益法核算投资上投资13.68亿美元[616] - 2024年公司资本回收计划通过资产出售获得12.75亿美元收益[618] - 2023年和2022年投资活动所用现金流分别为43.56亿美元和50.66亿美元[619][620] - 2024年末和2023年末A类优先股均为31035967股，永续次级票据分别为30400000美元和24400000美元[621] - 2024 - 2022年A类优先股股息分别为2800万美元、2700万美元和2600万美元[622] - 2024 - 2022年公司总收入分别为58.76亿美元、50.38亿美元和47.11亿美元[625] - 2024年末和2023年末公司总资产分别为948.09亿美元和761.28亿美元[625][628] - 2024年末和2023年已发行信用证分别为27.92亿美元和21.26亿美元[627] - 2024 - 2022年公司装机容量分别为46211兆瓦、32949兆瓦和25377兆瓦[628] - 2024 - 2022年归属于单位持有人的净亏损分别为4.64亿美元、1亿美元和2.95亿美元[628] - 2024 - 2022年平均LP单位分别为2.855亿、2.824亿和2.752亿[628] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年公司可再生能源总发电量为30,947GWh，2023年为29,082GWh；总收入为32.46亿美元，2023年为28.26亿美元[571] - 2024年公司水电业务运营收入为14.78亿美元，2023年为15.62亿美元；运营资金为5.11亿美元，2023年为6.24亿美元[572] - 2024年公司风电业务运营资金为4.84亿美元，2023年为3.82亿美元[577] - 2024年公司公用事业规模太阳能业务运营资金为3.49亿美元，2023年为2.61亿美元[578] - 2024年分布式能源与存储业务运营资金为1.86亿美元，2023年为1.33亿美元，得益于新收购和投产的设施[579] - 2024年可持续解决方案业务运营资金为1.43亿美元，2023年为5200万美元，得益于业务增长和发展[580] - 2023年可再生能源实际发电量为29082GWh，2022年为28403GWh；2023年总营收为28.26亿美元，2022年为26.36亿美元[582] - 2023年北美水电业务运营资金为4.02亿美元，2022年为4.12亿美元，美国有利水文条件和每兆瓦时平均收入增加被加拿大市场资源减少和利息费用增加抵消[583][584] - 2023年巴西水电业务运营资金为1.46亿美元，2022年为1.38亿美元，排除上一年积极裁决影响后，运营资金比上一年高2300万美元[583][585] - 2023年哥伦比亚水电业务运营资金为7600万美元，2022年为1.17亿美元，每兆瓦时平均收入增加被资源减少和利息费用增加抵消[583][586] - 2023年风电业务运营资金为3.82亿美元，2022年为3.26亿美元，主要得益于业务增长、新设施投产和通胀指数化等[587] - 2023年公用事业规模太阳能业务运营资金为2.61亿美元，2022年为2.53亿美元，新设施投产和资产出售收益被同店发电量下降和每兆瓦时平均收入降低部分抵消[588][589] - 2023年分布式能源与存储业务运营资金为1.33亿美元，2022年为1.48亿美元，收购和开发活动及资源增加被每兆瓦时平均收入下降抵消[590] - 2023年可持续解决方案业务收入为1.47亿美元，2022年为4800万美元，同比增长206.25%[591] - 2023年可持续解决方案业务调整后EBITDA为6100万美元，2022年为800万美元，同比增长662.5%[591] - 2023年可持续解决方案业务运营资金为5200万美元，2022年为600万美元，同比增长766.67%[591] - 2023年公司其他收入为8800万美元，2022年为7300万美元，同比增长20.55%[592] - 2023年公司调整后EBITDA为5900万美元，2022年为4200万美元，同比增长40.48%[592] 第四季度财务数据关键指标变化 - 2024年第四季度总发电量（实际）为21,121GWh，2023年第四季度为17,006GWh[629] - 2024年第四季度可再生能源发电量（实际）为6,868GWh，2023年第四季度为7,045GWh[629][630] - 2024年第四季度收入为14.32亿美元，2023年第四季度为13.23亿美元[629] - 2024年第四季度归属于单位持有人的净亏损为900万美元，2023年第四季度净利润为3500万美元[629] - 2024年第四季度运营资金为3.04亿美元，2023年第四季度为2.55亿美元，增加4900万美元[630][631] - 2024年第四季度调整后EBITDA为6.18亿美元，2023年第四季度为5.30亿美元[630] - 2024年第四季度每LP单位基本亏损为0.06美元，2023年第四季度基本收入为0.01美元[629] - 2024年第四季度每LP单位运营资金为0.46美元，2023年第四季度为0.38美元[629] - 2024年第四季度每LP单位分配为0.36美元，2023年第四季度为0.34美元[629] - 2024年第四季度北美水电实际可再生能源发电量为1,880GWh，2023年第四季度为2,456GWh[630] - 2024年第四季度净收入1.88亿美元，2023年为2.64亿美元；运营资金3.04亿美元，2023年为2.55亿美元[634] - 2024年第四季度每LP单位基本亏损0.06美元，2023年为盈利0.01美元；每单位运营资金0.46美元，2023年为0.38美元[634] - 截至2024年12月31日的三个月，平均流通LP单位为2.851亿（2023年：2.876亿），平均单位为6.632亿（2023年：6.657亿）[634] 业务合作与发展 - 2024年公司与机构伙伴部署或承诺部署125亿美元用于业务增长，其中公司净投入18亿美元[525] - 公司开发管道约20万兆瓦，项目调试速度近7000兆瓦/年，预计到2027年达到1万兆瓦/年[526] - 2024年公司与微软签署可再生能源框架协议，将在2026 - 2030年交付超10.5吉瓦清洁能源容量[528] - 2024年公司完成或达成协议出售资产，产生28亿美元收入，净收入超10亿美元，平均内部收益率约25%[528] - 2024年第四季度，公司与机构合作伙伴完成出售美国845兆瓦风电资产组合50%的权益，约3.8亿美元（公司净得约9500万美元）[551] - 2024年，公司与机构合作伙伴完成向布鲁克菲尔德关联方出售德国在建的95兆瓦公用事业规模太阳能项目，处置收益2300万美元（公司净得500万美元）[552] - 公司与机构伙伴完成中国1020兆瓦分布式发电投资组合合资企业解散，公司获约541兆瓦非现金分布式发电资产[667] - 公司与机构伙伴拟9.5亿美元（公司预计净投入2.38亿美元）收购美国运营和开发平台，企业价值17.35亿美元[669] - 公司与机构伙伴出售美国845兆瓦风电资产组合25%权益，约2亿美元（公司净得约5000万美元）[670] - 公司与机构伙伴完成收购美国约31兆瓦分布式发电项目，总价约2700万美元（公司净投入约700万美元）[671] - 截至2025年2月，公司与机构伙伴持有Neoen约85%权益，要约收购总价约35.22亿美元[672][673] 关联交易与借款情况 - 2024年，公司向布鲁克菲尔德及其子公司转让1.31亿美元所得税抵免（2023年为零）[553] - 截至2024年12月31日，公司欠布鲁克菲尔德财富解决方案的无追索权借款为6500万美元（2023年为1.01亿美元），公司借款为700万美元（2023年为800万美元）[554] - 2024年相关方交易在合并损益表中的情况：电力购买和收入协议收入为零（2023年为1400万美元，2022年为2100万美元），处置收益2300万美元（2023年和2022年为零）等[557] 股权与证券相关 - 2024年第三季度，公司宣布2024年8月1日起五年内A类优先股系列3的固定季度分配将按6.52%的年利率支付[561] - 2024年12月，多伦多证券交易所接受BRP Equity将