财务数据关键指标变化 - 2023年6月30日止六个月，购置财产及设备减少6024美元，源于特定合同相关成本费用化、预付发射成本重分类及前期预付款错误计入本期现金购置的调整[154] - 2023年6月30日，现金及现金等价物减少59美元，与某些外国子公司现金余额的现金重计量调整有关[154] - 2024年第二季度，公司收入2540万美元，较2023年同期减少9%[168] - 2024年6月30日止三个月，研发支出较2023年同期减少10万美元，降幅2%[176] - 截至2024年6月30日，公司总员工数从2023年6月30日的411名增至431名[176] - 约三分之一的销售以外国货币进行，2024年6月30日止三个月，美元相对外国子公司当地功能货币小幅贬值，对收入有轻微积极影响，对费用有轻微不利影响[165][178] - 约33%的收入以美元以外的货币产生[178] - 截至2024年6月30日三个月的ARR为111,893千美元，2023年同期为112,818千美元，下降1%[181] - 2024年截至6月30日的三个月，停用卫星损失为0.5百万美元，六个月为0.7百万美元[195] - 2023年截至6月30日的三个月和六个月，停用卫星损失均为0.5百万美元[195] - 2024年Q2营收2539.9万美元，较2023年Q2的2806.5万美元下降9%；2024年H1营收6022.4万美元，较2023年H1的5128.2万美元增长17%[203] - 2024年Q2和2023年Q2的ARR净留存率分别为85%和112%；2024年H1和2023年H1的ARR净留存率分别为93%和110%[204][207] - 2024年Q2来自美洲、EMEA、APAC的营收占比分别为55%、37%、8%；2023年Q2占比分别为59%、30%、11%[206] - 2024年H1来自美洲、EMEA、APAC的营收占比分别为61%、32%、7%；2023年H1占比分别为55%、32%、13%[208] - 2024年Q2成本收入为1448.8万美元，较2023年Q2的1524.5万美元下降5%；2024年H1成本收入为4008.4万美元，较2023年H1的2861.4万美元增长40%[209] - 2024年Q2和2023年Q2的毛利率分别为43%和46%；2024年H1和2023年H1的毛利率分别为33%和44%[209] - 2024年Q2研发费用为751.7万美元，较2023年Q2的765.5万美元下降2%；2024年H1研发费用为1355.4万美元，较2023年H1的1497.3万美元下降9%[217] - 2024年Q2和2023年Q2研发费用占总营收的比例分别为30%和27%；2024年H1和2023年H1占比分别为23%和29%[217] - 公司预计成本收入在今年剩余时间内绝对金额将下降，研发费用未来将因人员增加而增加[215][220] - 销售与营销费用方面，2024年Q2为516.8万美元，2023年Q2为672.9万美元，下降23%；2024年上半年为1028.6万美元，2023年上半年为1357.9万美元，下降24%[222] - 销售与营销费用占总收入百分比，2024年Q2为20%，2023年Q2为24%；2024年上半年为17%，2023年上半年为26%[222] - 销售与营销人员数量，2024年Q2末和上半年末均为67人，2023年Q2末和上半年末均为78人，下降14%[222] - 一般及行政费用方面，2024年Q2为1000.9万美元，2023年Q2为1071.8万美元，下降7%；2024年上半年为1985.3万美元，2023年上半年为2254.1万美元，下降12%[226] - 一般及行政费用占总收入百分比，2024年Q2为39%，2023年Q2为38%；2024年上半年为33%，2023年上半年为44%[226] - 一般及行政人员数量，2024年Q2末和上半年末均为89人，2023年Q2末和上半年末均为92人，下降3%[226] - 停用卫星损失方面，2024年Q2为52.9万美元，2023年Q2为47.2万美元，增长12%；2024年上半年为70.7万美元，2023年上半年为47.2万美元，增长50%[230] - 应收票据预期信用损失准备，2024年Q2为4万美元，2023年Q2为0；2024年上半年为8万美元，2023年上半年为0[234] - 其他收入（费用）中，2024年Q2利息收入为57.1万美元，2023年Q2为63.6万美元，下降10%；2024年上半年利息收入下降0.2万美元，或15%[236][242] - 其他收入（费用）中，2024年Q2利息费用为477.3万美元，2023年Q2为470.9万美元，增长1%；2024年上半年利息费用增加0.5万美元，或6%[236][243] - 2024年上半年认股权证负债公允价值变动损失200万美元，2023年上半年收益110万美元，变动278%[245] - 2024年上半年股票认股权证发行净费用240万美元，2023年上半年无此项费用[246] - 2024年上半年外汇损失230万美元，2023年上半年外汇收益50万美元[247] - 2024年上半年其他费用净额减少40万美元，较2023年上半年减少30%[248] - 2024年3月和6月止三个月和六个月所得税拨备分别减少30万美元和40万美元，降幅分别为84%和87%[249] - 2024年6月30日止三个月净亏损1655.9万美元，2023年为1837.2万美元；六个月净亏损4210.3万美元，2023年为3702.7万美元[254] - 2024年6月30日止三个月调整后EBITDA为亏损120.6万美元，2023年为亏损480.5万美元；六个月调整后EBITDA为亏损238.3万美元，2023年为亏损1320.5万美元[254] - 截至2024年6月30日，公司流动性资金4580万美元，其中现金及现金等价物2350万美元，短期有价证券2230万美元[258] - 截至2023年12月31日，现金及现金等价物和有价证券4090万美元，其中现金及现金等价物2910万美元，短期有价证券1170万美元[258] - 2024年上半年经营活动净现金使用1320万美元，2023年上半年为2870万美元[287][289][290] - 2024年上半年投资活动净现金使用2270万美元，2023年上半年为410万美元[287][292][293] - 2024年上半年融资活动净现金提供2840万美元，2023年上半年为2820万美元[287][295][296] - 2024年3个月和6个月外汇损失分别为80万美元和230万美元，2023年3个月和6个月分别为40万美元损失和50万美元收益，2024年上半年假设美元相对货币10%涨跌，税前损失增减约110万美元[303] - 截至2024年6月30日，公司现金及现金等价物2350万美元，短期有价证券投资2230万美元[304] 业务线数据关键指标变化 - 截至2024年6月30日，ARR解决方案客户数量从2023年6月30日的813个降至702个[172] - 2024年3个月和6个月的ARR净留存率分别为85%和93%，2023年同期分别为112%和110%[172] - 截至2024年6月30日，ARR客户数量为663个，2023年同期为785个，下降16%[184] - 截至2024年6月30日，ARR解决方案客户数量为702个，2023年同期为813个，下降14%[184] - 2024年截至6月30日的三个月ARR净留存率为85%，2023年同期为112%，下降27%[186] - 2024年截至6月30日的六个月ARR净留存率为93%，2023年同期为110%，下降17%[186] - 2024年6月30日ARR客户数为663，较2023年6月30日的785下降16%[204] 公司业务结构 - 公司收入来自提供数据、洞察及基于订阅的云技术平台访问服务[188] - 成本主要包括人员成本、折旧、托管基础设施成本等[190] - 运营费用包括研发、销售和营销、一般及行政等费用[191][192][193] 公司交易与融资 - 2024年11月13日，公司与Kpler Holding SA签订股份购买协议，拟以2.335亿美元企业价值出售海事业务，另有750万美元的十二个月过渡服务和数据提供协议[159] - 2024年2月8日完成私募，向Signal Ocean Ltd发行833333股A类普通股，总价1000万美元[259] - 2024年3月21日公司与机构投资者签订证券购买协议，发售2142858股A类普通股及可购买相同数量A类普通股的认股权证，发行价14美元，总收益3000万美元[260] - 2024年3月公司与A.G.P签订配售代理协议，支付其6%即180万美元的现金费用，并约定按认股权证行使时现金支付的总行使价的4%支付费用[261] - 公司与买方签订购买协议，交易的购买价格基于233500美元企业价值的现金支付，还有7500美元的十二个月过渡服务和数据提供协议[263] - 2022年6月13日公司与Blue Torch签订融资协议，获得最高12000万美元的定期贷款，部分用于偿还7000万美元现有信贷安排[268] - Blue Torch信贷安排将于2026年6月13日到期，提前还款需支付1%-3%不等的提前终止费[269] - 12000万美元定期贷款在成交时提取，1970万美元存入托管账户，2023年2月达标后释放，贷款利率为浮动利率，截至2024年6月30日为13.6084%[270] - 2022年6月13日公司发行2022 Blue Torch认股权证，可购买437025股A类普通股，行使价16.08美元[275] - 2022年6月13日公司支付Urgent Capital LLC 60万美元现金及GPO认股权证，可购买24834股A类普通股，行使价16.08美元[276] - 2023年9月27日公司与Blue Torch签订豁免和修订协议，豁免违约事件，修订财务契约，需支付180万美元的第二次修订退出费[277] - 2023年9月27日公司修订2022 Blue Torch认股权证，行使价从16.08美元降至5.44美元，并发行2023 Blue Torch认股权证，可购买597082股A类普通股，行使价5.44美元[278] - 2024年4月8日公司与Blue Torch等签订第三修正案，将最低流动性契约修订为至少2000万美元，较之前减少1000万美元，还偿还1000万美元本金及20万美元提前终止费[280] - 2024年8月27日公司与Blue Torch等签订第四修正案，第四修正案费用为有效日期未偿还本金余额的3.50%，还预付1000万美元本金及10万美元提前终止费[282] - 截至2024年6月30日，与战略创新基金的贷款协议有500万美元计入长期债务[284] - 2022年9月14日公司与Canaccord Genuity LLC签订股权分配协议，可出售最高8500万美元A类普通股，2023年6月出售约220万股，净收益790万美元，截至2024年6月30日约7680万美元股份未出售[286] 公司相关属性与影响因素 - 公司是新兴成长公司和较小报告公司，新兴成长公司可延迟采用新会计准则，较小报告公司有减少披露义务[300][301] - 蓝火炬信贷安排按浮动利率计息，参考利率借款利率为参考利率或3个月期限SOFR利率（下限1.0%）加7.0%利差，3个月期限SOFR借款利率为3个月期限SOFR利率（下限1.0%）加8.0%利差及0.26161%增量期限SOFR利差[305] - 蓝火炬信贷安排利率假设提高100个基点，将对公司年度经营业绩产生约110万美元的影响[305] - SIF贷款免息[305] - 近期通胀上升，但对公司2024年和2023年截至6月30日的三个月和六个月业绩业绩无重大影响[306] - 未来更高的通胀率可能对公司运营和资本产生负面影响，且公司无法将成本增加转嫁给客户[306]