财务数据关键指标变化 - 净销售额 - 2025财年第三季度合并净销售额为5230万美元，较上一季度下降6.1%，床垫面料销售额下降4.8%，室内装饰面料销售额下降7.8%[3] - 2025财年第三季度（截至1月26日）净销售额为5225.3万美元，较去年同期的6041.8万美元下降13.5%[26] - 2025财年前九个月（截至1月26日）净销售额为1.64464亿美元，较去年同期的1.75804亿美元下降6.5%[30] - 2025年第三财季净销售额为5.2253亿美元，较2024年同期的6.0418亿美元下降13.5%[44] - 2025年前九个月净销售额为1.64464亿美元，较2024年同期的1.75804亿美元下降6.5%[47] - 2025年1月26日净销售额为1.64464亿美元，2024年1月28日为1.75804亿美元[56][59] 财务数据关键指标变化 - 运营亏损与净亏损 - GAAP合并运营亏损为390万美元（含230万美元重组费用及相关费用），非GAAP运营亏损为160万美元[3] - 净亏损为410万美元，较上一季度的560万美元有所改善[3] - 2025财年第三季度净亏损412.6万美元，较去年同期的318.8万美元增长29.4%[26] - 2025财年前九个月净亏损1703.1万美元，较去年同期的895.4万美元增长90.2%[30] - 2025年第三财季运营亏损为388.7万美元，较2024年同期的174万美元增加123.4%[44] - 2025年前九个月运营亏损为1613.8万美元，较2024年同期的706.1万美元增加128.6%[47] 财务数据关键指标变化 - 调整后EBITDA - 调整后EBITDA接近盈亏平衡，为负12.3万美元，较上一季度改善约110万美元，销售额减少340万美元[3] - 截至2025年1月26日的12个月调整后EBITDA为 - 631.7万美元，截至2024年1月28日为 - 327.4万美元[66] - 截至2024年1月28日各季度调整后EBITDA占净销售额比例分别为 - 3.4%、 - 0.7%、 - 0.4%、 - 0.9%，全年为 - 1.4%[66] - 截至2024年1月28日各季度调整后EBITDA同比变化比例分别为7.7%、536.2%、435.6%、 - 77.6%，全年为92.9%[66] - 截至2025年1月26日各季度调整后EBITDA占净销售额比例分别为 - 4.5%、 - 4.7%、 - 2.4%、 - 0.2%，全年为 - 3.0%[67] 财务数据关键指标变化 - 现金流与资本支出 - 2025财年前九个月运营现金流和自由现金流分别为负940万美元和负1010万美元[19] - 2025财年前九个月资本支出为240万美元，低于2024财年同期的320万美元[19] - 2025年前九个月，公司经营活动净现金使用量为9425千美元，2024年同期为5970千美元[41] - 2025年前九个月，公司投资活动净现金使用量为620千美元，2024年同期为2126千美元[41] - 2025年前九个月，公司融资活动净现金提供量为5330千美元，2024年同期为净使用146千美元[41] - 2025年前九个月，公司现金及现金等价物减少4733千美元，2024年同期减少8379千美元[41] - 2025年前九个月，公司自由现金流为 - 10063千美元，2024年同期为 - 8233千美元[41][43] 财务数据关键指标变化 - 其他财务指标 - 2025财年第三季度基本和摊薄后每股净亏损均为0.33美元，较去年同期的0.26美元增长26.9%[26] - 2025财年前九个月基本和摊薄后每股净亏损均为1.36美元，较去年同期的0.72美元增长88.9%[30] - 2025财年第三季度销售、一般和行政费用为857.9万美元，较去年同期的949.3万美元下降9.6%[26] - 2025财年前九个月销售、一般和行政费用为2723.5万美元，较去年同期的2936.6万美元下降7.3%[30] - 2025年第三财季毛利润为634.7万美元，较2024年同期的770.3万美元下降17.6%[44] - 2025年前九个月毛利润为1741.4万美元，较2024年同期的2273.7万美元下降23.4%[47] - 2025年1月26日销售成本（调整后）为1.45541亿美元，2024年1月28日（调整后）为1.53027亿美元[56][59] - 2025年1月26日毛利润（调整后）为1892.3万美元，2024年1月28日（调整后）为2277.7万美元[56][59] - 2025年1 - 9月销售成本中含与重组相关费用150万美元，2024年1 - 9月为4万美元[57][58] - 2025年1 - 3月重组费用为170万美元，2024年1 - 3月重组信贷为5万美元[60][61] - 2025年1 - 9月重组费用为630万美元，2024年1 - 9月为43.2万美元[63][64] 财务数据关键指标变化 - 资产负债与股东权益 - 截至2025年1月26日，公司现金为530万美元，未偿还借款为540万美元[3][19] - 截至2025年1月26日，公司现金及现金等价物为5279千美元，较2024年1月28日的12585千美元减少7306千美元，降幅58.1%[36][39] - 截至2025年1月26日，公司总负债为67905千美元，较2024年1月28日的61202千美元增加6703千美元，增幅11.0%[36] - 截至2025年1月26日，公司股东权益为59650千美元，较2024年1月28日的80796千美元减少21146千美元，降幅26.2%[36] - 截至2025年1月26日，公司净（债务）现金头寸为 - 105千美元，2024年1月28日为12585千美元[39] - 截至2025年1月26日，公司流通股数量为12559千股，较2024年1月28日的12470千股增加89千股，增幅0.7%[36] 各条业务线数据关键指标变化 - 床垫面料业务 - 床垫面料业务运营亏损较上一季度减少58.3%（上一季度减少70.7%），室内装饰面料业务在严峻环境下保持盈利[3] - 2025年第三财季床垫面料净销售额为2864.2万美元，占总销售额的54.8%，较2024年同期下降4.6%[44] - 2025年前九个月床垫面料净销售额为8679.2万美元，占总销售额的52.8%，较2024年同期下降4.2%[47] - 截至2025年1月26日的十二个月，床垫面料调整后营业亏损794.8万美元，平均资本使用额5817.2万美元，回报率为-13.7%[69] - 截至2025年1月26日的三个月，床垫面料总资产7087.7万美元，总负债2033.7万美元，资本使用总额5054万美元[69] - 截至2024年10月27日的三个月，床垫面料总资产6926.1万美元，总负债1494.8万美元，资本使用总额5431.3万美元[69] - 截至2024年7月28日的三个月，床垫面料总资产6671.3万美元，总负债1030.3万美元，资本使用总额5641万美元[69] - 截至2024年4月28日的三个月，床垫面料总资产7206万美元，总负债980.3万美元，资本使用总额6225.7万美元[71] - 截至2024年1月28日的三个月，床垫面料总资产7557.2万美元，总负债823.4万美元，资本使用总额6733.8万美元[71] - 截至2024年1月28日的十二个月，床垫面料调整后运营亏损644.6万美元，平均资本使用额6391.4万美元，回报率为-10.1%[75] - 截至2025年1月26日的十二个月，床垫面料调整后运营亏损794.8万美元[79] 各条业务线数据关键指标变化 - 装饰面料业务 - 2025年第三财季装饰面料净销售额为2361.1万美元，占总销售额的45.2%，较2024年同期下降22.3%[44] - 2025年前九个月装饰面料净销售额为7767.2万美元，占总销售额的47.2%，较2024年同期下降8.8%[47] - 截至2025年1月26日的十二个月，装饰面料调整后营业收益398.1万美元，平均资本使用额785.3万美元，回报率为50.7%[69] - 截至2025年1月26日的三个月，装饰面料总资产3369.7万美元，总负债2108.1万美元，资本使用总额1261.6万美元[69] - 截至2024年1月28日的十二个月，装饰面料调整后运营收入642.2万美元，平均资本使用额1090.1万美元，回报率为58.9%[75] - 截至2025年1月26日的十二个月，装饰面料调整后运营收入398.1万美元[79] 各条业务线数据关键指标变化 - 未分配公司业务 - 截至2025年1月26日的十二个月，未分配公司调整后营业亏损838.9万美元，平均资本使用额445.3万美元[69] - 截至2024年1月28日的十二个月，未分配公司调整后运营亏损1052.2万美元，平均资本使用额354.7万美元[75] - 截至2025年1月26日的十二个月，未分配公司调整后运营亏损838.9万美元[79] 各条业务线数据关键指标变化 - 合并业务 - 截至2025年1月26日的十二个月，合并调整后营业亏损1235.6万美元，平均资本使用额7047.8万美元，回报率为-17.5%[69] - 截至2024年1月28日的十二个月，合并调整后运营亏损1054.6万美元，平均资本使用额7836.1万美元，回报率为-13.5%[75] - 截至2025年1月26日的十二个月，调整后运营亏损1235.6万美元[79] - 与2024年1月28日十二个月相比，2025年1月26日十二个月调整后运营亏损增长17.2%[79] 公司业务影响因素与未来业绩 - 公司业务受住房开工和销售、消费者信心、利率、贸易政策等因素影响[22] - 公司未来业绩取决于收购谈判、供应链多元化、床垫面料业务重组等方面的成功[22][23] 平均资本使用额计算方法 - 平均资本使用额按各业务板块独立计算，并基于截至2024年1月28日、2023年10月29日、2023年7月30日、2023年4月30日和2023年1月29日的五个季度数据进行合并计算[78] 预计收益与业绩展望 - 预计从加拿大房地产出售中获得600万 - 800万美元现金收益（税后和佣金后）[3][11] - 预计第四季度合并净销售额同比有所增长（环比持平），调整后EBITDA持续改善，2026财年恢复合并运营收入[19]