整体营收情况 - 2024年第四季度营收8.923亿美元，上年同期9.919亿美元；全年营收35.663亿美元，上年同期39.001亿美元[3] - 2024年第四季度公司收入为892,285千美元，全年收入为3,566,324千美元，较2023年的991,948千美元和3,900,125千美元有所下降[32] - 2024年第四季度有机营收下降2.4%，全年增长1%[6] 整体盈利情况 - 2024年第四季度净亏损1.779亿美元，上年同期2700万美元；全年净亏损3.784亿美元，上年同期8120万美元[3] - 2024年第四季度公司持续经营业务的运营亏损为170,597千美元，全年运营亏损为294,983千美元，而2023年第四季度运营收入为20,662千美元，全年为46,589千美元[32] - 2024年第四季度公司持续经营业务在所得税前的亏损为202,680千美元，全年亏损为441,191千美元，2023年第四季度亏损为24,316千美元，全年为118,859千美元[32] - 2024年第四季度公司终止经营业务的净亏损为109千美元，全年净收入为53,634千美元，2023年第四季度净收入为20,385千美元，全年为20,829千美元[32] - 2024年第四季度公司基本每股持续经营业务亏损为0.55美元，全年为1.18美元，2023年第四季度为0.01美元，全年为0.26美元[32] - 2024年第四季度公司摊薄每股持续经营业务亏损为0.55美元，全年为1.18美元，2023年第四季度为0.01美元，全年为0.26美元[32] - 2024年第四季度归属于公司股东的净亏损为178,044千美元，全年为326,962千美元，2023年第四季度净收入为17,363千美元，全年为63,322千美元[32] - 2024年持续经营业务净亏损为3.78404亿美元，较2023年的8121.1万美元亏损扩大[37][39] - 2024年终止经营业务净收入为5363.4万美元，较2023年的2082.9万美元增长157.5%[39] - 2024年全年，公司净亏损324,770,000美元[58] 调整后EBITDA情况 - 2024年第四季度调整后EBITDA为9460万美元，同比增长8.9%；全年为3.56亿美元，同比增长1.1%[6] - 2024年持续经营业务调整后EBITDA为3.56014亿美元，较2023年的3.52248亿美元增长1.1%[39] - 2024年终止经营业务调整后EBITDA为1835.9万美元，较2023年的7203.4万美元下降74.5%[39] - 2024年全年，公司持续和已终止经营业务的调整后EBITDA为374,373,000美元[54][58] 各业务线营收情况 - 2024年品牌服务营收全年下降25.7%，体验服务增长11.7%，零售商服务下降1.8%[7] 各业务线运营情况 - 2024年第四季度，品牌服务部门运营亏损176,973,000美元，全年运营亏损318,573,000美元；体验服务部门运营亏损3,103,000美元，全年运营收入255,000美元；零售商服务部门运营收入9,479,000美元，全年运营收入23,335,000美元[41][43] - 2024年全年，品牌服务部门调整后EBITDA为181,465,000美元，体验服务部门调整后EBITDA为53,003,000美元，零售商服务部门调整后EBITDA为98,852,000美元[41][43] 债务与回购情况 - 2024年自愿债务回购约1.58亿美元，股票回购约3400万美元[6] - 2024年资本支出约5500万美元，总债务约17.21亿美元，现金及现金等价物约2.05亿美元[10] - 截至2024年12月31日，公司总债务为1,721,082,000美元，净债务为1,515,849,000美元，净债务与调整后EBITDA比率为4.0倍[54] 现金流情况 - 2024年调整后无杠杆自由现金流约3.35亿美元，占调整后EBITDA的89%[10] - 2024年经营活动净现金流入为9309.5万美元，较2023年的2.28492亿美元下降59.3%[37] - 2024年投资活动净现金流入为2.06446亿美元，2023年为净现金流出5051.5万美元[37] - 2024年融资活动净现金流出为2.11417亿美元，较2023年的1.78396亿美元增加18.5%[37] - 2024年全年，公司持续和已终止经营业务的经营活动提供的净现金为99,532,000美元，调整后无杠杆自由现金流为334,589,000美元，占调整后EBITDA的89.4%[54] 2025年预测情况 - 2025年营收和调整后EBITDA预计实现低个位数增长，调整后无杠杆自由现金流占调整后EBITDA超50%[12] - 2025年净利息支出预计在1.4亿 - 1.5亿美元，资本支出预计在6500万 - 7500万美元[12] 资产与权益情况 - 2024年末总资产为31.06517亿美元，较2023年末的37.79323亿美元下降17.8%[34] - 2024年末总负债为23.57782亿美元，较2023年末的26.75246亿美元下降11.9%[34] - 2024年末股东权益为7.48735亿美元，较2023年末的11.04077亿美元下降32.2%[34] 费用情况 - 2024年第四季度公司商誉和无限期资产减值为175,500千美元，全年为275,170千美元，2023年第四季度和全年均为43,500千美元[32] - 2024年第四季度公司折旧和摊销为51,622千美元，全年为204,553千美元，2023年第四季度为51,420千美元，全年为208,856千美元[32] - 2024年第四季度公司持续经营业务所得税收益为24,745千美元，全年为62,787千美元，2023年第四季度为21,653千美元，全年为37,648千美元[32] - 2024年全年，公司折旧和摊销费用为209,248,000美元，商誉和 indefinite - lived 资产减值为275,170,000美元[58] - 2024年全年，公司股票薪酬费用为28,211,000美元，Karman Topco L.P.的股权薪酬费用为723,000美元[58] - 2024年全年，公司收购和剥离相关费用为4,369,000美元，重组费用为30,051,000美元，重组相关费用为98,335,000美元[58] - 2024年全年，与Take 5事项相关的成本为1,845,000美元[54][58] 现金流相关事项说明 - 经营现金流中包含为收购相关或有对价负债支付的现金[65][67] 重组费用说明 - 支付的重组费用用于整合和降低成本、提高运营效率及调整成本结构[66] - 重组费用包括自愿离职计划成本、2024年裁员员工遣散福利等[66] - 支付与各种重组活动相关的费用和成本，如专业费用、租赁退出成本等[67][68] Take 5事项成本说明 - 支付与Take 5事项相关的成本，主要是专业费用和其他相关成本[69] 财务数据期间说明 - 2024年1月1日至12月31日为未经审计期间，涵盖终止经营业务的财务数据汇总[69]