公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2024年12月31日和2023年12月31日，公司总资产分别为29.2617亿美元和27.1269亿美元[339] - 截至2024年12月31日和2023年12月31日，公司总负债分别为34.4526亿美元和21.8444亿美元[339] - 截至2024年12月31日和2023年12月31日，公司股东权益（赤字）分别为 - 18.8714亿美元和 - 4.3509亿美元[341] - 2024年末股东权益（赤字）为 - 188,714美元，2023年末为 - 43,281美元，赤字同比扩大约336.02%[349] 公司资产类关键指标变化 - 2024年和2023年现金、现金等价物和受限现金分别为4.9071亿美元和3.0278亿美元[339] - 2024年和2023年应收账款净额分别为2.1905亿美元和3.2411亿美元[339] - 2024年和2023年存货分别为0.2239亿美元和0.1516亿美元[339] - 截至2024年12月31日和2023年12月31日，存于金融和贷款机构的现金及现金等价物分别为33700千美元和30300千美元[372] - 2024年12月31日和2023年12月31日，应收账款净额分别为21,905,000美元和32,411,000美元[445] - 2024年12月31日和2023年12月31日，存货余额分别为2,239,000美元和1,516,000美元[447] - 2024年12月31日和2023年12月31日，物业、厂房及设备净额分别为17,837,000美元和15,909,000美元[448] - 2024年末无形资产总账面价值为8.7708亿美元，累计摊销2.592亿美元，净值6.1788亿美元；2023年末总账面价值为8.1494亿美元，累计摊销1.8509亿美元，净值6.2985亿美元[451][453] - 2024年末商誉总账面价值为12.1078亿美元，累计减值4.9917亿美元，净值7.1161亿美元；2023年末总账面价值为11.5887亿美元，累计减值5.013亿美元，净值6.5757亿美元[455] - 截至2024年和2023年12月31日，合同资产分别为43,044,000美元和36,961,000美元，同比增长16.46%[520] 公司负债类关键指标变化 - 2024年和2023年应付账款分别为3.2127亿美元和1.8573亿美元[339] - 2024年和2023年短期债务（包括长期债务的当期部分）分别为0.1266亿美元和0.1378亿美元[339] - 2024年末公司总债务为1.26585亿美元，净债务为1.2573亿美元，长期净债务为1.24464亿美元；2023年末总债务为8947.7万美元，净债务为8822万美元，长期净债务为8684.2万美元[456] - 截至2024年12月31日，公司有1540万美元的未结清信用证，2023年12月31日无未结清信用证[496] - 截至2024年和2023年12月31日，合同负债分别为67,201,000美元和52,645,000美元，同比增长27.65%[520] 公司股权类关键指标变化 - 2024年和2023年可转换优先股清算优先权分别为5.99412亿美元和1.8778亿美元[341] - 2024年和2023年发行和流通的普通股分别为6700.237万股和6554.6174万股[341] - 2024年末普通股股数为67,002,370股，2023年末为65,546,174股，同比增长约2.22%[349] - 2024年加权平均流通股数为66,146,155股，2023年为64,654,153股，同比增长约2.31%[346] - 2023年12月31日至2024年12月31日，A类可转换优先股的股份从93,890.20股增至108,649.30股，金额从96,106千美元增至136,805千美元[497] - 2024年5月1日和11月1日，公司分别以实物形式发放A类可转换优先股股息7,022.45股和7,736.65股，公允价值分别为1260万美元和2810万美元[500] - 截至2024年12月31日，108,649.30股可转换优先股可转换为约36,416,297股公司普通股[506] - 截至2024年12月31日和2023年12月31日，可转换优先股的清算优先权分别为5.994亿美元和1.878亿美元[509] - 2021年9月2日，公司获批授权发行最多5亿股面值0.0001美元的普通股和1亿股面值0.0001美元的优先股[510] - 截至2024年和2023年12月31日，公司普通股流通股分别为67,002,370股和65,546,174股[512] - 截至2024年和2023年12月31日，公司均无优先股流通股[517] 公司经营业绩关键指标变化 - 2024年营收304,101美元，2023年为243,800美元，同比增长约24.73%[346] - 2024年销售成本259,646美元，2023年为185,831美元，同比增长约39.72%[346] - 2024年毛利润44,455美元，2023年为57,969美元，同比下降约23.31%[346] - 2024年净亏损114,311美元，2023年为27,264美元，亏损同比扩大约319.3%[346] - 2024年归属于普通股股东的净亏损为155,367美元，2023年为47,284美元，亏损同比扩大约228.58%[346] - 2024年基本和摊薄后每股净亏损2.35美元，2023年为0.73美元，亏损同比扩大约221.92%[346] - 2024年综合亏损115,722美元，2023年为26,433美元，亏损同比扩大约337.8%[346] - 2024年净亏损114,311千美元，2023年净亏损27,264千美元[352] - 2024年和2023年全年总营收分别为304,101,000美元和243,800,000美元，同比增长24.73%[519] 公司各业务线营收关键指标变化 - 2024年和2023年民用航天业务营收分别为88,814,000美元和102,594,000美元，同比下降13.43%[519] - 2024年和2023年国家安全业务营收分别为76,831,000美元和59,053,000美元，同比增长29.77%[519] - 2024年和2023年商业及其他业务营收分别为138,456,000美元和82,153,000美元，同比增长68.53%[519] - 2024年和2023年美国地区营收分别为150,131,000美元和172,903,000美元，同比下降13.17%[519] - 2024年和2023年欧洲地区营收分别为153,759,000美元和70,814,000美元，同比增长117.13%[519] 公司现金流关键指标变化 - 2024年经营活动净现金使用17,348千美元，2023年提供1,231千美元[352] - 2024年投资活动净现金使用7,199千美元，2023年使用8,327千美元[352] - 2024年融资活动净现金提供43,716千美元，2023年提供9,060千美元[352] - 2024年现金、现金等价物和受限现金净增加18,793千美元，2023年增加1,962千美元[352] - 2024年末现金、现金等价物和受限现金为49,071千美元，2023年末为30,278千美元[352] 公司成本费用关键指标变化 - 2024年支付利息12,159千美元，2023年为9,082千美元[371] - 2024年支付所得税240千美元，2023年为0[371] - 2024年实物支付可转换优先股股息40,699千美元，2023年为19,741千美元[371] - 2024年12月31日广告成本为197.6万美元，2023年12月31日为119.9万美元[412] - 2024年和2023年物业、厂房及设备折旧费用分别为4,067,000美元和3,512,000美元[450] - 2024年无形资产摊销费用为762.5万美元，2023年为721.2万美元；截至2024年末，未来无形资产摊销费用总计5899.7万美元[454] - 2024年Adams Street信贷协议无应计实物支付（PIK）利息，2023年为50万美元[460] - 2024年债务利息费用为1348.4万美元，2023年为1070.2万美元[467] - 2024年和2023年总租赁成本分别为5800万美元和5042万美元[471] - 2024年和2023年所得税费用（收益）分别为 - 2020万美元和 - 486万美元，有效税率分别为1.7%和1.8%[484] 公司资产减值相关情况 - 2024年和2023年公司未识别到触发事件，未对长期资产进行定量减值评估[380] - 2024年和2023年公司未识别到触发事件，未对使用权资产进行定量减值评估[385] - 2024年和2023年公司进行年度减值测试，未发现报告单元公允价值低于账面价值的迹象，未进行定量评估和确认商誉减值[392] - 2024年和2023年物业、厂房及设备无减值损失[449] 公司会计政策及核算方法 - 计算机设备预计使用寿命为3年，家具和固定装置为7年，实验室设备为3 - 10年，车辆为5 - 7年，租赁改良为5年或租赁期限较短者，融资租赁资产为租赁期限[377] - 公司经营租赁包含在使用权资产、短期经营租赁负债和长期经营租赁负债中，融资租赁主要为车辆，包含在固定资产净值、短期融资租赁负债和长期融资租赁负债中[381] - 公司有五个报告单元进行商誉减值测试，分别是Mission Solutions、Space Components、Engineering Services、Hera Systems和Redwire Europe[390] - 公司对具有重大影响但无控制权的投资采用权益法核算，重大影响通常指拥有被投资单位20% - 50%的所有权权益[393] - 公司确定私人认股权证符合衍生工具定义，分类为按公允价值计量的负债，每个报告期重新计量[396] - 公司合同采用五步模型确认收入，包括识别合同、识别履约义务、确定交易价格、分配交易价格和确认收入[399] - 公司长期合同包括固定总价（FFP）和成本补偿合同，成本补偿合同包括成本加固定费用（CPFF）和工时与材料（T&M）合同[404] - 公司长期合同通常采用投入法，以成本与成本衡量进度确认收入，承担固定价格合同估计变更风险[405] - 公司对长期合同估计变更采用追溯应用，估计合同成本调整可能导致当期对以前期间业绩的收益调整[406] - 公司赞助某些非美国员工的退休后福利计划，政策是通过团体保险政策覆盖100%相关福利义务[414] - 公司股权薪酬计划包括激励单位、非合格股票期权等，不同类型股票奖励按不同方法计算公允价值和确认薪酬费用[420] 公司重要事项及协议 - 2024年8月30日公司收购Hera Systems, Inc. 100%股权[433] - 2024年和2023年公司完成收购分别产生110万美元和名义成本[434] - 公司与B. Riley的普通股购买协议于2024年4月14日到期，2023年出售497,392股获净收益120万美元，购买价为VWAP的97%，有3%费用[439][440] - 2021年9月公司发行7,732,168份私人认股权证，2024年和2023年公允价值变动分别增加5200万美元和200万美元[441] - 2024年12月31日和2023年12月31日，私人认股权证公允价值分别为55,285,000美元和3,325,000美元[442] - 2024年公司在循环信贷安排下借款4500万美元，还款700万美元，截至2024年末，循环信贷安排剩余额度为1500万美元[457] - 截至2024年末，Adams Street信贷协议下的定期贷款和循环信贷的现金利率根据基准利率加适用利率计算，定期贷款欧元货币利率为6%，基准利率为5%；循环信贷本金500万美元及以下时，欧元货币利率和基准利率均为6%和5%，本金超过500万美元时，分别为7.5%