公司管理团队及董事会变动 - 2024年8月公司对高级管理团队进行调整，任命Kenneth Hvid为总裁兼首席执行官、Brody Speers为首席财务官、Mikkel Seidelin为首席商务官[315] - 2024年12月31日，公司董事会进行多项变动，规模从5人增加到7人[316] 船只交易相关 - 2023年第四季度至2025年3月，公司有多笔船只销售交易，涉及金额分别为2350万美元、6480万美元、9550万美元和5900万美元[317][318][319][320] - 2024年3月，公司以1.37亿美元回购8艘苏伊士型油轮[321] - 2024年7月和2025年2月，公司分别以7050万美元和6300万美元收购油轮[322] - 2025年2月公司签署协议以6300万美元收购一艘油轮，预计第二季度交付[431] 油轮租赁相关 - 2024年5月，公司将一艘阿芙拉型/LR2油轮的租入合同延长12个月，日租金3.4万美元，并获得额外12个月的可选租期[323] - 2024年6月，公司以每日49750美元的价格将一艘阿芙拉型/ LR2油轮租出一年[324] 公司收购相关 - 2024年12月，公司以2100万美元收购一家上市公司的股份[326] - 2024年12月31日，公司完成对Teekay澳大利亚业务和管理服务公司的收购，净对价9220万美元[328] 环保合规费用相关 - 2024年，公司为遵守欧盟排放交易体系要求，花费590万美元购买欧盟排放配额，记录应计负债660万美元，记录航次费用670万美元[327] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入为12.29亿美元，2023年为14.74亿美元，2022年为11.78亿美元[343] - 2024年公司净利润为4.04亿美元，2023年为5.20亿美元，2022年为2.35亿美元[343] - 2024年公司摊薄后每股收益为11.63美元，2023年为15.04美元，2022年为6.87美元[343] - 2024年公司现金及现金等价物为5.12亿美元，2023年为3.91亿美元，2022年为2.07亿美元[343] - 2024年公司息税折旧摊销前利润（EBITDA）为4.66亿美元，2023年为6.38亿美元，2022年为3.63亿美元[343] - 2024年公司调整后息税折旧摊销前利润（Adjusted EBITDA）为4.21亿美元，2023年为6.24亿美元，2022年为3.48亿美元[343] - 2024 - 2022年公司的EBITDA分别为466467千美元、638242千美元、363050千美元[457] - 2024 - 2022年公司的调整后EBITDA分别为420850千美元、623562千美元、348095千美元[457] - 2024 - 2022年公司的净收入分别为403667千美元、519890千美元、235427千美元[457] - 2023年和2024年净经营现金流分别为6.31245亿美元和4.71912亿美元，2024年较2023年减少1.593亿美元，主要因现金流入减少1.675亿美元和现金流出增加1230万美元[420][421] - 2023年和2024年净融资现金流分别为 - 4.70128亿美元和 - 3.43398亿美元，2024年较2023年减少1.267亿美元[420][423] - 2023年和2024年净投资现金流分别为1726.3万美元和 - 510.8万美元，2024年较2023年减少2240万美元，主要因收购油轮现金流出增加7050万美元和净营运资本现金流出减少2040万美元[420][423] - 2023年较2022年净经营现金流增加4.316亿美元，主要因现金流入增加2.956亿美元和现金流出减少1.378亿美元[423] - 2024年现金流出减少2.561亿美元，主要因预付和融资租赁还款减少；现金流入增加290万美元，源于股票期权行权收益[424] - 2024年因收购业务现金流出增加9220万美元，普通股现金股息支付使现金流出增加4330万美元[424] - 2023年现金流出净增加6.358亿美元，主要因油轮回购和售后回租交易现金流入减少[424] - 2023年投资活动提供的净现金流减少3400万美元，主要因油轮出售净收益减少4610万美元[426] - 2024年公司总合并流动性增加7880万美元，从6.871亿美元增至7.659亿美元[429] - 若2024年航行中收入按装货到卸货基础确认，2024年运营收入将增加180万美元[438] - 若从2023年12月31日起按20年而非25年估计使用寿命折旧，2024年折旧将增加约5890万美元[441] - 截至2024年12月31日，公司确认的不确定税务负债总额为4140万美元，2023年12月31日为4780万美元[451] 油轮业务线数据关键指标变化 - 2024年公司油轮净收入为7.01亿美元，2023年为8.90亿美元，2022年为5.68亿美元[343] - 2024年公司苏伊士型油轮平均数量为25.8艘，2023年为26.0艘，2022年为25.1艘[343] - 2024年公司阿芙拉型/ LR2油轮平均数量为23.7艘，2023年为25.6艘，2022年为23.8艘[343] - 2024年有13艘船只进坞，2023年为7艘，2022年为9艘；2024 - 2022年与进坞和压载水管理系统安装相关的停租天数分别为478天、304天和561天，2025年计划有11艘船只进坞[347] - 2024年船舶运营费用为1.506亿美元，2023年为1.49亿美元，净增主要因出售和收购船只[359] - 2024年租船费用为7440万美元，2023年为7080万美元，净增受多种因素影响，如费率、活动量等[359] - 2024年折旧和摊销为9360万美元，2023年为9760万美元，净减因船只出售和收购[360] - 2024年一般及行政费用为4880万美元，2023年为4590万美元，增长因薪酬等支出增加[361] - 2024年资产出售和减记收益为3810万美元，2023年为1040万美元，与船只出售和资产减值有关[362][363] - 2024年重组费用为600万美元，2023年为120万美元，分别与管理层和运营团队变动有关[364] - 2024年股权收入为280万美元，2023年为340万美元，减少因VLCC平均现货费率降低和停租天数增加[365] - 2024年公司各类合同平均TCE费率有不同表现，如苏伊士型油轮航次租船合同为37941美元/天[375] - 2023年公司各类合同平均TCE费率也有不同表现，如苏伊士型油轮航次租船合同为46485美元/天[379] - 2022年航次租船合同苏伊士型油轮收入557971000美元，航次费用273517000美元，调整后TCE收入286686000美元[381] - 2023年油轮业务净收入890081000美元，较2022年的567507000美元增长57%，运营收入535910000美元，较2022年的255949000美元增长109%[395] - 2023年航次费用474371000美元，较2022年的495604000美元减少4%；船舶运营费用148960000美元，较2022年的150448000美元减少1%[395] - 2023年租赁费用70836000美元，较2022年的27374000美元增长159%；折旧和摊销97551000美元，较2022年的99033000美元减少1%[395] - 2023年一般及行政费用45936000美元，较2022年的41769000美元增长10%；资产出售和减记收益10360000美元，较2022年的8888000美元增长17%[395] - 2022年资产出售和减记收益为890万美元，其中出售油轮收益940万美元，撤销油轮减记收益60万美元，运营租赁使用权资产减值减记110万美元[400][401] - 2023年和2022年重组费用分别为120万美元和180万美元[401] - 2023年和2022年股权收入分别为340万美元和20万美元，增长主要因VLCC现货费率提高和闲置天数减少[402] - 2024 - 2022年油轮业务的净收入分别为700732千美元、890081千美元、567507千美元[453] - 2024 - 2022年油轮业务的运营收入分别为365461千美元、535910千美元、255949千美元[453] 海洋服务及其他业务线数据关键指标变化 - 2024年海洋服务及其他业务收入123058000美元，较2023年的109247000美元增长13%，运营收入14682000美元，较2023年的10854000美元增长35%[384] - 2023年和2022年海洋服务及其他业务收入分别为1.09247亿美元和1.14845亿美元，变动率为 - 5%；运营费用分别为1.00313亿美元和0.99528亿美元，变动率为1%；一般及行政费用分别为226.9万美元和65.7万美元，变动率为245%；重组费用分别为34.9万美元和810万美元，变动率为 - 96%；运营收入分别为1085.4万美元和787.4万美元，变动率为38%[404] 其他财务费用及收入变化 - 2024年利息费用7472000美元，较2023年的27713000美元减少73%；利息收入24076000美元，较2023年的10952000美元增长120%[386] - 2024年衍生品工具实现和未实现收益为0，2023年为449000美元；其他收入4558000美元，2023年为其他费用1402000美元[386] - 2024年所得税费用405000美元，较2023年的12592000美元减少97%[386] - 2023年和2022年利息费用分别为2770万美元和3580万美元，变动率为 - 22%；利息收入分别为1100万美元和150万美元，变动率为650%；衍生品工具实现和未实现收益分别为40万美元和520万美元，变动率为 - 91%；其他（费用）收入分别为 - 140万美元和270万美元，变动率为 - 152%；所得税费用分别为1260万美元和220万美元，变动率为463%[407] 资本分配计划 - 2023年5月公司宣布资本分配计划，董事会批准每季度0.25美元的固定现金股息，还宣布了特别现金股息[428] 船队情况 - 截至2024年12月31日，公司拥有41艘双壳油轮和成品油轮，租入多艘不同类型船只[374] - 截至2024年12月31日，公司约60%的船队船龄在15年及以上，未来可能进行船队更新[431] - 截至年报发布日，公司有一艘自有阿芙拉型/ LR2型油轮按固定费率定期租船合同运营[89] - 截至年报日期，公司一艘自有阿芙拉型/ LR2油轮按固定费率定期租船合同运营，合同定于2025年5月到期[99] 会计估计变更 - 2024年第四季度，公司将用于估计未来租船费率的历史参考期从最近十年（排除管理层认定的异常年份）的平均值更新为最近十年（不排除任何年份）的平均值，且未对估计的未来租船费率产生重大影响[443] 资产价值评估 - 公司认为截至2024年12月31日，其所有船只的市场价值均不低于账面价值[447] 公司面临的外部政策风险 - 美国拟立法，中国造船舶运营商停靠美国港口时可能被收取高达150万美元费用，有船舶在中国船厂订单的运营商还需支付额外费用[94] - 2022 - 2023年，美国、欧盟和英国对俄罗斯实施制裁，自2022年12月起原油、2023年2月起石油产品，运输俄罗斯原产石油需在规定价格上限（目前原油每桶60美元、石油产品每桶100美元）以下[105] - 公司业务受政治、政府和经济不稳定以及关税和保护主义政策影响，如美中贸易紧张局势曾升级并加征关税[92][93] - 2024年1月1日起，欧盟扩大现有排放交易体系，涵盖5000总吨及以上船舶的二氧化碳排放[113] - 2025年1月1日起，欧盟引入的FuelEU Maritime法规，公司在特定航次停靠欧盟或欧洲经济区港口未使用低排放强度燃料时需支付罚款[113] - 截至2024年12月31