煤炭资源储备 - 公司拥有6600万储备吨和13.52亿测量和指示资源吨的优质冶金煤[482] 煤炭销售业务数据 - 2024年公司销售煤炭400万吨，2023年为350万吨，2024年销量增长15%，其中出口量增长18%，北美市场增长10%[485][497][498] - 2024年公司煤炭销售收入为6.663亿美元，较2023年的6.935亿美元下降约4%，每吨销售收入从2023年的201美元降至2024年的167美元，下降17%[494][497][498] - 截至2024年12月31日，公司与北美客户签订约150万吨远期销售合同，平均固定价格为每吨152美元；与出口客户签订0.1百万吨合同，平均固定价格为每吨145美元；另有140万吨与各种基准指数挂钩[517][518] - 截至2025年2月28日，北美固定价格销售承诺量为160万吨，平均价格152美元；海运固定价格销售承诺量为30万吨，平均价格111美元；固定价格销售总量为190万吨，平均价格145美元；指数定价销售承诺量为160万吨；总承诺销量为350万吨[580] - 2024年12月31日后获得了50万吨的销售承诺[580] - 2024年，对两个客户的销售额分别占公司收入的11%和10%，合计占总收入的22%；2023年，对三个客户的销售额分别占15%、13%和13%，合计占41%；2022年，对两个客户的销售额分别占21%和17%，合计占38%[661] 煤炭生产业务数据 - 2024年公司生产煤炭370万吨，2023年为320万吨，预计2025年全年产量在420 - 460万吨之间[489] 资本支出情况 - 2024年公司资本支出为6880万美元（不包括150万美元资本化利息），2023年为8290万美元（不包括110万美元资本化利息），支出减少[488] - 2024年资本支出为6880万美元，低于2023年的8290万美元；预计2025年资本支出约6000 - 7000万美元，含2000万美元增长资本[550][551] 成本、利润及收入相关财务数据 - 2024年公司总成本和费用为6.49659亿美元，2023年为5.98279亿美元；2024年营业利润为1663.6万美元，2023年为9524.5万美元；2024年净利润为1119.2万美元，2023年为8231.3万美元[494] - 2024年公司调整后EBITDA为1.05792亿美元，2023年为1.82126亿美元，2024年低于2023年[494] - 2024年公司销售成本为5.333亿美元，较2023年的4.93793亿美元约增长8%，每吨销售成本从2023年的143美元降至2024年的134美元，下降6%[498][500] - 2024年净收入为1.1192亿美元，2023年为8.2313亿美元，2022年为11.6042亿美元；2024年调整后EBITDA为1.05792亿美元，2023年为1.82126亿美元，2022年为2.04555亿美元[512] - 2024年营收为6.66295亿美元，2023年为6.93524亿美元，减少2722.9万美元；2024年非GAAP营收（FOB矿山）为5.59264亿美元，2023年为5.88627亿美元，减少2936.3万美元[515] - 2024年销售成本为5.33293亿美元，2023年为4.93793亿美元，增加3950万美元；2024年非GAAP现金销售成本为4.20768亿美元，2023年为3.80227亿美元，增加4054.1万美元[516] - 2024年经营活动提供的现金流为1.12665亿美元，2023年为1.61036亿美元，2022年为1.8787亿美元；2024年投资活动使用的现金流为7083.5万美元，2023年为7221.1万美元，2022年为1.45708亿美元；2024年融资活动使用的现金流为5078.8万美元，2023年为8251.7万美元，2022年为2849.5万美元[521] - 2024年经营活动现金流较上一年减少4840万美元，投资活动现金流较上一年减少140万美元，融资活动现金流较上一年减少3170万美元[522][523][524] - 2024年净收入为1.1192亿美元，2023年为8.2313亿美元，2022年为11.6042亿美元[622] - 2024年经营活动提供的净现金为1.12665亿美元，2023年为1.61036亿美元，2022年为1.8787亿美元[622] - 2024年投资活动使用的净现金为7083.5万美元，2023年为7221.1万美元，2022年为1.45708亿美元[622] - 2024年融资活动使用的净现金为5078.8万美元，2023年为8251.7万美元，2022年为2849.5万美元[622] - 2024年末现金及现金等价物和受限现金为3382.3万美元，2023年末为4278.1万美元，2022年末为3647.3万美元[622] - 2024年营业收入为1.6636亿美元，2023年为9.5245亿美元[615] - 2024年净收入为1.1192亿美元，2023年为8.2313亿美元[615] - 2024年基本每股收益（A类）为0.11美元，2023年为1.06美元[615] - 2024年基本每股收益（B类）为0.50美元，2023年为0.42美元[615] - 2024年稀释每股收益（A类）为0.11美元，2023年为1.03美元[615] - 2024年稀释每股收益（B类）为0.47美元，2023年为0.40美元[615] 股息相关情况 - 2024年公司支付给A类和B类股东的股息为B类股票形式[490] - 公司B类普通股现金股息基于上一季度CORE特许权使用费和基础设施费用的20%[529] 赠款情况 - 公司收到怀俄明能源管理局610万美元配套赠款，用于布鲁克矿试点工厂及相关设施开发[491] 债务相关情况 - 截至2024年12月31日，公司有9240万美元未偿债务，净额为8860万美元，包括9200万美元高级票据债务和40万美元各种设备贷款，其中40万美元将于2025年到期[533] - 公司完成5750万美元8.375%2029年到期高级无担保票据发行，扣除交易费用和债务发行成本后用于一般公司用途[535] - 2024年12月31日，公司保险融资负债为430万美元，需在2025年偿还；融资租赁总负债为1370万美元，其中620万美元需在2025年偿还，750万美元在之后偿还[537] - 2024年5月3日，公司修订循环信贷安排，到期日延至2029年5月3日，初始承贷额2亿美元，可额外增加7500万美元[540] - 循环信贷安排要求公司维持固定费用覆盖率不低于1.10:1.00，日均现金余额500万美元，另在专用账户分别存入150万美元和100万美元；2024年12月31日，公司遵守所有债务契约[544] - 公司有面值3450万美元的高级无担保票据，2026年7月30日到期，年利率9%，按季度支付[582] - 2024年第四季度公司发行了面值5750万美元的高级无担保票据，2029年11月30日到期，年利率8.375%，按季度支付[582] - 公司循环信贷安排到期日为2029年5月3日，借款利率为基准利率加2.0%或适用的有担保隔夜融资利率（SOFR）加2.5%[583] - 2024年总负债为3.1188亿美元，2023年为2.96231亿美元[613] 资产相关情况 - 2024年12月31日，公司现金及现金等价物为3300万美元，循环信贷安排剩余可用额度为1.048亿美元；现金及现金等价物含750万美元补偿性余额；流动资产为1.676亿美元，超过流动负债4520万美元[543] - 2024年12月31日，应收账款为7360万美元，较2023年12月31日减少2330万美元；存货为4340万美元，较2023年12月31日增加620万美元；应付账款为4890万美元，较2023年12月31日略有下降[548][549] - 2024年12月31日，公司重大合同义务总计1.58409亿美元，其中1年内需支付2023.9万美元，2 - 3年需支付5947.2万美元，4 - 5年需支付6627.7万美元，超过5年需支付1242.1万美元[552] - 2024年12月31日，公司资产弃置义务负债为3110万美元[555] - 2024年12月31日，公司担保债券总额为3230万美元[559] - 2024年12月31日总库存为4335.8万美元，其中原煤1970.9万美元，可售煤1796.9万美元，物资568万美元；2023年12月31日总库存为3716.3万美元，其中原煤2012.2万美元，可售煤1201.3万美元，物资502.8万美元[633] - 2024年和2023年12月31日，财产、厂房和设备净值分别为48201.9万美元和45909.1万美元，其中未开采煤矿储备资本化金额分别为1620万美元和1740万美元[670] - 2024年现金及现金等价物为3.3009亿美元，2023年为4.1962亿美元[613] - 2024年应收账款为7.3582亿美元，2023年为9.6866亿美元[613] 审计相关情况 - 审计机构认为截至2024年12月31日公司合并财务报表在所有重大方面公允反映了公司财务状况、经营成果和现金流量[587] - 审计机构对公司截至2024年12月31日的财务报告内部控制发表了否定意见[588] - 审计机构将每股收益计算和披露确定为关键审计事项[593] - 公司审计师为Cherry Bekaert LLP，服务时间为2022年至2024年[610] 公司缺陷情况 - 管理层发现公司存在与会计资源不足相关的重大缺陷[600] 受限现金情况 - 2024年和2023年12月31日受限现金余额均为80万美元，用于潜在未来工人补偿索赔[532] - 2024年和2023年12月31日受限现金余额均为80万美元，用于潜在未来工人补偿索赔[632] 收入确认及付款条款 - 公司主要收入来源是与钢铁生产商签订的煤炭销售合同，通常合同期限少于一年，收入在煤炭控制权转移给客户时确认[627] - 煤炭销售一般有长达90天的付款条款，部分外国客户合同要求开具信用证以确保应收账款支付[628] 资产减值审查 - 公司对长期资产进行减值审查，当资产或资产组账面价值可能无法收回时，将其与预计未来现金流量进行比较，若账面价值超过预计未来现金流量，则确认减值损失[641] 高级票据公允价值 - 2024和2023年12月31日，2026年到期的高级票据估计公允价值分别为3560万美元和3550万美元，2029年到期的高级票据在2024年12月31日估计公允价值为5810万美元[650] 应收账款客户占比 - 2024年12月31日，五个客户分别占公司应收账款余额的18%、16%、12%、11%和10%，合计占68%；2023年12月31日，三个客户分别占22%、19%和15%，合计占56%[664] 估值备抵及税务立场 - 2024和2023年12月31日，公司资产负债表上无估值备抵，也无重大不确定税务立场需确认负债[654][655] 准则生效情况 - 2023年11月FASB发布ASU 2023 - 07，自本年报起生效并追溯适用[665][667] - 2023年12月FASB发布ASU 2023 - 09，自公司2025年年报起生效，可能前瞻性应用[668] - 2024年11月FASB发布ASU 2024 - 03，自公司2027年年报起生效，可提前采用[669] 现金存放情况 - 公司现金及现金等价物按不超过25万美元FDIC保险限额存入不同银行[662] 成本摊销及折旧情况 - 2024年诺克斯溪颚骨矿的资本化矿山开发成本摊销费用比2023年约高110万美元，该矿于2024年下半年关闭[673] - 2024年、2023年和2022年工厂和设备折旧分别为37283000美元、30913000美元和24132000美元[674] - 2024年、2023年和2022年使用权资产（融资租赁）摊销分别为10414000美元、8547000美元和4846000美元[674] - 2024年、2023年和2022年资本化矿山开发成本和矿