公司基本信息 - 公司中文名称为浙江万盛股份有限公司，简称万盛股份，外文名称为Zhejiang Wansheng Co.,Ltd，法定代表人为高献国[18] - 报告期为2024年1月1日 - 2024年12月31日[13] - 立信会计师事务所为公司出具标准无保留意见的审计报告[6] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入29.63亿元，较2023年增长3.97%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.03亿元，较2023年下降43.72%[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产36.38亿元，较2023年末下降10.51%[25] - 2024年总资产72.00亿元，较2023年增长14.64%[25] - 2024年基本每股收益0.18元/股，较2023年下降41.94%[26] - 2024年加权平均净资产收益率2.65%，较2023年减少1.9个百分点[26] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为 - 1541.56万元，剔除长期资产减值影响后为3560.68万元[29] - 2024年非流动性资产处置损益 - 98.14万元[31] - 2024年计入当期损益的政府补助1223.04万元[32] - 2024年非经常性损益合计396.89万元[32] - 报告期内，公司实现营业收入296,336.37万元，较上年同期上升3.97%[93] - 报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润10,342.44万元，较上年同期下降43.72%[93] - 报告期内，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,945.54万元，较上年同期下降43.71%[93] - 经营业绩变化主要因报告期内主要产品阻燃剂单吨毛利下降以及资产减值损失增加[93] - 公司营业收入29.63亿元，同比增长3.97%；营业成本24.16亿元，同比增长4.61%[94] - 销售费用4097.21万元，同比增长27.58%；管理费用1.93亿元，同比增长24.41%[94] - 研发费用1.09亿元，同比下降7.50%；投资收益83.96万元，同比下降80.83%[94] - 经营活动现金流量净额3.78亿元，同比下降39.64%；投资活动现金流量净额-6.20亿元[94] - 筹资活动现金流量净额2.45亿元；营业外收入22.81万元，同比下降88.09%[94] - 工业营业收入29.26亿元，毛利率18.65%；贸易营业收入3187.28万元，毛利率7.86%[97] - 境内营业收入18.73亿元，毛利率17.97%；境外营业收入10.84亿元，毛利率19.51%[97] - 经销营业收入4.98亿元，毛利率19.10%；直销营业收入24.59亿元，毛利率18.42%[98] - 公司2024年总成本24.09亿元，较上年同期23.04亿元增长4.59%[105] - 前五名客户销售额5.75亿元，占年度销售总额19.42%；前五名供应商采购额3.37亿元，占年度采购总额17.73%[106] - 销售费用4097.21万元，同比增长27.58%；管理费用1.93亿元，同比增长24.41%；研发费用1.09亿元，同比下降7.50%；财务费用 -738.35万元[107] - 研发投入1.09亿元，占营业收入比例3.69%，资本化比重为0[108] - 研发人员252人，占公司总人数比例13.29%[109] - 经营活动现金流量净额3.78亿元，同比下降39.64%；投资活动现金流量净额 -6.20亿元；筹资活动现金流量净额2.45亿元[112] - 工业直接材料成本17.43亿元，占比72.36%，较上年同期增长3.37%[104] - 聚合物功能性助剂直接材料成本10.73亿元，占比44.52%，较上年同期增长5.50%[104] - 涂料助剂直接材料成本2.01亿元，占比8.34%，较上年同期增长4.06%[104] - 有机胺直接材料成本3.38亿元，占比14.01%，较上年同期下降5.85%[104] - 衍生金融资产上期期末数为1399425.51元，占总资产0.02%，本期较上期变动比例-100.00%[115] - 应收票据本期期末数为9565139.50元，占总资产0.13%，较上期期末变动比例-91.71%[115] - 应收款项融资本期期末数为323781727.03元，占总资产4.50%，较上期期末变动比例451.28%[115] - 固定资产本期期末数为2344491936.53元，占总资产32.56%，较上期期末变动比例84.75%[115] - 在建工程本期期末数为996914873.48元，占总资产13.85%，较上期期末变动比例-41.09%[115] - 短期借款本期期末数为519290564.86元，占总资产7.21%，较上期期末变动比例936.76%[115] - 应付票据本期期末数为443705600.89元，占总资产6.16%，较上期期末变动比例52.47%[116] - 库存股本期期末数为153717436.27元，占总资产2.13%，较上期期末变动比例7587.15%[116] - 少数股东权益本期期末数为273469663.84元，占总资产3.80%，较上期期末变动比例155.74%[116] - 境外资产为223646476.97元，占总资产的比例为3.11%[117] - 2024年公司对外股权投资实际支出合计2.47亿元，较上年同期增加1.58亿元[150] - 以公允价值计量的金融资产期初合计365390500.97元，本期公允价值变动损益-4353082.71元，期末合计619579444.86元[154] - 股票期初数78654012.60元，本期公允价值变动损益1723494.30元，期末数80377506.90元[154] - 私募基金期初账面价值45554758.74元，本期公允价值变动损益-1070889.45元，出售金额14422773.97元，期末账面价值30061095.32元[154][158] - 衍生工具期初数1399425.51元，本期公允价值变动损益-5098734.88元，期末数-3699309.37元[154] - 其他类资产期初239782304.12元，本期购买金额260673444.44元，出售金额253062801.45元，期末512840152.01元[154] - 证券投资最初投资成本89151659.70元，期初账面价值78654012.60元，本期公允价值变动损益1723494.30元，期末账面价值80377506.90元[156] - 交易性金融资产（不含股票）期初58368114.42元，本期购买220050000.00元，出售253062801.45元，期末25040787.67元[154] - 远期外汇合约初始投资价值139.94万元，本期公允价值变动损益-509.87万元，期末账面价值占公司报告期末净资产比例-0.10%[159] - 报告期内公允价值变动损益-509.87万元，投资收益-277.99万元[159] 各条业务线数据关键指标变化 - 主要产品销量20.95万吨，同比增长13.61%，其中聚合物功能性助剂11.79万吨，同比增长9.37%；涂料助剂2.61万吨，同比增长19.86%；有机胺2.5万吨，同比增长14.27%；原料及中间体4.06万吨，同比增长22.94%[37] - 聚合物功能性助剂营业收入19.26亿元，毛利率23.29%；有机胺营业收入5.43亿元，毛利率16.80%[97] - 聚合物功能性助剂生产量11.61万吨，同比增长8.78%；销售量11.79万吨，同比增长9.37%[100] - 按细分行业划分，聚合物功能性助剂营业收入192,578.33万元，毛利率23.29%，营业收入比上年增减4.43% [145] - 按销售渠道划分，经销营业收入49,810.31万元，同比增减13.36%；直销营业收入245,949.64万元，同比增减2.35% [148] 金融资产变动 - 交易性金融资产期初余额137,022,127.02元，期末余额105,418,294.57元，当期变动-31,603,832.45元，对当期利润影响金额2,916,872.12元[33] - 应收款项融资期初余额58,732,219.05元，期末余额323,781,727.03元，当期变动265,049,507.98元[33] - 其他非流动金融资产期初余额67,149,682.54元，期末余额51,656,019.12元，当期变动-15,493,663.42元，对当期利润影响金额736,052.30元[33] - 其他债权投资期末余额41,335,666.66元，当期变动41,335,666.66元，对当期利润影响金额712,222.22元[33] - 衍生金融资产期初余额1,399,425.51元，当期变动-1,399,425.51元，对当期利润影响金额-7,878,657.38元[33] - 衍生金融负债期末余额3,699,309.37元，当期变动3,699,309.37元[33] 业务拓展情况 - 业务拓展共挖掘项目39个，其中6个已完成签约[39] 知识产权情况 - 截至报告期末，公司（含广州熵能）共拥有发明专利115项，实用新型专利82项，软件著作权7项，在申请89项[41] - 报告期内，公司申请发明专利27项，实用新型专利11项，获得授权发明专利23项，实用新型专利16项[86][87] - 截至报告期末，公司共拥有发明专利115项，实用新型专利82项，软件著作权7项，在申请89项[87] - 2024年公司申请发明专利27项、实用新型专利11项，获授权发明专利23项、实用新型专利16项，截至期末共拥有发明专利115项、实用新型专利82项、软件著作权7项，在申请89项[132] - 2024年公司参与1项国际标准、6项国家标准和3项团体标准的起草与制定[132] 行业环境与市场趋势 - 2024年国内新能源车总销量为1090万台，渗透率大幅上升至46%[49][50] - 2024年中国PC行业总产能达到397万吨，较去年增长15.74%，产能利用率预计逼近80%[51] - 预计2024 - 2028年中国PC消费量复合增长率在4.6%附近[51] - 截至2024年底，我国5G基站数达425万个，5G移动电话用户达到10.14亿户，占比56.7%[51] - 法规促进磷系阻燃剂在电子电器设备中的应用[48] - 新能源汽车发展带动磷系阻燃剂需求增长[49] - PC产能持续扩张助力磷系阻燃剂需求增长[51] - 5G基站助力磷系阻燃剂需求增长[51] - 汽车及家电产品以旧换新助力公司阻燃剂需求拉动[52][54] - 2025 - 2027年及2030 - 2032年将分别迎来104万吨和350万吨的退役电池，2025年湿法工艺对金属萃取剂的需求达0.52 - 1.56万吨，2030年攀升至1.75 - 5.25万吨[65] - 2024年全球油漆涂料市场销售额达2375.17亿美元，2023年全球涂料市场规模预计超1800亿美元，全球涂料市场规模增速维持在每年3%左右，到2029年全球工业涂料市场规模将增至2215亿美元[70] - 中国涂料产量占全球的三分之一，使亚太地区成为世界涂料产业发展的重要增长极[70] - 自2010年起中国造船业三大指标连续15年稳居全球第一，2024年新接订单量和手持订单量均创中国造船史最高纪录，当前手持订单可满足近4年工作量，船坞排期至2030年底，未来十年有1.6万亿美元新造船投资需求，平均每年新造船订单以数量计达2140艘[70] - 国内地区一些小规模有机胺厂家受环保政策影响逐步退出，行业向有规模优势的企业集中[64] - 国内涂料助剂企业以小型企业为主，受环保、安全政策影响，小型企业纷纷关停，为公司涂料助剂事业发展提供契机[69] - 经改性的工程塑料在新能源汽车领域广泛应用，为ASA树脂未来增长带来市场机会[59] - 5G手机成为大势所趋，为ACR增韧剂市场需求提供稳定增长空间[59] - 随着茂金属聚乙烯生产技术成熟、产量扩大，PPA聚合物加工助剂使用将更广泛[61] - 全球表面活性剂市场规模已突破490亿美元，预计到2033年年均增长率为3.6%，2024年中国市场规模约为387.05亿元[74] - 国内从事表面活性剂生产和经营的企业有2000余家，但产销量超5万吨的企业较少[73] 公司业务布局与优势 - 公司设有2个研究院、6个生产基地和6个销售子公司，构建成全球化销售网络[75]