公司收购情况 - 2016年2月22日，公司以发行74股普通股和2374712美元可转换本票的代价，从Luxor收购游戏相关知识产权[27] - 2018年2月28日，公司以发行4166667股普通股和GM2资产12个月内50%收入的或有付款，从Luxor收购GM2资产，可转换本票年利率4% [28] - 2021年1月19日，公司以85000英镑（约113000美元）收购GTG100%股权，AGCC许可证于2024年12月10日到期[29] - 2021年11月29日，公司签订协议收购RKings80%股权，2022年10月27日行使买断权，支付1323552美元获得剩余20%股权[30][31] - 2022年7月11日，公司以名义对价收购Golden Matrix MX99.99%股权，11月1日通过该子公司在墨西哥推出在线赌场[32] - 2022年10月17日，公司以25000英镑（约29000美元）收购GMG Assets100%股权[33] - 2024年4月9日，公司完成MeridianBet Group100%股权收购，发行82141857股普通股和1000股C系列优先股，支付1200万美元现金，发行1500万美元本票[37] - Meridian收购中，公司需在4月26日支付1800万美元现金，满足条件后支付500万美元和500万股普通股，12个月和18个月后各支付1000万美元[38][39] - 公司于2024年8月16日签订股份交换协议，以获取Classics Holdings Co. Pty Ltd. 80%的所有权权益，8月21日完成交易[54] - 收购Classics时，公司支付810,390股受限普通股（每股2.085美元）、澳元6,780,000（美元4,430,052）、澳元33,808（美元22,091），并赚取澳元500,000（美元326,700）[66] - 2024年8月16日，公司签订股份交换协议，收购Classics 80%的所有权权益，并于8月21日完成交易[102] 公司基本信息与治理 - 公司于2008年6月4日在内华达州成立，历经两次更名，2016年4月更名为Golden Matrix Group, Inc.，业务转向软件技术[26] - 公司董事会最多由6名成员组成，2名由Meridian Sellers任命，4名由提名与公司治理委员会任命；7月25日后，董事会最多由5名成员组成，2名由Meridian Sellers任命，3名由提名与公司治理委员会任命[43] - 管理协议初始期限为2年，至2026年4月9日，公司每年支付Milošević 10美元[48][52] - 2月17日确定True - Up Amount为518,650美元，截至报告日期仍未支付[56] - 2024年收购完成日，Meridian Sellers集体持有公司约69.2%的流通普通股，其中Milovanović持有58.8%[59] - 公司于2024年4月5日将财年结束日期从10月31日变更为12月31日[61] 公司业务情况 - 公司在欧洲、非洲和中南美洲的15个以上司法管辖区开展在线体育博彩、在线赌场和游戏业务[62] - 公司拥有约1200名员工，运营约700家自有或特许经营的博彩店，其中约250家由子公司拥有，约450家由加盟商拥有[63] - 公司体育博彩业务每月在超20000场体育赛事上提供超1100万笔投注，覆盖超800个不同联赛[69] - 公司旗下赌场开发工作室已制作52款老虎机游戏[71] - 截至2024年12月31日，公司系统拥有超830万注册玩家，旗下平台有超800个独特的赌场和真人游戏运营项目[92] - 公司提供iOS和安卓移动应用、移动浏览器、桌面平台、短信、简化服务文本、非结构化补充服务数据等多种博彩服务渠道[67][68] - 公司博彩业务覆盖传统体育、新兴电竞、政治事件等多种类型，还允许客户自行提议投注[69] - 公司将先进机器学习技术集成到体育博彩平台，以个性化和丰富用户投注体验[80] - 公司采用全渠道策略应对在线博彩和移动博彩的市场趋势[81] - 公司通过Golden Matrix为亚太地区客户开发和拥有在线游戏知识产权，构建可配置、可扩展的交钥匙和白标游戏平台[89] - 公司通过子公司RKings在英国开展付费参赛赢取奖品的竞赛业务[98] - 公司拥有多家子公司，如GTG、Classics等，对部分子公司的所有权比例为100%、99.99%、80%、70%、51%等[103][106] - 公司的知识产权包括软件平台、游戏、系统等，主要注册软件有“Bet Shop Manager”等，主要网站有“goldenmatrix.com”等，主要商标有“MeridianBet”等[107][108][109][125] - 公司运营存在季节性，6月下旬和7月第一周体育博彩活动较少，采取多元化产品、交叉销售、拓展全球市场等措施缓解[110][111][112] - 公司运营包括线上和线下两个板块，线上用先进技术提供体验，线下建立博彩店网络[118] 公司竞争与市场环境 - 公司在塞尔维亚、黑山、马耳他、塞浦路斯面临不同程度竞争，分别有5家、3家、多家、5家竞争对手[114][115][116][117] - 公司通过与当地持牌人、监管机构和税务机构合作，保护当地持牌运营商市场，确保资金流向和防止非法竞争[121] - 公司客户基础广泛多样，分布在多个地区，业务模式旨在减少对少数大客户的依赖[122][123][124] 公司人力资源与管理目标 - 公司是跨国科技公司，拥有超1200名员工分布在13个国家，有股权补偿计划吸引和留住人才[126][128] - 公司管理资源的目标是确保流动性以支持运营和增长，通过运营、股权和债务证券销售满足现金需求[129] 公司财务表现与资金需求 - 公司财务表现受全球经济状况影响，利率上升和通货膨胀带来不确定性[130] - 公司可通过2024年11月22日的股权分配协议，在市价发行中出售高达850万美元的股票来获取资金[136] - 截至2024年12月31日，公司现金为3012.5944万美元，营运资金赤字为1848.4062万美元，预计未来12个月按当前水平运营无需额外资金，但未来可能需要筹资支持运营或扩张[171] - 截至2024年12月31日，公司需偿还有担保可转换票据项下的960万美元、信贷安排协议项下的2020万美元，并支付子午线收购相关的结算后款项[171] - 子午线收购未支付的购买价格包括1987.046万美元现金（其中987.046万美元于2025年4月9日到期，1000万美元于2025年10月9日到期）和1500万美元本票（2026年4月9日到期）[175] - 公司与克雷格 - 哈勒姆资本集团签订股权分销协议，可出售至多2000万美元普通股，公司将支付3%佣金，还需报销最高5万美元费用及每季度最高5000美元费用[178][179] - 2024年12月31日止十二个月，公司净收入减少1518.2787万美元，降幅111%，从2023年同期的1370.2538万美元转为净亏损148.0249万美元[195] - 公司预计需筹集资金偿还截至2024年12月31日有担保可转换票据的960万美元欠款、信贷协议下的2020万美元欠款及子午线博彩集团收购的某些交易后款项[214] 公司协议相关情况 - 1500万美元本票年利率7%（违约时12%），每月支付利息，24个月到期，逾期支付8%滞纳金[40] - 信贷安排协议要求子午线塞尔维亚维持净债务/息税折旧摊销前利润比率不超过3.0倍，2024年已达标，未经同意，年度特定支出不得超过约646万美元，2024年上限增加约2150万美元[185] - 信贷安排协议违约事件包括未按时付款、违反协议条款、账户被封锁超15天等，违约时银行可宣布欠款到期、禁止放贷并收取违约利息[186][187] - 信贷安排协议借款以子午线塞尔维亚房地产抵押、公司子公司股权质押及保险政策转让作为担保，公司提供全额担保[188] - 2024年7月2日，公司向投资者发行1200万美元有担保两年期无息可转换本票，截至2024年12月31日，本金余额为960万美元[190] - 有担保可转换本票以公司大部分资产和子公司证券质押作为担保，本金降至600万美元及以下且无违约时，公司可要求投资者解除抵押[190][193] - 有担保可转换本票违约时，投资者可强制执行担保权益，控制公司资产和运营，导致公司业务计划受限，投资价值受损[194] - 自2024年9月20日起，公司需连续20个月每月偿还60万美元的有担保可转换票据本金，投资者可书面通知将还款额增至最高100万美元，最多两次[196] - 截至2024年12月31日，有担保可转换票据的本金余额为960万美元[196] - 公司需在2024年7月1日起60天内向美国证券交易委员会提交注册声明，该声明于9月20日生效，投资者获附带注册权[198] - 违约事件发生时，持有人可要求将未偿还本金转换为公司普通股，还可宣布票据立即到期应付，并额外收取未偿还本金的20% [198] 公司牌照情况 - 公司在巴西获取零售和在线博彩牌照需支付约500万美元（3000万巴西雷亚尔）的牌照费，有效期至2029年12月31日[154] - 公司在塞尔维亚的博彩、老虎机和在线运营牌照每10年续签一次[147] - 公司在波斯尼亚 - 黑塞哥维那的博彩、老虎机和在线博彩牌照每5年续签一次[148] - 公司在坦桑尼亚的主要体育博彩和互联网赌场运营牌照每年授予一次[149] - 公司在黑山的博彩牌照每3年续签一次[150] - 公司在比利时的体育博彩和在线运营牌照每12年续签一次[151] - 公司在塞浦路斯的A类和B类零售及在线博彩牌照每2年续签一次[152] - 公司在马耳他的远程和非远程博彩牌照及关键游戏供应牌照每10年续签一次[152] - 公司在墨西哥的在线博彩许可证于2022年7月13日获批，有效期2年，之后自动每2年续签一次且无需额外付费[156] 公司业务风险 - 公司自主研发的点对点电子竞技游戏产品Player2P平台发布暂停，若不推出，开发资金可能损失[215] - 公司对新产品、服务和技术的投资有风险，可能无法实现商业可行性或获得足够资本回报[216] - 经济衰退、政治和市场不利条件、地缘政治冲突等因素可能对公司业务、财务状况和经营成果产生不利影响[201][205] - 全球疫情未来可能对公司收入和经营成果产生不利影响，包括产品需求变化、场所关闭等[211] - 公司所处行业快速发展，若无法成功开发、营销或销售新产品，采用新技术，将对经营和财务状况产生重大不利影响[217] - 公司所处市场技术进步快、软件标准不断演变、新产品频繁推出，可能使现有产品和服务过时[217] - 竞争对手不断升级产品，公司需持续改进技术平台和服务以保持竞争力[217] - 公司可能无法应对行业快速技术变革[217] - 推出新产品或更新版本存在风险，包括未来可能无法成功为产品创造新技术[217] - 公司重写软件代码可能出现错误[217] - 公司产品向新技术平台过渡时，客户升级可能遇困难，导致公司收入损失[217] 收购额外对价情况 - Classics Sellers根据2024年8月21日至2025年6月30日的净利润可获得额外现金和股票对价，不同净利润区间对应不同奖励[57]