公司上市及基本信息 - 读书郎教育控股有限公司自2022年7月12日在联交所上市，股份代号为2385[8][9] - 公司总部及中国主要营业地点为中国广东省中山市五桂山长逸路38号[16][17] - 公司香港主要营业地点为香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼[16][17] 公司管理层变动 - 邓登辉先生于2024年10月10日辞任执行董事[10][12] - 李曼芳女士于2024年8月26日获委任为独立非执行董事及审计委员会主席[10][12] - 李新首先生于2024年8月26日辞任独立非执行董事、审计委员会及薪酬委员会成员[10][11][12] - 李仁发教授于2024年10月10日获委任为环境、社会及管治委员会主席[11][12] 公司经营业绩与亏损情况 - 2024年因宏观经济压力和教育行业监管收紧，公司出现一定程度亏损[18] - 2024年公司受宏观经济压力及教育行业监管收紧影响，录得一定幅度亏损[21] - 2023年税前亏损6130万元，2024年税前亏损6250万元；2023年所得税开支1120万元，2024年所得税抵免260万元[118][119][125][126] - 2024年和2023年公司分别确认净亏损人民币5990万元和7250万元[127][131] - 2024年和2023年经调整净亏损分别为人民币4750.3万元和5342.2万元[135] - 2024年公司收益为461,400千元人民币，2023年为359,372千元人民币[178] - 2024年公司除税前亏损62,508千元人民币，2023年亏损61,308千元人民币[178] - 2024年公司所得税开支为2,564千元人民币，2023年抵免11,230千元人民币[178] - 2024年母公司拥有人应占亏损58,579千元人民币，2023年亏损71,447千元人民币[178] 公司核心愿景与未来规划 - 公司核心愿景为“AI + 教育”，致力于推进教育数字化转型[18] - 公司未来将聚焦核心业务，深化产品开发，提升市场竞争力[20] - 2025年公司将巩固在智慧教育领域布局，推动研发、技术与运营模式创新突破[166][169] - 2025年公司计划以多元方式整合学习硬件、教育平台与AI算法，优化“AI智习室”及“智慧课堂”[167][170] - 2025年公司将与政府部门推进“数据要素”标准化建设及城市级数字化转型，评估进入东南亚等海外市场可行性[167][170] - 2025年1月公司参加阿里云计算“AI衍生新物种”新春活动，展示智能学习设备实力与品牌价值[167][170] - 公司将完善教育数据治理，重视未成年人保护，加大绿色IT与智慧校园建设投入[168][171] - 公司将专注技术研发、软件平台升级与服务体验，加强与产官学界联动推动教育创新[168][171] - 公司预期2025年度净收入与2023及2024年度保持平稳，业务收入与前两年相若[172][175] - 2023及2024年度净收入无重大差异，公司财务及业务运营稳健[173][175] 智慧教育市场环境 - 2023年全国智慧教育市场规模已超3400亿至3700亿元，预计未来保持稳定增长[25][27] - 2023 - 2024年中国政府出台多项政策强调“智慧校园”“在线教育”及“职业教育数字化”建设价值[26][28] - 2024年1月1日起《企业数据资源相关会计处理暂行规定》实施，推动企业数据资源资产化管理[26][28] - 智慧教育技术推进方向更趋多元化，“智慧课堂”等创新应用发展良好[29][32] - 不同群体对高品质和个性化学习资源需求强烈，游戏化教学在部分学科取得正面效果[30][33] - 更多学校引入AI自适应学习平台，提升教学精准性与趣味性[30][33] - 数字化教辅厂商升级硬件产品，结合软件形成完整智慧学习解决方案[30][33] - 政府与教育机构需求提升，教育信息化建设向区域乃至全省层级数字化转型迈进[31][34] - 科技企业与教育部、学校、媒体组织跨界合作推进数据共享与系统研发[31][34] 公司业务销售数据 - 2024年公司全年销售额较2023年增长约28.4%[45][46] - 2024年学生个人平板销售额较去年增长24.3%，是整体收入增长主要动力[47][49] - 截至2024年，公司在智能教育设备市场份额保持行业前列[37][41] - 截至2024年12月31日，公司注册用户超1033万，同比增长23.7%，日活用户达689,310名[52][56] - 学生个人平板销售收入从2023年的3.131亿元增至2024年的3.893亿元，增长约24.3%[61][63] - 学生个人平板销售额占总收入的84.4%[52][56] - 数智校园解决方案销售收入从2023年的1010万元增至2024年的1680万元，增长约66.3%[65][68] - 数智校园解决方案收入贡献达3.6%[52][56] - 可穿戴产品及其他产品销售额年增长率达69.7%[52][56] - 可穿戴产品销售收入从2023年的870万元增至2024年的1520万元，增长73.7%[67] - 配套产品销售收入从2023年的人民币1550万元增加67.5%至2024年的人民币2600万元[71][74] - 广告及内容授权收入从2023年的约人民币1190万元增加约18.9%至2024年的约人民币1420万元[73][75] - 2024年线下经销商收入为人民币352931千元，占比76.5%；2023年为人民币270279千元，占比75.2%[81] - 2024年线上经销商收入为人民币32625千元，占比7.1%；2023年为人民币28371千元，占比7.9%[81] - 2024年自营网络平台收入为人民币25118千元，占比5.4%；2023年为人民币44649千元，占比12.4%[81] - 2024年其他收入为人民币50726千元，占比11.0%；2023年为人民币16073千元，占比4.5%[81] - 公司收入从2023年的3.594亿元增加约28.4%至2024年的4.614亿元[95][96] - 2024年学生个人平板收入3.89332亿元，占比84.4%；2023年为3.13132亿元，占比87.1%[98][100] - 2024年数智校园解决方案收入1676.3万元，占比3.6%；2023年为1008万元，占比2.8%[98][100] - 2024年可穿戴产品收入1515万元，占比3.3%；2023年为872.4万元，占比2.4%[98][100] - 2024年广告及内容授权收入1419.5万元，占比3.1%；2023年为1193.7万元，占比3.3%[98][100] - 2024年其他产品收入2596万元，占比5.6%；2023年为1549.9万元，占比4.4%[98][100] 公司合作与荣誉 - 2024年初公司与清华五道口金融学院达成教育数据资产运营战略合作[45][46] - 2024年4月8日公司与合肥包河區政府签署战略合作协议推动资源集聚[45][46] - 2024年9月27日公司与珠海高新区管委会合作开发“梦想大模型”产品[48][50] - 2024年10月18日公司与中山教育技术中心项目获中山市“数据要素×”优秀案例肯定[48][50] - 2024年11月公司与广东现代家庭教育研究院合作构建协同育人生态[48][50] - 2024年12月26日公司与新华社中经社获“中国大数据产业年度优秀案例”奖[48][50] - 2024年公司在产学研合作、AI研发、数字教学创新和市场拓展有重大突破[51] - 公司2024年4月24日成为「数据资产入表全国行」首批合作伙伴之一，5月完成全国首单教育数据资产「入表」案[89][91] - 公司2024年12月获「2024年行业标杆教育集团」荣誉，11月获高新技术企业证书[93] 公司研发与设施建设 - 2024年公司研发支出较2023年增加25.7%，用于优化AI算法、开发教育大模型及硬件产品升级[53][56] - 公司2017年成立读书郎教育科技研究院，在北京、黄冈、中山和珠海设有四个教育科技研究所[83] - 珠海大数据中心于2024年开放，用于展示公司产品、接待访客和提供产品实际应用[84] - 公司珠海大数据中心2024年投入使用，项目进展符合预算[87] - 公司2017年成立教育科技研究院，在北京、黄冈、中山及珠海设有4个研究院[86] 公司销售策略 - 公司销售策略多元化，依赖线下经销商和线上渠道销售产品[76][77][78][79] 公司财务指标变化 - 销售成本从2023年的2.67亿元增加约31.0%至2024年的3.497亿元[103][108] - 毛利从2023年的9240万元增加约20.9%至2024年的1.117亿元，毛利率从25.7%降至24.2%[104][109] - 其他收入及收益从2023年的4420万元减少约13.7%至2024年的3810万元[105][110] - 销售及经销开支从2023年的8080万元减少约5.0%至2024年的7670万元[106][111] - 行政开支从2023年的3930万元增加约10.5%至2024年的4340万元[107][112] - 金融资产减值亏损从2023年的370万元增加约3.8%至2024年的380万元[113][120] - 研发开支从2023年的4300万元增加25.7%至2024年的5410万元[114][121] - 其他开支从2023年的1090万元增加约82.6%至2024年的1990万元[115][122] - 财务成本从2023年的120万元增加约68.8%至2024年的200万元[116][123] - 2024年公司毛利增加约人民币1930万元、按公允价值计入损益的金融资产公允价值亏损减少约人民币670万元、销售及经销开支减少约人民币400万元、所得税减少约人民币1380万元[127][131] - 2024年公司其他收入及收益减少约人民币600万元、研发开支增加约人民币1110万元、行政开支增加约人民币410万元、其他开支增加约人民币900万元[127][131] - 2024年12月31日公司短期银行借款约人民币3470万元，2023年12月31日为人民币5530万元，固定年利率为3.0%[137][139] - 2024年12月31日公司未动用银行信贷约人民币4560万元，2023年12月31日为人民币4470万元[141][146] - 2024年12月31日公司现金及现金等价物为人民币2.645亿元，2023年12月31日为人民币3.515亿元[142][147] - 2024年12月31日公司资产负债率为39.8%，2023年12月31日为31.7%[143][148] - 截至2024年12月31日，公司总资产为612,593千元人民币，总负债为243,762千元人民币[180] - 截至2024年12月31日，公司资产净值为368,831千元人民币，母公司拥有人应占权益为371,008千元人民币[180] 公司资金用途分配 - 公司全球发售所得款项净额约为3.646亿港元，发行5200万股新普通股，每股价格7.6港元[154][156] - 深化经销网络改革及地域扩张与渗透占所得款项净额35%，金额为1.2761亿港元[157] - 研发信息技术及基础设施占所得款项净额25%，金额为9115万港元[157] - 投资优化产品及服务供应占所得款项净额20%，金额为7292万港元[157] - 增强教材开发能力及多样化数字教育资源占所得款项净额10%，金额为3646万港元[157] - 营运资金及一般公司用途占所得款项净额10%，金额为3646万港元[157] 公司员工情况 - 截至2024年12月31日，集团有341名全职员工，2023年12月31日为419名[161] - 2024年12月31日止年度，集团确认员工成本约为7150万元人民币，2023年12月31日为7620万元人民币[161] - 2024年12月31日止年度，集团无重大劳动纠纷影响运营[163] - 2024年12月31日集团全职雇员341名，较2023年12月31日的419名减少[164] - 截至2024年12月31日止年度，集团确认员工成本约人民币7150万元，2023年12月31日为人民币7620万元[164] 公司管理层信息 - 创始人及非执行董事