电池销售数据 - 2020年以来公司售出超330,000个电池，2024年和2023年分别售出42,447和64,096个电池，净销售额分别为5060万美元和6440万美元[273] 财务关键指标变化 - 截至2024年12月31日，公司现金总计480万美元，2024年和2023年净亏损分别为4060万美元和1380万美元[279] - 2024年净销售额为5064.5万美元，较2023年的6439.2万美元减少1370万美元，降幅21.3%[332][333] - 2024年商品销售成本为3901.9万美元，较2023年的4894.6万美元减少990万美元，降幅20.3%[332][334] - 2024年毛利润为1162.6万美元，较2023年的1544.6万美元减少380万美元，降幅24.7%，毛利率从24.0%降至23.0%[332][336] - 2024年研发费用为545.1万美元，较2023年的386.3万美元增加160万美元，增幅41.1%[332][337] - 2024年一般及行政费用为2190.9万美元，较2023年的2638.9万美元减少450万美元，降幅17.0%[332][338] - 2024年销售及营销费用为1002.5万美元，较2023年的1262.3万美元减少260万美元，降幅20.6%[332][339] - 2024年其他费用总计1485.6万美元，2023年其他收入为1358.6万美元[332][340] - 2024年净亏损为4061.5万美元，2023年净亏损为1381.7万美元[332][342] - 2024年和2023年净亏损分别为40,615千美元和13,817千美元，调整后EBITDA分别为 - 18,500千美元和 - 17,127千美元[357] - 截至2024年12月31日公司现金总计480万美元，2025年2月出售A类优先股筹集800万美元，净收益320万美元[360] - 2024年12月31日公司库存余额降至2170万美元，较2023年的3880万美元减少1710万美元[362] - 2024年和2023年经营活动净现金使用分别为720万美元和1770万美元，投资活动净现金使用分别为270万美元和690万美元，融资活动净现金提供分别为200万美元和1950万美元[387][388][389][390] - 截至2024年12月31日，公司短期经营和融资租赁负债为300万美元，长期为2270万美元[391] - 截至2024年12月31日，定期贷款本金余额为6990万美元[392] 股权相关事件 - 2024年11月22日，公司对已发行和流通的普通股进行1比9的反向股票分割[272] - 公司业务合并最多可发行4,444,445股额外普通股，分三批根据特定里程碑发放，第一批未达成[282][284] - 2024年，公司根据与CCM LLC的购买协议出售350,423股，总收益204.3885万美元[285] - 2023年6月20日的公开发行，公司出售股份及认股权证，总净收益约2070万美元[286][288] - 2023年12月、2024年5月和6月，公司因贷款测试豁免分别发行可购买142,964、283,334和233,334股普通股的认股权证[289][290][291] - 2024年6月的第一修正案将贷款流动性要求降至6月30日为350万美元，7月31日起每月末为1000万美元[292] - 2024年9月30日，公司获得定期贷款协议的第三次修订，可发行最多333,334股普通股的低价认股权证，行权价0.09美元/股，同时将定期贷款流动性要求降至9月30日为700万美元，后续自2024年7月31日结束的财月起每月末为1000万美元[297][298] - 2024年12月31日，公司获得定期贷款协议的第四次修订，可发行最多350,000股普通股的低价认股权证，行权价0.01美元/股，将定期贷款流动性要求降至12月31日为350万美元，后续自2025年1月31日结束的财月起每月末为1000万美元[299][300] - 2025年2月26日，公司进行注册直接发行，出售180股A类优先股，价格10,000美元/股，初始转换价2.332美元/股，同时进行私募发行，出售170股A类优先股，还出售可购买最多4,000股A类优先股的认股权证，行权价10,000美元/股[303][304] - 初始发行扣除费用后净收益约320万美元，不包括私募认股权证行权收益[309] - 与第五次修订相关，公司发行330,000份低价认股权证，行权价0.01美元/股，将需股东批准的股份数量从1,400,000增加到3,130,000[312] - 2024年6月28日、9月30日和12月31日分别发行可购买233,334股、333,334股和350,000股普通股的低价认股权证[364] - 公司与CCM LLC的ChEF股权融资安排中，CCM LLC可购买普通股的最高总购买价格为1.5亿美元，2023年发行约65,389股，净现金收益127.8566万美元，2024年发行350,423股，总收益204.3885万美元[373] 业务发展与认证 - 2024年5月，公司能源存储产品获北美油气运营使用的全面认证，首套电力系统于2024年第四季度成功部署，预计2025年开始贡献净销售额[276] 许可协议 - 2024年7月29日，公司子公司与Stryten签订许可协议，Stryten支付500万美元初始许可费，后续有基于净销售额的中个位数版税支付[280][281] - 2024年8月公司收到斯特赖滕能源公司500万美元初始许可费[361] - 许可安排的前期补偿将在五年内确认为收入[353] 定期贷款修订 - 2024年6月的第一修正案将贷款流动性要求降至6月30日为350万美元，7月31日起每月末为1000万美元[292] - 2024年9月30日，公司获得定期贷款协议的第三次修订，可发行最多333,334股普通股的低价认股权证，行权价0.09美元/股，同时将定期贷款流动性要求降至9月30日为700万美元，后续自2024年7月31日结束的财月起每月末为1000万美元[297][298] - 2024年12月31日，公司获得定期贷款协议的第四次修订，可发行最多350,000股普通股的低价认股权证，行权价0.01美元/股，将定期贷款流动性要求降至12月31日为350万美元，后续自2025年1月31日结束的财月起每月末为1000万美元[299][300] - 2025年2月26日，公司与定期贷款贷款人达成第五次修订，贷款人同意至2026年3月31日不收取本金和利息，取消部分财务契约测试，条件是公司保持至少250万美元现金及现金等价物[310] - 公司同意在特定事件发生时对定期贷款进行强制提前还款，变更控制权公告后股权发行净现金收益的100%，变更控制权公告前为20%[311] - 2025年2月公司对定期贷款进行第五次修订，将到期日延长至2027年10月，推迟本金和利息支付至2026年4月，并取消部分财务契约[382] 市场销售预期 - 公司产品销售受终端市场消费者需求影响，直接面向消费者销售因宏观经济和竞争下降，预计2025年保持平稳，RV OEM客户销售因行业复苏和客户增加车型有望增长[313][315] 市场拓展计划 - 公司计划中期拓展至铁路、特种和作业车辆等市场，长期拓展至数据中心、电信等市场[317] 供应链相关 - 公司目前依赖中国的两家电池制造商和一家电池管理系统供应商，为缓解供应问题建立库存，现正降低库存至合适水平[318] - 公司与内华达州一家锂矿公司签署商业承购协议，以供应锂[319] 生产设施情况 - 公司电池组装位于内华达州里诺390240平方英尺的总部和制造工厂，目前运营三条磷酸铁锂电池生产线，现有设施最多可增加四条生产线并建设和运营一条固态电池试验生产线[321] 债务相关 - 2021年11月24日公司发行4500万美元固定利率优先票据，2024年使用7500万美元定期贷款偿还[364] - 定期贷款将于2026年10月7日到期，自发行24个月后开始按每年5%进行季度摊销[367] - 2023 - 2024年公司多次获得定期贷款相关测试和流动性要求的豁免，但未来12个月可能无法满足契约[367][368] - 截至2024年4月1日，部分受美国小企业管理局监管的未偿本金年利率限制为14% [368] - 公司可提前偿还定期贷款，2023年10月7日前需支付5%的本金作为预付保费，2023年10月7日至2024年10月7日为3%，2024年10月7日至2025年10月7日为1%，2025年10月7日及之后为0%[370] - 2024年4月1日利息以现金支付，7月1日利息以实物支付，10月1日部分现金部分实物支付，现金支付年利率为调整后的SOFR加7%，实物支付范围为4.5% - 6.5%，2025年1月1日起利息以现金支付[371] 其他事项 - 2024年公司发现欠CBP关税约166万美元[377] - 截至2024年12月31日，公司现金及现金等价物约480万美元，营运资金1110万美元[378] - 公司作为新兴成长公司，选择采用与私人公司相同的会计标准采用时间[393]