公司基本信息 - 公司股票简称三利谱，代码002876，上市于深圳证券交易所[13] - 公司法定代表人是张建军，注册地址为深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号第1 - 9栋，邮编518107[13] - 董事会秘书是黄慧，证券事务代表是董玉钧，联系电话均为0755 - 36676888，传真均为0755 - 33696788[14] - 公司披露年度报告的媒体有《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》，网址为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[15] - 公司统一社会信用代码为91440300661021378W，上市以来主营业务和控股股东均无变更[16] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入25.8969280531亿元，较2023年增长25.25%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润6809.11115万元，较2023年增长59.07%[17] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7591.362418万元，较2023年增长128.77%[17] - 2024年末总资产52.5634105293亿元，较2023年末增长28.60%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产23.6136354138亿元，较2023年末增长1.17%[17] - 2024年四个季度营业收入分别为5.4246395408亿元、6.4057103893亿元、6.9029753004亿元、7.1636028226亿元[21] - 2024年非经常性损益合计为 - 782.251268万元，2023年为962.066419万元，2022年为3735.614978万元[24] - 2024年公司实现营业收入258969.28万元，较上年同期增长25.25%[47] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润为6809.11万元，同比增长59.07%[47] - 2024年公司扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为7591.36万元，同比增长128.77%[47] - 2024年公司营业收入25.896928053亿元，同比增长25.25%；偏光片收入25.735492953亿元，占比99.38%，同比增长25.38%[52] - 2024年TFT偏光片收入24.905238821亿元，占比96.17%，同比增长26.71%；黑白偏光片收入8302.54132万元，占比3.21%，同比下降4.66%[52] - 2024年境内收入24.842141352亿元，占比95.93%，同比增长25.23%；境外收入1.054786701亿元，占比4.07%，同比增长24.92%[52] - 2024年偏光片营业成本21.3137386962亿元，毛利率17.18%，营业收入同比增长25.38%，营业成本同比增长21.84%，毛利率同比增长2.40%[53] - 2024年TFT偏光片营业成本20.6763493829亿元，毛利率16.98%，营业收入同比增长26.71%，营业成本同比增长22.49%，毛利率同比增长2.86%[53] - 2024年偏光片销售量3307万平方米，同比增长30.40%；生产量3941万平方米，同比增长45.59%；库存量1201万平方米，同比增长59.92%[55] - 2024年偏光片直接材料成本15.9122444043亿元，占比74.29%，同比增长27.18%；直接人工成本1.0779872912亿元，占比5.03%，同比下降1.67%；制造费用4.3235070007亿元，占比20.19%，同比增长11.26%[57] - 2024年其他业务成本1047.05944万元，占比0.49%，同比下降13.54%[57] - 2024年TFT主营业务成本为206,763,493元，占营业成本比重96.53%，同比增长22.49%[59] - 2024年直接材料金额为1,591,224,440.43元，占营业成本比重74.29%，同比增长27.18%[59] - 2024年销售费用为23,009,195.44元，同比增长75.89%[62] - 2024年管理费用为90,140,469.33元，同比增长42.53%[62] - 2024年财务费用为25,399,870.27元，同比增长11.31%[62] - 2024年研发费用为185,934,726.44元，同比增长40.35%[62] - 2024年经营活动现金流入小计2,026,694,540.65元，较2023年的2,146,344,213.17元下降5.57%[66] - 2024年投资活动现金流量净额-551,370,431.61元，较2023年的-317,030,171.61元下降73.92%，主要因莆田偏光片生产线及合肥偏光片生产基地二期工程投入增加[66] - 2024年筹资活动现金流量净额478,355,184.69元，较2023年的183,023,479.90元上升161.36%，主要系银行借款增加[66] - 2024年现金及现金等价物净增加额-14,456,649.52元，较2023年的-85,630,841.22元上升83.12%[66] - 本年度净利润6,837.84万元，经营活动产生的净现金流量4,221.12万元，差额2,616.72万元，主要因第四季度销售增量对应的回款暂未收回[67] - 投资收益-13,733,697.36元，较上年下降24.73%，主要系外汇远期合约损益所致[70] - 资产减值-70,198,113.66元，较上年下降126.41%，主要系计提坏账准备及存货跌价准备所致[70] - 其他收益40,007,577.21元，较上年增长72.05%，主要系增值税加计抵减及政府补助所致[70] - 2024年末货币资金336,173,386.97元，占总资产比例6.40%，较年初下降2.02%[71] - 2024年末应收账款826,037,946.72元，占总资产比例15.72%，较年初下降0.01%[71] - 2024年末存货777,897,084.37元，占总资产比例14.80%，较年初上升0.62%[71] - 2024年末固定资产1,701,157,889.79元，占总资产比例32.36%，较年初上升4.76%[71] - 2024年末长期借款347,000,000.00元，占总资产比例6.60%，较年初上升4.52%[71] - 以公允价值计量的金融资产期末数为9,300,000.00元，应收款项融资期末数为11,307,635.53元，合计20,607,635.53元[72] - 2022 - 2024年主营产品偏光片营业收入分别为214,882.16万元、205,264.02万元、257,354.93万元，占公司营业收入比例分别为98.86%、99.27%、99.38%[94] - 2022 - 2024年度公司主营业务毛利率分别为21.31%、14.78%、17.18%[97] 业务线数据关键指标变化 - 2024年全球偏光片需求量预计达5.94亿平方米，同比增长约4.3%[27] - 据预测2027年中国大陆地区的偏光片产能将占据全球产能总量的近70%[27] - 公司在中国已建成7条全制程偏光片生产线[28] - 公司主营偏光片产品研发、生产和销售，产品分TFT系列和黑白系列[29] - 2024年中小尺寸3D固曲柔性AMOLED圆偏全年出货量超20KKpcs[43] - 应用于中小尺寸LCD的产品有效厚度最薄达69μm，组合厚度小于150μm[43] - 2024年公司偏光片总销售量3307万平方米，较去年同期增长30.40%[47] - 公司产品应用于中小尺寸3D固曲柔性AMOLED的圆偏于2024年Q1实现批量量产[43] - 超薄PVA偏光片开发项目2024年量产[63] - 柔性AMOLED偏光片开发项目2024年量产[63] - 公司在手机LCD偏光片国内市场占有率第一，OLED偏光片是国内首家量产公司[100] - 公司手机LCD产品全自动裁切生产线实现技术突破并出货，OLED产品小批量供应[102] - 公司在VR用pancake光学膜产品领域有技术储备并量产出货[106] - 公司AMOLED产品在小批量供货中，毛利率较好[107] - 公司正在小批量生产OLED偏光片，具体客户名称不方便透露[112] - 公司重点推动开发取代TAC材料的疏水材质偏光片和UV贴合胶偏光片，已研发成功，将随合肥二期1720mm产线安装调试推进送客户验证[116] - 公司看好元宇宙行业发展，在PANCAKE技术解决方案所需光学膜产品中处于领先地位，会持续投入研发[116] 公司经营与发展策略 - 公司将在2025年做好现有产能释放，提高新产线产能利用率，扩大生产能力和市场份额[94] - 公司将在2025年加大研发投入，优化工艺，降低成本，开发新产品和新市场[94] - 公司将在2025年培养和引进创新型人才，完善薪酬体系和激励机制[94] - 公司将在2025年健全内部控制体系，完善治理结构，加强信息化建设[94] - 公司存在产品单一风险，将开发显示产品新应用领域，丰富产品种类[94][95] - 公司存在原材料供应集中及价格波动风险，将开发新供应商和国产原材料[96] - 公司存在主营业务毛利率下降风险，将优化产品结构，拓展新兴产业布局[97] - 公司根据行业发展阶段、市场环境等因素制定及调整经营策略[117] - 公司将持续加大回款力度，控制存货增长，改善经营活动净现金流[120][121] - 公司将持续提升产线稼动率水平、优化产线产品结构及释放新产能实现业务增长[123] - 公司将持续扩大份额、提升产线效率，促进公司业绩稳步增长[123] - 公司将持续推进新产能投入释放，优化产品结构，扩大市场份额[124] - 公司将推动材料国产化、设备自动化、提升良率等降低生产成本[124] - 公司持续引入高端管理者和研发人才，优化人才梯队建设[122] 募集资金使用情况 - 2020年非公开发行募集资金总额87,422.40万元，净额85,426.60万元，截至2024年12月31日累计使用72,129.91万元，使用比例84.43%[77][78] - 2020年非公开发行尚未使用募集资金总额17,356.32万元，用途为项目后续付款，去向为募集资金账户存储[77][78] - 公司对“超宽幅TFT - LCD用偏光片生产线项目”进行变更及延期，对“合肥三利谱二期TFT - LCD用偏光片生产线项目”进行延期[79] - 公司于2024年4月11日同意使用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[80] - 公司于2024年8月30日和9月20日同意使用9.23亿元向全资子公司合肥三利谱光电增资，实施募投项目建设[80][83] - 合肥三利谱二期TFT - LCD用偏光片生产线项目承诺投资总额为8.54266亿元，调整后投资总额不变[82][83] - 截至2024年12月31日，该项目累计使用募集资金7.212991亿元，期末投资进度为84.43%[82][83] - 2021 - 2022年，公司将“超宽幅TFT - LCD用偏光片生产线项目”变更为“合肥三利谱二期TFT - LCD用偏光片生产线项目”，并将预计可使用时间延期至2023年12月31日[83] - 2024年3月8日，公司将该项目预计可使用时间由2023年12月31日延期至2024年10月31日[83] - 2024年10月25日，公司再次将该项目预计可使用时间由2024年10月31日延期至2025年3月31日[81][83] - 增资完成后，合肥三利谱注册资本由3.4018亿元增加至12.6318亿元，公司仍持股100%[83] - 该项目截至报告期末实现效益为0，预计效益不适用[82][83] - 该项目可行性未发生重大变化，超募资金不适用，实施地点未变更[82][83] - “超宽幅TFT - LCD用偏光片生产线项目”变更为“合肥三利谱二期TFT - LCD用偏光片生产线项目”，总投资122,100万元，满产后年产偏光片约3000万㎡，预计2023年12月31日达可使用状态[84] - 1720mm宽幅生产线原料成本比超宽幅生产线原料低10%左右[84] - “合肥三利谱二期TFT - LCD用偏光片生产线项目”第二次延期至