公司基本信息 - 公司中文名称为中巨芯科技股份有限公司，简称中巨芯，外文名称为Grandit Co.,Ltd.，缩写为Grandit[17] - 公司法定代表人为童继红，注册地址于2020年4月由浙江省衢州市柯城区双港街道双港中路18号1幢656室变更为浙江省衢州市东南时代城3幢857室[17] - 公司办公地址在浙江省衢州市柯城区衢化街道中央大道247号2幢，邮编为324004，网址为www.grandit.com.cn，电子信箱为Grandit_IR@grandit.com.cn[17] - 董事会秘书为陈立峰，证券事务代表为季灵杰，联系地址均为浙江省衢州市柯城区衢化街道中央大道247号2幢[18] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话均为0570 - 3091960，传真均为0570 - 3095316，电子信箱均为Grandit_IR@grandit.com.cn[18] 财务数据关键指标变化 - 报告期内，公司归属于母公司所有者的净利润为1001.52万元，归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为 - 1007.55万元[3] - 2024年度公司实现的归属于上市公司股东的净利润为10015179.72元（合并报表）[7] - 截至2024年12月31日，公司母公司累计可供股东分配的利润为98865085.39元[7] - 公司可供分配的净利润为25977742.66元（合并报表）[7] - 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.05元（含税）[7] - 以2024年年末总股本147727.60万股计算，分红总金额为7386380.00元（含税）[7] - 2024年营业收入为10.29504485亿元，较2023年增长15.16%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1001.517972万元，较2023年下降26.87%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为30.2954031648亿元，较2023年末下降0.03%[23] - 2024年基本每股收益为0.007元/股，较2023年下降36.36%[24] - 2024年加权平均净资产收益率为0.33%，较2023年减少0.49个百分点[24] - 2024年研发投入占营业收入的比例为7.10%，较2023年减少0.02个百分点[25] - 2024年非流动性资产处置损益为-19,937.94元，2023年为-504,346.36元，2022年为-1,116,543.65元[28] - 2024年计入当期损益的政府补助（特定情况除外）为18,950,142.18元，2023年为28,509,763.18元，2022年为21,861,251.82元[28] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债相关损益为3,271,367.41元，2023年为267,367.19元，2022年为-74,016.09元[28] - 2024年其他营业外收入和支出为672,274.70元，2023年为-593,499.79元，2022年为496,908.31元[29] - 2024年分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初余额为163,983,895.03元，期末余额为3,637,787.48元，当期变动为-160,346,107.55元[31] - 报告期内，公司归属于母公司所有者的净利润为1001.52万元，归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为 - 1007.55万元[76] - 报告期末，公司总资产401,392.89万元，较期初增长1.33%；归属母公司的所有者权益302,954.03万元，较期初下降0.03%[87] - 营业成本882,654,440.05元，较上年同期715,679,819.86元增长23.33%[88] - 销售费用24,141,949.60元，较上年同期22,281,880.98元增长8.35%[88] - 管理费用52,668,612.64元，较上年同期62,612,830.74元下降15.88%[88] - 研发费用73,141,670.92元，较上年同期63,655,034.98元增长14.90%[88] - 经营活动产生的现金流量净额59,694,918.64元，较上年同期101,019,333.38元下降40.91%[88] - 销售费用本期24,141,949.60元，上期22,281,880.98元，变动比例8.35%[105] - 管理费用本期52,668,612.64元，上期62,612,830.74元，变动比例-15.88%[105] - 研发费用本期73,141,670.92元，上期63,655,034.98元，变动比例14.90%[105] - 经营活动产生的现金流量净额本期59,694,918.64元，上期101,019,333.38元，变动比例-40.91%[106] - 投资活动产生的现金流量净额本期321,406,951.30元，上期-1,476,998,489.56元[106] - 筹资活动产生的现金流量净额本期21,352,953.45元，上期1,650,706,712.61元，变动比例-98.71%[106] - 交易性金融资产本期3,637,787.48元，上期163,983,895.03元，变动比例-97.78%[108] - 长期股权投资本期62,810,947.20元，上期9,401,290.74元，变动比例568.11%[108] - 报告期投资额86,320.00万元，上年同期投资额0.00万元[112] - 以公允价值计量的金融资产期初数为2.0094126812亿元，本期公允价值变动损益49505.32元，本期购买金额1.8521604463亿元，本期出售/赎回金额3.3711746756亿元，期末数为4908.935051万元[116] - 2024年度公司实现归属于母公司所有者的净利润10015179.72元[161] - 截至2024年12月31日，合并报表未分配利润为25977742.66元[161] - 公司拟以总股本147727.60万股为基数，每10股派发现金红利0.05元，合计派发现金红利7386380元[161] - 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为73.75%[165] - 本次不进行资本公积金转增股本、不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度分配[161] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为10,015,179.72元[166] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为7,386,380.00元，现金分红比例为73.75%[166] - 最近三个会计年度累计研发投入金额为73,141,670.92元，占累计营业收入比例为7.10%[166] 各季度财务数据 - 2024年第一季度营业收入为2.3364655188亿元[26] - 2024年第二季度归属于上市公司股东的净利润为1538.386827万元[26] - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为1283.428037万元[26] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为 - 1971.966007万元[26] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入102,950.45万元、利润总额1,476.34万元，IC业务营收75,836.34万元同比增长22.31%，非IC营收27,114.11万元同比增长1.04%[35] - 2024年境内业务营收93,942.06万元同比增长19.09%，境外营收9,008.39万元同比下降14.37%[35] - 2024年电子湿化学品产量117,469.10吨同比增长20.53%，电子特种气体及前驱体产量2,543.69吨同比增长36.88%[35] - 集成电路行业本报告期营业收入为75,836.34万元，占比73.66%，毛利率16.54%，较上年减少6.54个百分点[92][93] - 电子湿化学品本报告期营业收入为74,906.40万元，占比72.76%，毛利率12.05%，较上年减少7.03个百分点[92][93] - 境内业务本报告期营业收入为93,942.06万元，占比91.25%，毛利率14.63%，较上年减少6.78个百分点[92][93] - 直销收入本报告期为97,249.17万元，占主营业务收入比94.46%，毛利率14.12%，较上年减少5.89个百分点[92][93] - 电子湿化学品生产量117,469.10吨，同比增20.53%；销售量123,147.41吨，同比增22.09%；库存量7,622.52吨，同比增6.80%[94] - 电子特种气体及前驱体生产量2,543.69吨，同比增36.88%；销售量2,454.22吨，同比增37.87%；库存量275.64吨，同比增98.70%[94] - 集成电路营业成本632,963,542.18元，占总成本71.71%，较上年同期增32.73%[96] - 电子湿化学品材料动力成本393,362,188.17元，占总成本46.04%，较上年同期增19.28%[96] 公司业务模式 - 公司专注半导体材料领域，从事电子湿化学品、电子特种气体和前驱体材料的研发、生产和销售[39] - 公司采用“以销定产、订单驱动、合理库存”的生产经营模式[42] - 公司以自主研发为主、合作研发为辅，依托“先进电子化学材料浙江省工程研究中心”开展研发活动[43] - 公司采购项目包括原料、机械设备、包装物等，搭建了完整采购体系并建立标准化制度[44] - 公司生产围绕客户需求，交付中心结合库存和产能制定生产计划[45][46] - 公司主要采用直销模式，少量通过经销商销售，直销分非寄售和寄售模式[47] 市场规模数据 - 2023年全球电子湿化学品市场规模（含半导体、显示面板和光伏制造）为684.02亿人民币，同比增长7%[49] - 2023年全球半导体制造领域电子湿化学品市场规模约50亿美元，同比下滑8.7%[49] - 2023 - 2027年全球电子湿化学品市场年均复合增长率将达6%[49] - 2023年我国电子湿化学品整体市场规模增长至225亿人民币，半导体市场约72.8亿人民币[49] - 2023年全球电子气体市场规模约60.1亿美元，同比下降约11.5%，预计2028年达79.3亿美元[50] - 2023年全球电子特种气体市场规模43.7亿美元，市场占比超70%[50] - 2023年中国电子特气市场规模为249亿元人民币，预计2025年有望突破300亿元人民币[51] - 2023年全球前驱体市场规模约14.7亿美元，同比下降7.1%，2023 - 2028年年均复合增长率将达9%[51] - 预计2025年全球半导体销售额将两位数增长，2030年达1万亿美元[55] - 2024年全球半导体市场规模首度突破6000亿美元，业界认为未来几年生成式人工智能将影响超过70%的半导体产品[119] 公司技术与研发成果 - 公司是国内规模化生产电子湿化学品主要企业之一，率先具备为12英寸集成电路晶圆厂组合批量供应产品能力，主要产品达12英寸集成电路制造用标准，产品等级达SEMI G5级[53] - 公司电子级氢氟酸被认定技术水平国际先进且打破国际垄断，电子级硫酸等四个产品被认定技术水平国内领先，打破国际垄断等[53] - 公司在电子特种气体方面承担多项国家科技部重点研发项目，实现多种气体量产，产品技术国内领先，部分产品被认定技术水平国内领先等[54] - 公司在前驱体材料方面HCDS、TDMAT产品实现量产销售，初步形成开发能力，可提供定制化服务，是国内少数进入该领域并完成产品生产的企业之一[54] - 报告期内公司新获授权发明专利3项，截至期末累计获得专利68项，其中发明专利57项、实用新型专利11项[57] - 报告期内发明专利申请数8个，获得数3个，累计申请数104个，累计获得数57个[58] - 本年度费用化研发投入73,141,670.92元，上年度为63,655,034.98元，变化幅度14.90%；研发投入合计73,141,670.92元，上年度为63,655,034.98元，变化幅度14.90%[62] - 研发投入总额占营业收入比例本年度为7.10%，上年度为7.12%，减少0.02个百分点[62] - 高纯有机气体在集成电路中应用开发项目预计总投资规模320万元，本期投入287.03