公司基本信息 - 公司于2012年11月29日在江苏成立，H股于2015年12月30日在港交所上市，A股在深交所上市[17] - 公司首次公开发行100,777,778股A股股份，并于2022年8月5日在深圳证券交易所主板上市[16] - 截至报告期末，公司共发行758,077,778股A股[16] - A股为公司股本中每股面值人民币1.00元的境内上市普通股，股票代码为001236[16] - 公司注册资本为人民币100,777.7778万元[28] - 1995年7月31日成立，成立时注册资本为人民币1,000万元，江苏省冶金物资交易市场和江苏省有色金属工业公司分别持股60%和40%[33] - 1999年，江苏省工艺品进出口集团股份有限公司持股90%，江苏鹏程国际储运有限公司持股10%，注册资本为人民币1,000万元[33] - 1999年，公司更名，注册资本增加至人民币3,000万元，江苏省工艺品进出口集团股份有限公司占94%，江苏鹏程国际储运有限公司占6%[34] - 2001年，弘业投资出资人民币1,440万元，占48%；弘业股份出资人民币1,380万元，占46%；鹏程国际出资人民币180万元，占6%[34] - 2006年，公司注册资本增加至人民币3,800万元，弘业投资占48%，弘业股份占46%，鹏程国际占6%[34] - 2007年，公司注册资本增加至人民币5,000万元，弘业投资和弘业股份各占42.87%，鹏程国际占4.56%，弘瑞科技创业投资占4.90%，上海铭大占4.80%[36] - 2008年，公司注册资本增加至人民币10,800万元，各股东投资比例不变[36] - A股在深圳证券交易所上市，证券代码为001236；H股在香港联交所上市，证券代码为03678[32] - 2009年公司注册资本增至1.38亿元，弘业投资和弘业股份各出资6129.96万元，占比44.42%[37] - 2011年公司注册资本增至3.8亿元，更名江苏弘业期货有限公司，苏豪控股出资8108.12万元，占比21.34%[38] - 2012年弘业投资21.75%股权转给苏豪控股，苏豪控股持股变为43.09%，公司整体变更为股份有限公司，总股本6.8亿股[39] - 2015年汇鸿国际被汇鸿集团吸收合并，汇鸿集团承继6800万股股份，公司发行不超2.6105亿股境外上市外资股并在港上市，上市后总股本9.07亿股[40][41] - 2022年公司获批发行不超1.00777778亿股A股并在深交所上市，完成发行后注册资本及股本为10.07777778亿元[42] - 2022年发行A股后，苏豪控股持股275456777股，占比27.33%；弘业股份持股147900000股，占比14.68%[42] - H股发行包括公司发售的2.27亿股及售股股东发售的2270万股，报告期末共发行2.497亿股H股[19] - 弘业国际资管于2016年7月7日在香港注册成立，2019年12月更名[21] - 弘业国际金融于2011年10月20日在香港注册成立，2019年12月更名[21] - 弘业物流于1996年2月12日在中国成立，是公司发起人之一及股东[21] - 弘苏实业于2011年2月23日在中国成立，是公司发起人之一及股东[21] - 弘瑞科技创业投资于2002年9月29日在中国成立，是公司发起人之一及股东[23] - 上海铭大实业于2002年12月26日在中国成立，是公司发起人之一及股东[26] - 弘业资本2013年6月25日成立，注册资本5亿元，公司持股100%，主营基差贸易等业务[45] - 弘业国际金融2011年10月20日成立，注册资本2.4亿港元，公司持股100%，主营期货合约交易等业务[45] - 弘业国际资管2016年7月7日成立，注册资本2000万港元，由弘业国际金融出资成立并100%持股，主营资产管理等业务[45] - 公司组织架构包括运营部、交易投资部等多个部门及股东大会、董事会等治理机构[44] - 公司拥有位于中国的营业部33家、分公司5家[47] - 截至2024年12月31日，公司营业网点及分公司共38家[75] 公司经营方针与未来工作重点 - 2024年公司制定“稳收入、控成本、防风险、强考核”的经营方针[13] - 2025年公司将着重抓好强党建、明方向、搭队伍、勇担当、重合规等方面工作[15] 公司业务发展举措 - 公司立足“对标”与“提升”，持续夯实传统经纪业务基础，拓展创新业务领域[14] - 公司积极响应国家乡村振兴战略，创新推出“保险 + 期货 + N”模式[14] - 公司不断完善治理体系，加强团队建设，全面加强党的领导[14] 公司财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业总收入为人民币28.76亿元，同比增长48%[13] - 2024年公司净利润为人民币2,982.62万元，同比增长283%[13] - 2024年营业总收入287,579万元，较2023年的194,322万元增加93,257万元，增幅48%[51] - 2024年利润总额3,829万元，较2023年的1,047万元增加2,782万元，增幅266%[51] - 2024年净利润归属本公司股东为2,983万元，较2023年的779万元增加2,204万元，增幅283%[51] - 2024年经营活动产生的净现金流入234,808万元，较2023年的流出161,715万元增加396,523万元，增幅245%[51] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.0296元/股，2023年为0.0077元/股[51] - 2024年加权平均净资产收益率为1.60%，2023年为0.42%[51] - 截至2024年12月31日，资产总额1,169,937万元，较2023年的931,308万元增加238,629万元，增幅26%[51] - 截至2024年12月31日，负债总额982,259万元，较2023年的746,558万元增加235,701万元，增幅32%[51] - 截至2024年12月31日，资产负债率为34%，2023年为25%[51] - 2020 - 2024年资产总额分别为116.99、63.49、80.83、104.84、93.13（单位未明确），归属公司股东权益分别为18.77、16.47、16.82、18.37、18.47（单位未明确）[55] - 2020 - 2024年净利润归属公司股东分别为1.24、0.78、2.98、8.02、6.63千万元[57] - 2020 - 2024年相关比例分别为0.71%、0.42%、1.60%、4.84%、4.07%，2024年相关金额为28.76亿元[58] - 2024年末公司净资本为9.14亿元，较2023年末的8.41亿元同比增加0.73亿元[59] - 截至2024年12月31日，集团资产总额为116.99亿元，较期初增长25.62%；归属集团净资产为18.77亿元，较期初增长1.59%[74] - 2024年度公司实现营业总收入28.76亿元，同比增长47.99%；利润总额3828.90万元，同比增长265.63%；净利润2982.62万元，同比增长282.80%[74] - 2024年末集团资产总额116.99亿元，同比增长26%；负债总额98.23亿元，同比增长32%；净资产18.76亿元，同比增长2%[87] - 2024年末扣除应付客户权益的负债为9.84亿元，较2023年末增长57%，资产负债率为34%，较2023年末增长9个百分点；经营杠杆率为1.52倍，较2023年末增长13%[88] - 2024年末集团借款总额为2901.86万元，年利率介于2.60%至3.45%之间，报告期内提前偿还全部长期借款[91] - 2024年现金及现金等价物净增加额为22.24亿元，同比增加37.28亿元，主要源于经营活动现金流量净额增长[92] - 2024年经营活动现金流量净额为23.48亿元，较2023年增加39.65亿元；投资活动现金流量净额为0.38亿元，较2023年减少0.84亿元；筹资活动现金流量净额为 - 1.57亿元，同比减少1.47亿元；汇率变动影响为 - 471万元，同比减少575万元[92] - 2024年集团实现净利润2983万元，同比增加2204万元，增长282.80%[93] - 2024年营业总收入287579万元，同比增加93257万元，增长48%[93] - 2024年手续费及佣金净收入和利息净收入合计29068万元，同比减少1406万元，下降5%[94] - 2024年手续费及佣金净收入17932万元，同比减少2382万元，下降12%[95] - 2024年利息净收入11136万元，同比增加976万元，增长10%[104] - 2024年金融资产收益11163万元，同比增加11157万元[106] - 2024年投资收益7286万元，同比增加9924万元，增长376%[107] - 2024年公允价值变动收益3877万元，同比增加1233万元，增长47%[106] - 2024年集团公允价值变动收益为3877万元，同比增加1233万元，增长47%[110] - 2024年度集团其他业务收入24.73亿元，同比增加8.35亿元，增长51%[111] - 2024年度集团其他收入76万元，同比增加11万元，增长17%[112] - 2024年度集团业务及管理费用30999万元，同比增加2048万元，增长7%[116] - 2024年度集团其他业务成本25.09亿元，同比增加8.74亿元，增长53%[120] - 2024年度集团其他资产减值损失1137.69万元[121] - 截至2024年12月31日，集团资产总额为116.99亿元，同比增加23.86亿元，增长26%[122] - 截至2024年12月31日，集团现金类资产为103.46亿元，占资产总额的88%，同比增加20.70亿元，增长25%[128] - 截至2024年12月31日，集团金融投资类资产为4.36亿元，占资产总额的4%，同比减少0.16亿元，下降4%[129] - 2024年集团汇兑收益为 - 31万元，未使用财务工具对冲汇率波动风险[114] - 截至2024年12月31日，集团其他资产为9.18亿元，占资产总额8%，同比增加3.32亿元，增长57%[131] - 截至2024年12月31日，集团负债总额为98.23亿元，同比增加23.57亿元，增长32%[132] - 截至2024年12月31日，集团应付客户权益为88.39亿元，占负债总额90%，同比增加19.98亿元，增长29%[138] - 截至2024年12月31日，集团其他运营负债为9.84亿元，占负债总额10%，同比增加3.59亿元，增长57%[139] - 截至2024年12月31日，集团所有者权益总额为18.77亿元，同比增加0.29亿元，增长2%[140] 行业市场数据关键指标变化 - 2024年全国期货市场累计成交量77.29亿手，同比下降9.08%，累计成交额619.26万亿元，同比增长8.93%[67] - 截至2024年12月底，全市场有效客户总数首超250万个，同比增长13%，2024年全年期货开户量87万个，同比增长18%[67] - 法人客户总数较5年前增长116%，2024年当年法人客户开户量较5年前增长61%[67] - 2024年期货市场资金总量约1.63万亿元，同比增长8.3%[67] - 2024年我国期货市场新上市品种15个，目前已上市近150个期货和期权品种[68] - 2024年末境外有效客户数同比增长17%，境外客户持仓量同比增长28%[69] - 2024年全国期货公司营业收入412.93亿元，同比上升约3%；净利润94.71亿元，同比下降约4%；全市场总管理规模1.54万亿元，较2023年底增长8.1%[178] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司日均客户权益同比增长11.30%，期末客户权益较期初增长29.21%；代理成交額同比上升37.82%，代理成交量同比上升8.36%[74] - 2024年公司开户数同比增长19.2%，法人和机构客户日均权益占比59%[75] - 2024年集团经纪业务手续费净收入为1.73亿元，较2023年下降12.04%；客户资金存款利息收入为8536.1