公司基本信息 - 股票简称得利斯，代码002330，上市于深圳证券交易所[15] - 公司法定代表人为郑思敏，注册及办公地址均为山东省诸城市昌城镇驻地，邮编262216[15] - 董事会秘书为刘鹏，电话0536 - 6339032，电子信箱dls525@126.com[16] - 证券事务代表为何广亮，电话0536 - 6339137，电子信箱hgl528@126.com[16] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（www.szse.cn）[17] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[17] - 公司年度报告备置地点为山东省诸城市昌城镇驻地公司证券部办公室[17] 产品定义 - 冷却肉是将畜禽屠宰后胴体先置于 - 18℃环境1 - 2小时，后转入0 - 4℃脱酸16 - 24小时并全程保持该温度的猪肉[13] - 冷冻肉是屠宰后胴体肌肉中心温度低于 - 15℃的猪肉[13] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入29.65亿元，较2023年减少4.10%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-3367.23万元，较2023年增长0.96%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1885.03万元，较2023年增长113.75%[20] - 2024年末总资产33.02亿元，较2023年末减少1.34%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产23.20亿元，较2023年末减少1.70%[20] - 2024年非经常性损益合计1541.09万元，2023年为1633.01万元，2022年为1977.80万元[27] - 2024年销售费用9987.63万元，同比减少1.99%；管理费用9139.53万元，同比增加13.22%；财务费用1434.41万元，同比增加172.66%；研发费用1250.31万元，同比增加26.27%[91] - 2024年销售费用中工资及福利费5121.78万元，占比51.28%，同比增加8.23%；运营费3029.57万元，占比30.33%，同比减少18.91%[93] - 2024年经营活动现金流入小计33.98亿元，同比减少1.27%；现金流出小计33.79亿元，同比减少5.58%；现金流量净额1885.03万元，同比增长113.75%[97] - 2024年投资活动现金流入小计3703.71万元，同比减少73.57%；现金流出小计3.46亿元，同比增长8.05%；现金流量净额-3.09亿元，同比减少71.47%[97] - 2024年筹资活动现金流入小计5.02亿元，同比减少50.01%；现金流出小计4.12亿元，同比减少49.55%；现金流量净额8958.17万元，同比减少52.05%[97] - 2024年末货币资金5.20亿元，占总资产比15.75%，较年初比重减少7.26%；应收账款2.07亿元，占比6.27%，比重增加1.72%；存货3.19亿元，占比9.65%，比重减少1.80%[99] - 2024年末固定资产12.70亿元，占总资产比38.45%，较年初比重增加7.10%；在建工程8120.44万元，占比2.46%，比重减少1.32%[99] - 2024年末短期借款3.60亿元，占总资产比10.91%，较年初比重减少1.29%；合同负债8939.94万元，占比2.71%，比重增加0.47%；长期借款1.04亿元，占比3.16%，比重增加0.61%[99] - 报告期投资额2.31亿元，上年同期投资额1.88亿元，变动幅度23.19%[103] 各季度营业收入情况 - 2024年第一至四季度营业收入分别为7.84亿元、5.98亿元、7.01亿元、8.83亿元[24] 公司业务与产品 - 公司主要产品涵盖冷却肉、低温肉制品、预制菜等诸多品类[29] - 公司主要经营冷却肉及冷冻肉、低温肉制品等产品，报告期内业务及模式未变[44] - 公司产品结构完善、产能布局合理，综合竞争力较强[44] - 公司采用直销与经销、线上与线下相结合的销售模式，产品涵盖冷却肉及冷冻肉、低温肉制品等多个品类[46] - 公司品牌包括得利斯、宾得利、帕珞斯等，各品牌对应不同产品品类[46] - 公司主要采用以销定产的生产模式，在山东、北京、陕西、吉林、江西设有五大生产基地[55] - 预制菜业务主要集中在山东、陕西两大生产基地，生猪屠宰业务主要在山东、吉林基地，陕西基地正在进行200万头/年生猪屠宰项目建设[55] - 山东、吉林生产基地分别拥有100万头/年、200万头/年的屠宰产能，在建的陕西生猪屠宰基地规划200万头/年的屠宰能力[62] - 公司目前拥有山东本部10万吨猪肉、鸡肉预制菜产能、3万吨牛肉系列预制菜产能，陕西基地5万吨预制菜产能，共计18万吨预制菜产能[62] - 公司拥有五大生产基地，覆盖华东、华北、华南、西北、东北、西南等市场区域[62] 预制菜市场情况 - 2024年预制菜市场规模稳定增长，行业在政策引导下向高质量、规范化经营转变[30] - 2025年春节预制菜销售额突破200亿，同比增长超50%[31] - 今年1 - 9月威海海关监管出口海洋预制菜3.91亿元，同比增长18%[35] - 今年1 - 10月泰安海关监管出口预制菜10.1亿元，同比增长18%[35] - 预计到2027年，潍坊等核心增长极预制菜全产业链产值将超过2600亿元，占全省比重超40%[70] 肉类价格与产量情况 - 2024年猪肉平均批发价格年初20.26元/公斤，8月峰值27.77元/公斤，年末22.36元/公斤，年度涨幅约10.37%[39] - 2024年牛肉平均批发价格从71.55元/公斤下降至59.93元/公斤，跌幅约16.2%[41] - 截至2024年年末全国牛存栏量为10,047万头，较年初降幅约4.4%[41] - 2024年全国牛肉产量为779万吨，同比增长3.5%[41] - 2024年我国累计进口牛肉287万吨，同比增幅为4.7%[41] 销售模式财务数据关键指标变化 - 经销模式营业收入为14.11亿美元，营业成本为13.28亿美元，毛利率为5.92%，同比营收降1.96%，成本降5.56%，毛利率升3.58%[50] - 直销模式营业收入为1.84亿美元，营业成本为1.47亿美元，毛利率为20.30%，同比营收降24.07%，成本降23.18%，毛利率降0.92%[50] - 大客户模式营业收入为13.70亿美元，营业成本为12.95亿美元，毛利率为5.47%，同比营收降2.86%，成本降2.74%，毛利率降0.11%[50] 经销商情况 - 2024年12月31日经销商总数为1664家，较2023年12月31日的1451家增加213家，增幅14.68%，其中山东省内增幅22.31%，东北地区增幅25.23%[51] - 前五大经销客户销售总额为1.31亿美元，占报告期内公司营业收入4.43%，应收账款合计为460.82万美元[52] 采购情况 - 招标采购金额为7.63亿美元，直接采购金额为12.82亿美元，贸易采购金额为5.63亿美元，采购总额为26.09亿美元[55] 潍坊地区农业情况 - 2024年潍坊粮食总产量首次迈上90亿斤台阶，蔬菜和肉蛋奶总产量稳居山东省第一[70] 公司荣誉 - 公司荣获首批“山东省诚信品牌百强”等多项荣誉称号[60] 公司客户与市场拓展 - 公司建立了稳定、广泛的客户群体，与山姆、海底捞等众多优质客户建立长期稳定合作关系[64] - 公司与山姆、海底捞等B端客户稳定合作，开发华北等区域市场，C端拓展线下门店和线上营销渠道，与东方甄选等合作[74] 公司研发情况 - 公司建立了标准化、科学化的产品研发上市流程，拥有业内优秀的研发团队和先进的检测设施[65] - 公司研发投入同比增长26.27%，10万吨/年肉制品加工项目引进先进技术，完成宾得利清真认证[76] - 公司有预制菜全链条智慧生产技术集成与推广示范等多个研发项目正在顺利进行[94] - 2024年研发人员数量65人，较2023年增加3.17%；研发人员数量占比3.30%，较2023年增加0.17%[95] - 2024年研发投入金额1250.31万元，较2023年增加26.27%；研发投入占营业收入比例0.42%，较2023年增加0.10%[95] - 2024年研发投入资本化的金额为0元，资本化研发投入占研发投入的比例为0.00%[95] - 2024年研发人员中本科25人，较2023年增加8.70%；硕士7人，较2023年增加16.67%[95] - 2024年研发人员中30岁以下26人，较2023年增加18.18%；30 - 40岁23人，较2023年增加4.55%[95] 各业务线收入占比及变化 - 2024年公司营业收入同比减少4.10%，食品加工业收入28.92亿元，占比97.53%，同比减少3.35%[79] - 冷却肉及冷冻肉收入12.62亿元，占比42.55%，同比减少10.51%；预制菜类中速冻调理产品收入3.13亿元，占比10.57%，同比减少8.82%[80] - 牛肉系列产品收入3.29亿元，占比11.10%，同比增长6.52%；低温肉制品收入2.31亿元，占比7.78%，同比减少13.91%[80] - 即食休闲产品收入5294.80万元，占比1.79%，同比增长4.15%；速冻米面制品收入7536.49万元，占比2.54%，同比增长31.93%[80] - 牛肉贸易类收入5.56亿元，占比18.77%，同比增长16.43%；山东省内收入11.01亿元，占比37.13%，同比增长3.96%[80] - 华北地区收入3.65亿元，占比12.32%，同比增长25.86%；华东地区收入7.23亿元，占比24.38%，同比减少15.64%[80] 各业务线营业收入、成本及毛利率变化 - 食品加工业营业收入28.92亿元，同比降3.35%，营业成本27.02亿元，同比降4.73%，毛利率6.56%，同比升1.36%[82] - 电力蒸汽业营业收入5555.54万元，同比降30.21%，营业成本5246.61万元，同比降31.65%，毛利率5.56%，同比升1.98%[82][83] - 冷却肉及冷冻肉营业收入12.62亿元，同比降10.51%，营业成本12.64亿元，同比降9.86%，毛利率 - 0.22%，同比降0.72%[82] - 速冻调理产品营业收入3.13亿元，同比降8.82%，营业成本2.85亿元，同比降5.69%，毛利率8.93%，同比降3.02%[82] - 牛肉系列产品营业收入3.29亿元，同比升6.52%，营业成本3.12亿元，同比升6.15%，毛利率5.30%，同比升0.32%[82] 食品加工业产销存情况 - 食品加工业销售量15.38万吨，同比降1.58%，生产量13.92万吨，同比升3.40%，库存量1.20万吨，同比降4.79%[84] 各业务线营业成本占比及变化 - 食品加工业营业成本27.02亿元，占比97.57%，同比降4.73%；电力蒸汽类营业成本5246.61万元，占比1.89%，同比降31.65%；彩印包装业营业成本1482.12万元，占比0.54%，同比降2.09%[86] - 冷却肉及冷冻肉营业成本12.64亿元，占比45.66%，同比降9.86%；速冻调理产品营业成本2.85亿元，占比10.31%，同比降5.69%[87] 子公司情况 - 公司本期纳入合并范围的子公司共28户，较上期增加5户，减少3户[88] - 同得利子公司注册资本5018.6254万元，总资产1023729.34609万元，净资产721672.30363万元，营业收入983289.20786万元，营业利润 - 6297058.12万元，净利润 - 7151451.37万元[120] - 北京得利斯子公司注册资本5000万元，总资产218552116.40万元，净资产 - 186580920.87万元，营业收入67823559.63万元，营业利润 - 12693190.91万元，净利润 - 13386964.06万元[120] - 陕西得利斯子公司注册资本5000万元，总资产339689406.39万元，净资产50751683.72万元，营业收入72984562.92万元，营业利润1174355.74万元，净利润769072.33万元[120] - 吉林得利斯子公司注册资本38611