公司基本信息 - 公司股票代码为300642，法定代表人为姚见儿[15] - 公司董事会秘书为王小清，证券事务代表为胡春阳[16] - 公司联系电话为86 - 21 - 50495115，传真为86 - 21 - 50270390[16] - 公司电子信箱为info@tellgen.com[15][16] 财务数据关键指标变化 - 2024年公司预计实现营业收入43,678.14万元，同比下降19.53%[3] - 2024年公司营业总成本同比下降21.36%，下降幅度略高于收入下降幅度[3] - 2024年公司投资收益与上年同期相比减少2,156.65万元，同比下降176.92%[3] - 2024年公司公允价值变动收益与上年同期相比减少1,167.56万元，同比下降101.50%[3] - 2024年公司信用减值损失及资产减值损失共计2,725.78万元，与上年同期相比增长79.78%[4] - 2024年营业收入436,781,430.69元，较2023年减少19.53%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润34,534,995.78元，较2023年减少61.37%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额164,624,406.10元，较2023年增加30.24%[19] - 2024年末资产总额1,748,986,409.73元，较2023年末增加4.12%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,507,492,840.59元，较2023年末减少1.38%[19] - 2024年非流动性资产处置损益3,498,323.64元，计入当期损益的政府补助7,431,409.26元[25] - 2024年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为914,077.91元[25] - 2024年非经常性损益合计8,570,196.17元[25] - 报告期内公司营业收入43,678.14万元，较上年同期下降19.53%，试剂收入是主要下降原因[68] - 2024年全面实施集采的HPV产品收入同比下降31.38%，第三方检测客户营业收入同比下降51.17%[68] - 体外诊断仪器收入21,884,415.51元，占比5.01%，同比下降42.21%[71] - 体外诊断行业营业收入436,777,680.23元，同比减少19.53%，营业成本147,866,137.92元，同比减少21.59%，毛利率66.15%，同比增加0.89%[74] - 医疗器械行业销售量37,996,641人份，同比减少9.77%，生产量42,352,498人份，同比减少10.08%，库存量8,564,464人份，同比减少27.72%[77] - 体外诊断试剂原材料成本71,122,398.62元，占营业成本比重48.10%，同比减少23.42%[78] - 前五名客户合计销售金额115,945,068.97元，占年度销售总额比例26.55%[80] - 前五名供应商合计采购金额159,490,086.34元，占年度采购总额比例58.70%[80] - 2024年销售费用130,716,399.68元，同比减少25.53%，主要因人员薪酬和折旧摊销减少[81] - 2024年财务费用 -7,332,666.64元，同比减少64.36%，主要因利息收入增加[81] - 2024年研发费用65,722,373.17元，同比减少15.44%[81] - 2024年经营活动现金流入小计522,862,071.82元，同比减少17.77%；现金流出小计358,237,665.72元，同比减少29.68%；现金流量净额164,624,406.10元，同比增加30.24%[93] - 2024年投资活动现金流入小计768,878,152.02元，同比增加9.18%；现金流出小计1,055,733,118.39元，同比增加59.58%；现金流量净额-286,854,966.37元，同比减少772.83%[93] - 2024年筹资活动现金流入小计107,125,000.49元，同比增加369.94%；现金流出小计68,090,875.32元，同比增加26.61%；现金流量净额39,034,125.17元，同比增加225.99%[93][94] - 2024年现金及现金等价物净增加额-83,118,770.38元，同比减少160.47%[94] - 投资收益-9,376,386.55元，占利润总额比例-26.22%，因权益法核算的长期股权投资确认收益导致[96] - 公允价值变动损益-173,036.11元，占利润总额比例-0.48%，因以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动所致[96] - 资产减值-11,165,136.41元，占利润总额比例-31.22%，因计提存货跌价准备、固定资产跌价准备及合同履约成本减值损失所致[96] - 营业外收入86,359.19元，占利润总额比例0.24%，因收到诉讼赔偿款所致[96] - 营业外支出2,949,434.48元，占利润总额比例8.25%，因对外捐赠及处置到期且已无法使用的固定资产所致[96] - 2024年末货币资金308,738,859.31元，占总资产比例17.65%，较年初减少5.53%，因理财产品增加，货币资金减少[98] - 应收账款为223,500,570.22元，占比12.78%，较上期减少1.90%[99] - 存货为111,464,669.82元，占比6.37%，较上期减少3.15%，因生产量减少库存降低[99] - 在建工程为167,140,304.39元，占比9.56%，较上期增加6.18%，因新增在建总部及产业化基地项目[99] - 交易性金融资产为181,745,893.15元，占比10.39%，较上期增加4.26%，因理财产品增加[99] - 一年内到期的非流动资产为60,697,942.63元，占比3.47%，较上期增加2.77%，因购买定期存款或大额存单[99] - 交易性金融资产期初数103,018,353.96元，本期公允价值变动3,054,475.64元，本期购买826,000,000.00元，本期出售750,326,936.45元，期末数181,745,893.15元[101] - 截至报告期末，资产权利受限合计账面余额342,947,345.90元，账面价值340,723,913.06元，上年年末账面余额70,640,726.02元[102] - 无形资产及在建工程受限，贷款额度为29,800万元，抵押物为土地使用权和公司总部及产业化基地[103] - 其他权益工具投资期初数5,590,000.00元，计入权益的累计公允价值变动4,390,000.00元，期末数1,200,000.00元[101] - 长期借款为88,378,074.54元，占比5.05%，因新增在建总部及产业化基地项目抵押贷款[99] - 报告期投资额为91,499,600元，上年同期为54,761,520元，变动幅度为67.09%[104] 利润分配情况 - 公司利润分配预案为以分配方案未来实施时股权登记日公司总股本扣减回购专户股份后的公司股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[5] - 未来三年内，公司原则上每年现金分红，每年现金分配利润不低于当年归属于母公司股东可分配利润的20%，连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[157] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[157] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40%[157] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达20%[157] 行业市场情况 - 公司所处行业为“CE27医药制造业”中的体外诊断行业，临床诊断信息约70%来自体外诊断[28] - 2024年全球体外诊断市场规模达1092亿美元，预计2029年达1351亿美元，年均增长约4.3%[31] - 2024年中国IVD市场规模约61亿美元，占全球6%，预计2029年达89亿美元，年均增长率8.0%[32] - 国家自2021年起推进IVD集采，2024年集采覆盖省份和品类进一步扩大[34] - IVD集采短期影响行业格局，长期利于加快国产替代进程[35][36] - 免疫诊断和分子诊断分别占2024年全球体外诊断市场比重为26%和20%[31] - 生化诊断、免疫诊断、分子诊断市场份额分别为14%、26%、20%[29] - 北美、西欧和日本分别占全球体外诊断市场份额41%、27%和5%，约占73%[31] - 2017年全球自身抗体检测市场规模30.9亿美元，预计2022年达47.33亿美元，我国约22.28亿元[45] - 2022年中国新发肺癌病例106.06万，因肺癌死亡73.33万，平均每天约2000余人死亡，小结节病人约95%为非肺癌患者[48] - 2022年中国结直肠癌新发病例约57.71万，约占当年新发肿瘤病例的10.72%[49] - 预计到2033年国内老人占比将超20%，体外诊断行业规模将保持10%的速度扩大[113] - 2022年国内三级医院数量占医院总数的9.53%，诊疗人次为22.3亿人次，占全部医院诊疗人次的58.38%，发光检测市场约70%被进口品牌占据[113] 公司业务线情况 - 公司产品主要涉及免疫诊断和分子诊断，定位高端临床诊断领域，主要客户为国内三级医院[33] - 公司主要从事自主品牌体外诊断产品研产销，产品覆盖全国31个省市[37] - 公司产品在医院客户中三级医院占比69.53%，为主要终端用户[37] - 公司累计取得国内医疗器械注册证书及备案证书335个，其中II、III类244个，免疫产品133个，分子产品10个，生化产品98个，质谱产品3个[40] - 公司累计有118个产品通过CE自我声明，可进入欧盟市场，另有多个产品在泰国、印度尼西亚、印度等国取得医疗器械注册证[40] - 公司共有肿瘤标志物检测产品（含校准品、质控品）59个（不含I类备案），涉及21种肿瘤标志物[41] - 公司应用高通量流式荧光技术平台和化学发光免疫分析技术平台，已开发21种肿瘤标志物检测产品[38] - 公司基于高通量流式荧光技术平台和多重多色荧光PCR平台，开发了一系列HPV检测产品[39] - 公司运用基因甲基化突变检测技术开发的人SHOX2、RASSF1A基因甲基化DNA检测试剂盒，是国内第一个肺癌甲基化检测产品[39] - 公司开发的“Y染色体微缺失检测试剂盒”是国内同类产品中第一个获得医疗器械注册证的产品[39] - 公司应用流式荧光发光法和化学发光法两种技术平台开发肿瘤标志物检测试剂盒，形成组合应用[44] - 高通量流式荧光技术开发的肿瘤标志物，可实现多肿瘤标志物快速联合检测，具有一次检测多指标等优点[44] - 公司应用高通量流式荧光技术平台开发的自身免疫检测产品，可实现全自动化操作、定量或半定量检测、多重联检、检测速度快[38] - 高危型HPV核酸检测试剂盒可一次性检测27个亚型（17种高危、10种低危）[45] - 十六项自身抗体谱检测试剂盒可一次检测16个自身抗体，检测速度高于国内同类产品[47] - 截止报告期末，公司针对自身免疫检测有10个II类医疗器械注册证，涉及约31项相关标志物[47] - 截止2024年12月31日，江西透景取得49个二类医疗器械产品注册证，13个一类医疗器械产品备案凭证[52] - 公司采用“经销与直销相结合、经销为主”销售模式，建成覆盖全国31个省市的营销网络[53] - 公司采用“仪器 + 试剂”联动销售模式，仪器产权归公司，客户获使用权[53] - 公司产品主要由上海透景诊断、江西透景生命生产，湖南透景委托省内有资质企业生产[51] - 产品覆盖国内31个省市，三级医院占医院客户的69.53%[63] - 报告期内经销模式与直销模式的收入分别为31717.35万元、11960.79万元，经销模式收入占报告期营业收入的72.62%[63] - 截止报告期末，累计已与约1400余家国内经销商建立合作[63] - 报告期内海外销售收入219.37万元，已在泰国、印尼、西班牙等国开展销售工作[64] - 公司拥有约140人的技术支持服务团队，建立“透景生命”“透景诊断”公众号增强销售服务能力[64] - 集团建立以《质量手册》为纲领，含140个《程序文件》等的质量管理体系[65] - 上海透景诊断科技有限公司注册资本180,000,000元，总资产404,2