财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为201,900,995,804.67元，较2023年调整后数据减少0.57%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为368,855,101.90元，较2023年调整后数据减少45.99%[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 109,072,210.82元，较2023年调整后数据减少120.04%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 847,879,640.29元[20] - 2024年基本每股收益为0.45元/股，较2023年调整后数据减少50.00%[20] - 2024年稀释每股收益为0.45元/股，较2023年调整后数据减少50.00%[20] - 2024年加权平均净资产收益率为6.81%，较2023年调整后数据下降7.44个百分点[20] - 2024年末总资产为34,941,049,953.66元，较2023年末调整后数据增加1.42%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为5,717,881,298.22元，较2023年末调整后数据减少2.58%[21] - 2024年营业收入为201,900,995,804.67元，2023年为203,064,502,062.97元[22] - 2024年营业收入扣除金额为45,449,577.85元，203年为26,873,716.74元[22] - 2024年第一至四季度营业收入分别为44,605,768,818.65元、54,154,844,723.05元、48,449,833,445.75元、54,690,548,817.22元[26] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为18,416,616.47元、64,535,596.49元、 - 76,702,729.40元、 - 115,321,694.38元[27] - 2024年非经常性损益合计477,927,312.72元，2023年为138,510,904.17元，2022年为512,298,315.01元[28] - 2024年公司实现营业收入2019.01亿元，利润总额8.02亿元，归属上市公司股东净利润3.69亿元[72] - 2024年营业收入合计2019.01亿元，同比减少0.57%；供应链集成服务收入2005.79亿元，占比99.35%，同比减少0.37%；其他行业收入13.22亿元，占比0.65%，同比减少24.21%[85] - 大宗 - 黑色供应链收入1379.14亿元，占比68.31%，同比减少11.71%；大宗 - 有色供应链收入16.80亿元，占比0.83%，同比增长88.80%；大宗 - 能源化工供应链收入329.90亿元，占比16.34%，同比增长107.33%[85] - 境内收入1687.44亿元，占比83.58%，同比减少7.45%；境外收入424.40亿元，占比21.02%，同比增长44.52%[86] - 内贸收入1397.87亿元，占比69.24%，同比减少13.94%；进口收入289.58亿元，占比14.34%，同比增长45.62%；出口收入2.04亿元，占比1.01%，同比减少46.50%；国际收入403.96亿元，占比20.01%，同比增长58.12%[86] - 金属材料销售量3000.78万吨，同比减少11.19%；矿石销售量3376.29万吨，同比减少3.39%；煤炭销售量2643.26万吨，同比增长91.11%；再生钢铁原料销售量549.71万吨，同比减少0.33%；能化产品销售量720.92万吨，同比增长157.30%[89] - 供应链集成服务营业成本1983.74亿元，毛利率1.10%，同比减少0.44%；其他行业营业成本125.58亿元，毛利率5.01%，同比减少2.71%[88] - 2024年商品采购成本1994.58亿元，占营业成本比重99.91%，较2023年同比减少0.12%[91] - 2024年销售费用5.26亿元，同比增长8.53%；管理费用5.51亿元，同比减少1.76%；财务费用5.22亿元，同比增长18.81%；研发费用1589.66万元，同比减少33.39%[97] - 2024年研发人员数量152人，较2023年增长3.40%，占比6.31%，较2023年增加0.5个百分点[99] - 2024年研发投入金额1.24亿元，较2023年增长91.11%，占营业收入比例0.06%，较2023年增加0.03个百分点[100] - 2024年经营活动现金流量净额 - 8.48亿元，投资活动现金流量净额7.09亿元，筹资活动现金流量净额 - 3934.56万元[102] - 2024年现金及现金等价物净增加额 - 2.44亿元，较2023年减少134.97%[102] - 2024年末货币资金53.26亿元，占总资产15.24%，较年初减少2.91%；应收账款58.04亿元，占比16.61%，较年初增加0.33%；存货105.70亿元，占比30.25%，较年初增加0.04%[104] - 投资收益3.57亿元，占利润总额比例44.53%；公允价值变动损益1.20亿元，占比14.99%；资产减值 -4.72亿元，占比 -58.92%[105] - 交易性金融资产期初1.59亿元，本期公允价值变动1.41亿元，期末3.06亿元；存货期初36.49亿元，本期公允价值变动 -0.68亿元，期末41.17亿元[107] - 期末受限资产合计20.38亿元，包括货币资金14.14亿元、应收票据0.87亿元等[108] - 报告期投资额7.10亿元，上年同期13.82亿元，变动幅度 -48.63%[109] - 商品期货期权初始投资67,857.70万元，期末金额39,725.23万元，占公司报告期末净资产比例6.95%[115] - 外汇合约初始投资5,605.51万元，期末金额10,776.06万元，占公司报告期末净资产比例1.88%[115] - 报告期内套期保值业务合计初始投资73,463.21万元，期末金额50,501.29万元，占公司报告期末净资产比例8.83%[115] - 报告期内公司期现结合实现的基差收益为5.61亿元[115] - 20家子公司合计营业收入为1538.70亿元，占公司合并报表的76.21%[125] - 20家子公司营业利润9.68亿元，占公司合并报表的124.76%[125] - 报告期末在职员工数量合计2408人，当期领取薪酬员工总人数2400人，需承担费用的离退休职工人数198人[193] - 2024年累计开展股份公司级培训项目45个，受训学员达4998人次，总课时62785小时[195] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以708,561,679为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[4] - 2024年度拟以总股本708561679股为基数，每10股派现金红利2元（含税），共计派送现金红利141712335.8元[198][199] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[198] - 可分配利润为1252185269.21元[198] - 公司在未分配利润为正的情况下，2020 - 2024年每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的归属于母公司股东可分配利润的33%[197] - 公司在未分配利润为正的情况下，连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[197] 业务模式相关 - 公司主要业务模式有配供配送、库供分销、产业链一体化、“贸易 + 基地 + 平台”、物流金融模式[43][45][49][52][55] - 配供配送模式分为工程配供配送和工业配供配送两种类型[43] - 库供分销模式包括收集采购意向集中采购定向销售和基于仓储网点库存分销两种[45] - 产业链一体化服务模式主要应用于新能源业务，已在光伏、储能产业链为多家头部企业服务[49] - “贸易 + 基地 + 平台”模式主要应用于再生资源产业链，已在再生钢铁原料、再生不锈钢等品种布局[52] - 物流金融模式为制造类企业盘活存货价值，解决融资难题[55] - 虚拟工厂模式已应用于黑色、化工、新能源领域[57] 各条业务线数据关键指标变化 - 全年经营实物量1.1亿吨，同比增长13%[73] - 能源化工业务经营品类涵盖30余种大宗商品，培育出3个营收超百亿业务团队[75] - 煤炭实物量达2643万吨，同比增长91%；油品实物量达362万吨，同比增长285%；化工品实物量290万吨，同比增长108%；橡胶实物量69万吨，同比增长47%[75] - 光伏领域新增装机容量1190.4MW，并网发电923.4MW，业务辐射20个省份，组件累计出货量0.62GW[76] - 锂电领域碳酸锂贸易月均实物量超6000吨，“两轮换电”业务在23个城市落地[76] - 再生资源业务废钢全年实物量550万吨，同比下降0.33%[76] - 钢材业务实物量2587万吨，同比下降8.7%；铁矿业务实物量3189万吨，同比下降3.4%；镍矿业务实物量44万吨，同比增长133%[78] - 公司国际业务收入达621亿元，同比增长53%，占公司营收比重突破30%[79] - 精线成品产量达25.6万吨，同比增长12%；丰南工业服务体货物吞吐量449万吨，同比增长200%，加工量28万吨，同比增长270%；参股子公司青岛邦拓选矿502万吨、球团加工339万吨[80] - 仓储网络覆盖154个节点，累计完成货物吞吐量1.9亿吨；TMS物流平台整合车船运力资源近4万辆[83] 公司组织架构与子公司情况 - 公司设立58家全资/控股子公司，拥有5家国际化平台子公司，业务覆盖83个国家和地区，其中“一带一路”国家58个，东盟国家9个[42] - 2024年3月处置湖南省三维企业有限公司及其7家子公司100%股权，处置价款1.27亿元，差额为 - 582.36万元[92] - 2024年新增5家子公司，认缴出资额分别为5000万元、2040万元、1.05亿泰铢、3500万元、4000万元，出资比例分别为100%、51%、100%、70%、100%；注销2家子公司，其中一家净利润38.43万元，另一家净利润 - 142.99万元[93] - 湖南大道智慧交通科技有限公司于2024年2月6日以12734万元出售湖南三维企业有限公司100%股权，出售后公司不再从事租车运营业务[121] - 浙商中拓集团（湖南）有限公司注册资本92713.4086万元，总资产457041.03万元，净资产118043.70万元，营业收入1615706.25万元，营业利润8018.16万元，净利润6018.41万元[124] - 浙江中拓供应链管理有限公司注册资本92656.9332万元，总资产384315.98万元，净资产113676.62万元，营业收入1839170.22万元，营业利润10476.33万元，净利润8642.42万元[124] - 锋睿国际注册资本3000万美元，总资产184919.00万元，净资产46197.87万元，营业收入2605706.73万元，营业利润32946.85万元，净利润27446.81万元[124] - 益光国际注册资本1000万美元，总资产423579.63万元，净资产102535.40万元，营业收入3335443.94万元，营业利润18816.67万元，净利润15755.83万元[124] - 报告期内，公司投资设立浙商中拓（景宁）科技有限公司等6家子公司，转让湖南省三维企业有限公司及其子公司，注销山东拾拓供应链有限公司等2家子公司，对整体生产经营和业绩均无明显影响[124][125] 公司治理与会议情况 - 报告期内公司召开8次股东大会，均合法合规且关联股东回避表决[140] - 报告期内公司召开11次董事会会议，各董事会专门委员会召开14次，审议议案64项[141] - 报告期内公司召开7次监事会会议，43次党委会议、43次办公会议，办公会议审议197项议案[144][146] - 第八届董事会2024年共召开8次临时会议和3次常规会议，如第一次临时会议于2024年1月8日召开，第五次会议于2024年4月23日召开[184][185] - 审计委员会2024年召开会议4次，如1月17日审议修订《公司董事会审计委员会实施细则》等议案[189] - 8月21日