公司基本信息 - 公司主要从事三片罐、二片罐、无菌纸包装、PET瓶生产和销售及灌装服务，产品用于饮料包装及灌装[7] - 公司股票简称嘉美包装，代码002969，在深圳证券交易所上市[29] - 公司主营业务为食品饮料包装容器研发等及提供饮料灌装服务[48] - 公司主要产品包括三片罐、二片罐和无菌纸包装[48] - 公司是国内最大金属易拉罐生产商之一，生产规模及市场占有率位居食品饮料罐行业前列[53] - 公司与养元饮品、王老吉等国内多家著名食品及饮料品牌企业建立稳定合作关系[54] - 公司在安徽、河南等多地设立生产基地，形成覆盖全国的网络化供应格局[55] - 公司采用“分级管控、集中采购、分散执行”采购模式、“贴近客户”市场布局和“以销定产”生产模式及“直销”模式[51] - 公司是中国领先的消费品包装制造企业和最大的三片罐制造企业之一，也是中国领先的金属罐供应商[106] - 公司主营业务为食品饮料包装生产销售及饮料灌装，与关联方无同业竞争和显失公平的关联交易[125] 行业环境 - 我国金属包装企业数量超2000家，行业集中度较低，市场竞争激烈[8] - 软饮料行业近年产量增速保持在2% - 8%之间[45] - 本土龙头企业前五大客户集中度普遍在50%以上[44] 客户集中度 - 公司客户集中度较高，已采取措施降低负面影响，但主要客户采购降低仍会影响经营[10] - 公司前五名客户合计销售金额21.9726660161亿元，占年度销售总额比例68.67%；前五名供应商合计采购金额9.2893518552亿元，占年度采购总额比例43.89%[73][74] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入31.996621275亿元，较2023年的31.5178950856亿元增长1.52%[33] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.8327334444亿元，较2023年的1.5429531232亿元增长18.78%[33] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.8338186093亿元，较2023年的1.5001255452亿元增长22.24%[33] - 2024年经营活动产生的现金流量净额5.0283904294亿元，较2023年的3.5570543678亿元增长41.36%[33] - 2024年基本每股收益0.1911元/股，较2023年的0.1613元/股增长18.47%[33] - 2024年稀释每股收益0.1911元/股，较2023年的0.1613元/股增长18.47%[33] - 2024年加权平均净资产收益率7.40%，较2023年的6.31%增长1.09%[33] - 2024年末总资产44.8968065519亿元，较2023年末的43.7237082603亿元增长2.68%[33] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产24.3650903231亿元，较2023年末的25.1698677274亿元下降3.20%[33] - 2024年度公司营业收入319,966.21万元，同比增长1.52%[60] - 2024年度公司营业利润26,926.85万元，同比增长19.79%[60] - 2024年度公司利润总额25,200.62万元，同比增长17.21%[60] - 2024年度公司归属于上市公司普通股股东的净利润18,327.33万元，同比增长18.78%[60] - 2024年营业收入合计31.996621275亿元，同比增长1.52%[64] - 2024年销售费用2365.29695万元，同比增12.51%；管理费用1.4317553352亿元，同比增3.24%[74] - 2024年经营活动现金流入2,700,828,234.94元，流出2,197,989,192.00元，净额502,839,042.94元，同比增减18.74%、14.55%、41.36%[78] - 2024年投资活动现金流入721,078,918.74元，流出799,663,016.67元，净额 -78,584,097.93元，同比增减4.47%、 -20.80%、75.40%[78] - 2024年筹资活动现金流入304,446,500.00元，流出488,303,909.77元，净额 -183,857,409.77元，同比增减61.85%、39.05%、 -12.75%[79] - 2024年现金及现金等价物净增加额240,548,852.41元，较2023年增加289.89%[79] - 投资收益1,656,981.13元，占利润总额比例0.66%；公允价值变动损益11,959,265.99元，占比4.75%；营业外收入455,993.43元，占比0.18%；营业外支出17,718,313.78元，占比7.03%；其他收益8,092,492.12元，占比3.21%；信用减值损失 -738,411.26元，占比 -0.29%；资产减值损失 -4,510,581.15元，占比 -1.79%；资产处置收益 -380,856.70元，占比 -0.15%[81] - 2024年末货币资金513,134,336.76元，占总资产比例11.43%，较年初比重增加5.39%[83] - 2024年末应收账款516,360,273.54元，占总资产比例11.50%，较年初比重增加0.89%[83] - 2024年末存货418,219,066.47元，占总资产比例9.32%，较年初比重减少1.35%[83] - 2024年末固定资产2,162,384,571.23元，占总资产比例48.16%，较年初比重减少1.34%[83] - 报告期投资额为36,980,966.66元，上年同期投资额为245,808,083.02元，变动幅度为 -84.96%[89] 各季度财务数据 - 公司各季度营业收入分别为7.27亿、6.50亿、7.03亿、11.20亿元[38] - 公司各季度归属上市公司股东净利润分别为4798.53万、938.38万、1687.44万、1.09亿元[38] 非经常性损益数据 - 2024 - 2022年非流动性资产处置损益分别为 - 1508.45万、 - 388.16万、 - 98.18万元[40] - 2024 - 2022年计入当期损益的政府补助分别为372.46万、445.47万、954.87万元[40] - 2024 - 2022年非金融企业持有金融资产等产生的公允价值变动损益分别为1361.62万、574.44万、824.65万元[41] 业务线数据关键指标变化 - 金属包装业务2024年营收25.0360024576亿元，占比78.25%，同比降0.19%；灌装业务营收4.0423008001亿元，占比12.63%，同比增8.99%[64] - 三片罐产品2024年营收20.0179257072亿元，占比62.56%，同比降3.73%；二片罐营收5.0180767504亿元，占比15.68%，同比增16.95%[64] - 华东地区2024年营收12.5413515514亿元，占比39.20%，同比增7.02%；华北地区营收2.3082547431亿元，占比7.21%，同比降9.02%[64] - 金属包装业务2024年毛利率15.69%，同比增1.54%；灌装业务毛利率10.84%，同比降3.97%[67] - 2024年金属包装产品生产量449766.48万罐，同比降1.51%；库存量34717.93万罐，同比降6.72%[68] - 2024年金属包装主营业务成本21.1074134915亿元，占比78.48%，同比降1.98%；灌装主营业务成本3.6039971735亿元，占比13.40%，同比增14.07%[70] 公司投资与子公司变动 - 2024年7月公司投资设立鹰潭华冠饮料有限公司，注册资本8000万元，实收资本2500万元；8月子公司滁州泰普饮料包装有限公司注销[72] - 报告期内注销滁州泰普饮料包装有限公司，新设鹰潭华冠饮料有限公司，对整体生产经营和业绩无重大影响[104] 金融资产情况 - 交易性金融资产期初数为153,315,777.85元，本期公允价值变动损益为1,008,365.99元，本期购买金额为563,300,000.00元，本期出售金额为716,300,000.00元，其他变动为1,324,143.84元[86] - 其他非流动金融资产期初数为48,942,233.34元，本期公允价值变动为10,950,900.00元，本期购买金额为9,980,966.66元，期末数为69,874,100.00元[86] - 应收款项融资期初数为149,239,782.76元，本期购买金额为978,469,218.96元，本期出售金额为925,826,099.50元，期末数为201,882,902.22元[86] - 上述金融资产合计期初数为351,497,793.95元，本期公允价值变动损益为11,959,265.99元，本期购买金额为1,551,750,185.62元，本期出售金额为1,642,126,099.50元，其他变动为1,324,143.84元，期末数为271,757,002.22元[86] 资产质押与抵押情况 - 货币资金期末质押金额为197,550,891.96元，冻结金额为1,000.00元[87] - 应收账款质押担保贷款额度为6,000万元，期末贷款余额为4,907万元[88] - 固定资产抵押金额为267,491,257.76元，无形资产抵押金额为81,205,544.17元[88] 募集资金使用情况 - 2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为73,503.53万元，累计使用75,206.82万元，使用比例为102.32%，变更用途的募集资金总额为24,000万元，占比77.55%[94] - 年产10亿罐二片罐生产线项目（嘉美包装）调整后投资总额为5,000万元，截至期末累计投入金额为5,000万元，投资进度为100.00%[95] - 2021年9月8日公司向福建无菌纸包生产线建设项目发行可转换公司债券，总投资11500，截至2024年12月31日进度为61.47%[96] - 2021年9月8日公司向孝感无菌纸包生产线建设项目发行可转换公司债券，总投资11500[96] - 2021年9月8日公司向二片罐生产线建设项目（鹰潭嘉美）发行可转换公司债券，总投资21500，截至2023年12月31日进度为3.54%[96] - 2021年9月8日公司向滁州华冠无菌纸包灌装扩产项目发行可转换公司债券，总投资11500，截至2023年12月31日进度为1.55%[96] - 2021年9月8日公司向永久性补充流动资金项目发行可转换公司债券，总投资24000，截至某时间进度为107.07%[96] - 承诺投资项目小计总投资73503.54，某阶段完成25758.87，另一阶段完成75206.82[96] - 超募资金投向无相关项目[96] - 合计总投资73503.54，某阶段完成25758.87，另一阶段完成75206.82[96] - 2024年相关会议审议通过变更部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案[96] - 同意变更“年产10亿罐二片罐生产线项目（嘉美包装）”项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金[96] - 公司使用5000万元募集资金建成的厂房用于其他项目建设或配套仓储[97] - “二片罐生产线建设项目（鹰潭嘉美）”2024年度实现收入28915.87万元，未达预期效益[97] - “滁州华冠无菌纸包灌装扩产项目”2024年度实现收入7531.59万元，未达预期效益[97] - 2021年9月公司同意使用不超30000万元闲置募集资金补充流动资金，2022年8月归还[97] - 2022年8月公司同意使用不超30000万元闲置募集资金补充流动资金，2023年8月归还26000万元[97] - 2023年8月公司同意使用不超25000万元闲置募集