公司基本信息 - 报告期为截至2024年12月31日止年度[7] - 上市日期为2023年11月3日[6] - 公司于2023年11月3日在联交所上市，以每股10.35港元发行22,576,500股新H股，所得款项约2.337亿港元，所得款项净额约1.549亿港元[139] 公司治理与人事变动 - 陈昆嵘自2024年1月11日起辞任执行董事[9] - 晁华自2024年5月21日起获委任为执行董事[9] - 王小川自2024年5月21日起退任独立非执行董事[9] - 张长昊自2024年5月21日起获委任为独立非执行董事[9] - 许燕珊自2024年8月19日起辞任联席公司秘书及授权代表[9] - 赖浩恩自2024年8月19日起获委任为联席公司秘书及授权代表[9] - 董事会由九名董事组成，包括四名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事，董事任期三年[86] - 监事会由三名监事组成，监事任期三年[86] - 王滨先生59岁，于2012年3月获委任为董事，2021年5月调任执行董事，拥有超22年软件及零售平台研究开发经验[88] - 余立志先生58岁，于2020年10月获委任为董事，2021年5月调任执行董事，拥有超24年信息技术行业经验[90][91] - 崔艳女士43岁，于2017年6月获委任为董事，2021年5月调任执行董事，拥有超18年金融及会计领域经验[92] - 晁华先生45岁，于2021年10月获委任为副总经理，2024年5月起任执行董事，负责制定及实施公司信息技术发展战略[92] - 陈昆嵘先生自2024年1月11日起辞任公司执行董事及总裁[83][85][116] - 晁华先生自2024年5月21日起获委任为执行董事[83][85][116] - 晁先生在信息技术开发方面拥有逾23年经验，2017年5月加入集团[93] - 朱超先生44岁，在投资及企业发展方面拥有超18年经验，2021年5月获委任为非执行董事[95] - 安煜芳女士53岁，在企业管理拥有超14年经验，2017年10月获委任为董事，2021年5月调任非执行董事[97] - 郭蘬女士51岁，在会计、审计及财务管理方面拥有超26年经验，2021年5月获委任为独立非执行董事[99] - 张辰先生40岁，在企业管理方面拥有超10年经验，2021年5月获委任为独立非执行董事，2024年12月起任佳源服务控股独立非执行董事[101] - 张长昊先生45岁，在技术行业拥有超21年经验，2024年5月起任独立非执行董事[102] - 秦祎女士53岁，在企业管理及企业投资领域拥有超30年经验，2021年5月获委任为监事会主席[104] - 朱先生自2016年10月起任永安行科技董事，自2019年4月起任恒生电子董事，自2022年1月起任美年大健康董事[96] - 安女士于2008年1月 - 2013年6月任北京太美行动文化传播副总裁，2015年8月 - 2021年6月任深圳琮碧秋实投资管理副董事长[97] - 郭女士于1996年6月 - 2001年2月任北京市华颂会计师事务所审计师，2001年1月 - 2010年12月及2012年3月 - 2015年11月任致同会计师事务所审计及高级审计经理[99] - 黄荣辉先生55岁，2015年9月获委任为监事，在机械租赁及运营领域有超20年经验[106] - 戚汝鹏先生44岁，2020年4月获委任为职工代表监事，在软件开发领域有超17年经验[107] - 王歌先生47岁，2016年9月获委任为财务总监，在财务及企业管理方面有逾13年经验[112] - 崔艳女士自2022年3月17日起任联席公司秘书之一，自2024年12月起为佳源服务控股有限公司独立非执行董事[114][116] - 赖浩恩女士自2024年8月19日起任联席公司秘书之一，有逾7年公司秘书经验[114] - 王小川先生自2024年5月21日起退任独立非执行董事等职务[116] - 张长昊先生自2024年5月21日起获委任为独立非执行董事等职务[117] 财务数据关键指标变化 - 2024年公司收益为2918867千元人民币，较2023年的2672020千元人民币有所增长[12] - 2024年公司年内亏损为210738千元人民币，较2023年的319473千元人民币有所收窄[12] - 截至2024年12月31日，公司非流动资产为562970千元人民币，较2023年的740328千元人民币有所减少[12] - 截至2024年12月31日，公司资产总值为1287205千元人民币，较2023年的1512658千元人民币有所减少[12] - 截至2024年12月31日，公司负债总额为481301千元人民币，较2023年的540723千元人民币有所减少[12] - 截至2024年12月31日，公司权益总额为805904千元人民币，较2023年的971935千元人民币有所减少[12] - 2024年公司总收益约29.189亿元，同比增长9.2%，毛利约10.413亿元，同比减少4.4%[25] - 2024年公司股权持有人应占亏损自2023年的约3.273亿元同比减少39.7%至1.973亿元[25] - 2024年公司经调整净亏损约1.154亿元，同比减少43.0%[25] - 2024年公司总收益约为人民币2918.9百万元，同比增加9.2%，其中无人零售业务收益约为1965.5百万元，同比减少3.4%；商品批发收益约为552.8百万元，同比增加92.5%；广告及系统支援服务收益约为134.3百万元，同比增加16.3%；其他板块收益约为266.2百万元，同比增加13.3%[43][48] - 2024年公司销售成本约为人民币1877.6百万元，同比增加18.6%，主要因存货成本增加[45] - 2024年公司综合毛利约为人民币1041.3百万元，同比减少4.4%，综合毛利率为35.7%，同比减少5.0个百分点[46] - 2024年公司销售及营销开支约为人民币1022.2百万元，同比减少9.2%，主要因固定资产及使用权资产折旧等减少[49] - 2024年公司一般及行政开支约为人民币123.8百万元，同比减少42.0%，主要因以股份为基础的薪酬开支减少及无上市开支[50] - 2024年公司研发开支约为人民币25.0百万元，同比减少13.9%，主要因平均人手及研究项目数目减少[51] - 2024年公司金融资产减值亏损净额约为人民币11.5百万元，同比增加119.1%，主要因对应收款项撇减[52] - 2024年公司其他收入约为人民币3.7百万元，同比减少31.6%，主要因利息收入减少[53] - 2024年公司其他亏损净额约为人民币39.3百万元，同比增加94.4%，主要因金融资产公允价值亏损及商誉减值亏损[54] - 2024年公司年内亏损净额约为人民币210.7百万元，同比减少34.0%[59] - 2024年经调整净亏损约为1.154亿元，较2023年的约2.024亿元减少约0.87亿元或43.0%[63] - 2024年经营活动所用现金净额约为0.231亿元，投资活动所得现金净额约为0.176亿元，融资活动所用现金流量净额约为0.119亿元[66] - 2024年末现金及现金等价物约为3.334亿元，较2023年末的约3.476亿元减少4.1%[67] - 2024年12月31日，银行及其他借款约为1.072亿元，短期银行借款加权平均利率为4.32%，长期银行借款加权平均利率为4.46%[68] - 2024年12月31日，已使用银行授信约为0.879亿元，确认的租赁负债总额为0.193亿元[68] - 2024年12月31日，债务总额约为1.295亿元，权益总额约为8.059亿元，资产负债率为16.1%（2023年12月31日：11.1%）[69] - 2024年年内亏损为2.10738亿元，2023年年内亏损为3.19473亿元[62] - 2024年以股份为基础的薪酬开支为0.044154亿元，2023年为0.084026亿元[62] - 2024年以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产公允价值变动为0.0211亿元，2023年为0.0008亿元[62] - 2024年商誉减值亏损为0.020775亿元，2023年无此项亏损[62] - 2024年资本开支总计144.7万元，其中购买物业及设备付款135.7万元，购买无形资产付款9万元；2023年资本开支总计6629.6万元，其中购买物业及设备付款4901.1万元，购买无形资产付款1728.5万元[70] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日，友宝点位数量达67144台，同比增长12.4%[13][16][25][29] - 2024年一线城市友宝点位为20444台，较2023年的19117台有所增加[13] - 2024年学校场景友宝点位为18070台，较2023年的16230台有所增加[13] - 截至2024年12月31日，点位合伙人（除餐厅模式合伙人）数量为2114，同比增长9.4%，餐厅模式合伙人数量为444，同比减少36.9%，非友宝点位数量为15749，同比增长12.1%[25] - 2024年即選即取貨櫃点位48,696台，2023年为36,861台，同比增长32.1%，总点位67,144台，同比增长12.4%[29] - 2024年即選即取貨櫃月均商品总额3,130元，2023年为2,746元，同比增长14.0%，总体月均商品总额3,327元，同比增长5.5%[33] - 2024年商品批发客户1,851名，2023年为1,196名，数量增加主要因扩展共享仓库业务[35] - 2024年有1,379名商品批发客户为非友寶點位經營商，2023年为312名[36] - 截至2024年12月31日，数字广告服务客户有63名[37] - 截至2024年12月31日，在661家实体商店设立803个優寶雲店及3个優寶雲倉，与19名转销商开展移动设备分销服务合作[39] - 2023年和2024年自动售货机平均售价分别为5,010元和5,095元，2024年上涨因饮料售货机比例上升[40] - 截至2024年12月31日，直营模式下有934个迷你KTV点位，加盟模式下有1,763个，分布在262个城市，加盟模式下有602个加盟商[41] - 2024年饮料售货机点位15,131台，同比下降12.7%，月均商品总额4,224元，同比增长1.2%[29][33] - 2024年饮料及零食售货机点位1,386台，同比下降50.2%，月均商品总额6,903元，同比增长119.2%[29][33] 公司运营与发展 - 公司通过优化点位网络和商品服务创新提升运营效率和盈利能力[16] - 2024年公司加大研发投入，加强数据分析、完善算法、扩大数据在运营中的应用[18] - 2024年公司面临竞争加剧、点位获取成本上升、原材料价格波动和物流成本上升等挑战[19] - 公司采取创新合作模式、优化供应链管理、加大研发投入等措施应对挑战[20] - 未来公司将深化点位网络部署、持续进行商品与服务创新、推进技术研发、开展多样化业务运营[21][22] - 2024年公司通过无人零售业务及商品批发，促进定制商品及渠道限定商品销售[24] 股权与激励计划 - 首次公开发售前激励计划行使所有购股权后可发行相关股份最高37862946股非上市股份，占已发行股份4.55%[77] - 首次公开发售前激励计划授出购股权行使价为1.99元[78] - 首次公开发售前激励计划项下购股权上市后分三批行使，比例分别为40%、30%、30%[79] - 截至报告日期，公司已向21名承授人授出可认购30150000股非上市股份的购股权，占已发行股本约3.63%[80] - 首次公开发售前激励计划自2023年1月10日开始，截至报告日期，余下年期约为七年零九个月[82] - 截至2024年1月1日，已授出购股权涉及股份总数为37750000股，占已发行股本总额的4.54%；截至2024年12月31日，未行使购股权涉及股份数目为30150000股[83] - 所授购股股权总数的40%、30%及30%将分别于自首次行使日期起计第一、第二及第三周年归属[85] - 截至2024年1