公司整体财务数据关键指标变化 - 公司截至2024年12月31日止全年收入约为人民币10930万元，同比增加28.0%[17][21] - 2024年公司收入较2023年同期录得约28.0%上升[35][36] - 2024年公司录得公司拥有人应占溢利约人民币1140万元，2023年同期则录得亏损约人民币3980万元[35][36] - 2024年公司收入约为1.093亿元，较2023年同期的约8540万元增加约2390万元，增幅约28.0%，主要因智能PDLC产品销量增加[39][41] - 2024年销售成本约为6670万元，较2023年同期的约6290万元增加约380万元，增幅约6.0%，主要因产能提升[42][46] - 2024年毛利约为4260万元，较2023年的约2250万元增加约2010万元，增幅约89.3%；毛利率从2023年的约26.3%提升至2024年的约38.9%，因产能利用率提升，分摊成本下降[43][46] - 2024年销售及分销开支约为390万元，占收入约3.6%，2023年同期占比约5.7%[44][47] - 2024年行政开支约为2460万元，较2023年同期的约2130万元增加约330万元，增幅约15.5%；占收入约22.5%，2023年同期占比约24.9%[45][48] - 截至2024年12月31日，公司有3000万元短期借款，无长期借款[50][55] - 2024年资本开支约为490万元，2023年约为800万元，主要用于购买生产机器[51][56] - 截至2024年12月31日，资产负债率约为49.2%，2023年12月31日约为54.9%[52][57] - 截至2024年12月31日，公司权益投资资本承担约为450万元，与2023年持平[60][65] - 2024年12月31日，集团无重大或然负债（2023年：无）[66] - 2024年12月31日，集团受限制现金约为人民币610万元（2023年：人民币2.8万元）[67] - 截至2024年12月31日止年度，集团确认应收贸易款项减值亏损约人民币250万元[68][78][79] - 2024年12月31日止年度，公司法定核数服务已付/应付费用为人民币900,000元[157] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年公司智能PDLC产品收入约为7960万元，使该主营业务在中国市场份额方面保持领先地位[18] - 2024年公司智能调光产品收入约为人民币7960万元，主营业务在国内市场占有率居领先地位[22] - 2024年公司汽车膜产量持续扩大，正式加入知名汽车玻璃制造商的供应商体系[20] - 2024年公司ITO膜销售收入约为人民币2300万元，较2023年同期减少约人民币390万元或约14.5%[30][32] - 2024年公司智能PDLC产品销售收入约为人民币7960万元，较2023年同期增加约人民币3070万元或约62.8%[31][33] - 2024年公司其他产品收入约为人民币670万元，较2023年同期减少约人民币250万元[34][36] 公司技术与资质相关 - 2024年公司获得8项专利授权，包含3项发明专利和5项实用新型，持有有效专利突破100项[23][24] - 公司参编两项国家标准，牵头制定两项团体标准，其中一项已实施，另一项已公开征求意见[23][24] - 公司获评国家级专精特新“小巨人”企业和“广东省绿色工厂”称号[23][24] - 公司承担的广东省液晶功能性材料工程技术研究中心资质顺利通过2023年度评估[23][24] 公司运营与成本控制 - 公司通过改变运营模式、开发新产品、引入竞争产品和改进生产技术等方式有效降低了生产成本[19] 公司应收贸易款项减值相关 - 2024年公司对逾期贸易应收款确认约250万元减值损失，多数未结余额账龄超三年[63] - 管理层认为，估值日期集团账龄超3年的过期应收贸易款项可收回金额为零，除部分余额经单独评估[72][73] - 集团对应收贸易款项确认存续期预期信贷亏损，采用简化方法计量亏损拨备[75][79] - 管理层采用预期亏损法评估预期信贷亏损，将其估计为违约时风险敞口、预计违约概率和违约损失之积[77][79] - 董事认为减值拨备公平合理，符合现行会计准则[80][84] - 公司通常采取分析与沟通、提醒通知、付款协商、法律诉讼、债务追偿机构等行动收回应收贸易账款[87] 公司上市所得款项使用情况 - 公司股份于2017年7月21日在GEM上市，所得款项净额为9350万港元[83][86] - 已对上市日期至2024年12月31日止所得款项净额的使用情况进行分析[88] - 截至2024年12月31日，股份发售所得款项净额约7950万港元已使用，未动用款项存入持牌银行[90][93] - 海外业务扩张计划使用980万港元，实际使用980万港元[89] - 新材料和新产品研发计划使用2120万港元，实际使用2120万港元[89] - 购买用于生产环境光遮蔽屏幕的机器及设备计划使用680万港元，实际使用680万港元[89] - 强化宽ITO导电膜计划使用430万港元，实际使用430万港元[89] - 于中国的销售及营销工作计划使用870万港元，实际使用870万港元[89] - 智能调光产品全自动化生产线项目计划使用1200万港元，实际使用1200万港元[89] - 建立及批量生产国内激光家庭影院系统计划使用300万港元，实际使用300万港元[89] - 安装智能调光产品超宽生产线计划使用1150万港元，实际使用230万港元，余额920万港元预计2025年底前使用[89] - 安装玻璃加工全自动化生产线计划使用900万港元，实际使用410万港元，余额490万港元预计2025年底前使用[89] 公司治理结构与制度 - 董事会至少三分之一成员为独立非执行董事，公司每年评估其独立性[108] - 提名委员会每年评估新提名独立非执行董事候选人及现任长期任职者的独立性，所有独立非执行董事每年提交书面确认[108] - 杜鹏先生和张超先生分别担任主席及行政总裁，公司遵守守则第C.2.1条[110][111] - 董事会主席每年与独立非执行董事至少举行一次无执行董事出席的会议[112] - 现行细则规定每届股东周年大会上至少三分之一董事轮值告退，每名董事至少每3年轮值告退一次[113][115] - 全体非执行及独立非执行董事特定任期获委任，须在股东周年大会轮席退任及重选[114][115] - 截至报告日期，尚无独立非执行董事服务公司超过9年[114][115] - 董事会负责集团整体战略，管理团队负责运营及非运营职责，成员定期向主席汇报[116] - 董事会监督管理团队识别商机和风险的过程，不负责日常业务运营[117] - 董事之间无财务、业务、家属或其他重大/相关关系[107] - 公司于2017年7月21日遵照GEM上市规则第5.28条成立审核委员会，成员包括三名独立非执行董事，潘建丽女士为主席[119][122][124] - 截至2024年12月31日止年度，审核委员会举行四次会议，外聘核数师出席其中一次会议[123][124] - 审核委员会成员潘建丽女士、李玲博士出席会议次数为4/4，张宇模先生于2024年12月31日获委任，出席次数为0/4，潘建国先生于2024年12月31日辞任，出席次数为4/4[125] - 公司于2017年7月21日遵照GEM上市规则第5.34及5.35条成立薪酬委员会，成员包括三名独立非执行董事，张宇模先生为主席[128][132] - 截至2024年12月31日止年度，薪酬委员会举行一次会议，批准公司董事及高级管理层薪酬组合及表现花红并向董事会推荐[130][132] - 薪酬委员会成员潘建丽女士、李玲博士出席会议次数为1/1，张宇模先生于2024年12月31日获委任，出席次数为0/1，潘建国先生于2024年12月31日辞任，出席次数为1/1[133] - 公司于2017年7月21日遵照GEM上市规则第5.36A条成立提名委员会，主要职能是就董事任命等向董事会和高级管理层提建议[134] - 董事会已采纳董事会多元化政策，基于多种可衡量目标选拔董事[135] - 审核委员会已审阅集团会计原则及惯例、财务申报事宜、内部监控及风险管理成效[125][127] - 薪酬委员会已检讨集团薪酬政策及组合，年内未建议授予股份奖励及购股期权[131][132] - 提名委员会由三名成员组成，包括一名执行董事杜鹏先生和两名独立非执行董事张宇模先生及李玲博士，杜鹏先生为主席[141][143] - 截至2024年12月31日止年度，提名委员会举行一次会议[142][143] - 2024年12月31日，张宇模先生获委任，潘建国先生辞任[144] - 截至2024年12月31日止年度，所有董事参与持续专业发展活动[145][146] - 2024年12月31日，傅天忠先生获委任为公司秘书，他确认参加不少于15小时相关专业培训[148] - 管理层向董事会提供公司业绩、财务状况和前景的解释、信息和定期更新[149] - 董事负责编制集团合并财务报表，董事会按持续经营基础编制报表[150] - 公司于2017年7月21日成立提名委员会，其书面职权范围符合GEM上市规则第5.36A条[137] - 傅天忠于2024年12月31日获委任为公司秘书，截至该日已接受不少于15个小时相关专业培训[151] 公司股东相关规定 - 股东周年大会通告等文件于大会日期前至少足20个营业日寄发予股东[159][162] - 持有不少于公司缴入股本（附有股东大会表决权）十分一的股东，可要求董事会召开特别股东大会，大会应在呈交要求后3个月内举行，若21日内董事会未召开，呈交要求人士可自行召开[164][166] - 持有不少于公司全部股东总表决权二十分之一（5%）的股东，或不少于一百名股东，可书面要求公司发出决议通知及传阅不超一千字声明[165] - 股东持有不低于公司全体股东总投票权的5%或不低于一百名人士可书面要求公司发出相关决议通告及提交说明[167] 公司股东大会决议 - 公司于2024年6月27日召开的股东大会上，股东批准建议修订及采纳细则[176][179] 公司股东通讯政策 - 公司已修订股东通讯政策的实施情况，并认为该政策有效[175][178] 公司管理层信息 - 杜鹏先生42岁，于2021年1月25日获委任为公司执行董事[181][185] - 杜鹏先生自2023年7月13日起担任公司主席、合规主任及董事会提名委员会主席[181][185] - 杜鹏先生于2018年9月至2020年11月担任珠海华金资本股份有限公司营业部副总经理[182][185] - 杜鹏先生于2015年4月至2018年8月担任珠海华冠科技股份有限公司财务总监及董事会秘书[182][185] - 杜鹏先生于2007年7月至2015年4月担任珠海力合环境工程有限公司会计主任、财务经理及董事会秘书[182][185] - 杜鹏先生于2007年自吉林财经大学取得管理学学士学位及法学学士学位[183][185] - 杜鹏先生于2020年自澳门科技大学取得工商管理硕士学位[183][185] - 张超52岁，2016年3月10日任公司董事，2017年7月21日调任执行董事，幕墙工程领域经验逾16年[186][189] - 朱绪平51岁，2023年3月起任公司财务总监，在金融领域经验丰富[188][190] - 周青49岁，2022年4月11日任公司非执行董事，电力工程等领域经验逾20年[191][192] - 潘建丽47岁，2019年12月6日任公司独立非执行董事，会计及财务经验逾20年[193][195] - 张宇模36岁，2024年12月31日任公司独立非执行董事，发表超50篇论文，持有超20项发明专利[194][196] - 李玲64岁，2017年7月21日任公司独立非执行董事[197] - 张超1995年7月毕业于齐齐哈尔铁路运输职工大学，2001年10月获认证造价工程师，2006年1月取得一级建造师执业资格，2007年12月获一级建造师注册证书[187][189] - 朱绪平2011年在湖南兴业太阳能科技有限公司任会计，2014年调至湖南兴业绿色能源科技有限公司，同年10月晋升财务副经理[188][190] - 周青1998年毕业于南昌大学，2009年5月加入水发兴业，2017年获颁高级工程师资格[191][192] - 潘建丽1999年获山东财经大学经济学学士学位，2009年获北京大学光华管理学院管理学硕士学位[194][195] - 李玲博士64岁，2017年7月21日获委任为公司独立非执行董事，担任董事会薪酬、审核及提名委员会成员[199] - 李玲博士1983年毕业于齐齐哈尔轻工业学院获合成纤维学士学位，1990年毕业于大连理工大学获工程硕士学位，1998年毕业于华南理工大学获高分子材料博士学位[198][199] - 李玲博士1983 - 1987年在黑龙江鸡西市化学研究所任技术员，1990 - 1992年在齐齐哈尔轻工业学院任讲师，1992 - 1995年在中国科学技术发展