公司基本信息 - 公司法定代表人为江浩然[16] - 董事会秘书为张雪晶，证券事务代表为郭娅楠[17] - 公司注册地址和办公地址均为天津自贸试验区（空港经济区）西八道30号[18] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，代码为603106，简称恒银科技[20] - 公司聘请的会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）[21] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中信证券股份有限公司[21] 财务数据关键指标变化 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为40123574.32元[5] - 截至2024年12月31日母公司期末可供分配利润为20479451.44元[5] - 截至2024年12月31日，公司总股本520520000股[5] - 公司拟每股派发现金红利0.03元（含税），共计拟派发现金红利15615600.00元（含税）[5] - 2024年营业收入437,462,357.15元，较2023年增长2.53%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润40,123,574.32元，2023年为 - 207,973,535.09元[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额63,556,627.12元，较2023年增长303.25%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,305,783,778.06元，较2023年末增长3.17%[22] - 2024年末总资产1,742,791,294.49元，较2023年末下降4.37%[22] - 2024年基本每股收益0.08元/股，2023年为 - 0.40元/股[23] - 2024年加权平均净资产收益率3.12%，2023年为 - 15.18%[23] - 2024年非经常性损益合计29,727,005.85元，2023年为 - 49,451,834.68元[28] - 交易性金融资产期初余额115,029,359.78元，期末余额91,944,020.00元，当期变动 - 23,085,339.78元[30] - 2024年度公司营业收入43,746.24万元，同比增加2.53%；净利润4,012.36万元，同比增加24,809.71万元；总资产174,279.13万元，同比减少4.37%[73] - 营业成本32,523.45万元，较上年同期减少24.59%，主要因产品结构和成本减少[76] - 主营业务收入43,488.53万元，比上年同期增加2.73%，制造业和服务业毛利率分别增加35.27和4.28个百分点[78] - 本报告期公司经营活动现金流入55574.88万元，比去年减少9.61%；现金流出49219.22万元[90] - 销售商品、提供劳务收到现金流入48705.54万元，比去年减少14.56%[90] - 经营活动现金流量净额为6355.66万元，较去年同期1576.11万元增加303.25%；投资活动现金流量净额为2460.76万元，较去年同期8716.34万元减少71.77%；筹资活动现金流量净额为0.00万元，较去年同期4821.50万元减少100%[91] - 投资性房地产本期期末数为44880614.58元，占总资产比例2.58%，较上期期末增加33.3%；在建工程本期期末数为10831970.83元，占总资产比例0.62%，较上期期末增加827.92%；其他非流动资产本期期末数为3979257.62元，占总资产比例0.23%，较上期期末减少67.27%[92] - 应付职工薪酬本期期末数为8541749.78元，占总资产比例0.49%，较上期期末减少52.78%；应交税费本期期末数为5955354.44元，占总资产比例0.34%，较上期期末减少55.44%；其他应付款本期期末数为14154117.39元，占总资产比例0.81%，较上期期末增加48.26%[92] - 递延收益本期期末数为14039817.54元，占总资产比例0.81%，较上期期末减少30.67%；未分配利润本期期末数为19191876.93元，上期期末数为 - 57039956.64元，报告期内盈利所致[92] - 货币资金年末账面余额和账面价值均为17231769.79元，受限类型为其他，受限情况为保证金、证券类账户、拉卡拉账户[93] - 集合资金信托计划期初数为84991500.00元，本期公允价值变动损益为6952520.00元，期末数为91944020.00元；基金产品期初数为30037859.78元，本期出售/赎回金额为30040849.03元，其他变动为2989.25元[97] - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润40123574.32元[184] - 截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为20479451.44元[184] - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.03元（含税），共计拟派发现金红利15615600元（含税）[184] - 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为38.92%[188] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为15615600元[190] - 最近三个会计年度年均净利润金额为 - 106633930.91元[190] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润为20479451.44元[190] 公司战略与发展 - 2024年公司开启系统性变革新征程，向“科技引领、创新驱动”发展范式战略转型[32] - 公司实施“四个转变”战略，加大研发投入，构建智慧金融生态圈[55] - 公司实施“四个转变”战略，加大计算机视觉与人工智能领域研发投入[63] - 2025年公司将锚定“质量、业务、创新、核算”四大战略支点[115] - 公司2025年以“三个必须”为纲领推动维保服务上新台阶，包括站在全国服务市场高度开展工作、用好智能运维系统、加强国内销售和客服销售统筹[120][121] - 公司将加速产品研发，通过“四化建设”构建高效协同研发体系，降低成本、提升效率[117] - 公司要深耕国内市场，强化团队建设，提升营销作战效能，加强客户关系管理，提升市场占有率[118] - 公司将拓展国际业务，增强品牌影响力与国际竞争力，深耕核心市场，孵化新兴市场[119] - 公司坚持“业财一体化”，深化财务与业务融合，强化资金管理和成本控制，确保现金流稳定[122] - 公司推动企业文化建设，倡导分享、信任、奋斗文化，提升文化软实力[123] 公司业务成果与荣誉 - 公司获得中国支付清算协会“标准领跑者”等称号，CASHWAY商标被授予“天津市重点国际自主品牌”荣誉[33] - 公司入围中国邮政集团特色远程柜员产品，在全国性股份制银行等实现部分产品入围，回款达近几年较高水平，国际市场新增多个国家海外市场并超额完成年度目标[34] - 公司新一代机芯技术实现批量生产，产品成本较2.1代降幅明显，创新研发BV磁算法等，获华为昇腾AI创新大赛天津赛区银奖[35] - 公司全资子公司恒银优服成立一年完成组织架构调整，需提高数字化水平和加快创新业务开拓步伐[36] - 公司建立常态化经营分析与运营研判机制，以日/周为周期形成数据报告，实时跟踪关键业务指标[37] - 金融科技智能终端通过大模型推动金融业务智能化升级，如工商银行通过自研大模型替代4万人工作量[40] - 智能风控准确率提升30%+，数字人客服服务效率提升50%，金融机构IT支出中云服务占比达35%（2024年数据），头部企业算力投入年增幅超50%[40] - 国务院相关政策带动智能终端销售额达1.3万亿元[42] - 2024年全球开放银行市场规模预估达198亿美元，场景金融用户转化率提升25%-40%[43] - 约七成受访企业认为新质生产力可提高企业自主创新能力和带来新机遇，67%的受访企业认为金融业创新升级需求更迫切[44] - 公司聚焦全行业智能终端研发与计算机视觉、人工智能算法创新应用，推动金融及多行业智能化升级[53] - 公司构建覆盖多场景的智能终端产品矩阵，实现业务流程自动化与服务效率提升[53] - 公司自主研发的计算机视觉与人工智能算法，提升业务处理准确性与效率，提供个性化服务体验[54] - 公司依托“智能产品+先进技术+优质服务”模式，提供定制化智能化解决方案[54] - 公司与金融机构及政务、社保等多行业建立稳定合作关系[54] - 公司采用智慧化采购模式，精准把控供应链全周期，平衡资金与仓储成本[56] - 公司采用精益化生产模式，“订单驱动+安全库存”降低库存积压风险[57] - 公司构建柔性生产体系，整合产能资源，提升生产效率与成本竞争力[57] - 公司生产过程执行ISO9001质量管理体系，确保产品品质稳定[58] - 公司已成功拓展60多个国家，产品在孟加拉、菲律宾等国落地[62] - 公司连续多年金融自助设备市场销售份额处于行业领先地位[62] - 公司人工智能各类算法识别准确率均超过95%[64] - 截至2024年12月31日，公司累计获得相关成果（文档未提及具体成果，但强调了截至该时间点的累计情况）[68] - 公司坚持以客户需求为导向的销售模式，在金融、政务、民生等领域建立稳固客户基础[59] - 公司构建覆盖设备全生命周期的一站式服务体系，提供标准化与定制化结合的专业服务[60] - 公司在全行业智能终端研发领域构建多场景产品矩阵，实现业务流程自动化与服务效率提升[61] - 公司掌握机芯核心技术和整机设计及集成核心技术，新一代超高速循环机芯达到业界最高水平[64] - 公司自主研发从设备底层驱动到银行后台系统的整套软件解决方案，实现金融自助设备全流程软件覆盖[65] - 研发投入经费持续保持在营业收入的10%以上[69] - 公司拥有知识产权证书1300余项，包括134件发明专利等，牵头或参与起草标准48项、正式发布18项[69] - 公司在全国有7个区域管理中心，统一客服热线400 - 800 - 8855，确保7*24小时服务[71] - 2024年上半年工商银行ATM受理各类交易量达65674万笔，较2023年同期增加15411万笔，增幅为30.7%；交易金额达到2177亿元，较2023年同期增加595亿元，增幅为37.6%[95] - 工商银行通过自研大模型替代4万人的工作量；智能风控准确率提升30%+，数字人客服服务效率提升50%[100] - 金融机构IT支出中云服务占比达35%（2024年数据），头部企业算力投入年增幅超50%[100] - “以旧换新”政策带动智能终端销售额达1.3万亿元[101] - 2024年全球开放银行市场规模预估达198亿美元[103] - 场景金融深化使用户转化率提升25%-40%[103] - 约七成受访企业认为新质生产力可提高企业自主创新能力和带来新机遇[104] - 67%的受访企业认为金融业创新升级需求更迫切，金融科技企业迎来市场扩大机遇[104] 各条业务线数据关键指标变化 - 现金类设备及服务营收24,134.65万元，同比减少0.54%；非现金类设备及服务营收9,959.08万元，同比减少14.36%[79] - 设备配件类营收8,246.89万元，同比增加49.59%，因客户备件、耗材需求增加[79] - 技术服务及其他营收1,147.92万元，同比增加23.77%，因多个软件开发项目完结[79] - 国内市场营收同比减少2.25%，国外市场营收同比增加599.35%[79] - 现金类自助设备销售量4053台，较上年增加38.66%，生产量3407台，较上年增加15.96%；非现金类自助设备销售量2341台，较上年减少52.41%，生产量1805台，较上年减少49.13%[80] - 制造业原材料成本本期193493373.13元，占比59.88%，较上年减少28.25%；人工成本本期39716677.61元，占比12.29%，较上年减少44.65%；制造费用本期22216034.90元，占比6.87%，较上年增加14.86%[82][83] - 公司主营业务成本32315.51万元，比上年减少24.56%；现金类设备及服务营业成本20128.98万元，比上年减少21.08%；非现金类设备及服务营业成本7040.88万元，比上年减少42.59%；设备配件类营业成本4529.31万元，比上年增加3.24%；技术服务及其他营业成本616.34万元，比上年减少9.24%[83][84] - 前五名客户销售额25257.20万元，占年度销售总额57.74%；前五名供应商采购额4343.51万元，占年度采购总额26.22%[86] 公司面临的风险 - 公司面临技术迭代与研发投入压力，需持续高投入研发以保持产品竞争力[124] - 行业红海竞争与价格战压缩市场利润空间，公司需持续创新开发新服务需求[125] - 公司核心客户集中竞标难度高，合作关系破裂或经济下行可能导致订单骤降[126][127] - 公司海外市场拓展面临监管、技术、本地化需求差异及地缘政治等壁垒[128] 公司治理与会议情况 - 报告期内公司于5月、6月、9月召开3次股东大会，共审议14项议案[134] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，占比超三分之一[135] - 报告期内公司共召开5次董事会，审议39项议案[1