业绩总结 - 2025年末公司报告期末净资产为1624.58亿元，合并口径资产负债率为78.28%，母公司口径资产负债率为78.17%[6] - 2023 - 2025年公司年均归母净利润为101.05亿元，分别为69.78亿元、96.37亿元和137.02亿元[6] - 截至2026年3月末，公司总资产为11222.27亿元，净资产为1782.33亿元，资产负债率为78.70%[7] - 2026年1 - 3月，公司营业收入为116.82亿元，净利润为51.12亿元，归属母公司所有者的净利润为47.07亿元[7] 债券发行 - 公司于2026年1月19日获批发行不超700亿元公司债券，本期不超60亿元，每张面值100元，不超6000万张[5] - 本期债券分两个品种，品种一期限3年，简称为“26广发06”，代码“524790”；品种二期限5年，简称为“26广发07”，代码“524791”[14][15] - 品种一票面利率询价区间1.20% - 2.20%，品种二1.30% - 2.30%[9][25][62] - 网下发行对象为合格专业机构投资者，最低申购单位1000万元[9] - 债券起息日为2026年5月11日，按年付息，到期一次还本[15][17] - 募集资金扣除发行费用后拟用于偿还到期公司债券[18] 发行安排 - 利率询价时间为2026年5月7日15:00 - 18:00[26] - 网下发行期限为2026年5月8日至2026年5月11日[36] - 获得配售投资者须在2026年5月11日17:00前足额缴款，违约按每日万分之五支付违约金[39][41][64] - T - 2日（2026年5月6日）刊登公告；T - 1日（2026年5月7日）询价、确定利率并公告；T日（2026年5月8日）认购起始；T + 1日（2026年5月11日）认购截止、公告结果[21] 信用评级 - 经评定，发行人主体信用等级和本期债券信用等级均为AAA[6][13][18] 投资者要求 - 最近1年末净资产不低于2000万元且金融资产不低于1000万元，并有2年以上投资经历的法人或组织可归为专业投资者[67]