发行情况 - 公司拟公开发行90000000美元，9000000个单位，每个单位发行价10美元[8][10] - 承销商有30天选择权，可额外购买最多1350000个单位以覆盖超额配售[10][42] - 公开发行价格为每单位10美元，总金额90000000美元，承销折扣和佣金为每单位0.15美元，总计1350000美元[22] - 发售前单位数量为0，发售及私募后为929万个[124] 股份与股权 - 赞助商已购买3828082股B类普通股，总价25000美元，约0.007美元/股[14] - 最多499315股创始人股份将在本次发行结束后无偿交回公司[14] - 创始人股份占发行后已发行和流通普通股的27%（不包括私募股份和代表股份）[14] - B类普通股将在初始业务合并时自动按1:1转换为A类普通股，转换比例可能调整[14] - 初始股东持有的3328767股B类普通股和290000股A类普通股，占发行和私募完成后已发行普通股总数的27.7%[15] 资金安排 - 发行所得90225000美元（若行使超额配售权为103758750美元）将存入美国信托账户[24] - 公司每月向赞助商支付2083.33美元用于办公场地、公用事业及秘书和行政支持[16] - 发行完成后，公司将偿还赞助商的贷款最高达500000美元[16] - 公司若从赞助商等获得营运资金贷款，最高1500000美元的贷款可按10美元/单位转换为合并后实体的证券[16] 业务合并 - 公司有12个月时间完成首次业务合并，若无法完成将100%赎回公众股份[18][100][103] - 公司的收购策略将聚焦于构建数字资产基础设施的中低端市场公司[50] - 初始业务合并需满足公平市场价值至少为信托账户资产价值80%，并获多数独立董事批准[141][143] - 交易后公司需拥有或收购目标公司50%以上有表决权证券或无需按投资公司法注册[143] 赎回规则 - 若未能在规定时间内完成初始业务合并，将100%赎回公众股份，预计每股赎回价格约10.025美元[11][102][139] - 寻求股东批准初始业务合并且不按要约收购规则进行赎回时，持有本次发行股份超过15%的股东未经同意最多只能赎回15%的股份[12] 历史数据 - 2021年11月8日，Finnovate完成首次公开募股，发售1500万单位，11月12日行使超额配售权额外发售225万单位，单位售价10美元，分别募资1.5亿美元和2250万美元[64] - 2021年Finnovate IPO及行使超额配售权同时，分别向Finnovate Sponsor和Early Bird Capital私募发售8243038和556962份认股权证，每份1美元，分别募资8243038美元和556962美元[65] - 2023年5月8日至2024年5月8日，12626668股A类普通股股东行使赎回权，赎回金额约1.326亿美元，赎回价格约10.5美元/股[68] - 2024年5月8日至11月8日，2374826股A类普通股股东行使赎回权，赎回金额约2690万美元，赎回价格约11.33美元/股[69] - 2024年11月8日至2025年5月8日，1383214股A类普通股股东行使赎回权，赎回金额约1616万美元，赎回价格约11.68美元/股[70] - 2025年6月27日，Finnovate与Scage International完成业务合并[71] 其他信息 - 公司预计在招股说明书日期或之后申请将单位在纳斯达克全球市场上市，代码为“APURU”[19] - 单位所含A类普通股和股份权利预计在招股说明书日期后第52天开始单独交易[19] - 公司管理团队由首席执行官Calvin Kung和首席财务官Daniel Zhao领导[54] - 公司董事会在纳斯达克开始交易时将包括五名成员[57] - 公司将评估机会的因素包括技术复杂性、技术壁垒、商业可行性等[51] - 评估潜在目标的标准包括基础设施价值、市场契合度、监管路径、代币和资本结构、上市公司准备情况[92] - 公司是开曼群岛豁免公司，获得30年税收豁免承诺[114] - 公司是“新兴成长公司”，可享受多项报告要求豁免，将持续至满足特定条件，如年收入达12.35亿美元等[115][117] - 公司是“较小报告公司”，可享受减少披露义务，将持续至满足特定条件，如非关联方持有的普通股市值达2.5亿美元等[118]