债券发行信息 - 公司于2025年10月24日获批发行不超100亿元公司债券，本期为第三期，发行面值不超20亿元[4] - 本期债券分两个品种，品种一3年期，代码524967.SZ；品种二5年期，代码524968.SZ[4] - 发行规模不超20亿元，每张面值100元，发行数量不超2000万张[4] - 品种一票面利率询价区间1.40% - 2.40%，品种二票面利率询价区间1.70% - 2.70%[6] 财务数据 - 2025年12月31日合并财务报表所有者权益合计1333.43亿元，合并口径资产负债率64.23%，母公司口径资产负债率48.34%[5] - 2023 - 2025年度年均可分配利润27.65亿元，预计不少于本期债券一年利息1倍[5] 时间安排 - 2026年8月18日向投资者利率询价并确定最终票面利率，同日公告[6] - 网下询价日为2026年8月18日，发行首日为2026年8月19日[13] - 本期债券起息日为2026年8月20日[22] - 品种一付息日为2027 - 2029年每年8月20日，品种二为2027 - 2031年每年8月20日[24] - 品种一兑付日为2029年8月20日，品种二为2031年8月20日[25] - 本期债券网下利率询价时间为2026年8月18日16:00 - 18:00[36] - 本期债券网下发行期限为2026年8月19日至20日[44] 投资者要求 - 专业机构投资者网下最低申购单位1000万元，超1000万元须为1000万元整数倍[7] - 未开户的专业机构投资者需在2026年8月18日前开立证券账户[45] - D类投资者需最近1年末净资产不低于2000万元，金融资产不低于1000万元，具有2年以上投资经历[73] 其他 - 募集资金扣除发行费用后拟用于置换偿还到期债务的自有资金[28] - 发行人主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券无评级[26] - 本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用[50] - 发行人是TCL科技集团股份有限公司，牵头主承销商是中信证券股份有限公司[51]