可转债发行基本信息 - 公司拟发行可转债总额84,880万元，数量8,488,000张，每张面值100元[5][7] - 可转债期限为2026年9月23日至2032年9月22日[9] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年1.80%[11] - 转股期为2027年3月30日至2032年9月22日，初始转股价格74.50元/股[18][20] 可转债条款 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格85%，董事会有权提出转股价格向下修正方案[24] - 到期以可转债票面面值的110%赎回全部未转股债券[30] - 连续30个交易日中至少15个交易日，公司A股股价不低于当期转股价130%，或未转股余额不足3000万元，触发有条件赎回[31][32] - 可转债最后两个计息年度，连续30个交易日公司股价低于当期转股价格70%，触发有条件回售[35] 发行安排 - 2026年9月23日发行，原股东优先配售和网上申购同时进行[45] - 发行对象包括原股东和网上投资者，保荐人自营账户不得参与网上申购[46][47] - 原股东可优先配售可转债上限总额为8487922张，约占发行总额的99.9991%[50] - 网上发行每个账户最低申购10张，最高申购10000张[52] - 保荐人主承销商包销基数为84,880.00万元，包销比例原则上不超过30%[56][67] - 发行时间安排从2026年9月21日至9月30日，包含多环节[60] 募集资金用途 - 募集资金用于5个项目，拟投入金额合计84,880.00万元[67] 其他 - 联合资信评定公司主体和可转债信用等级均为“AA-”，评级展望稳定[41] - 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可提议召开债券持有人会议[63][65] - 本次发行方案有效期为自股东会审议通过之日起十二个月[72] - 本次发行的国科转债不设持有期限制，上市首日即可交易[55] - 本次发行可转债转股来源全部为新增股份[58] - 公司制定债券持有人会议规则[63] - 募集资金将存放于专项账户[70]