可转债发行信息 - 发行总额为100,000.00万元，发行数量为10,000,000张[7] - 每张面值为100元，按面值发行[9] - 存续期限为2026年9月23日至2032年9月22日[11] - 票面利率第一年0.1%、第二年0.3%、第三年0.6%、第四年1.0%、第五年1.5%、第六年2.0%[13] - 转股期自2026年9月30日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[22] - 初始转股价格为83.96元/股[24] - 发行时间为2026年9月23日[45] 可转债条款 - 当公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%，董事会有权提出转股价格向下修正方案[28] - 转股数量计算方式为Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍[31] - 到期赎回按债券面值110%（含最后一期利息）赎回全部未转股可转债[34] - 有条件赎回触发情形：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%；未转股余额不足3000万元[35] - 有条件回售：最后两个计息年度，连续30个交易日收盘价低于当期转股价格70%，持有人可回售[39] - 附加回售：募集资金用途改变，持有人有一次回售权利[40] 发行配售与限制 - 原股东可优先配售，按每股配售3.2104元可转债计算，可优先配售上限约9999895张，占比99.9990%[51] - 网上发行每个账户最低申购10张（1000元），上限10000张（100万元）[53] 信用与担保 - 公司主体信用等级和可转债信用等级均为AA[56] - 本次发行的可转债不提供担保[57] 包销与上市 - 本次发行可转债包销基数为10亿元，包销比例原则上不超30%，最大包销金额为3亿元[59] - 公司董事会将在发行完成后申请可转换公司债券在深交所主板上市[62] 募集资金管理 - 公司将开设募集资金专项账户并签署监管协议[65] 会议情况 - 本次董事会会议应出席董事8人，实际出席8人[3] - 各项议案表决结果均为8票同意，0票反对，0票弃权[6][8][10][12][14][21][23][27][30][33][38][42][44][46][49][55][58][61][64][67] - 会议日期为2026年9月21日[69]