发行基本信息 - 国科天成发行可转换公司债券获中国证监会同意注册[16] - 发行总额84,880.00万元，每张面值100元，共8,488,000张，按面值发行[16][26][27][82][83] - 可转债简称为“国科转债”，代码为“123286”[17] 时间安排 - 股权登记日为2026年9月22日[55][70][72][74] - 原股东优先配售日与网上申购日同为2026年9月23日，时间9:15 - 11:30，13:00 - 15:00[7][54][70][74][75][84] - 2026年9月24日确定网上中签率并披露相关公告[70][96] - 2026年9月28日网上申购摇号抽签并披露中签号码公告[70] - 2026年9月29日网上投资者缴纳认购款[70] - 2026年9月30日保荐人确定最终配售结果和包销金额并披露发行结果公告[70] 配售规则 - 原股东按每股配售4.7306元面值可转债，即每股配售0.047306张[17][58][59][73] - 原股东可优先配售可转债上限总额8,487,922张，约占发行总额的99.9991%[20][59][73] - 原股东网上优先配售需在2026年9月23日缴付足额资金，参与余额网上申购无需缴付资金[20] - 社会公众投资者申购代码为“371571”，简称为“国科发债”，最低申购10张（1,000元），上限10,000张（100万元），申购时无需缴付资金[20][61][85][86] 包销情况 - 保荐人以余额包销方式承销，包销基数为84,880.00万元，包销比例原则上不超过30%，最大包销金额为25,464.00万元[10][66][103] 债券条款 - 可转债期限6年，自2026年9月23日至2032年9月22日[28] - 票面利率第一年0.20%，第二年0.40%，第三年0.60%，第四年1.00%，第五年1.50%，第六年1.80%，到期赎回价110元/张[29] - 主体和债券信用评级均为AA - ，不提供担保[36] - 转股期自2027年3月30日至2032年9月22日[37] - 初始转股价格为74.50元/股，不低于相关均价较高者且不得向上修正[39] - 转股价格向下修正有相关条件和程序[42] - 到期赎回按票面面值110%（含最后一期利息）赎回未转股债券[46] - 有条件赎回有两种情形[47] - 有条件回售在可转债最后两个计息年度内有相关条件[50] - 附加回售在可转债存续期内，募集资金用途改变持有人享有一次回售权[51] 其他 - 发行人拟于2026年9月22日举行网上路演[106] - 发行人是国科天成科技股份有限公司，有相关地址、电话和联系人[108] - 保荐人是国泰海通证券股份有限公司，有相关地址、电话和联系人[108]