可转债基本信息 - 公司发行可转换公司债券募集资金84,880.00万元，发行8,488,000张[2][5] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限6年（2026年9月23日至2032年9月22日）[6][7] - 票面利率第一年0.20%，第二年0.40%，第三年0.60%，第四年1.00%，第五年1.50%，第六年1.80%，到期赎回价110元/张[8] - 主体和债券信用评级均为AA - ，本次发行的可转债不提供担保[15] 转股相关 - 转股期自2027年3月30日至2032年9月22日，初始转股价格为74.50元/股[16][17] - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格85%，董事会有权提出转股价格向下修正方案[22] - 转股数量计算公式为Q = V/P，以去尾法取一股的整数倍[24] 赎回与回售条款 - 到期赎回时公司将以可转债票面面值的110%（含最后一期利息）赎回全部未转股债券[27] - 连续30个交易日中至少15个交易日，A股收盘价不低于当期转股价格130%；或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[28] - 可转债最后两个计息年度，连续30个交易日收盘价低于当期转股价格70%，持有人有权回售[31] - 存续期内，募投项目实施与承诺重大变化，构成改变募资用途，持有人可回售[32] 发行相关 - 可转债发行时间为2026年9月23日，原股东股权登记日为9月22日[34][35] - 发行对象为原股东和网上投资者，保荐人自营账户不得参与网上申购[35][36] - 发行方式为原股东优先配售和网上发行，认购不足84880万元由国泰海通包销[37] - 原股东可优先配售可转债上限总额为8487922张，约占发行总额99.9991%[38] - 网上发行申购代码为“371571”，每个账户最低申购10张，最高10000张[40] - 本次发行包销基数为84880万元，国泰海通最大包销额为25464万元，包销比例原则不超30%[44] - 本次发行可转债转股来源全部为新增股份，不设持有期限制[45][43] 时间安排 - 2026年9月21日（T - 2日）披露《募集说明书》等公告[48] - 2026年9月22日（T - 1日）进行网上路演，为原股东优先配售股权登记日[48] - 2026年9月23日（T日）披露《发行提示性公告》，原股东优先配售认购，网上申购，确定网上中签率[48] - 2026年9月24日（T + 1日）披露《网上发行中签率及优先配售结果公告》，网上申购摇号抽签[48] - 2026年9月28日（T + 2日）披露《中签号码公告》，网上投资者确认认购数量并缴款[48] - 2026年9月29日（T + 3日）保荐人确定最终配售结果和包销金额[48] - 2026年9月30日（T + 4日）披露《发行结果公告》，募集资金划付发行人[48] 主体信息 - 发行人是国科天成科技股份有限公司，保荐人（主承销商）是国泰海通证券股份有限公司[48]