可转债发行基本信息 - 发行总额100,000.00万元，每张面值100元，共10,000,000张，按面值发行[15][25][26][70][71] - 债券期限自2026年9月23日至2032年9月22日，票面利率逐年递增，到期赎回价110元（含最后一期利息）[27] - 初始转股价格83.96元/股，转股期自2026年9月30日起满六个月后的首个交易日至到期日[30] - 可转换公司债券信用等级为AA，公司主体信用等级为AA[30] 发行时间安排 - 原股东优先配售日与网上申购日同为2026年9月23日（T日），申购时间9:15 - 11:30，13:00 - 15:00[6][32][65][72] - 2026年9月21日（T - 2日）披露《募集说明书》等文件[61] - 2026年9月22日（T - 1日）为股权登记日，当日收市后登记在册原股东可优先配售[33][64][65] - 2026年9月23日（T日）深交所对有效申购配号，每10张配一个申购号[40][80] - 2026年9月24日（T + 1日）公告网上发行中签率并组织摇号抽签[41][81][82] - 2026年9月28日（T + 2日）公布中签结果，投资者需确保资金账户有足额认购资金[7][41][83] 配售与申购规则 - 原股东可按每股配售3.2104元可转债的比例计算可配售金额，即每股配售0.032104张A股可转债[15][65] - 公司可参与优先配售的A股股本为311,484,404股，原股东可优先配售上限约9,999,895张，占发行总额99.9990%[17][36] - 网上发行每个账户最小申购数量10张（1,000元），申购上限1万张（100万元）[38][73] - 当有效申购总量大于网上发行总量时，按摇号中签结果确定配售数量[78] 包销与中止发行 - 发行认购金额不足100,000.00万元的部分由主承销商包销，包销比例原则上不超过30%，最大包销额30,000.00万元[8][35][45][88] - 原股东优先认购和网上投资者申购数量合计不足发行数量70%，或缴款认购数量合计不足70%时，公司及主承销商协商是否中止发行[8][87] 转股相关 - 转股价格调整涉及派送股票股利、转增股本、增发新股、配股、派送现金股利等情况[48] - 转股数量计算方式为Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍[50] - 当公司A股股票在任意连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案，须经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过方可实施[52] 赎回与回售 - 可转债期满后5个交易日内，发行人将按债券面值110%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转债[54] - 转股期内满足两种情形之一，公司有权赎回全部或部分未转股可转债[56] - 可转换公司债券最后两个计息年度，若公司A股股票在任何连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格70%，持有人有权回售[57] - 若募集资金投资项目实施情况与承诺相比出现重大变化被认定改变募集资金用途，持有人享有一次回售权利[59] 其他 - 投资者连续12个月内累计3次中签但未足额缴款，自结算参与人申报其放弃认购次日起6个月内不得参与相关申购[9][41][86] - 本次发行承销商的自营账户不得参与申购[10] - 本次发行可转债不提供担保，存续期间可能增加兑付风险[11] - 本次发行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等费用[90] - 公司拟于2026年9月22日举行网上路演[91] - 发行人和主承销商已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项[92]