可转债发行情况 - 公司发行可转换公司债券总额为100,000.00万元，数量为10,000,000张，每张面值100元[3] - 债券存续期限为2026年9月23日至2032年9月22日[6] - 债券利率第一年为0.1%、第二年为0.3%、第三年为0.6%、第四年为1.0%、第五年为1.5%、第六年为2.0%[7] - 可转债转股期自2026年9月30日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[12] - 初始转股价格为83.96元/股[15] 可转债条款 - 当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[18] - 可转债期满后五个交易日内，发行人按债券面值的110%（含最后一期利息）赎回全部未转股债券[22] - 转股期内，公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权赎回[23] - 转股期内，未转股的票面总金额不足人民币3,000万元时，公司有权赎回[23] - 可转换公司债券最后两个计息年度，A股连续30个交易日收盘价低于当期转股价格70%时，持有人可按面值加当期应计利息回售[27] 原股东配售 - 2026年9月22日收市后登记在册的原股东优先配售奥士转债，配售比例为每股3.2104元可转债，即每股0.032104张[32][35] - 公司现有A股股本317,360,504股，剔除回购专户库存股5,876,100股后，可参与优先配售的A股股本为311,484,404股[35][36] - 原股东可优先配售可转债上限总额约9,999,895张，约占本次发行可转债总额的99.9990%[36] 募集资金 - 本次拟发行可转换公司债券的募集资金总额为100,000万元，扣除发行费用后用于相关项目[43] - 高端印制电路板项目总投资额182,004.46万元，拟投入募集资金100,000.00万元[44] 发行相关 - 本次发行可转换公司债券方案有效期为十二个月[49] - 本次发行由华泰联合证券以余额包销方式承销，承销期为2026年9月21日 - 2026年9月30日[54] - 发行费用合计922.98万元，其中承销及保荐费用690.00万元、律师费用81.13万元、审计及验资费用54.72万元、资信评级费用40.09万元、信息披露及发行手续等费用57.04万元[56] - 本次可转债发行安排从2026年9月21日开始，至2026年9月30日结束[57] 信用评级 - 本次发行可转换公司债券信用等级和公司主体信用等级均为AA，评级展望稳定[48] 财务状况 - 2023 - 2025年归母净利润分别为5.19亿、3.53亿和3.08亿元，年均可分配利润3.93亿元[64] - 2023年末 - 2026年6月末资产负债率分别为44.16%、45.57%、49.79%和50.46%[66] - 2023 - 2026年1 - 6月经营活动现金流净额分别为9.23亿、8.50亿、2.58亿和1.84亿元[66] - 截至2026年3月31日净资产45.51亿元，发行后累计债券余额不超期末净资产50%[64]