交易基本概况 - 公司拟以自有资金66364.48万元现金收购控股子公司深圳焊接46.30%的股权[2] - 本次交易完成后深圳焊接将成为公司全资子公司[2] - 本次交易不构成关联交易也不构成重大资产重组[2] - 本次股权收购事项无需提交公司股东会审议[2] - 公司于2026年9月22日召开第六届董事会第七次会议审议通过本次交易[4] - 本次交易转让方合计共47名 包含1家合伙企业及46名自然人[3][4] - 全部交易对方与公司不存在关联关系 不属于关联方[9] - 协议生效条件为收购方董事会批准本次交易且相关交易公告依法披露[26] - 本次交易标的为公司合并报表范围内的控股子公司 不涉及债权债务处理及人员安置[35] - 本次交易相关公告发布主体为深圳麦格米特电气股份有限公司董事会 发布日期为2026年9月23日[39] - 深圳百望电狐创新投资合伙企业（有限合伙）共30名合伙人 合计认缴出资额为72.00万元[40][41] 标的核心数据 - 深圳市麦格米特焊接技术有限公司注册资本为5000万元[11] - 本次交易前公司持有深圳焊接53.70%股权 对应出资额2685.00万元 交易后持有深圳焊接100%股权 对应出资额5000.00万元[12] - 深圳焊接2025年末资产总额36767.33万元 负债总额12080.93万元 净资产24686.41万元[15] - 深圳焊接2025年度营业收入41164.34万元 净利润8849.02万元 经营活动产生的现金流量净额2264.66万元[15] - 深圳焊接2026年6月末资产总额39023.31万元 负债总额14800.45万元 净资产24222.86万元[15] - 深圳焊接2026半年度营业收入23545.30万元 净利润5519.39万元 经营活动产生的现金流量净额6171.09万元[15] 评估与定价规则 - 收益法评估下深圳焊接2026年6月30日股东全部权益评估值145700.00万元 较审计后母公司账面所有者权益增值128464.84万元 增值率745.36%[16] - 市场法评估下深圳焊接2026年6月30日股东全部权益评估值151900.00万元 较审计后母公司账面所有者权益增值134664.84万元 增值率781.34%[17] - 公司最终选取收益法评估结果作为深圳焊接股东全部权益价值结论 对应评估值为145700.00万元[18] - 本次交易标的股权对应转让总价格确定为66364.48万元 标的公司实际交易总估值为145600万元[19] - 以2026年6月30日为评估基准日 标的公司股东全部权益评估价值为145700万元 对应46.30%股权的评估价值为67459.10万元[22] - 业绩承诺方预估股权转让总价款为63918.40万元 非业绩承诺方股权转让价款按对应股权评估值的70%确定 金额为2446.08万元[22] - 业绩承诺方第一期应付对价按预估股权转让总价款的20%乘以各自持股比例计算 收购方于协议签署之日起10个工作日内支付[29] - 非业绩承诺方交易对价按固定比例分期支付 四期支付占比分别为20%、10%、30%、40%[34] - 过渡期间标的资产产生的收益由收购方享有 产生的亏损由转让方全额以现金补足[24] - 评估基准日前及过渡期间形成的滚存未分配利润均由收购方享有[25] 业绩承诺安排 - 本次交易业绩承诺期为2026-2028年 承诺期内深圳焊接扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润累计不低于4.05亿元[2] - 业绩承诺期为2026年度、2027年度、2028年度三个连续会计年度 三年累计承诺扣非归母净利润合计为40500万元[27][28] - 2026年度承诺净利润为10500万元 2027年度承诺净利润为13000万元 2028年度承诺净利润为17000万元[28] 交易影响与配套文件 - 交易完成后深圳焊接将成为公司全资子公司 可强化对子公司控制 提升经营效率 增强业务协同[36] - 本次交易不会导致公司合并范围发生变化[36] - 公司采用分期支付股权转让款方式 避免短期流动资金大额减少 不会影响日常营运资金需求[36] - 本次交易不会对公司财务状况和经营成果造成重大影响 不会损害公司及中小股东利益[36] - 本次交易相关备查文件共5份 含第六届董事会第七次会议决议 资产购买协议 2026年编号0202号审计报告 2026年编号A0824号资产评估报告 上市公司交易情况概述表[37]