发行基本要素 - 本次发行的股票为境内上市人民币普通股A股 每股面值1.00元[4] - 本次发行股票数量为4065.0406万股 发行股数占发行方案拟发行股票数量上限的比例超70%[5] - 本次发行定价基准日为2026年7月28日 发行底价为6.71元/股 最终确定发行价格为7.38元/股 发行价格与发行底价的比率为109.99%[7] - 本次发行有效申购报价区间为6.71元/股-8.90元/股[21] - 本次发行股份占发行前公司总股本比例未超过30%[24] - 本次发行募集资金规模未超过最近一年末净资产的20%[24] 募资与股本情况 - 本次发行募集资金总额为29999.999628万元 扣除不含增值税发行费用474.77834万元后 实际募集资金净额为29525.221288万元[8] - 本次发行新增注册资本及实收股本为40650406.00元人民币 对应资本公积为254601806.88元人民币[38] 发行对象相关 - 本次发行最终确定14名认购对象 全部以现金方式认购 合计认购股数与认购金额与发行总规模一致[9][10] - 本次发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[11] - 本次发行最终获配投资者共14名 未超过法规规定的35名投资者上限[26] - 本次发行中6家获配主体以自有或自筹资金参与认购 无需办理私募基金备案[29] - 本次发行中4只私募证券投资基金均已完成中国证券投资基金业协会备案 基金管理人已完成登记[31] - 本次发行中4家公募基金管理人参与认购的公募产品无需私募基金备案 涉及的资产管理计划均已完成备案[31] - 全部14家获配投资者的产品风险等级与自身风险承受能力均匹配 符合投资者适当性管理要求[34] - 本次发行14名获配对象认购资金来源均合法合规 不存在代持 关联方违规参与认购 保底保收益等损害公司利益的情形[35][36] 发行审批与流程节点 - 2025年5月公司2024年度股东大会授权董事会决定向特定对象募集资金不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票 授权有效期至2025年度股东大会召开之日止[14] - 2026年5月公司2025年年度股东会将本次发行相关事项的董事会授权有效期延长至2026年年度股东会召开之日止[15] - 本次发行已获得中国证监会证监许可〔2026〕2368号批复同意注册[3] - 公司2026年8月25日向沪市主板提交的向特定对象发行证券申请获上交所受理[18] - 公司2026年9月9日收到证监会同意简易程序向特定对象发行股票的注册批复[18] - 公司及主承销商累计向106名特定对象发送认购邀请书[19] - 公司于2026年9月14日向14名获配对象发出《缴款通知书》 截至2026年9月17日12:00 所有获配对象已全额缴清认购资金[37] - 希格玛会计师事务所出具的验资报告显示 本次发行认购资金总额为299999996.28元人民币[37] - 公司2026年8月26日公告上交所受理其再融资申请 受理文号为上证上审（再融资）〔2026〕269号[40] - 公司2026年8月28日公告上交所出具审核意见 确认其向特定对象发行股票申请符合相关要求[40] - 公司2026年9月10日公告收到中国证监会同意其简易程序向特定对象发行股票的注册批复 批复文号为证监许可〔2026〕2368号[40] 合规性与后续安排 - 本次发行的股票将于限售期满后在上海证券交易所主板上市[12] - 本次向特定对象发行股票风险等级界定为R3级 仅专业投资者及普通投资者C3稳健型及以上可参与[33] - 本次发行定价 配售流程合规 不存在操纵发行结果损害投资者利益的情况[27] - 本次发行获配对象不涉及发行人及主承销商关联方 不存在保底保收益或利益输送情形[28] - 保荐机构确认本次发行全流程符合相关法律法规及内部决策要求 发行过程合法有效[41][42] - 保荐机构确认本次获配对象选择合规 不存在关联方违规参与 保底保收益等情形 发行结果公平公正 符合公司及全体股东利益[43]