定增核心授权与审批进度 - 公司2024年度股东大会授权董事会决定向特定对象募集资金不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票 授权有效期至2025年度股东大会召开之日止[10] - 公司2025年年度股东会将本次发行授权有效期延长至2026年年度股东会召开之日止[11] - 2026年8月27日上交所出具审核意见 认为公司本次发行申请符合发行条件 上市条件和信息披露要求[14] - 2026年9月9日公司收到中国证监会出具的同意本次以简易程序向特定对象发行股票的注册批复 文号证监许可〔2026〕2368号[14] 定增定价与发行规模数据 - 本次发行定价基准日为2026年7月28日 发行底价为6.71元/股 不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[21] - 本次最终确定发行价格为7.38元/股 发行价格与发行底价的比率为109.99%[23] - 本次简易程序向特定对象发行股票数量为40650406股 未超过发行前公司总股本的30% 且超过拟发行股票数量上限的70%[20] - 本次发行募集资金总额299999996.28元 扣除不含增值税的各项发行费用4747783.40元后 实际募集资金净额295252212.88元[17] - 本次发行新增注册资本及实收股本40650406.00元 对应资本公积254601806.88元[17] - 本次发行募集资金规模未超过3亿元 不超过发行前公司总股本的30% 且不超过最近一年末净资产的20%[34] - 公司及主承销商累计向106名特定对象发送《认购邀请书》及相关附件[29] - 本次发行有效申购报价区间为6.71元/股-8.90元/股 共收到23名认购对象的有效申购报价[31] 定增获配主体相关情况 - 本次发行最终确定14名发行对象 全部以现金方式认购 合计认购股数40650406股 合计认购金额299999996.28元[25][26] - 本次最终确定的发行对象共14家 未超出35名投资者的法定上限[36] - 财通基金管理有限公司获配股数973.5772万股 获配金额7184.999736万元 为本次获配规模最高的认购方[36] - 诺德基金管理有限公司获配股数777.7777万股 获配金额5739.999426万元[36] - 郭伟松获配股数542.0054万股 获配金额3999.999852万元[36] - 上海杉玺投资管理有限公司注册资本20000万元 获配数量359085股 为本次披露获配数量最低的主体[49] - 西藏科技创新投资有限责任公司获配数量1355013股[42] - 华夏基金管理有限公司获配数量1355013股[44] - 东海基金管理有限责任公司获配数量1355013股[44] - 丽水市富处股权投资合伙企业（有限合伙）获配数量3794037股[48] - 公司于2026年9月14日向14名发行对象发出缴款通知书 所有获配投资者均已足额按时缴纳认购资金[35][36] - 截至2026年9月17日12时主承销商收到全部认购资金总额299999996.28元[15] 发行合规性与股份安排 - 本次发行的股票为境内上市人民币普通股A股 每股面值人民币1.00元[19] - 本次发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[27] - 本次发行的股票将于限售期满后在上海证券交易所主板上市[28] - 本次发行不存在关联方直接或间接参与发行 也不存在保底保收益或变相保底保收益等损害公司利益的情形[30] - 本次发行的定价 配售流程均符合相关法规及公司内部决议要求 不存在操纵发行结果损害股东利益的情况[37] - 本次发行对象不包含发行人和主承销商关联方 近一年发行对象及其关联方与公司无重大交易[49][51] - 4只获配私募证券投资基金均已完成中基协私募投资基金备案 对应基金管理人均已完成私募基金管理人登记[53][54] - 3家公募基金管理人参与认购的公募产品无需办理私募基金备案 其参与认购的资产管理计划均已完成中基协备案[54] - 6家获配发行对象以自有或合法自筹资金参与认购 不属于需备案的基金或资管计划范畴 无需履行备案程序[52] - 本次向特定对象发行股票风险等级界定为R3级 仅专业投资者和普通投资者C3稳健型及以上可参与认购[56] - 全部14家获配投资者的产品风险等级与自身风险承受能力均匹配[58] - 全部发行对象均承诺认购资金来源正当合法 不存在代持 关联方违规参与 保底保收益等损害发行人利益的情形[59][60] - 保荐人及律师均确认本次发行过程及发行对象选择符合相关法律法规要求 发行结果公平公正[75][79] 股权结构与公司治理变动 - 截至2026年6月30日公司发行前第一大股东福建省南平铝业股份有限公司持股547312466股 持股比例52.35%[63] - 发行前公司前十大股东合计持股占比71.98% 全部为无限售流通股[63] - 本次发行完成后第一大股东福建省南平铝业股份有限公司持股547312466股 持股比例50.39%[64] - 发行后前十大股东中4名新增获配机构及个人股东持股均为有限售条件股份 合计持股29434867股[65] - 发行前福建工控集团通过冶金控股间接控制公司62.70%的表决权[67] - 发行后冶金控股通过南平铝业及冶控基金仍间接控制公司60.36%的表决权[68] - 公司董事和高级管理人员未参与此次认购 本次发行前后持股数量未发生变化[66] - 本次发行完成后公司控股股东及实际控制人未发生变化 不会导致公司控制权变更[68] - 本次发行募集资金到位后公司总资产和净资产将同时增加 资产负债率将有所下降[69]

股本变动历程 - 福蓉科技2019年5月首次公开发行5100万股A股 发行后注册资本为40100万元[18] - 福蓉科技2021年度权益分派为每10股资本公积转增3股 共转增12030万股 转增后注册资本为52130万元[18] - 福蓉科技2022年度权益分派为每10股资本公积转增3股 共转增15639万股 转增后注册资本为67769万元[19] - 福蓉科技2023年度权益分派以扣除79.3万股回购股份后的67701.9973万股为基数 每10股转增1股 共转增6770.1997万股[19] - 福蓉科技2024年度权益分派以扣除336.7214万股回购股份后的76471.1259万股为基数 每10股转增3股 共转增22941.3378万股[19] - 福蓉科技2023年7月发行640万张可转债 发行总额6.4亿元 累计转股7065.3985股 累计增加股本7065.3985万元[21] - 福蓉科技上一次验资基准日为2026年1月31日 对应验资报告编号为希会验字(2026)0008号[9] 向特定对象发行股票核心参数 - 福蓉科技本次以简易程序向特定对象发行股票的审验基准日为2026年9月18日[6] - 福蓉科技发行前注册资本及股本均为10.4545936亿元[7] - 福蓉科技本次向特定对象发行股票总数量为4065.0406万股 每股面值1元 每股发行认购价格7.38元[7] - 福蓉科技本次发行募集资金总额为2.9999999628亿元 全部为货币资金认购[8] - 福蓉科技本次发行扣除不含增值税的发行相关费用474.77834万元后 实际募集资金净额为2.9525221288亿元[8] - 福蓉科技本次发行新增注册资本4065.0406万元 对应计入资本公积的股本溢价为2.5460180688亿元[8] - 福蓉科技发行完成后注册资本及股本均变更为10.86109766亿元[8] - 本次发行新增股本占发行后总股本的比例为3.74% 原存量股本占发行后总股本的比例为96.26%[16] - 本次发行14名特定对象合计实缴货币出资2.9999999628亿元 对应认缴新增注册资本合计4065.0406万元[15] - 本次发行扣除含税承销保荐费350万元后 实际到账募集资金29649.999628万元[24]

定向发行授权与审批进度 - 福蓉科技2024年度股东大会授权董事会办理简易程序定向发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的A股股票 授权期限至2025年度股东大会召开之日止[9] - 福蓉科技2025年度股东大会授权董事会办理简易程序定向发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的A股股票 授权期限至2026年度股东大会召开之日止[11][12] - 工控集团2026年1月27日出具批复同意福蓉科技本次简易程序定向发行[13] - 2026年8月25日上海证券交易所受理福蓉科技沪市主板上市公司发行证券申请 受理文号上证上审(再融资)〔2026〕269号[14] - 2026年8月27日上海证券交易所出具向特定对象发行股票的审核意见 认定申请符合发行条件上市条件和信息披露要求[15] - 2026年9月9日公司收到中国证监会下发的同意向特定对象发行股票注册的批复 文号为证监许可〔2026〕2368号[15] - 本次发行的竞价结果已于2026年8月4日经公司第四届董事会第九次会议审议通过[22] 发行定价与募资核心数据 - 本次向特定对象发行的定价基准日为2026年7月28日 发行底价为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价8.39元/股的80%即6.71元/股[22] - 本次发行最终确定的发行价格为7.38元/股[22] - 本次发行的股票总数量为40650406股 募集资金总额为299999996.28元[22] - 本次以简易程序向特定对象发行股票合计获配股数4065.0406万股 认购款总金额29999.999628万元 所有发行对象股票限售期均为6个月[23] - 本次发行募集资金总额29999.999628万元 扣除不含增值税的发行费用474.77834万元后 募集资金净额为29525.221288万元[27] - 本次发行新增注册资本4065.0406万元 新增资本公积25460.180688万元 发行完成后公司注册资本及股本均变更为108610.9766万元[28] 发行流程与认购情况 - 2026年7月27日至7月29日期间 主承销商兴业证券合计向106名特定对象发送认购邀请文件 发送对象包含12名发行人前20大股东26家证券投资基金管理公司21家证券公司12家保险机构35家提交认购意向书的投资者[16] - 2026年7月30日9:00-12:00的申购时段内 主承销商共收到23名投资者提交的23份有效申购文件 其中5名证券投资基金管理公司无需缴纳申购保证金 剩余18名投资者均足额缴纳申购保证金[18] - 公司于2026年7月30日晚间联合兴业证券向14名发行对象发出附生效条件的认购协议书 后续完成全部认购协议签署[24][25] - 公司于2026年9月14日联合兴业证券向14名发行对象发出缴款通知书 截至2026年9月17日全部认购资金29999.999628万元足额到账[26] 发行对象合规性说明 - 本次发行最终确定的发行对象共14名 未超过35名 其中12家为境内企业法人或其他经济组织 2名为境内自然人[31] - 本次发行涉及的2名自然人投资者无需办理私募投资基金备案手续[32] - 本次发行中以自有资金参与认购的4家机构无需办理私募投资基金或资产管理计划备案手续[32] - 华夏基金本次参与认购的产品为公募基金 不属于需在中国证券投资基金业协会备案的私募投资基金范畴[33] - 4只参与认购的私募证券投资基金均已在中国证券投资基金业协会完成备案[34] - 东海基金诺德基金财通基金各自管理的私募资产管理计划产品均已完成备案[34] - 本次发行认购对象不包含发行人控股股东实控人董监高主承销商及相关关联方[35] - 发行人及相关主体未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺[35] - 发行人及相关主体未直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或补偿[35] 发行合规性认定 - 律师认定认购资金来源信息真实准确完整 可有效维护公司及中小股东合法权益[35] - 本次发行对象具备合法认购主体资格 符合相关法规及公司董事会股东大会决议要求[37] - 律师认定本次发行已取得必要批准和授权 相关发行法律文件合法有效[38] - 本次发行过程发行对象均合法合规 发行结果公平公正 符合相关法规要求[38]

发行公告基本信息 - 主体为四川福蓉科技股份公司[1] - 公告发布时间为2026年9月25日[4] - 公司发布2026年度以简易程序向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告[2] - 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 对内容真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任[2] 发行后续安排 - 公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票发行承销总结相关文件已通过上海证券交易所备案[3] - 公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管手续[3] - 公司同日将在上海证券交易所网站披露本次发行的具体情况文件[3]

发行基本要素 - 本次发行的股票为境内上市人民币普通股A股 每股面值1.00元[4] - 本次发行股票数量为4065.0406万股 发行股数占发行方案拟发行股票数量上限的比例超70%[5] - 本次发行定价基准日为2026年7月28日 发行底价为6.71元/股 最终确定发行价格为7.38元/股 发行价格与发行底价的比率为109.99%[7] - 本次发行有效申购报价区间为6.71元/股-8.90元/股[21] - 本次发行股份占发行前公司总股本比例未超过30%[24] - 本次发行募集资金规模未超过最近一年末净资产的20%[24] 募资与股本情况 - 本次发行募集资金总额为29999.999628万元 扣除不含增值税发行费用474.77834万元后 实际募集资金净额为29525.221288万元[8] - 本次发行新增注册资本及实收股本为40650406.00元人民币 对应资本公积为254601806.88元人民币[38] 发行对象相关 - 本次发行最终确定14名认购对象 全部以现金方式认购 合计认购股数与认购金额与发行总规模一致[9][10] - 本次发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[11] - 本次发行最终获配投资者共14名 未超过法规规定的35名投资者上限[26] - 本次发行中6家获配主体以自有或自筹资金参与认购 无需办理私募基金备案[29] - 本次发行中4只私募证券投资基金均已完成中国证券投资基金业协会备案 基金管理人已完成登记[31] - 本次发行中4家公募基金管理人参与认购的公募产品无需私募基金备案 涉及的资产管理计划均已完成备案[31] - 全部14家获配投资者的产品风险等级与自身风险承受能力均匹配 符合投资者适当性管理要求[34] - 本次发行14名获配对象认购资金来源均合法合规 不存在代持 关联方违规参与认购 保底保收益等损害公司利益的情形[35][36] 发行审批与流程节点 - 2025年5月公司2024年度股东大会授权董事会决定向特定对象募集资金不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票 授权有效期至2025年度股东大会召开之日止[14] - 2026年5月公司2025年年度股东会将本次发行相关事项的董事会授权有效期延长至2026年年度股东会召开之日止[15] - 本次发行已获得中国证监会证监许可〔2026〕2368号批复同意注册[3] - 公司2026年8月25日向沪市主板提交的向特定对象发行证券申请获上交所受理[18] - 公司2026年9月9日收到证监会同意简易程序向特定对象发行股票的注册批复[18] - 公司及主承销商累计向106名特定对象发送认购邀请书[19] - 公司于2026年9月14日向14名获配对象发出《缴款通知书》 截至2026年9月17日12:00 所有获配对象已全额缴清认购资金[37] - 希格玛会计师事务所出具的验资报告显示 本次发行认购资金总额为299999996.28元人民币[37] - 公司2026年8月26日公告上交所受理其再融资申请 受理文号为上证上审（再融资）〔2026〕269号[40] - 公司2026年8月28日公告上交所出具审核意见 确认其向特定对象发行股票申请符合相关要求[40] - 公司2026年9月10日公告收到中国证监会同意其简易程序向特定对象发行股票的注册批复 批复文号为证监许可〔2026〕2368号[40] 合规性与后续安排 - 本次发行的股票将于限售期满后在上海证券交易所主板上市[12] - 本次向特定对象发行股票风险等级界定为R3级 仅专业投资者及普通投资者C3稳健型及以上可参与[33] - 本次发行定价 配售流程合规 不存在操纵发行结果损害投资者利益的情况[27] - 本次发行获配对象不涉及发行人及主承销商关联方 不存在保底保收益或利益输送情形[28] - 保荐机构确认本次发行全流程符合相关法律法规及内部决策要求 发行过程合法有效[41][42] - 保荐机构确认本次获配对象选择合规 不存在关联方违规参与 保底保收益等情形 发行结果公平公正 符合公司及全体股东利益[43]