定向发行授权与审批进度 - 福蓉科技2024年度股东大会授权董事会办理简易程序定向发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的A股股票 授权期限至2025年度股东大会召开之日止[9] - 福蓉科技2025年度股东大会授权董事会办理简易程序定向发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的A股股票 授权期限至2026年度股东大会召开之日止[11][12] - 工控集团2026年1月27日出具批复同意福蓉科技本次简易程序定向发行[13] - 2026年8月25日上海证券交易所受理福蓉科技沪市主板上市公司发行证券申请 受理文号上证上审(再融资)〔2026〕269号[14] - 2026年8月27日上海证券交易所出具向特定对象发行股票的审核意见 认定申请符合发行条件上市条件和信息披露要求[15] - 2026年9月9日公司收到中国证监会下发的同意向特定对象发行股票注册的批复 文号为证监许可〔2026〕2368号[15] - 本次发行的竞价结果已于2026年8月4日经公司第四届董事会第九次会议审议通过[22] 发行定价与募资核心数据 - 本次向特定对象发行的定价基准日为2026年7月28日 发行底价为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价8.39元/股的80%即6.71元/股[22] - 本次发行最终确定的发行价格为7.38元/股[22] - 本次发行的股票总数量为40650406股 募集资金总额为299999996.28元[22] - 本次以简易程序向特定对象发行股票合计获配股数4065.0406万股 认购款总金额29999.999628万元 所有发行对象股票限售期均为6个月[23] - 本次发行募集资金总额29999.999628万元 扣除不含增值税的发行费用474.77834万元后 募集资金净额为29525.221288万元[27] - 本次发行新增注册资本4065.0406万元 新增资本公积25460.180688万元 发行完成后公司注册资本及股本均变更为108610.9766万元[28] 发行流程与认购情况 - 2026年7月27日至7月29日期间 主承销商兴业证券合计向106名特定对象发送认购邀请文件 发送对象包含12名发行人前20大股东26家证券投资基金管理公司21家证券公司12家保险机构35家提交认购意向书的投资者[16] - 2026年7月30日9:00-12:00的申购时段内 主承销商共收到23名投资者提交的23份有效申购文件 其中5名证券投资基金管理公司无需缴纳申购保证金 剩余18名投资者均足额缴纳申购保证金[18] - 公司于2026年7月30日晚间联合兴业证券向14名发行对象发出附生效条件的认购协议书 后续完成全部认购协议签署[24][25] - 公司于2026年9月14日联合兴业证券向14名发行对象发出缴款通知书 截至2026年9月17日全部认购资金29999.999628万元足额到账[26] 发行对象合规性说明 - 本次发行最终确定的发行对象共14名 未超过35名 其中12家为境内企业法人或其他经济组织 2名为境内自然人[31] - 本次发行涉及的2名自然人投资者无需办理私募投资基金备案手续[32] - 本次发行中以自有资金参与认购的4家机构无需办理私募投资基金或资产管理计划备案手续[32] - 华夏基金本次参与认购的产品为公募基金 不属于需在中国证券投资基金业协会备案的私募投资基金范畴[33] - 4只参与认购的私募证券投资基金均已在中国证券投资基金业协会完成备案[34] - 东海基金诺德基金财通基金各自管理的私募资产管理计划产品均已完成备案[34] - 本次发行认购对象不包含发行人控股股东实控人董监高主承销商及相关关联方[35] - 发行人及相关主体未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺[35] - 发行人及相关主体未直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或补偿[35] 发行合规性认定 - 律师认定认购资金来源信息真实准确完整 可有效维护公司及中小股东合法权益[35] - 本次发行对象具备合法认购主体资格 符合相关法规及公司董事会股东大会决议要求[37] - 律师认定本次发行已取得必要批准和授权 相关发行法律文件合法有效[38] - 本次发行过程发行对象均合法合规 发行结果公平公正 符合相关法规要求[38]