定增核心授权与审批进度 - 公司2024年度股东大会授权董事会决定向特定对象募集资金不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票 授权有效期至2025年度股东大会召开之日止[10] - 公司2025年年度股东会将本次发行授权有效期延长至2026年年度股东会召开之日止[11] - 2026年8月27日上交所出具审核意见 认为公司本次发行申请符合发行条件 上市条件和信息披露要求[14] - 2026年9月9日公司收到中国证监会出具的同意本次以简易程序向特定对象发行股票的注册批复 文号证监许可〔2026〕2368号[14] 定增定价与发行规模数据 - 本次发行定价基准日为2026年7月28日 发行底价为6.71元/股 不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[21] - 本次最终确定发行价格为7.38元/股 发行价格与发行底价的比率为109.99%[23] - 本次简易程序向特定对象发行股票数量为40650406股 未超过发行前公司总股本的30% 且超过拟发行股票数量上限的70%[20] - 本次发行募集资金总额299999996.28元 扣除不含增值税的各项发行费用4747783.40元后 实际募集资金净额295252212.88元[17] - 本次发行新增注册资本及实收股本40650406.00元 对应资本公积254601806.88元[17] - 本次发行募集资金规模未超过3亿元 不超过发行前公司总股本的30% 且不超过最近一年末净资产的20%[34] - 公司及主承销商累计向106名特定对象发送《认购邀请书》及相关附件[29] - 本次发行有效申购报价区间为6.71元/股-8.90元/股 共收到23名认购对象的有效申购报价[31] 定增获配主体相关情况 - 本次发行最终确定14名发行对象 全部以现金方式认购 合计认购股数40650406股 合计认购金额299999996.28元[25][26] - 本次最终确定的发行对象共14家 未超出35名投资者的法定上限[36] - 财通基金管理有限公司获配股数973.5772万股 获配金额7184.999736万元 为本次获配规模最高的认购方[36] - 诺德基金管理有限公司获配股数777.7777万股 获配金额5739.999426万元[36] - 郭伟松获配股数542.0054万股 获配金额3999.999852万元[36] - 上海杉玺投资管理有限公司注册资本20000万元 获配数量359085股 为本次披露获配数量最低的主体[49] - 西藏科技创新投资有限责任公司获配数量1355013股[42] - 华夏基金管理有限公司获配数量1355013股[44] - 东海基金管理有限责任公司获配数量1355013股[44] - 丽水市富处股权投资合伙企业（有限合伙）获配数量3794037股[48] - 公司于2026年9月14日向14名发行对象发出缴款通知书 所有获配投资者均已足额按时缴纳认购资金[35][36] - 截至2026年9月17日12时主承销商收到全部认购资金总额299999996.28元[15] 发行合规性与股份安排 - 本次发行的股票为境内上市人民币普通股A股 每股面值人民币1.00元[19] - 本次发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[27] - 本次发行的股票将于限售期满后在上海证券交易所主板上市[28] - 本次发行不存在关联方直接或间接参与发行 也不存在保底保收益或变相保底保收益等损害公司利益的情形[30] - 本次发行的定价 配售流程均符合相关法规及公司内部决议要求 不存在操纵发行结果损害股东利益的情况[37] - 本次发行对象不包含发行人和主承销商关联方 近一年发行对象及其关联方与公司无重大交易[49][51] - 4只获配私募证券投资基金均已完成中基协私募投资基金备案 对应基金管理人均已完成私募基金管理人登记[53][54] - 3家公募基金管理人参与认购的公募产品无需办理私募基金备案 其参与认购的资产管理计划均已完成中基协备案[54] - 6家获配发行对象以自有或合法自筹资金参与认购 不属于需备案的基金或资管计划范畴 无需履行备案程序[52] - 本次向特定对象发行股票风险等级界定为R3级 仅专业投资者和普通投资者C3稳健型及以上可参与认购[56] - 全部14家获配投资者的产品风险等级与自身风险承受能力均匹配[58] - 全部发行对象均承诺认购资金来源正当合法 不存在代持 关联方违规参与 保底保收益等损害发行人利益的情形[59][60] - 保荐人及律师均确认本次发行过程及发行对象选择符合相关法律法规要求 发行结果公平公正[75][79] 股权结构与公司治理变动 - 截至2026年6月30日公司发行前第一大股东福建省南平铝业股份有限公司持股547312466股 持股比例52.35%[63] - 发行前公司前十大股东合计持股占比71.98% 全部为无限售流通股[63] - 本次发行完成后第一大股东福建省南平铝业股份有限公司持股547312466股 持股比例50.39%[64] - 发行后前十大股东中4名新增获配机构及个人股东持股均为有限售条件股份 合计持股29434867股[65] - 发行前福建工控集团通过冶金控股间接控制公司62.70%的表决权[67] - 发行后冶金控股通过南平铝业及冶控基金仍间接控制公司60.36%的表决权[68] - 公司董事和高级管理人员未参与此次认购 本次发行前后持股数量未发生变化[66] - 本次发行完成后公司控股股东及实际控制人未发生变化 不会导致公司控制权变更[68] - 本次发行募集资金到位后公司总资产和净资产将同时增加 资产负债率将有所下降[69]